中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著一宗交易落錘，中石油一躍成為國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車充電服務(wù)領(lǐng)域排名前列的企業(yè)。9月8日，中石油在官網(wǎng)宣布，已正式收購(gòu)普天新能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“普天新能源”）100%股權(quán)。普天新能源是中國(guó)最早開(kāi)展充電業(yè)務(wù)的企業(yè)，目前公共充電樁數(shù)量超2萬(wàn)臺(tái)。
當(dāng)前，充電服務(wù)并不是一個(gè)效益很好的賽道，即便頭部企業(yè)的盈利狀態(tài)也并不盡人意。作為2022年?duì)I收數(shù)萬(wàn)億、利潤(rùn)破千億的傳統(tǒng)能源巨頭，中石油之所以會(huì)看上小小的充電樁，與其多年來(lái)在新能源轉(zhuǎn)型方面的持續(xù)投入有關(guān)。充電樁是中石油全新業(yè)務(wù)布局方向之一。
過(guò)去幾年里，國(guó)內(nèi)充電服務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量一直是民營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)，如特來(lái)電、星星充電、云快充等排名靠前的企業(yè)。如今伴隨“國(guó)家隊(duì)”中石油的大舉入局，充電服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)或?qū)⒂瓉?lái)巨變。
傳統(tǒng)石油巨頭的轉(zhuǎn)型訴求
公開(kāi)資料顯示，中石油全面推進(jìn)新能源布局的頂層設(shè)計(jì)始于2020年。2020年，中國(guó)石油改革組織機(jī)制，新增設(shè)新能源新材料事業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)新能源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，拓展地?zé)崮?、太?yáng)能、生物燃料、充（換）電站等新能源業(yè)務(wù)。
中石油轉(zhuǎn)型的背后是自2020年起的業(yè)績(jī)壓力。2020年上半年，中石油歸母凈虧損高達(dá)299.8億元，雖然其通過(guò)控制經(jīng)營(yíng)成本等方式實(shí)現(xiàn)了全年整體盈利，但歸母凈利潤(rùn)仍同比大幅下降。
2021年4月，中石油將原有業(yè)務(wù)板塊由五部分調(diào)整為四部分，其中調(diào)整最明顯的變化是：油氣與新能源并舉，成為四大業(yè)務(wù)板塊的重中之重。2021年11月，中石油制定了新能源新業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，明確了“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”三步走總體部署。
2021年、2022年及今年上半年，中石油歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到921.7億元、1493.8億元、852.7億元，同比分別增長(zhǎng)約385%、62%、4.5%。業(yè)績(jī)快速回升過(guò)程中，中石油的轉(zhuǎn)型需求仍然迫切。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，中石油第一大收入來(lái)源是成品油銷售，以今年上半年為例，中石油銷售分部（包括汽油、煤油、柴油）營(yíng)收為1.22萬(wàn)億元，這一數(shù)字幾乎相當(dāng)于其他三大分部的營(yíng)收總和。
然而，受電動(dòng)車擠壓燃油車等因素影響，近年來(lái)國(guó)內(nèi)成品油需求逐漸觸頂。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量2018-2020年持續(xù)下滑，2021年隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張及出口端明顯收緊，國(guó)內(nèi)汽油消費(fèi)量重現(xiàn)增長(zhǎng)。但到了2022年，汽油消費(fèi)量再度出現(xiàn)下滑，2023年上半年汽油消費(fèi)量同比有所增長(zhǎng)，但漲幅有限。
中石油近兩年?duì)I收和利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要依靠國(guó)際油價(jià)大幅上漲。其中，布倫特原油價(jià)格2020年最低跌破每桶20美元，2021年回升至每桶60美元以上，2022年最高接近每桶140美元，但今年以來(lái)又回落至每桶80美元左右，中石油也隨之迎來(lái)新的挑戰(zhàn)?！爸惺偷奈磥?lái)不在石油，而在新能源，”獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳表示，“當(dāng)前全球主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家?guī)缀醵纪瞥隽嗽谖磥?lái)某個(gè)時(shí)期完全禁止燃油車出售的新能源政策，包括石油在內(nèi)的全球化石能源正快速見(jiàn)頂，新能源業(yè)態(tài)則百花齊放，全球傳統(tǒng)能源巨頭們現(xiàn)在就必須未雨綢繆加速轉(zhuǎn)型新能源”。
萬(wàn)億級(jí)體量尋找承接賽道
對(duì)于中石油這家年?duì)I收數(shù)萬(wàn)億元的傳統(tǒng)能源巨頭而言，布局新業(yè)務(wù)需要考慮的一個(gè)重要問(wèn)題是新賽道的規(guī)模大小，只有足夠龐大的新市場(chǎng)才足以承接其轉(zhuǎn)型需求。
自2007年開(kāi)始，中石油全面發(fā)展便利店、餐飲、洗車等非油業(yè)務(wù)。2017年，中石油正式成立昆侖好客公司，對(duì)非油業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，便利店門店的數(shù)量也從最初的2000多家，提升至目前的2萬(wàn)多家，加油站開(kāi)店率超過(guò)97%。
然而，非油業(yè)務(wù)對(duì)中石油營(yíng)收的貢獻(xiàn)一直非常有限。財(cái)報(bào)顯示，2022年中石油營(yíng)業(yè)收入為3.23萬(wàn)億元，而中石油及其附屬公司加油站非油品銷售收入為305.9億元。
