中國儲能網(wǎng)訊：汽車行業(yè)正處在發(fā)展的十字路口。個性多樣的消費群體，層出不窮的創(chuàng)新商業(yè)模式，顛覆性技術(shù)對汽車產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和生態(tài)圈的革命性變革，這些要素（尚未考慮地緣政治的影響）如果和行業(yè)面臨的巨大成本優(yōu)化壓力以及用戶對極致體驗的持續(xù)追求相疊加，將決定中國汽車行業(yè)接下來數(shù)年的走勢。展望2030，傳統(tǒng)車企和造車新勢力都將面臨新一輪關(guān)鍵挑戰(zhàn)，有的或?qū)盐諜C遇順勢而上，有的或?qū)⑧笥谧兙主鋈浑x場，整個行業(yè)將會呈現(xiàn)由3～5家龍頭車企主導(dǎo)、若干聚焦特定細分市場和用戶的中小型車企參與的競爭格局。
一、全球化：盡管地緣政治緊張加劇，車企全球化發(fā)展仍是必然趨勢
地緣政治變化加劇給全球經(jīng)濟合作帶來巨大的不確定性，特別是處于市場拓展期的中國新能源汽車。如何在對沖區(qū)域沖突風(fēng)險的過程中，全力把握能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造的歷史性機遇，是擺在中國車企面前的嚴峻挑戰(zhàn)。普華永道思略特認為，全球化趨勢將持續(xù)并向縱深發(fā)展，這可以從貿(mào)易全球化指數(shù)和全球車企未來海外銷量占比的趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)看出端倪。更重要的是，全球主要國家和地區(qū)已對新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略路徑基本形成共識，并從資本市場、企業(yè)投資重心、國家產(chǎn)業(yè)政策等方面全方位推進新能源汽車的發(fā)展。
中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈方面具有較強優(yōu)勢，成為參與汽車產(chǎn)業(yè)全球化的重要力量。一方面，中國車企需要本土之外更廣闊的消費市場；另一方面，中國也將憑借已積累的技術(shù)資源優(yōu)勢，為全球消費者帶來實實在在的好處，具有超越地緣政治的強大的內(nèi)在需求驅(qū)動力。中國品牌未來7年將持續(xù)發(fā)力海外電動汽車和燃油車雙市場，各品牌將進一步完善海外配套，實現(xiàn)全價值鏈出海，并憑借電動汽車產(chǎn)品在智能化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面的先發(fā)優(yōu)勢，進一步滲透發(fā)達國家市場。
二、可持續(xù)發(fā)展：在各國凈零承諾指引下，車企致力打造全球性ESG循環(huán)生態(tài)圈
可持續(xù)發(fā)展觀在中國等部分發(fā)展中國家和主要發(fā)達經(jīng)濟體中，成為政府、企業(yè)和公眾間的基本共識。2020～2030年，樂觀情境下，全球各國將全力合作實現(xiàn)15％的碳排放年均降幅，保障《巴黎協(xié)定》提出的全球升溫低于1.5℃目標的達成。
汽車行業(yè)ESG（環(huán)境、社會和公司治理）發(fā)展預(yù)計將以車企為核心，快速延展至產(chǎn)業(yè)鏈合作方，接著進一步滲透生態(tài)圈關(guān)鍵相關(guān)方和消費者，最后與海外相關(guān)方形成全球性的ESG循環(huán)協(xié)同生態(tài)圈。生態(tài)圈各方成員形成ESG合力，共同促進可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)社會價值最大化。
