中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：7月11日，國際能源署發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)評(píng)估2023》報(bào)告，總結(jié)了2022年關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)投資、市場(chǎng)、技術(shù)和政策進(jìn)展，并對(duì)2023年的新趨勢(shì)進(jìn)行了初步分析。
報(bào)告顯示，創(chuàng)紀(jì)錄的清潔能源技術(shù)部署正在推動(dòng)對(duì)鋰、鈷、鎳和銅等礦產(chǎn)的巨大需求，過去五年，電動(dòng)汽車、風(fēng)力渦輪機(jī)、太陽能電池板和其他清潔能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵技術(shù)相關(guān)的重要礦產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了一倍。要點(diǎn)如下：
（1）太陽能光伏和電池等清潔能源技術(shù)的創(chuàng)紀(jì)錄部署，正在推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)前所未有的增長(zhǎng)。2022年，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)60%超過1000萬輛，儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量增加了一倍，太陽能光伏裝機(jī)繼續(xù)打破之前的紀(jì)錄，風(fēng)電裝機(jī)在經(jīng)歷了兩年的低迷后恢復(fù)上升勢(shì)頭。這導(dǎo)致對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求顯著增加：2017年到2022年，能源行業(yè)發(fā)展推動(dòng)全球鋰需求增長(zhǎng)2倍、鈷需求增長(zhǎng)70%、鎳需求增長(zhǎng)40%。到2022年，清潔能源應(yīng)用占全部鋰需求的56%、鈷需求的40%、鎳需求的16%，而五年前上述三種礦產(chǎn)占比數(shù)據(jù)分別為30%、17%和6%。
（2）在需求上升和價(jià)格高企因素的推動(dòng)下，清潔能源關(guān)鍵礦產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模在過去5年翻了一番，2022年達(dá)到3200億美元。這與鋅和鉛等大宗材料的適度增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比。過去只占市場(chǎng)一小部分的清潔能源相關(guān)礦產(chǎn)正成為采礦和金屬工業(yè)的中心，為礦產(chǎn)行業(yè)帶來了新的機(jī)會(huì)，也為社會(huì)創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)。
（3）能源轉(zhuǎn)型的可負(fù)擔(dān)性和速度將在很大程度上受到關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)可用性的影響。2021年和2022年初，關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格普遍上漲，且伴隨著強(qiáng)烈的波動(dòng)，尤其是鋰和鎳。大多數(shù)關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格增長(zhǎng)在2022年下半年和2023年開始放緩，但仍遠(yuǎn)高于歷史平均水平。盡管當(dāng)前所有清潔能源技術(shù)的價(jià)格仍遠(yuǎn)低于十年前。根據(jù)IEA清潔能源設(shè)備價(jià)格指數(shù)，由于技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，清潔能源技術(shù)成本持續(xù)下降至2020年底，而隨著材料價(jià)格的增長(zhǎng)，這一長(zhǎng)達(dá)10年的下降趨勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
