中國儲能網(wǎng)訊：“我們這個月基本沒訂單了，老板出來跑訂單，結果跑到客戶那里一問，客戶也沒訂單?！?0月9日，吳磊（化名）向第一財經(jīng)記者表示。吳磊在華東一家給動力電池和儲能企業(yè)供應高低壓線束的公司負責銷售業(yè)務，在他看來，今年的業(yè)務異常難跑，“鋰電行業(yè)上下游都‘卷’得一地雞毛，即使有訂單，招標價也被壓得很低，有的甚至到了成本價，接單就是做虧本生意。現(xiàn)在日子稍微好過一點的是那些有長協(xié)（長期協(xié)議）客戶、海外訂單的鋰電企業(yè)。”
“訂單荒”現(xiàn)象的背后是今年整個鋰電行業(yè)的疲軟，以及主要原材料碳酸鋰過山車式行情導致的企業(yè)觀望情緒蔓延。今年以來，碳酸鋰行情不復前兩年的火爆，價格在上半年剛經(jīng)歷過一輪急跌急漲，在下半年又步入了快速下跌通道。
進入9月下旬，電池級碳酸鋰價格持續(xù)創(chuàng)下近兩年新低。10月9日，據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰最低價已經(jīng)來到16萬元/噸，均價也跌破了17萬元/噸，早已超越了上半年的低點。
碳酸鋰期貨市場亦是如此。近3個交易日，碳酸鋰期貨價格一直徘徊在15萬元/噸大關附近，最低觸及14.5萬元/噸，創(chuàng)下該品種期貨上市以來新低。
上海有色網(wǎng)新能源事業(yè)部鋰分析師徐穎向記者表示，在新能源汽車市場增速明顯放緩及儲能市場增量并不及此前市場預期的大背景下，8~9月鋰電產(chǎn)業(yè)鏈對碳酸鋰傳統(tǒng)的季節(jié)性沖量備庫并未兌現(xiàn)，這也導致鋰鹽價格愈發(fā)承壓。后市，在預期供需雙弱的情況下，僅靠需求端的刺激難以提振碳酸鋰價格的大幅上漲，決定碳酸鋰價格的因素更多的是成本。
過山車式行情再現(xiàn)
過去兩年，隨著中國新能源汽車的熱銷，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展得如火如荼，再疊加儲能行業(yè)的爆發(fā)，電池級碳酸鋰的價格在此期間暴漲11倍，從2021年初的約5萬元/噸上漲至2022年11月的近60萬元/噸。
但持續(xù)繁榮的背后蘊藏著風暴。去年底以來，新能源汽車增速放緩，在此背景下，電池級碳酸鋰價格一路下泄，幾乎一天一個價。今年4月12日，碳酸鋰價格首次跌破20萬元/噸。4月23日，電池級碳酸鋰價格跌破18萬元/噸，與高點相比跌去了7成，隨后又開啟大幅反彈，在5月8日重回20萬元/噸關口。6月9日，電池級碳酸鋰的價格觸及31.5萬元/噸的高位。
國軒高科工程研究總院副院長徐興無曾在接受記者采訪時表示，總體而言，碳酸鋰價格由其供需關系決定，上述這種過山車式的波動是非理性的，不排除有炒作因素在內(nèi)。
從終端的新能源汽車需求來看，雖然銷量增速和去年相比有所放緩，但并沒有出現(xiàn)大幅波動的現(xiàn)象。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年9月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量預估為83萬輛，同比增長23%，環(huán)比增長4%；今年1~9月新能源乘用車累計批發(fā)量初步測算為592萬輛，同比增長36%。
就在業(yè)內(nèi)對上一輪過山車式行情感到“摸不著頭腦”時，碳酸鋰下一波大跌行情又洶涌而來。
據(jù)SMM數(shù)據(jù)，10月9日，電池級碳酸鋰均價已下行至16.9萬元/噸，相較此前6月階段性高點已經(jīng)下滑46%，幾乎腰斬。
在碳酸鋰價格大幅波動的背景下，產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)觀望情緒蔓延，這也讓本就疲軟的鋰電行業(yè)的訂單情況進一步惡化。生意社碳酸鋰分析師曲林向記者表示，在買漲不買跌的氛圍下，下游企業(yè)多以按需采購為主，市場詢價、壓價情況較多，采買意愿萎靡，少有大批量成交的現(xiàn)象。
