中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：澳大利亞政府與印度尼西亞（以下簡稱“印尼”）政府在2023年交往密切，雙方推進(jìn)合作的一個(gè)重點(diǎn)方向是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，目前兩國政府分別出臺(tái)了扶持本國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。但專家對新華財(cái)經(jīng)指出，澳印尼建立電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的合作聯(lián)盟要面對重重困難，包括漫長的建立時(shí)間、監(jiān)管和環(huán)境問題，以及能力和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的投資。目前，全世界只有中國才有能力克服所有這些障礙，為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)建成一條完整的供應(yīng)鏈。讓包括中國在內(nèi)的所有技術(shù)領(lǐng)先國家作為關(guān)鍵參與者參與其中，是這個(gè)聯(lián)盟持續(xù)推進(jìn)中至關(guān)重要的一點(diǎn)。
資源優(yōu)勢
數(shù)據(jù)分析和咨詢公司GlobalData發(fā)布的資料顯示，2022年印尼是世界最大的鎳生產(chǎn)國，且產(chǎn)量比2021年增長了13%。在截至2021年的五年中，印尼鎳產(chǎn)量的年復(fù)合增長率為30%。GlobalData預(yù)測，2022年至2026年，印尼鎳產(chǎn)量將以4%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長。
與此同時(shí)，2022年，澳大利亞是世界最大的鋰生產(chǎn)國，且產(chǎn)量比2021年增長10%。在截至2021年的五年中，澳大利亞鋰產(chǎn)量的年復(fù)合增長率為8%。GlobalData預(yù)測，2022年至2026年，澳大利亞鋰產(chǎn)量將以14%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長。
印尼能礦部資料顯示，印尼鎳儲(chǔ)量為7200萬噸，占世界鎳總儲(chǔ)量的52%，居世界首位。根據(jù)澳大利亞政府發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，澳大利亞在運(yùn)營的鋰礦共有4座，鋰儲(chǔ)量為255.9萬噸，探明和推定礦產(chǎn)資源量達(dá)337.3萬噸，推斷礦產(chǎn)資源量為136萬噸，礦開采量為5.5萬噸。另有資料顯示，澳大利亞共有6座鋰礦，其中的格林布什礦（Greenbushes mine）被認(rèn)為是全球最大的在運(yùn)營的鋰礦。
悉尼科技大學(xué)澳中關(guān)系研究院副教授張?jiān)奖硎?，印尼鎳產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的37%，澳大利亞鋰產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的55%。鎳和鋰都是生產(chǎn)鎳錳鈷（NMC）電池和鎳鈷鋁（NCA）電池這兩種三元鋰電池的重要原料，同時(shí)鋰在磷酸鐵鋰（LFP）電池的生產(chǎn)中也必不可少。無論是三元鋰電池還是磷酸鐵鋰電池，目前都是主流的電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池。
此外，未來動(dòng)力電池行業(yè)如出現(xiàn)技術(shù)革新或更新?lián)Q代，可能暫時(shí)也繞不開鋰。業(yè)內(nèi)人士告訴新華財(cái)經(jīng)記者，鈉離子電池方面的技術(shù)革新如果出現(xiàn)，必然會(huì)對現(xiàn)有電池行業(yè)形成沖擊，并造福全人類。但這方面的技術(shù)突破非常困難，短期內(nèi)很難看到成果。相比鈉離子電池和氫燃料電池，其更看好固態(tài)鋰電池技術(shù)會(huì)率先出現(xiàn)突破。
開展合作
今年7月，印尼總統(tǒng)佐科訪問澳大利亞并與澳總理阿爾巴尼斯展開會(huì)談。雙方隨后發(fā)表聯(lián)合聲明稱，同意深化減排合作，推動(dòng)清潔能源體系和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速凈零轉(zhuǎn)型。兩國領(lǐng)導(dǎo)人對印尼為發(fā)展電動(dòng)汽車生產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)所做的努力表示認(rèn)可，并指示雙方官員們在這一重要問題上推進(jìn)合作。兩國領(lǐng)導(dǎo)人還對西澳大利亞州政府與印尼工商會(huì)（KADIN）在該領(lǐng)域不斷加強(qiáng)合作表示歡迎。
