中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“我們這個(gè)月基本沒訂單了，老板出來跑訂單，結(jié)果跑到客戶那里一問，客戶也沒訂單。”10月9日，吳磊（化名）向第一財(cái)經(jīng)記者表示。吳磊在華東一家給動(dòng)力電池和儲(chǔ)能企業(yè)供應(yīng)高低壓線束的公司負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)，在他看來，今年的業(yè)務(wù)異常難跑，“鋰電行業(yè)上下游都‘卷’得一地雞毛，即使有訂單，招標(biāo)價(jià)也被壓得很低，有的甚至到了成本價(jià)，接單就是做虧本生意。現(xiàn)在日子稍微好過一點(diǎn)的是那些有長協(xié)（長期協(xié)議）客戶、海外訂單的鋰電企業(yè)?！?/span>
“訂單荒”現(xiàn)象的背后是今年整個(gè)鋰電行業(yè)的疲軟，以及主要原材料碳酸鋰過山車式行情導(dǎo)致的企業(yè)觀望情緒蔓延。今年以來，碳酸鋰行情不復(fù)前兩年的火爆，價(jià)格在上半年剛經(jīng)歷過一輪急跌急漲，在下半年又步入了快速下跌通道。
進(jìn)入9月下旬，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)創(chuàng)下近兩年新低。10月9日，據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰最低價(jià)已經(jīng)來到16萬元/噸，均價(jià)也跌破了17萬元/噸，早已超越了上半年的低點(diǎn)。
碳酸鋰期貨市場亦是如此。近3個(gè)交易日，碳酸鋰期貨價(jià)格一直徘徊在15萬元/噸大關(guān)附近，最低觸及14.5萬元/噸，創(chuàng)下該品種期貨上市以來新低。
上海有色網(wǎng)新能源事業(yè)部鋰分析師徐穎向記者表示，在新能源汽車市場增速明顯放緩及儲(chǔ)能市場增量并不及此前市場預(yù)期的大背景下，8~9月鋰電產(chǎn)業(yè)鏈對碳酸鋰傳統(tǒng)的季節(jié)性沖量備庫并未兌現(xiàn)，這也導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格愈發(fā)承壓。后市，在預(yù)期供需雙弱的情況下，僅靠需求端的刺激難以提振碳酸鋰價(jià)格的大幅上漲，決定碳酸鋰價(jià)格的因素更多的是成本。
過山車式行情再現(xiàn)
過去兩年，隨著中國新能源汽車的熱銷，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展得如火如荼，再疊加儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格在此期間暴漲11倍，從2021年初的約5萬元/噸上漲至2022年11月的近60萬元/噸。
但持續(xù)繁榮的背后蘊(yùn)藏著風(fēng)暴。去年底以來，新能源汽車增速放緩，在此背景下，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一路下泄，幾乎一天一個(gè)價(jià)。今年4月12日，碳酸鋰價(jià)格首次跌破20萬元/噸。4月23日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破18萬元/噸，與高點(diǎn)相比跌去了7成，隨后又開啟大幅反彈，在5月8日重回20萬元/噸關(guān)口。6月9日，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格觸及31.5萬元/噸的高位。
國軒高科工程研究總院副院長徐興無曾在接受記者采訪時(shí)表示，總體而言，碳酸鋰價(jià)格由其供需關(guān)系決定，上述這種過山車式的波動(dòng)是非理性的，不排除有炒作因素在內(nèi)。
從終端的新能源汽車需求來看，雖然銷量增速和去年相比有所放緩，但并沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)的現(xiàn)象。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量預(yù)估為83萬輛，同比增長23%，環(huán)比增長4%；今年1~9月新能源乘用車?yán)塾?jì)批發(fā)量初步測算為592萬輛，同比增長36%。
就在業(yè)內(nèi)對上一輪過山車式行情感到“摸不著頭腦”時(shí)，碳酸鋰下一波大跌行情又洶涌而來。
據(jù)SMM數(shù)據(jù)，10月9日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已下行至16.9萬元/噸，相較此前6月階段性高點(diǎn)已經(jīng)下滑46%，幾乎腰斬。
在碳酸鋰價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)觀望情緒蔓延，這也讓本就疲軟的鋰電行業(yè)的訂單情況進(jìn)一步惡化。生意社碳酸鋰分析師曲林向記者表示，在買漲不買跌的氛圍下，下游企業(yè)多以按需采購為主，市場詢價(jià)、壓價(jià)情況較多，采買意愿萎靡，少有大批量成交的現(xiàn)象。
徐穎也稱，從需求端來看，后市動(dòng)力電池端和儲(chǔ)能端表現(xiàn)均較弱，電芯環(huán)節(jié)和正極材料環(huán)節(jié)均以消耗自身的庫存為主，難見顯著的補(bǔ)貨需求。此前產(chǎn)業(yè)鏈對于“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季仍抱有一定的需求提振預(yù)期，然而從近期正極材料端的實(shí)際表現(xiàn)來看，9月中旬開始，行業(yè)多數(shù)廠家均收到砍單預(yù)期，且10月排產(chǎn)量均有不同程度下滑。
吳磊表示，碳酸鋰現(xiàn)在是買家行情，下游企業(yè)壓價(jià)力度很大，“我近期去一家儲(chǔ)能公司，這個(gè)公司的招標(biāo)價(jià)直接壓到了成本價(jià)，還要我們墊資三個(gè)月，這種單一般的中小企業(yè)根本接不住。在今年上半年碳酸鋰那波下跌行情中，不少中小企業(yè)已經(jīng)被淘汰，本輪行情中小企業(yè)還要接著被洗牌，行業(yè)龍頭的日子會(huì)稍微好過一點(diǎn)，特別是那些有長協(xié)客戶和海外訂單的公司?！?