徐穎也稱，從需求端來看，后市動力電池端和儲能端表現(xiàn)均較弱，電芯環(huán)節(jié)和正極材料環(huán)節(jié)均以消耗自身的庫存為主，難見顯著的補貨需求。此前產(chǎn)業(yè)鏈對于“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季仍抱有一定的需求提振預期，然而從近期正極材料端的實際表現(xiàn)來看，9月中旬開始，行業(yè)多數(shù)廠家均收到砍單預期，且10月排產(chǎn)量均有不同程度下滑。
吳磊表示，碳酸鋰現(xiàn)在是買家行情，下游企業(yè)壓價力度很大，“我近期去一家儲能公司，這個公司的招標價直接壓到了成本價，還要我們墊資三個月，這種單一般的中小企業(yè)根本接不住。在今年上半年碳酸鋰那波下跌行情中，不少中小企業(yè)已經(jīng)被淘汰，本輪行情中小企業(yè)還要接著被洗牌，行業(yè)龍頭的日子會稍微好過一點，特別是那些有長協(xié)客戶和海外訂單的公司。”
碳酸鋰的行情只是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的一個縮影，其他新能源材料價格均在集體走下坡路。SMM數(shù)據(jù)顯示，10月9日，電池級氫氧化鋰（微粉）均價跌至16.7萬元/噸；電解液（三元動力用）跌至3.13萬元/噸；三元前驅(qū)體523（單晶/動力型）則為7.88萬元/噸。
供應商開始減產(chǎn)挺價
碳酸鋰價格跌破17萬元/噸后，事實上已經(jīng)擊穿了不少以外采鋰礦為主的鋰鹽公司的成本線。
根據(jù)SMM2023年第一季度電池級碳酸鋰成本數(shù)據(jù)，鹽湖提鋰單噸成本為4萬~5萬元，自有鋰輝石礦單噸成本約6萬元，自有鋰云母礦單噸成本約6萬~8萬元，外采鋰云母單噸成本約20萬~25萬元，外采鋰輝石單噸成本約30萬~32萬元（包括有海外礦山股權的頭部鋰鹽廠）。
成本線被擊穿后，目前不少行業(yè)龍頭開始自發(fā)減產(chǎn)挺價，生產(chǎn)線檢修現(xiàn)象頻出。
9月25日，盛新鋰能（002240.SZ）在深交所互動易上回復投資者提問時表示，近期鋰電新能源行業(yè)波動巨大，這對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，公司密切關注外部環(huán)境的變化，加強對行業(yè)趨勢的研判，統(tǒng)籌部署各項經(jīng)營管理工作。另外，盛新鋰能旗下致遠鋰鹽工廠生產(chǎn)線投入運行的時間較長，為進一步確保安全生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，公司近期將對該生產(chǎn)線進行正常檢修，具體時間視生產(chǎn)線情況確定。
9月27日，中國鋰鹽巨頭志存鋰業(yè)也宣布，集團公司決定在2023年9月29日~10月25日期間對部分基地設備進行檢修，預計本次檢修行為會造成公司10月份碳酸鋰減產(chǎn)3000噸左右。
此前，碳酸鋰供需出現(xiàn)了明顯錯配。SMM數(shù)據(jù)顯示，8月碳酸鋰月度產(chǎn)量共計46701噸，較上月增加1387噸，同比增長56.16%；其中，電池級碳酸鋰產(chǎn)量28249噸，同比增長101.3%；而8月碳酸鋰月度需求量為58232.07噸，較上月減少2643噸，環(huán)比減少4.34%；月度出口量為707.72噸，較上月繼續(xù)減少155.74噸。在行業(yè)減產(chǎn)潮下，9月，中國碳酸鋰的產(chǎn)量預計約為41248噸，環(huán)比8月下降8%；10月，碳酸鋰的產(chǎn)量將環(huán)比9月進一步下降12%至36457噸。
曲林表示，隨著碳酸鋰價格不斷觸底，不少鋰鹽廠開始減、停產(chǎn)，這會改善后市碳酸鋰的供應情況，預計短期內(nèi)碳酸鋰價格將弱勢震蕩。受成本線支撐的影響，業(yè)內(nèi)普遍預計，碳酸鋰今年價格大概率會保持在15萬/噸~20萬元/噸。