具體來說，未來車企ESG發(fā)展將呈現(xiàn)如下趨勢：ESG監(jiān)管與披露機制全面普及，資本長期青睞ESG表現(xiàn)優(yōu)異車企；全球車企在ESG框架與標準上逐漸接軌，但仍需滿足特定國家的區(qū)域特色性ESG發(fā)展標準，ESG達標成為車企國際化擴張的關(guān)鍵通行證；ESG成為車企戰(zhàn)略規(guī)劃固定模塊，并逐漸融于企業(yè)文化與價值觀中，成為與人力、財務(wù)、法務(wù)等并列的關(guān)鍵職能；車企ESG數(shù)字化全面推行，實現(xiàn)碳追蹤、碳核查與碳交易全面數(shù)字化管理，用于企業(yè)管理與業(yè)務(wù)運營碳管理，并將與社會個人碳積分體系連通；車企ESG績效成為與產(chǎn)品性能、品牌價值等相并列的消費者關(guān)鍵購買因素，ESG績效高的車企將獲得更多公眾正向反饋和銷量轉(zhuǎn)化。
三、政策與投資：新能源、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)將繼續(xù)成為政策傾斜和投資熱點
后疫情時代，各國逐漸將工作重心轉(zhuǎn)移至經(jīng)濟發(fā)展和市場信心提振上。新科技和新業(yè)態(tài)作為經(jīng)濟增長的重要抓手，將成為政府基金補貼的重點方向，新能源作為實現(xiàn)“雙碳”目標的主要手段，需要國家、區(qū)域及地方政府資金的補貼引導(dǎo)。預(yù)計未來數(shù)年，針對新能源、新技術(shù)和新業(yè)態(tài)發(fā)展的政府投資和補貼仍將持續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，歐盟計劃于2020～2030年在新能源方面的投資規(guī)模為6354億美元，美國于2022～2032年在新能源方面的投資規(guī)模為3690億美元。
四、價值版圖重構(gòu)：新興價值池不斷擴容，創(chuàng)新先鋒將擁有近八成份額
隨著新能源汽車滲透率提升、智能駕駛和智能座艙等軟件服務(wù)進一步升級完善、金融服務(wù)需求日益增加、更多跨界競爭者入局，汽車行業(yè)的價值池將被重構(gòu)，新的價值池應(yīng)運而生并不斷擴容。我們預(yù)計，80％的增量價值將被車企創(chuàng)新先鋒所擁有，僅20％增量價值由傳統(tǒng)勢力瓜分。
在“新四化”推動下，金融服務(wù)、車載及軟件服務(wù)、補能服務(wù)、出行服務(wù)、電池循環(huán)利用等新興價值池快速增長，且對車企的戰(zhàn)略重要性日益提升。汽車生產(chǎn)、汽車銷售、零部件、汽車售后等傳統(tǒng)汽車價值池仍頗具規(guī)模，但無論從增長規(guī)模還是盈利能力看，新興價值池都具備廣闊的待開發(fā)空間。隨著更多新勢力和跨界競爭者入局，新興價值池在快速擴容的同時也面臨著激烈的競爭，優(yōu)勢新生態(tài)競爭者將奪取八成新興價值池份額，孕育數(shù)家萬億規(guī)模車企或車企聯(lián)合體。傳統(tǒng)車企應(yīng)順應(yīng)價值池發(fā)展趨勢，評估自身能力基礎(chǔ)和新價值池吸引力，找準自身定位并加快創(chuàng)新步伐，將核心競爭力轉(zhuǎn)向新價值池領(lǐng)域，爭取在新價值池的競爭中獲取更高市場份額。
五、成功基石：總擁有成本（TCO）仍是核心競爭力，未來7年最高降幅超20％
新能源汽車行業(yè)的同質(zhì)化競爭將會加劇，差異化變得越來越難并需要付出更高成本。因此，車企需要積極進行技術(shù)創(chuàng)新，在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)成本下降并通過差異化增加溢價，同時努力通過運營優(yōu)化和規(guī)?；档统杀?。我們認為，成本和效率優(yōu)化仍將是車企未來5～10年的長期主線，能持續(xù)打造產(chǎn)品TCO優(yōu)勢的車企，更有可能抵抗經(jīng)濟周期挑戰(zhàn)并立于不敗之地。車企的競爭本質(zhì)是效率與成本之爭，具備效率與成本優(yōu)勢的車企擁有更高利潤調(diào)整空間，產(chǎn)品定價自由度更高，更有利于應(yīng)對終端消費信心下行風(fēng)險。