碳酸鋰的行情只是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)縮影，其他新能源材料價(jià)格均在集體走下坡路。SMM數(shù)據(jù)顯示，10月9日，電池級(jí)氫氧化鋰（微粉）均價(jià)跌至16.7萬元/噸；電解液（三元?jiǎng)恿τ茫┑?.13萬元/噸；三元前驅(qū)體523（單晶/動(dòng)力型）則為7.88萬元/噸。
供應(yīng)商開始減產(chǎn)挺價(jià)
碳酸鋰價(jià)格跌破17萬元/噸后，事實(shí)上已經(jīng)擊穿了不少以外采鋰礦為主的鋰鹽公司的成本線。
根據(jù)SMM2023年第一季度電池級(jí)碳酸鋰成本數(shù)據(jù)，鹽湖提鋰單噸成本為4萬~5萬元，自有鋰輝石礦單噸成本約6萬元，自有鋰云母礦單噸成本約6萬~8萬元，外采鋰云母單噸成本約20萬~25萬元，外采鋰輝石單噸成本約30萬~32萬元（包括有海外礦山股權(quán)的頭部鋰鹽廠）。
成本線被擊穿后，目前不少行業(yè)龍頭開始自發(fā)減產(chǎn)挺價(jià)，生產(chǎn)線檢修現(xiàn)象頻出。
9月25日，盛新鋰能（002240.SZ）在深交所互動(dòng)易上回復(fù)投資者提問時(shí)表示，近期鋰電新能源行業(yè)波動(dòng)巨大，這對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，公司密切關(guān)注外部環(huán)境的變化，加強(qiáng)對行業(yè)趨勢的研判，統(tǒng)籌部署各項(xiàng)經(jīng)營管理工作。另外，盛新鋰能旗下致遠(yuǎn)鋰鹽工廠生產(chǎn)線投入運(yùn)行的時(shí)間較長，為進(jìn)一步確保安全生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，公司近期將對該生產(chǎn)線進(jìn)行正常檢修，具體時(shí)間視生產(chǎn)線情況確定。
9月27日，中國鋰鹽巨頭志存鋰業(yè)也宣布，集團(tuán)公司決定在2023年9月29日~10月25日期間對部分基地設(shè)備進(jìn)行檢修，預(yù)計(jì)本次檢修行為會(huì)造成公司10月份碳酸鋰減產(chǎn)3000噸左右。
此前，碳酸鋰供需出現(xiàn)了明顯錯(cuò)配。SMM數(shù)據(jù)顯示，8月碳酸鋰月度產(chǎn)量共計(jì)46701噸，較上月增加1387噸，同比增長56.16%；其中，電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量28249噸，同比增長101.3%；而8月碳酸鋰月度需求量為58232.07噸，較上月減少2643噸，環(huán)比減少4.34%；月度出口量為707.72噸，較上月繼續(xù)減少155.74噸。在行業(yè)減產(chǎn)潮下，9月，中國碳酸鋰的產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為41248噸，環(huán)比8月下降8%；10月，碳酸鋰的產(chǎn)量將環(huán)比9月進(jìn)一步下降12%至36457噸。
曲林表示，隨著碳酸鋰價(jià)格不斷觸底，不少鋰鹽廠開始減、停產(chǎn)，這會(huì)改善后市碳酸鋰的供應(yīng)情況，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格將弱勢震蕩。受成本線支撐的影響，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，碳酸鋰今年價(jià)格大概率會(huì)保持在15萬/噸~20萬元/噸。