9月，阿爾巴尼斯赴印尼雅加達(dá)出席東亞合作領(lǐng)導(dǎo)人系列會(huì)議，發(fā)表《至2040年的澳大利亞東南亞經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)注的十大行業(yè)領(lǐng)域中，包括資源領(lǐng)域和綠色能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域。
實(shí)際上，澳大利亞與印尼在電動(dòng)汽車領(lǐng)域加強(qiáng)合作，符合雙方近期政策走勢。一方面，澳大利亞政府今年6月推出了《2023-2030年關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》。這份文件提出了澳大利亞政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)的2030年愿景，即該國通過成為全球重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料和加工產(chǎn)品生產(chǎn)國，擴(kuò)大其關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)的地緣戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)足跡。具體來說，該國計(jì)劃發(fā)展加工業(yè)，將從關(guān)鍵礦產(chǎn)資源中提取的價(jià)值更多地留在澳大利亞境內(nèi)，以創(chuàng)造更多就業(yè)崗位和經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。
這項(xiàng)計(jì)劃與澳大利亞貿(mào)易投資委員會(huì)在2021年發(fā)布的一份報(bào)告一脈相承。這份報(bào)告中說，電池加工的關(guān)鍵組成部分，包括前體、陽極、陰極和電解質(zhì)，可以在澳大利亞加工，澳大利亞可以通過電池制造商的投資來布局整個(gè)供應(yīng)鏈。此后，天齊鋰業(yè)股份有限公司于2022年將西澳大利亞奎納納一期項(xiàng)目投入運(yùn)營，這是全球首個(gè)投入運(yùn)營的全自動(dòng)化電池級(jí)氫氧化鋰工廠。據(jù)了解，項(xiàng)目一期已建成銘牌年產(chǎn)能為2.4萬噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線，并且已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)作階段，項(xiàng)目二期的主體工程已基本完成。跟隨天齊鋰業(yè)的發(fā)展腳步，國際知名的鋰生產(chǎn)商SQM、雅保也在該項(xiàng)目附近建立了生產(chǎn)基地。
另一方面，印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)主席巴赫利爾?拉哈達(dá)利亞7月表示，該國政府對加速發(fā)展電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)和增加投資的綜合措施展開了討論。這些措施包括通過法規(guī)和補(bǔ)貼等激勵(lì)政策來促進(jìn)電動(dòng)汽車市場發(fā)展。同時(shí)，他還宣布，比亞迪、五菱和韓國現(xiàn)代等車企都將在該國投資建設(shè)電動(dòng)汽車工廠。
此前，佐科在2019年已經(jīng)正式簽署了關(guān)于加快發(fā)展電動(dòng)汽車的總統(tǒng)條例。2022年4月，寧德時(shí)代控股子公司普勤時(shí)代與兩家印尼企業(yè)簽署三方協(xié)議，要共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。同年8月，上汽通用五菱印尼有限公司在印尼推出的首款新能源汽車在印尼五菱汽車工業(yè)園正式下線。此外，日本、韓國、美國的企業(yè)也分別開展了在印尼電動(dòng)汽車領(lǐng)域的投資計(jì)劃。
未來前景
印尼是東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體，人口數(shù)量接近2.8億，排名全球第四。2022年，該國的人均GDP為4783.9美元。