我們預(yù)測，到2030年商用車TCO最高降幅約20％。這是基于長途運輸場景的氫能重卡產(chǎn)品測算，在技術(shù)日趨成熟、規(guī)模優(yōu)勢漸顯、能源成本優(yōu)化的情境下，預(yù)計2023～2030年，氫能重卡產(chǎn)品TCO降幅可超20％。乘用車TCO也將迎來進一步優(yōu)化，以占據(jù)超過50％純電乘用車BOM成本（即標準物料成本）的電池組為例，到2030年動力電池組潛在降本空間超30％。
六、消費部落：消費者深度圈層化，AI（人工智能）賦能新營銷市場規(guī)模將達萬億美元
如今，消費者更注重自我與生活方式的選擇，新一代消費群體的圈層化特征愈加凸顯，形成由身份、興趣愛好等標簽劃分的不同“部落”。消費者購車需求和價值偏好更多元化、個性化，各圈層內(nèi)部具備極高的認同感和營銷裂變效果。車企營銷觀念從以產(chǎn)品為中心的“物以類聚”到以用戶為中心的“人以群分”，營銷重心從“線索為王”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭訛橥酢?，深度圈層運營成為營銷共舉。我們預(yù)計，未來車企營銷模式將呈現(xiàn)3個特點。
1．生活方式營銷重要性提升。圈層化消費時代，消費者購車驅(qū)動力不再是單一的產(chǎn)品和品牌，而是其背后所代表的符合圈層特征和價值認可的生活方式。車企營銷在傳統(tǒng)品牌價值點和產(chǎn)品性能的基礎(chǔ)上，融入更多該品牌擁躉車主的用車故事與折射的價值觀，激發(fā)目標圈層的興趣點和潛在價值需求，將生活方式認同轉(zhuǎn)化為購車動力。
2．由生成式AI賦能的個性化營銷成主流。車企通過對不同圈層消費者的核心價值點、文化、消費習(xí)慣等圈層特點的深度挖掘，設(shè)計符合圈層消費趨勢的營銷內(nèi)容，并于合適的時機在圈層偏好的渠道、社群展開營銷溝通，以實現(xiàn)不同圈層的消費引導(dǎo)和銷售轉(zhuǎn)化。生成式AI商用化成熟且能力不斷升級，成為車企個性化營銷的關(guān)鍵技術(shù)支撐。
3．社群運營成為核心戰(zhàn)場。車企普遍發(fā)力社群運營以滿足圈層化消費者需求，線下車主活動形式更加多樣，覆蓋更多車主的外延生活場景；線上車主App的社群資訊質(zhì)量、分發(fā)效果不斷提升，逐漸瓜分大眾化門戶資訊App的流量和用戶時長。
七、技術(shù)變革：材料、能源與科技三大領(lǐng)域技術(shù)全面加持創(chuàng)新，重塑行業(yè)競爭格局
未來數(shù)年，汽車業(yè)“新四化”各類技術(shù)將持續(xù)迭代演進，且在原材料、能源結(jié)構(gòu)、技術(shù)路徑、生產(chǎn)工藝等重點技術(shù)推動下，產(chǎn)品功能到商業(yè)模式各方面將迎來全方位的技術(shù)創(chuàng)新，既有技術(shù)的迭代發(fā)展和新技術(shù)的變革應(yīng)用將不斷重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局。
“新四化”技術(shù)持續(xù)縱向演進，推動高階自動駕駛、移動出行、智能網(wǎng)聯(lián)和新能源滲透率進一步提升，其中中國L4以上無人駕駛市場預(yù)計從2030年開始規(guī)模商業(yè)化，2035年市場規(guī)模有望超1150億美元。Robotaxi（自動駕駛出租車）為主導(dǎo)的細分市場，率先在中國落地，并逐漸從一線城市擴張至其他級別城市；Robotruck（自動駕駛卡車）也逐漸從封閉場景向開放度更高的場景滲透。
