中國儲能網(wǎng)訊：2023年9月過去的兩周，中國光伏行業(yè)巨頭隆基綠能（以下簡稱“隆基”）、晶科能源（以下簡稱“晶科”）先后召開了兩場發(fā)布會，兩場發(fā)布會也為中國光伏設定了兩個未來。
9月13日晚，晶科在上海舉行了第二期名為浦江夜話的光伏行業(yè)交流會，這場于黃浦江畔舉行的小型沙龍采用了現(xiàn)場直播方式，畫面的前景位置放置著一個白色的大型燈箱“N-TOPCon”。交流會中，晶科領導層以及邀請的技術嘉賓反復強調的一個觀點是，TOPCon具有效率和成本上的優(yōu)勢，是市場的主流技術。
一周前的9月5日，隆基舉行半年報業(yè)績說明會，說明會中隆基明確了押注的技術路線，會上數(shù)次提及“未來5-6年，BC電池將會是晶硅電池的絕對主流”，“TOPCon是一種過渡技術”，“BC電池將會逐步替代TOPCon”。
BC和TOPCon是光伏電池技術的兩種全新結構，BC電池全稱為背接觸式電池，指把正負電極都置于電池背面的電池結構。TOPCon全稱為隧穿氧化層鈍化接觸，目前主要使用N型硅片作為電池基底，因此也稱N型TOPCon。
TOPCon是晶科在2021年選擇的技術路線，目前TOPCon已經(jīng)大規(guī)模投產并在市場中開始占據(jù)了約25%的份額，隆基此前則在TOPCon、HJT等多種路線中保持中試（量產和研發(fā)的中間狀態(tài)）或少量出貨，9月5日的發(fā)布會標志著隆基徹底押注了BC電池。
晶科CTO金浩在接受媒體群訪時明確表示，“我們現(xiàn)在有BC電池的中試線，試驗下來成本要比TOPCon電池高0.1元/瓦，晶科不會做BC電池”。這意味著兩家企業(yè)正式在光伏技術路線上分道揚鑣。
根據(jù)現(xiàn)有資料整理，BC電池在分布式、工商業(yè)光伏等戶用場景發(fā)電量更高，TOPCon電池在地面電站以及復雜環(huán)境中表現(xiàn)更好。目前BC電池還存在成本較高的問題。但這只是暫時的結論，原材料、設備、工藝、人才、電網(wǎng)、自然環(huán)境、政策.....每一項前提條件的改變都會改變BC的TOPCon之間的力量對比。
隆基和晶科是中國最大的兩家光伏組件、電池生產企業(yè)，兩家企業(yè)擁有著數(shù)百GW的產能、數(shù)百億現(xiàn)金、大量技術和人才儲備的競爭，他們的技術路線之爭也將牽連背后眾多的供應鏈企業(yè)以及龐大的市場群體，形成光伏產業(yè)的兩個陣營。
在這場競爭中，晶科和TOPCon路線已經(jīng)先行一步。在明確路線后，隆基和BC的反擊即將到來。
“隆基手里有約560億元的現(xiàn)金，前面怎么慢都無所謂，只要能打贏這一次。”一位資深光伏行業(yè)分析師向記者表示。
兩場發(fā)布會，兩個方向
過去一年，市場不斷詢問隆基的問題：到底選擇哪一條技術路線？
2022年底，隆基推出了HPBC電池，在今年初的HPBC組件科技開放日上，隆基介紹HPBC電池技術是其耗時3年研發(fā)的領先技術，先后投資超過10億元，市場開始猜測隆基要主推HPBC電池。但3月份隆基又公告要在鄂爾多斯投資30GW TOPCon電池項目，市場再次陷入懷疑。
9月5日的發(fā)布會上，隆基董事長鐘寶申直接給出了答案，他明確表示隆基押注BC電池技術。
鐘寶申在業(yè)績交流會上表示：“BC電池的發(fā)電性能非常優(yōu)異，主要受限于技術實現(xiàn)難度高，成本難以受控，未大規(guī)模投產，BC電池是‘皇冠上的明珠’，現(xiàn)在行業(yè)已經(jīng)準備好了摘取這顆明珠，BC電池會真正地走向市場”，“目前隆基已經(jīng)投建年產30GW的HPBC電池產能中，年底除少數(shù)車間，會全面達產，預計月產能2.2GW，即每年25GW”。
消息一出，帝爾激光、愛旭股份等相關股票快速漲停，各大炒股軟件當天即成立新的股票題材“BC概念”。9月11日，國家能源局官網(wǎng)還轉發(fā)了新華社的一篇文章，標題為《未來5-6年，BC電池將是晶硅電池的絕對主流》的文章。
一周后，晶科舉辦了第二期浦江夜話光伏行業(yè)交流會，并安排與晶科能源CTO金浩采訪交流。
去年9月份晶科曾舉辦第一期浦江夜話光伏行業(yè)交流會，主題和這次一樣，去年重點是TOPCon電池的優(yōu)勢。