今年前8個(gè)月，印尼乘用車產(chǎn)量達(dá)到約79.1萬輛，商用車產(chǎn)量達(dá)到約15.68萬輛，汽車總產(chǎn)量達(dá)到約94.78萬輛，同比增長3%。同時(shí)，印尼汽車批發(fā)量約為67.53萬輛，同比增長2.6%；零售量約為66.53萬輛，同比增長4.4%；出口整裝（CBU）車輛約33.73萬輛，同比增長18%。
印尼政府此前表示，到2025年要讓該國生產(chǎn)的汽車中至少有20%是電動(dòng)汽車，大約相當(dāng)于40萬輛；到2030年要讓該國電動(dòng)兩輪車和電動(dòng)四輪車的保有量分別達(dá)到1300萬輛和200萬輛；到2040年要成為世界前五的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)國。不過，截至2023年6月21日，該國電動(dòng)兩輪車的數(shù)量達(dá)到53734輛，電動(dòng)四輪車數(shù)量達(dá)到16102輛，相比2020年的1947輛和230輛已有巨大飛躍，但距離該國實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車普及的目標(biāo)仍然還很遠(yuǎn)。
今年7月，AC Ventures風(fēng)投公司和電動(dòng)交通生態(tài)系統(tǒng)協(xié)會(huì)（AEML）聯(lián)合發(fā)布研究報(bào)告稱，盡管目前印尼電動(dòng)汽車保有量不高，但據(jù)預(yù)測，2023年至2030年間，該國電動(dòng)汽車市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到58.5%。到2030年，印尼電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的潛在市場總額將超過200億美元。在這之中，大約30億至45億美元預(yù)計(jì)將來自電池制造和電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域。報(bào)告還指出，印尼目前的電動(dòng)汽車普及率與十年前的中國相似，顯示出巨大的增長潛力。
另外，根據(jù)這份報(bào)告，印尼在羅瓦利工業(yè)園和韋達(dá)灣工業(yè)園兩處地點(diǎn)開展動(dòng)力電池陰極前驅(qū)體生產(chǎn)。截至7月，該領(lǐng)域的總投資額已達(dá)到約26億美元，表明其具有巨大的經(jīng)濟(jì)利益。在電池模塊生產(chǎn)方面，印尼政府正在投資50億美元建設(shè)一家由寧德時(shí)代支持的電池工廠。由LG新能源牽頭的財(cái)團(tuán)也投資90億美元在印尼的一個(gè)綜合電池項(xiàng)目。這些投資表明印尼對電池開發(fā)和生產(chǎn)的興趣日益濃厚。
針對中國
無論是澳大利亞和印尼，推進(jìn)自身電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，或多或少都有一些針對中國在全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)勢地位的意圖。
澳大利亞政府在其關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略中表示，將與“志同道合”的伙伴和外國投資一起將供應(yīng)鏈多元化，還要跟蹤和監(jiān)控對澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目的外國投資，以確保其不違背澳大利亞的國家利益。分析人士認(rèn)為，澳大利亞的意圖是通過同美國等所謂志同道合的盟友加強(qiáng)合作，減少關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在中國的高度集中。這份戰(zhàn)略出臺(tái)不久，澳大利亞政府就阻止了一家與中國有關(guān)聯(lián)的企業(yè)收購澳大利亞鋰礦企業(yè)Alita Resources的多數(shù)股權(quán)。
業(yè)內(nèi)人士在接受新華財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說，最壞的情況是澳大利亞突然對華鋰出口設(shè)限，但澳方很難承受這種“斷崖式”政策變化的經(jīng)濟(jì)后果。不過，如果真的發(fā)生這種情況，那么在澳中國企業(yè)只能轉(zhuǎn)向“本地化”，即完全在澳大利亞本地進(jìn)行鋰礦加工，并將產(chǎn)品銷售給澳大利亞所謂的“志同道合的國家”，以緩解損失。