新技術(shù)不斷涌現(xiàn)并與汽車行業(yè)全方位融合：原材料上，無稀土材料的永磁同步電機或?qū)⒙涞兀荒茉唇Y(jié)構(gòu)上，氫燃料汽車市占率進一步提升；技術(shù)路徑上，固態(tài)電池將迎來商用化拐點；生產(chǎn)工藝上，一體化壓鑄等創(chuàng)新工藝的應(yīng)用進一步普及；產(chǎn)品功能和商業(yè)模式上，將電動汽車轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿觾δ軉卧腣2X模式滲透率進一步提升，歐洲或?qū)⒙氏纫琕2X市場。
新技術(shù)商業(yè)化衍生出新場景，或成為汽車延展場景。5G、人工智能、區(qū)塊鏈、AR/VR等關(guān)鍵底層技術(shù)必將迎來在汽車上的更多商用落地場景，并對車企既有競爭格局帶來新一輪結(jié)構(gòu)性變革。5G覆蓋提升和AR/VR技術(shù)突破賦能元宇宙與汽車產(chǎn)品及相關(guān)場景融合；新一代人工智能技術(shù)將給車載助手帶來新一輪智能化升級；隨著車載數(shù)據(jù)規(guī)模增加和數(shù)據(jù)安全合規(guī)性要求提高，以區(qū)塊鏈存儲的車載數(shù)據(jù)規(guī)模也將進一步提升。
八、競爭格局：中國汽車行業(yè)將由少數(shù)頭部車企主導(dǎo)，若干細分領(lǐng)域中小型車企參與
到2035年，頭部車企的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢進一步凸顯，通過豐富的品牌組合和產(chǎn)品線，滿足絕大部分消費者的購車需求。我們預(yù)計中國汽車市場份額將向頭部車企集聚，未來將形成3～5家超級車企和眾多小眾化車企參與的競爭格局。
1．未來汽車市場更加脫虛入實，消費者與資本市場愈加理性。市場不再追捧“PPT造車”模式，對待概念期車企更為謹慎，而轉(zhuǎn)向創(chuàng)造長期穩(wěn)定收益的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。眾多造血能力匱乏、商業(yè)模式不清晰的腰部和尾部車企，將陸續(xù)被市場淘汰。
2．TCO仍是產(chǎn)品核心競爭力。規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的頭部車企在追求極致成本和生產(chǎn)與運營效率上獨具優(yōu)勢，將在未來的競爭中憑借TCO競爭力脫穎而出。銷量規(guī)?；矌碥囍饕?guī)?；^部車企將進一步通過基盤車主的深度運營，使旗下品牌組合與產(chǎn)品線的互相滲透，以實現(xiàn)市場份額的進一步鞏固。
3．部分車企定位服務(wù)小眾化與個性化需求的市場。隨著消費者圈層化發(fā)展，將衍生眾多更加垂直細分的個性化需求。頭部車企受限于品牌組合與產(chǎn)品線數(shù)量、自身資源投入側(cè)重等，在頭部車企競爭力不足或被戰(zhàn)略性放棄的細分市場中，眾多在特定人群、特定應(yīng)用場景或特定功能上構(gòu)建起核心競爭力的小眾化車企仍將占有一席之地。
再過7年，本世紀第三個十年就將結(jié)束，屆時將迎來汽車新時代。那些曾經(jīng)被挑戰(zhàn)的理念會逐步成為現(xiàn)實，那些如今仍很強大的傳統(tǒng)車企若不適時變革，可能會走向衰落。汽車行業(yè)參與者需密切關(guān)注關(guān)鍵發(fā)展趨勢，時刻警醒自己，積極搶占轉(zhuǎn)型先機，在充滿挑戰(zhàn)與機遇的未來行穩(wěn)致遠、守正出奇、創(chuàng)造輝煌。
（作者徐滬初、蔣逸明系普華永道思略特中國合伙人，程琛系普華永道思略特中國經(jīng)理。）
