中國儲能網(wǎng)訊：電池儲能系統(tǒng)市場正在快速增長。對于那些想要在儲能界引技術(shù)領(lǐng)潮流的企業(yè)來說，以下是關(guān)鍵問題：
隨著《巴黎協(xié)定》下一階段目標(biāo)的迅速臨近，世界各地的政府和組織都在尋求增加可再生能源的采用。一些能源使用量最大的地區(qū)有額外的動力去尋求傳統(tǒng)能源的替代品。
在歐洲，這一激勵措施源于能源危機(jī)。
在美國，這是得益于《通貨膨脹削減法案》，該法案于2022年頒布，撥款3700億美元用于清潔能源投資。
這些發(fā)展正在推動電池儲能系統(tǒng)（BESS）市場的發(fā)展。電池存儲是可再生能源發(fā)電的重要推動者，盡管基礎(chǔ)能源本質(zhì)上具有間歇性，但它可以幫助替代能源為世界能源需求做出穩(wěn)定的貢獻(xiàn)。
BESS 提供的靈活性將使其成為調(diào)峰、自耗優(yōu)化以及停電時備用電源等應(yīng)用的一部分。隨著電池價格下降，這些應(yīng)用開始變得更有利可圖。所有這一切都創(chuàng)造了一個重要的機(jī)會。
根據(jù)我們的分析，2022 年 BESS 投資超過 50 億美元，幾乎比前一年增加了三倍。預(yù)計到2030 年，全球 BESS 市場將達(dá)到 1200 億至 1500 億美元，是目前規(guī)模的兩倍多。但這仍然是一個分散的市場，許多提供商想知道在哪里以及如何競爭。現(xiàn)在是時候弄清楚快速發(fā)展的 BESS 市場中的最佳機(jī)會在哪里，并開始為此做好準(zhǔn)備。
主要機(jī)會有哪些？
了解與 BESS 相關(guān)的機(jī)會的最佳方法是根據(jù)應(yīng)用程序和用戶規(guī)模來細(xì)分市場。BESS 分為三個部分：電表前端 (FTM) 公用事業(yè)大規(guī)模安裝，通常大于 10 兆瓦時 (MWh)；用戶側(cè) (BTM) 商業(yè)和工業(yè)裝置，通常范圍從 30 千瓦時 (kWh) 到 10 MWh；和 BTM 住宅裝置，通常小于 30 kWh。
我們預(yù)計，公用事業(yè)規(guī)模的 BESS（已占新增年產(chǎn)能的大部分）在本十年余下的時間里每年將增長 29% 左右，這是三個領(lǐng)域中最快的。預(yù)計到 2030 年，公用事業(yè)規(guī)模的年度裝機(jī)容量將達(dá)到 450 至 620 吉瓦時 (GWh)，公用事業(yè)規(guī)模的 BESS 將占據(jù)當(dāng)年總市場的 90%。
FTM 裝置的客戶主要是公用事業(yè)公司、電網(wǎng)運營商和可再生能源開發(fā)商，他們希望平衡可再生能源的間歇性、提供電網(wǎng)穩(wěn)定服務(wù)或推遲對其電網(wǎng)的昂貴投資。該領(lǐng)域的 BESS 提供商通常是垂直整合的電池生產(chǎn)商或大型系統(tǒng)集成商。他們將在成本和規(guī)模、可靠性、項目管理記錄以及開發(fā)用于電網(wǎng)優(yōu)化和交易的能源管理系統(tǒng)和軟件解決方案的能力方面脫穎而出。
BESS 部署已經(jīng)大規(guī)模進(jìn)行。一家美國能源公司正在開發(fā)一個 BESS 項目，最終產(chǎn)能可達(dá) 6 GWh。另一家在能源內(nèi)外都有商業(yè)利益的美國公司已經(jīng)超越了這一數(shù)字，到 2022 年 BESS 部署量已達(dá)到 6.5 GWh?，F(xiàn)在涌入 BESS 的大部分資金都用于提高能源提供商靈活性的服務(wù)，例如，通過堅定的頻率響應(yīng)。從長遠(yuǎn)來看，電池儲能系統(tǒng)的增長將更多地源于太陽能園區(qū)和風(fēng)電場的建設(shè)，這些項目需要電池來滿足其短期存儲需求。