另一方面，根據(jù)上述研究報(bào)告，印尼已做好準(zhǔn)備在全球電池市場占據(jù)重要地位，以支持其電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并且預(yù)計(jì)該國在2025年就能在相關(guān)的鎳加工領(lǐng)域超過中國。佐科在訪澳前也表示，希望雙方合作能提升澳大利亞和印尼兩國在目前被中國、美國和歐洲主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。
張?jiān)奖硎?，澳大利亞和印尼建立電池礦物領(lǐng)域的戰(zhàn)略聯(lián)盟，謀求建設(shè)一條替代性的新供應(yīng)鏈，這方面的可能性已經(jīng)提升。這兩個(gè)國家地理位置接近，資源互補(bǔ)，完全有能力建立互惠互利的伙伴關(guān)系。而它們之間的聯(lián)盟可以服務(wù)于三個(gè)戰(zhàn)略目的——推進(jìn)澳大利亞在全球電池供應(yīng)鏈中崛起的雄心，將印尼建設(shè)成為電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)中心，以及支持美國領(lǐng)導(dǎo)的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系。
實(shí)際影響
不過，張?jiān)揭脖硎?，澳大利亞和印尼之間的這種伙伴關(guān)系，在有效緩解氣候變化帶來的緊迫挑戰(zhàn)，以及對中澳關(guān)系的恢復(fù)產(chǎn)生影響兩個(gè)方面帶來了新的問題。而且這樣的供應(yīng)鏈聯(lián)盟要取得成功，需要克服許多障礙，包括漫長的建立時(shí)間、監(jiān)管和環(huán)境問題，以及能力和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的投資。目前，全世界還是只有中國才有能力克服所有這些障礙，為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)建成一條完整的供應(yīng)鏈。
另外，電池技術(shù)的未來也存在不確定性——為了降低環(huán)境和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)力電池行業(yè)正在探索替代掉部分稀有元素，比如中國電池制造商就因?yàn)榱姿徼F鋰電池減少了對鈷和鎳的需求，而且這種電池在中國的市場份額已經(jīng)從2020年的38%增長到2023年上半年的66%。
她還表示，澳大利亞和印尼都缺乏礦物精煉、廢物管理和電池制造所需的關(guān)鍵技術(shù)，而且從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要的大量投資、高昂的環(huán)境成本等方面來看，兩國建立的聯(lián)盟如果沒有中國參與，那么形成的問題要多于成果。
另一方面，中國企業(yè)在澳大利亞和印尼布局已久，也在積極地參與兩國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的建設(shè)之中。如前所述，寧德時(shí)代、比亞迪、上汽、天齊鋰業(yè)等中國企業(yè)或有計(jì)劃，或已經(jīng)在這兩個(gè)國家開展了投資，顯然不會(huì)輕易放棄兩國豐富的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游資源，以及印尼乃至整個(gè)東南亞潛力巨大的電動(dòng)汽車市場。
比亞迪媒體關(guān)系團(tuán)隊(duì)在接受新華財(cái)經(jīng)記者書面采訪時(shí)表示，從2018年開始，比亞迪在印尼的電動(dòng)交通領(lǐng)域進(jìn)行了持續(xù)的深化合作，向印尼提供了純電動(dòng)大巴、純電動(dòng)出租車等城市綠色交通解決方案。展望未來，比亞迪會(huì)繼續(xù)積極參與并支持印尼在節(jié)能減排方面的努力，助力綠色未來的交通愿景。
張?jiān)秸f，雖然建立替代性的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈將增強(qiáng)供應(yīng)鏈的多樣性，并增強(qiáng)現(xiàn)有的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的韌性，但此類舉措可能會(huì)被“武器化”，從而破壞全球脫碳努力的穩(wěn)定。如果要推進(jìn)澳大利亞和印尼建立的這個(gè)聯(lián)盟，至關(guān)重要的是讓包括中國在內(nèi)的所有技術(shù)領(lǐng)先國家作為關(guān)鍵參與者參與其中，要超越政治和意識(shí)形態(tài)差異培育合作聯(lián)盟，而不是建設(shè)嚴(yán)格建立在“志同道合”的基礎(chǔ)上的伙伴關(guān)系。