N型TOPCon一直是晶科研發(fā)的重點。2019年晶科即投資建設了GW級別N型電池試驗線。根據(jù)2023年半年報，晶科在N型硅片、電池和組件上的累計研發(fā)投資超過40億元，其中大部分與TOPCon有關，BC電池僅投資了約5億元。
2021年11月，晶科在國內最早推出應用N型TOPCon電池的組件。之后，晶科快速擴產自己的N型產能，2022年末，晶科有35GWTOPCon電池產能投產，根據(jù)2023年半年報，年底建成的90GW電池產能中，超過75%為N型電池。
龐大的資金投入和產能落地也讓晶科成為TOPCon上的技術領先者。晶科CTO金浩在第二期浦江夜話中表示，晶科去年預估TOPCon電池會領先行業(yè)半年左右，現(xiàn)在的情況印證了之前的預測，他認為晶科和其他企業(yè)在TOPCon上的技術差距依然會保持甚至逐步擴大。
一個例子是，現(xiàn)在眾多想要擴產TOPCon電池的企業(yè)，會用1.5倍以上的薪資挖角晶科的工程師。
“BC技術路線由于效率提升幅度不具備絕對優(yōu)勢及降本難度大，可以作為市場技術路線分支進行布局，未來三年左右不會成為主流路線。”金浩在現(xiàn)場表示。
他從三個方面看好TOPCon在未來三到五年依然是主流的路線。效率上，TOPCon電池和BC電池的效率轉化極限都在28%-29%；低成本產業(yè)化上，TOPCon的成本依然具有絕對領先優(yōu)勢；量產難度上，BC電池不僅成本高，實現(xiàn)難度更高。
“晶科堅定地堅持TOPCon路線，對我們也是種鼓舞”，一位一線光伏企業(yè)的人士對記者表示。他認為晶科此次活動最重要的是向外界傳遞TOPCon的優(yōu)勢，沖抵BC電池帶來的影響。
技術專家眼中的兩條技術路線
不同角度出發(fā)的技術專家，對兩種技術給出了側重點不同的解讀。
9月13日，上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠教授在接受《經(jīng)濟觀察報》在內的媒體采訪時則表示，光伏平價上網(wǎng)時代不應該只有一種主流技術，BC電池因為美觀、正面發(fā)電率高，適合在分布式、工商業(yè)上應用，他估計市場份額在30%-40% 。
在BC路徑上，隆基和學界專家反復強調的是這一技術路線效率上的優(yōu)勢，特別是其在正面效率上的優(yōu)勢。
這使得即使在雙面發(fā)電上仍有差異，但正面的優(yōu)勢足以帶來整體的優(yōu)勢。隆基在業(yè)績會上提到，如果正面效率提高4%，就可以抵消背面效率低20%的劣勢。
按照隆基方面的技術預測，考量BC正面的效能優(yōu)勢，在采用雙面結構后，BC技術在效率上有望追平TOPCon。隆基董事長鐘寶申則在業(yè)績會上表示，現(xiàn)有的HPBC產品做成雙面不差于TOPCon，未來的HPBC Pro版本會在雙面上超越TOPCon。
在晶科看來，先行一步的TOPCon在成本和產業(yè)化上具備一定優(yōu)勢。
金浩在9月14日接受媒體群訪時則表示：“TOPCon會是一個業(yè)主熟悉的產品，我們預計BC電池會應用到一些單面為主的，分布式的屋頂項目，但是客戶要接受他的高溢價。”晶科今年上半年30.8GW的組件出貨量中，N型出貨16.4GW，半年報預期的全年70-75GW組件出貨中，N型占比預計占六成。HPBC型組件則暫未放量。一位光伏行業(yè)分析師告訴記者，隆基現(xiàn)在售賣的HPBC組件比TOPCon要貴0.2元/瓦左右。
兩種技術路線的未來展望上，沈文忠認為BC電池可以通過技術發(fā)展，逐漸和TOPCon、HJT結合，產出新的xBC電池。但是他也認為現(xiàn)有的PERC和TOPCon產線可以作為BC電池的研發(fā)線，“量產線是有點難度的”。
金浩則認為TBC對于設備的應用和BC高度一致，HPBC和TBC在未來三年左右的時間內都不會成為絕對主流。
晶科更看重鈣鈦礦疊層電池。他介紹晶科TOPCon和鈣鈦礦的疊層電池目前接近32%的效率，年底做到接近33%，“雖然沒有比34%、35%更高，但是向上的空間是巨大的。”
中科院寧波材料所葛子義則在第二期浦江夜話中表示，TOPCon和鈣鈦礦的疊層電池的量產產品需要3-4年的時間。
在每一個環(huán)節(jié)戰(zhàn)斗
“龍頭企業(yè)有了出貨量之后，大家都會來關注，開發(fā)技術，如果只是閉門造車，很難推廣?！鄙蛭闹冶硎尽?