FTM 公用事業(yè)規(guī)模 BESS 的收入模式在很大程度上取決于提供商正在進(jìn)入的地區(qū)的動態(tài)。大多數(shù)公用事業(yè)規(guī)模的 BESS 參與者都奉行收入疊加策略，即從各種來源匯集收入。他們可能參與輔助服務(wù)、套利和容量拍賣。
例如，英國的許多 BESS 安裝目前都圍繞頻率控制等輔助服務(wù)。意大利的 BESS 參與者通過贏得該國一項以可再生能源為重點的產(chǎn)能拍賣而取得突破。德國的機(jī)遇更多地圍繞著避免昂貴的電網(wǎng)升級。在 FTM 公用事業(yè)領(lǐng)域受到關(guān)注的 BESS 參與者已經(jīng)了解，與使用單一策略相比，單獨響應(yīng)國家及其法規(guī)的價值。
商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域的價值在哪里？
商業(yè)和工業(yè) (C&I) 是第二大細(xì)分市場，我們預(yù)測其 13% 的復(fù)合年增長率將使 C&I 到 2030 年的年增量達(dá)到 52 至 70 GWh。
C&I 有四個子部分。第一個是電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施（EVCI）。根據(jù)麥肯錫未來移動中心的數(shù)據(jù)，電動汽車占全球汽車銷量的比例將從 2025 年的 23% 左右躍升至 2030 年的 45%。這種增長將需要快速擴(kuò)建常規(guī)充電站和超級充電站，從而給當(dāng)前的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施帶來壓力，并需要昂貴且耗時的升級。為了避免這種情況，充電站公司和業(yè)主可能會選擇在他們的房產(chǎn)上安裝 BESS。BESS 參與者和電動汽車生產(chǎn)商之間已經(jīng)建立了合作伙伴關(guān)系，以建設(shè)更多 EVCI，包括在偏遠(yuǎn)地區(qū)。
工商業(yè)的下一個細(xì)分領(lǐng)域是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，例如電信塔、數(shù)據(jù)中心和醫(yī)院。在這一細(xì)分市場中，鉛酸電池通常在停電期間通過不間斷電源提供臨時備用電源，直到電力恢復(fù)或柴油發(fā)電機(jī)啟動。除了替代鉛酸電池外，鋰離子BESS產(chǎn)品還可用于減少對不太環(huán)保的柴油發(fā)電機(jī)的依賴，并可與屋頂太陽能等可再生能源集成。在某些情況下，存儲在電池上的多余能量可以讓組織通過電網(wǎng)服務(wù)創(chuàng)收。一些電信運營商和數(shù)據(jù)中心所有者已經(jīng)轉(zhuǎn)向使用 BESS 作為其不間斷電源解決方案以及 BESS 提供的額外優(yōu)勢。
第三部分是公共基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)建筑和工廠。該細(xì)分市場將主要使用儲能系統(tǒng)來幫助調(diào)峰、與現(xiàn)場可再生能源集成、自我消耗優(yōu)化、備用應(yīng)用以及提供電網(wǎng)服務(wù)。我們相信 BESS 有潛力將這些領(lǐng)域的能源成本降低高達(dá) 80%。在德國、北美和英國等經(jīng)常實行按需收費的國家，支持 BESS 的論點尤其強(qiáng)烈。
最后的 C&I 細(xì)分市場包括惡劣環(huán)境 - 采礦、建筑、石油和天然氣勘探以及戶外節(jié)日等活動的應(yīng)用。增長的源泉將是客戶不再使用柴油或燃?xì)獍l(fā)電機(jī)，而是轉(zhuǎn)向 BESS 和混合發(fā)電機(jī)等低排放解決方案。推動該領(lǐng)域采用的一個主要因素是即將出臺的法規(guī)（包括歐盟委員會以可持續(xù)發(fā)展為重點的大買家倡議和奧斯陸到 2025 年建筑工地凈零排放計劃）。許多進(jìn)行轉(zhuǎn)型的公司首先會轉(zhuǎn)向混合發(fā)電機(jī)組解決方案，而不是立即完全轉(zhuǎn)向 BESS。