（4）各國正通過一系列新政策實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)供應(yīng)的多樣化。包括歐盟《關(guān)鍵原材料法案》、美國《通貨膨脹削減法案》、澳大利亞《關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》和加拿大《關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》等。IEA關(guān)鍵礦產(chǎn)政策跟蹤機(jī)構(gòu)梳理了全球近200項(xiàng)政策和法規(guī)，其中100多項(xiàng)是在過去幾年頒布的。當(dāng)中的許多干預(yù)措施對(duì)貿(mào)易和投資產(chǎn)生影響，有些還包括限制出口。在資源豐富的國家中，印度尼西亞、納米比亞和津巴布韋已采取措施禁止出口未加工的礦石。自2009年以來，全球?qū)﹃P(guān)鍵原材料出口限制的政策數(shù)量增加了5倍。
（5）繼2021年同比增長(zhǎng)20%后，2022年關(guān)鍵礦產(chǎn)開發(fā)投資再次大幅增長(zhǎng)30%。對(duì)20家在開發(fā)清潔能源關(guān)鍵礦產(chǎn)方面具有重要影響力的大型礦業(yè)企業(yè)投資水平的分析顯示，在清潔能源部署強(qiáng)勁勢(shì)頭刺激下，關(guān)鍵礦產(chǎn)的資本支出大幅增加。專門從事鋰開發(fā)企業(yè)的支出增長(zhǎng)了50%，其次是專注于銅和鎳的企業(yè)。2022年，中國企業(yè)的投資支出幾乎翻了一番。
（6）受鋰勘探創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)的推動(dòng)，2022年勘探支出也增長(zhǎng)了20%。加拿大和澳大利亞以同比增長(zhǎng)超過40%的速度領(lǐng)跑，尤其是在硬石鋰礦領(lǐng)域。非洲和巴西的勘探活動(dòng)也在擴(kuò)大。鋰在勘探活動(dòng)中最為顯著，支出增長(zhǎng)了90%。由于對(duì)俄羅斯供應(yīng)的擔(dān)憂，核能重新受到重視，鈾的勘探支出也大幅增長(zhǎng)了60%。鎳緊隨其后，以加拿大為首，勘探增長(zhǎng)率為45%。
（7）關(guān)鍵礦產(chǎn)初創(chuàng)企業(yè)在2022年獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的16億美元投資。相比2021年增長(zhǎng)160%，使關(guān)鍵礦產(chǎn)投資占清潔能源風(fēng)險(xiǎn)投資總額的4%。盡管數(shù)字初創(chuàng)企業(yè)等其他風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域嚴(yán)重下滑，但2023年第一季度關(guān)鍵礦產(chǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勁。投資金額最大的是電池回收行業(yè)，其次是鋰提取和精煉技術(shù)。美國初創(chuàng)企業(yè)獲得了大部分投資，共計(jì)占2018—2022年期間投資總額的45%。加拿大和中國的初創(chuàng)企業(yè)在電池回收和鋰精煉方面尤其活躍，歐洲初創(chuàng)企業(yè)在稀土元素、電池再利用和電池材料供應(yīng)等方面取得了成功。
（8）隨著新技術(shù)的出現(xiàn)，電池行業(yè)正在經(jīng)歷變革。2022年，全球清潔能源相關(guān)電池需求增加了2/3，儲(chǔ)能在總需求中占比越來越大。動(dòng)力電池需求超過了電動(dòng)汽車的銷量增速，且電動(dòng)汽車市場(chǎng)正在轉(zhuǎn)向大型汽車，為關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈帶來了額外的壓力。鈉離子電池在2023年初實(shí)現(xiàn)了飛躍，計(jì)劃產(chǎn)能超過100吉瓦時(shí)，主要集中在中國。絕大多數(shù)電池回收產(chǎn)能位于中國，但歐洲和美國正開發(fā)新的設(shè)施。制造過程中的廢料在回收行業(yè)中占主導(dǎo)地位，但這種情況將從2030年左右發(fā)生變化。