工藝上晶科的TOPCon電池生產良率已經(jīng)基本和PERC持平，其他廠商也能做到98%的良率，隆基的BC電池現(xiàn)在只有95%的良率。鐘寶申在業(yè)績會上表示未來會做到98%。
每一種光伏電池技術都涉及大量的原材料、工藝以及設備，終端光伏組件價格競爭激烈的當下，兩條技術路線的競爭也是工藝、供應鏈和產業(yè)化的競爭。以BC電池為例，沈文忠表示，拉晶質量的提升帶來的硅片品質上升，激光圖形化的應用，絲網(wǎng)印刷的精度提升，組件封裝串焊技術發(fā)展等工藝技術的發(fā)展共同推動了BC技術到了比較成熟的時刻。
在設備端，TOPCon的關鍵在于硼擴以及CVD設備。硼擴設備和CVD設備龍頭拉普拉斯從2021年9月份即向晶科供應熱制程設備，晶科能源持股2.36%。目前晶科能源為拉普拉斯第一大客戶，銷售額占比48.55%。
BC的關鍵則在于激光圖形化以及清洗設備?！癇C電池主要新增的工藝是激光圖形化和清洗，原有的光刻成本非常高，激光圖形化能夠有效降本，良好的清洗能夠避免短路?！鄙蛭闹医榻B?！皳?jù)我了解，今年以來光伏企業(yè)在清洗環(huán)節(jié)做了很大的努力，BC電池對激光的要求則比較低，低于TOPCon電池的選擇性發(fā)射極技術?！?
在這條路徑上，提供設備的主要是帝爾激光。其公司負責人在9月6日接受調研時表示：“目前應用于BC電池的激光微蝕刻設備，從頭部公司量產訂單來看，我們取得了全部份額。BC電池工藝結構復雜，對激光的精度要求更高。未來，不管是P型還是N型的BC，激光需求量更大”公司負責人表示。
原材料的競爭上，TOPCon需要采購N型硅片，隆基的HPBC采購的則是P型硅片。
N型硅片因為需要更好的硅料，之前價格一直較高。但根據(jù)鈞達股份的一份調研紀要，目前TOPCon廠商正在逐步解決N型硅片用料質量過剩的問題，另一方面，N型硅片少子壽命較長，薄片化降本對效率影響較低。根據(jù)TCL中環(huán)最新公示的硅片價格，150微米210P型硅片比130微米N型硅片便宜0.19元/片，比110微米210N型硅片貴0.05元/片。
金浩認為BC電池如果做硅片的薄片化，會非常困難，沈文忠則介紹BC電池需要更優(yōu)少子壽命的硅片，因此對采購的P型硅片要求更高。
潤暉投資投資經(jīng)理邢天成在第二期浦江夜話中表示“產業(yè)里的人，難免也會出現(xiàn)對理論理解的偏差。2021年的時候，業(yè)內認為TOPCon不能用薄硅片?，F(xiàn)在TOPCon已經(jīng)成為薄片化程度最深的技術之一?！?
勝負不只取決于技術
兩年的市場推廣期讓晶科收獲了碩果?！熬Э片F(xiàn)在是在手訂單最飽滿的企業(yè)?！鼻笆鲑Y深光伏行業(yè)分析師告訴記者。晶科能源投資者關系總監(jiān)魏添在接受媒體群訪時也表示，公司在半年報中上調了全年的組件出貨目標，從之前的60-70GW上調到70-75GW，主要也是得益于公司的訂單飽和度的提升，以及新建產能的順利投產。
光伏競爭日趨激烈的背景下，技術的勝出更多是企業(yè)綜合實力的結果。新技術帶來的產品性能增益有限，尤其是兩種技術對比差異較小的情況下，規(guī)模、營銷、品牌、渠道每一項都是爭奪的重點。
晶科領先半個身位的市場時機是一個重要優(yōu)勢，在TOPCon產業(yè)化的2年多的時間中，其他光伏組件廠也不得不跟上晶科TOPCon的步伐，前述一線光伏企業(yè)的人士告訴記者，客戶逐漸要求TOPCon產品后，自身也必須要擴建TOPCon產能。
截至目前，通威、晶澳、天合、阿特斯、正泰新能、一道新能以及大量二線企業(yè)均選擇TOPCon路線，東方日升和華晟新能源選擇HJT路線，只有隆基和愛旭選擇BC電池路線，黃河水電、中來股份有少量BC電池產能。
如果未來BC電池獲勝，大量的光伏廠也勢必要選擇擴產BC電池。
但這并不意味著光伏企業(yè)的生死權都在晶科與隆基手中?！艾F(xiàn)在看是通威正泰爭組件出貨第六，但是如果通威憑借自己的硅料報出來0.9元、0.8元/瓦，誰都比不過，通威的技術也不差；一道新能因為有國企支持，也能夠實現(xiàn)一定的出貨量。”前述一線光伏企業(yè)人士向記者表示。
“光伏企業(yè)現(xiàn)在都是明牌打，誰勝誰負，就是憑硬實力?！彼偨Y道。