BESS住宅消費玩法又如何呢？
住宅裝機(jī)容量到 2030 年將達(dá)到約 20 GWh，是最小的 BESS 領(lǐng)域。但鑒于從傳統(tǒng)家庭存儲到在偏遠(yuǎn)社區(qū)創(chuàng)建微電網(wǎng)等領(lǐng)域的創(chuàng)新和差異化機(jī)會，住宅是一個有吸引力的領(lǐng)域。從銷售角度來看，BESS可以與光伏電池板捆綁在一起，也可以集成到智能家居或家用電動汽車充電系統(tǒng)中。
定制產(chǎn)品將幫助住宅客戶實現(xiàn)自給自足、優(yōu)化自耗和降低峰值功耗等目標(biāo)，這可能意味著該領(lǐng)域更高的利潤。我們最近對替代能源購買的消費者調(diào)查表明，對 BESS 產(chǎn)品的興趣將歸結(jié)為幾個因素，首先是價格、安全性和易于安裝。
如何思考我們的戰(zhàn)略定位？
在這樣的新市場中，了解與不同產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在收入和利潤非常重要。BESS 價值鏈?zhǔn)加诖鎯M件（包括電池和電池組）以及逆變器、外殼和系統(tǒng)平衡中其他重要組件的制造商。根據(jù)我們的估計，這部分鏈條的提供商將獲得大約一半的 BESS 市場利潤池。
然后是系統(tǒng)集成活動，包括能源管理系統(tǒng)和其他軟件的總體設(shè)計和開發(fā)，以使BESS更加靈活和有用。我們預(yù)計這些集成商將獲得另外 25% 至 30% 的可用利潤池。最后，10% 到 20% 的利潤池與銷售實體、項目開發(fā)組織、其他客戶獲取活動和調(diào)試相關(guān)。
我們需要了解的電池技術(shù)領(lǐng)域正在發(fā)生哪些事情？
從技術(shù)角度來看，客戶關(guān)心的主要電池指標(biāo)是循環(huán)壽命和可承受性。鋰離子電池目前占據(jù)主導(dǎo)地位，因為它們滿足了客戶的需求。鎳錳鈷陰極曾經(jīng)是主要的電池化學(xué)材料，但磷酸鐵鋰 (LFP) 已取代它成為更便宜的選擇。（磷酸鐵鋰客戶似乎愿意接受這樣一個事實，即磷酸鐵鋰在某些領(lǐng)域（例如能量密度）不如鎳電池）。
然而，鋰很稀缺，這為許多其他有趣和有趣的電池打開了大門。有前途的電池技術(shù)，特別是基于電池的選擇，例如鈉離子（Na-ion）、鈉硫（Na-S）、金屬空氣和液流電池。
鈉離子是一項值得關(guān)注的技術(shù)。
肯定的是，鈉離子電池在一些重要方面仍然落后于鋰離子電池。鈉離子電池的循環(huán)壽命較低（鋰電池為 2,000–4,000 次，鋰電池為 4,000–8,000 次），能量密度較低（磷酸鐵鋰為 170–190 瓦時每公斤，120–160 瓦時每公斤）。然而，鈉離子有可能成本更低，據(jù)分析，比 LFP 便宜高達(dá) 20%。
而且，該技術(shù)在不斷改進(jìn)，特別是隨著制造規(guī)模的擴(kuò)大。另一個優(yōu)點是安全性：鈉電池不易發(fā)生熱失控。鈉離子電池也有可持續(xù)發(fā)展的理由，因為開采鋰對環(huán)境的影響很大。
所有這些都使得鈉離子電池有可能在 BESS 市場中占據(jù)越來越大的份額。事實上，預(yù)計至少有 6 家制造商將在 2023 年開始生產(chǎn)鈉離子電池。顯然，供應(yīng)商必須決定押注于哪種技術(shù)。集成商可能希望設(shè)置他們的系統(tǒng)，以便隨著鈉離子電池的廣泛使用，他們可以直接過渡到鈉離子電池。