從現(xiàn)階段看，充電服務(wù)對(duì)于中石油也只能算一個(gè)非常小的生意。北京產(chǎn)權(quán)交易所此前的公示信息顯示，2022年普天新能源營(yíng)收僅2.75億元，凈利潤(rùn)555萬(wàn)元。即便是充電服務(wù)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)特來(lái)電，其2021-2022年?duì)I收也僅分別為31.04億元和45.7億元，且未走出虧損階段。
在業(yè)界看來(lái)，中石油看中的并非只是充電生意本身，而是與電力相關(guān)的儲(chǔ)能領(lǐng)域以及新型電力系統(tǒng)，這兩個(gè)領(lǐng)域的潛在市場(chǎng)規(guī)模均達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別?！艾F(xiàn)在星羅棋布的中石油加油站在未來(lái)不僅只是補(bǔ)能基站，更有可能是局部?jī)?chǔ)能中心，成為我國(guó)虛擬電廠基礎(chǔ)設(shè)施、智能電力網(wǎng)絡(luò)、甚至5G/6G通訊網(wǎng)絡(luò)與新能源網(wǎng)絡(luò)體系的終端網(wǎng)點(diǎn)，將對(duì)國(guó)家能源戰(zhàn)略安全、電力調(diào)峰與儲(chǔ)能、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)化建設(shè)等未來(lái)業(yè)態(tài)產(chǎn)生巨大的推進(jìn)作用?！标惣颜J(rèn)為。
除此之外，中石油布局充電業(yè)務(wù)具備成本優(yōu)勢(shì)。其他充電樁運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)充電站時(shí)往往需要花費(fèi)大量時(shí)間和資金尋找場(chǎng)地，而中石油在用地、用電、用戶距離等方面具有天然優(yōu)勢(shì)，可以在現(xiàn)有加油站中新增充電設(shè)施。
事實(shí)上，“油電融合”正是中石油此前一直采取的業(yè)務(wù)拓展方式。2021年10月，中石油首座油氣氫電非綜合能源服務(wù)站——中國(guó)石油北京銷售公司金龍站開(kāi)業(yè)投運(yùn)。2022年財(cái)報(bào)顯示，中石油預(yù)計(jì)2023年銷售分部的資本性支出為70億元，主要用于國(guó)內(nèi)油氣氫電非綜合能源站建設(shè)、優(yōu)化終端網(wǎng)絡(luò)布局等。
中石油方面表示，此次收購(gòu)普天新能源有利于加油站進(jìn)一步完善新能源網(wǎng)絡(luò)、打造“充電＋”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力銷售公司向“油氣氫電非”綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型發(fā)展。
充電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)天平開(kāi)始傾斜
公開(kāi)資料顯示，在2014年前，國(guó)內(nèi)在充電服務(wù)領(lǐng)域形成規(guī)模的企業(yè)幾乎只有國(guó)家電網(wǎng)一家。2014年后，隨著國(guó)家政策要求供電領(lǐng)域逐漸向市場(chǎng)開(kāi)放，大批民營(yíng)資本涌入，并成為推動(dòng)充電樁數(shù)量激增的主導(dǎo)力量。
如今，頭部充電樁運(yùn)營(yíng)商大都是民營(yíng)企業(yè)。中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)充電樁數(shù)量TOP15，分別為特來(lái)電、星星充電、云快充、國(guó)家電網(wǎng)、小桔充電、蔚景云、深圳車電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、依威能源、匯充電、萬(wàn)城萬(wàn)充、蔚藍(lán)快充、萬(wàn)馬愛(ài)充、上汽安悅、普天新能源。
截至2023年7月，在全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)中，排名前六的企業(yè)充電樁數(shù)量均超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，其中特來(lái)電43.9萬(wàn)臺(tái)、星星充電39.9萬(wàn)臺(tái)、云快充36.1萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)19.6萬(wàn)臺(tái)、小桔充電12.1萬(wàn)臺(tái)、蔚景云10.4萬(wàn)臺(tái)。
在收購(gòu)普天新能源后，中石油將一躍成為排名第十五的國(guó)內(nèi)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)。雖然充電樁數(shù)量比起民企頭部充電運(yùn)營(yíng)商還有差距，但其后發(fā)優(yōu)勢(shì)也十分明顯。經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中國(guó)金融智庫(kù)特邀研究員余豐慧對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，從中長(zhǎng)期看，中石油這樣的傳統(tǒng)能源巨頭，在電動(dòng)汽車充電領(lǐng)域可能將會(huì)越來(lái)越發(fā)揮主導(dǎo)作用。其豐富的資源和資金實(shí)力，可以為充電設(shè)施建設(shè)提供強(qiáng)大支撐。
中石油收購(gòu)普天新能源進(jìn)軍充電服務(wù)市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)能源巨頭轉(zhuǎn)型新能源的一個(gè)縮影。國(guó)內(nèi)“三桶油”中另外兩家也在布局充電業(yè)務(wù)，中石化計(jì)劃到2025年在5000多個(gè)加油站建設(shè)快速充電站，目前已建成2000多個(gè)站，中海油首座自主投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)站外充電站今年8月已在惠州投運(yùn)?！霸谛履茉磿r(shí)代盤活化石能源的存量資產(chǎn)，通過(guò)轉(zhuǎn)型和改造迅速形成新能源產(chǎn)能和服務(wù)能力，這是中石油轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略抓手和核心競(jìng)爭(zhēng)力所在?！标惣颜J(rèn)為，從當(dāng)前到下一個(gè)階段，中石油的加油站系統(tǒng)應(yīng)該會(huì)持續(xù)對(duì)接新能源體系，包括智能充電樁的科學(xué)選址、站內(nèi)重構(gòu)與布設(shè)等非常具體的技術(shù)工作，都會(huì)加快推進(jìn)。