（9）為確保礦產(chǎn)供應(yīng)，汽車制造商、電池制造商和設(shè)備制造商越來越多地參與到關(guān)鍵礦產(chǎn)的價(jià)值鏈中。長(zhǎng)期承購協(xié)議已成為該行業(yè)常用的采購戰(zhàn)略，但企業(yè)正在采取額外措施直接投資采礦、精煉和前體材料等關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)值鏈。自2021年以來，直接投資活動(dòng)顯著增加。世界上最大的電池制造商寧德時(shí)代已將收購關(guān)鍵礦產(chǎn)資產(chǎn)作為其戰(zhàn)略核心，美國通用汽車在美洲鋰業(yè)投資6.5億美元，特斯拉計(jì)劃在美國建造一座新的鋰精煉廠。
（10）在IEA所有情景中，清潔能源技術(shù)關(guān)鍵礦產(chǎn)需求都將迅速增加。在已宣布承諾情景（APS）中，到2030年關(guān)鍵礦物需求將翻一番以上。在2050年凈零排放情景（NZE）中，到2030年關(guān)鍵礦物需求將增長(zhǎng)3.5倍達(dá)到3000多萬噸。電動(dòng)汽車和電池是需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，其次低排放發(fā)電和電網(wǎng)也做出了重大貢獻(xiàn)。
（11）為了確保能源轉(zhuǎn)型的快速和安全，需要解決三個(gè)層面的供應(yīng)側(cè)挑戰(zhàn)。一是在氣候目標(biāo)驅(qū)動(dòng)的情況下，未來的供應(yīng)能否跟上需求的快速增長(zhǎng)；二是這些供應(yīng)能否來自多種來源；三是這些供應(yīng)能否來自清潔和負(fù)責(zé)任的途徑。
（12）一系列新項(xiàng)目表明，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)正在趕上各國清潔能源發(fā)展的雄心，但未來的充足性遠(yuǎn)未得到保證。新宣布的項(xiàng)目表明，到2030年的預(yù)期關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)量正在接近APS情景需求，但NZE情景則需要部署更多項(xiàng)目。盡管前景趨勢(shì)樂觀，但不能忽視進(jìn)度延誤和成本超支的風(fēng)險(xiǎn)。
（13）供應(yīng)來源多樣化方面進(jìn)展有限，某些情況甚至有所惡化。與三年前的情況相比，2022年前三大礦產(chǎn)生產(chǎn)國在特定礦產(chǎn)開采方面的份額要么保持不變，要么進(jìn)一步增加，尤其是鎳和鈷。大多數(shù)計(jì)劃項(xiàng)目都是在現(xiàn)有地區(qū)開發(fā)，中國占規(guī)劃鋰工廠的一半，印度尼西亞占規(guī)劃鎳精煉設(shè)施近90%。許多資源國正在尋求價(jià)值鏈上游的主導(dǎo)地位，而許多消費(fèi)國則希望實(shí)現(xiàn)精煉金屬供應(yīng)來源的多樣化。然而，全球尚未建立多樣化的中游供應(yīng)鏈。
（14）在改善可持續(xù)性和負(fù)責(zé)任做法方面進(jìn)展喜憂參半。一些企業(yè)正加緊行動(dòng)以減少環(huán)境和社會(huì)危害。通過對(duì)20家主要企業(yè)的環(huán)境和社會(huì)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，企業(yè)在社區(qū)投資、工人安全和性別平衡方面取得了進(jìn)展，但環(huán)境指標(biāo)并沒有以同樣的速度改善。盡管有更清潔的生產(chǎn)途徑，但幾乎沒有跡象表明最終用戶在采購和投資決策中會(huì)優(yōu)先考慮。
（15）關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)也是中國關(guān)注的關(guān)鍵問題。作為全球最大的金屬精煉中心，中國嚴(yán)重依賴大量原材料的進(jìn)口，這些原材料往往來自少數(shù)國家。中國正在尋求使其原材料供應(yīng)組合多樣化的方法，一直在積極投資非洲和拉丁美洲的礦業(yè)資產(chǎn)，并開始投資海外精煉和下游設(shè)施，以確保獲得原材料的戰(zhàn)略途徑。2018年至2021年上半年，中國企業(yè)投資43億美元收購鋰資產(chǎn)，是同期美國、澳大利亞和加拿大公司投資總額的兩倍。
（16）保障關(guān)鍵礦產(chǎn)安全的戰(zhàn)略需要覆蓋更廣范圍。盡管電池相關(guān)金屬和銅一直受到市場(chǎng)重視，但最近一些事件如2023年7月中國對(duì)鎵和鍺出口管制，凸顯了其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的重要性，這些礦產(chǎn)的特點(diǎn)是產(chǎn)量小但供應(yīng)集中度高。