BESS 市場有成功的秘訣嗎？如果是這樣，那是什么？
考慮到現(xiàn)有的眾多客戶群、現(xiàn)有的不同商業(yè)模式以及即將到來的技術(shù)變革，這是一個關(guān)鍵問題。以下是可能有助于在市場上取得成功的四項行動：
確定價值鏈中服務(wù)不足的需求。在像這樣的新興行業(yè)中，公司需要考慮他們可以進(jìn)入的其他產(chǎn)品和服務(wù)，無論是通過有機(jī)舉措還是無機(jī)舉措。例如，有什么可以阻止系統(tǒng)集成商內(nèi)部進(jìn)行電池封裝嗎？或者與電池制造商共同開發(fā)新的電池化學(xué)物質(zhì)？就此而言，是否有什么因素可以阻止電池制造商通過增加系統(tǒng)集成或服務(wù)能力來吸引特定的 BESS 細(xì)分市場（例如公用事業(yè)）？
軟件是一個特別值得探索的關(guān)鍵領(lǐng)域。存儲系統(tǒng)的價值可能會從硬件演變?yōu)榭刂坪驮鰪?qiáng)系統(tǒng)的軟件，從而釋放獲得更大客戶群和更高利潤的機(jī)會。BESS 參與者需要盡早開發(fā)這些能力。
增強(qiáng)供應(yīng)鏈的彈性。許多關(guān)鍵的 BESS 組件（從電池到逆變器和控制系統(tǒng)中的半導(dǎo)體）都依賴于復(fù)雜的供應(yīng)鏈，這些供應(yīng)鏈很容易受到多種來源的供應(yīng)沖擊，包括原材料短缺和監(jiān)管變化。戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、多方采購和本地采購都是定義供應(yīng)鏈戰(zhàn)略時需要考慮的因素，同時不要忘記為潛在的技術(shù)轉(zhuǎn)變做好規(guī)劃。除了 BESS 組件之外，市場上的另一個瓶頸是工程、采購和施工 (EPC) 能力和容量，特別是對于儀表前端應(yīng)用。與準(zhǔn)備大規(guī)模 BESS 安裝的大型 EPC 參與者建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系對于確保 BESS 項目的成功執(zhí)行至關(guān)重要。
專注于最重要的產(chǎn)品功能。產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)反映客戶關(guān)心的內(nèi)容。制定路線圖的客戶細(xì)分策略將增加每個功能對客戶都很重要的可能性。鑒于 BESS 市場中價格競爭可能仍然是一個永久的現(xiàn)實，這種方法尤其重要。正確的產(chǎn)品路線圖還將增加公司在其所處的任何細(xì)分市場中擁有獨特銷售主張的可能性。例如，對系統(tǒng)架構(gòu)做出正確的決策并與現(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)設(shè)施集成（例如，通過將直流電與光伏技術(shù)）可以降低許多客戶的進(jìn)入壁壘。
大膽思考，快速行動。隨著 BESS 成為人們關(guān)注的焦點，收入開始迅速增長，現(xiàn)在還不是謹(jǐn)慎行事的時候。雖然市場確實高度分散，但一些較大的參與者也確實開始積累市場份額。這增加了所有公司的風(fēng)險，尤其是對于十年前作為研究項目開始、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己掌握著寶貴知識產(chǎn)權(quán)的小公司。這些公司可能需要承擔(dān)一些風(fēng)險，才有機(jī)會獲得份額并避免被大公司排擠。
BESS市場正處于爆發(fā)式發(fā)展階段；現(xiàn)在不行動的將會錯過商機(jī)。市場上的贏家將是那些具備成功所需四要素的公司。隨著能源轉(zhuǎn)型的加速，這些獲勝者將在儲能新市場中創(chuàng)造非凡的價值。
