中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年，能鏈智電（NAAS.NASDAQ）在赴美上市后的第二年做了兩件大事。
第一件是在6月，能鏈智電控股收購(gòu)香港太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品一站式服務(wù)供應(yīng)商——香港光電，切入香港分布式太陽(yáng)能電站開發(fā)、建設(shè)及電動(dòng)汽車充電服務(wù)領(lǐng)域。第二件是在8月，能鏈智電發(fā)布公告，擬以6640萬(wàn)美元全資收購(gòu)歐洲領(lǐng)先的電動(dòng)汽車充電服務(wù)解決方案提供商——瑞典Charge Amps。
“充電行業(yè)很快會(huì)迎來(lái)下一個(gè)春天?！蹦苕溨请姼笨偛糜谙杞邮軙r(shí)代周報(bào)記者專訪時(shí)，對(duì)當(dāng)下充換電市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)做出了判斷。
于翔接受時(shí)代周報(bào)記者專訪 圖片來(lái)源：受訪者供圖
過(guò)去數(shù)年，行業(yè)內(nèi)TOP5的充電運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額一直在變化，從2018年的89.2%下滑至2022年的69.8%。這是充換電市場(chǎng)快速發(fā)展后的結(jié)果，頭部充電運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額被稀釋，大量新進(jìn)入者的加入亦搶占了一部分市場(chǎng)份額。
“一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的藍(lán)海市場(chǎng)中有著太多的機(jī)會(huì)?！庇谙枵f(shuō)，“對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)家政策和地方政策扶持、技術(shù)的成熟都使更多的企業(yè)和個(gè)人參與到行業(yè)中。作為頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，并非不想快速建設(shè)，而是各種各樣的原因使得整體速度不見得比小企業(yè)更快?！?
TOP5充電運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額的下滑，在業(yè)內(nèi)被視作正常的趨勢(shì)。
于翔認(rèn)為，從整個(gè)市場(chǎng)的投資額來(lái)看，沒(méi)有任何單一企業(yè)能夠承擔(dān)得起。“如果類比傳統(tǒng)能源的加油站，那沒(méi)有任何一家加油站企業(yè)能夠在市場(chǎng)份額上超過(guò)30%?！?
當(dāng)前，充換電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全固化，更強(qiáng)調(diào)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的第三方互聯(lián)互通平臺(tái)正成為行業(yè)新軍參與其中。
行業(yè)春天將至
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年新能源汽車銷量374.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.1%，新能源汽車滲透率為28.3%，同比增長(zhǎng)6.7個(gè)百分點(diǎn)，新能源汽車滲透率保持穩(wěn)步攀升。
2023年6月，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策將延長(zhǎng)至2027年年底，為自2014年我國(guó)對(duì)購(gòu)置新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅以來(lái)，繼2017、2020、2022年后的第四次延續(xù)。
這意味著新能源汽車有望在多重因素驅(qū)動(dòng)下繼續(xù)保持增長(zhǎng)，同時(shí)這也將帶來(lái)更多的充電需求，促使充換電市場(chǎng)維持高增速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
西南證券研報(bào)指出，截至2022年底，我國(guó)存量車樁比為2.5:1。伴隨新能源汽車的超預(yù)期增長(zhǎng)，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)風(fēng)口，充電樁需求有望進(jìn)一步釋放。
而在這之前，充電站盈利依然是一個(gè)難題。
“我認(rèn)為，前期大家提到的盈利難，可能是行業(yè)發(fā)展過(guò)程中必然要經(jīng)歷的過(guò)程。”于翔分析稱，前期新能源汽車保有量不多，總體處于一個(gè)僧多粥少的局面，但今天保有量增多、充電樁的增速快跟不上新能源汽車的發(fā)展速度了。此外，伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，過(guò)去長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法出門而使得出行頻率降低的情況會(huì)結(jié)束。
于翔向時(shí)代周報(bào)記者舉了一個(gè)A級(jí)車的例子?！癆級(jí)車（新能源）單公里費(fèi)用大概在0.16元左右，相較于傳統(tǒng)燃油車，實(shí)際上還是有3到4倍的成本優(yōu)勢(shì)，這是不可磨滅的?！彼f(shuō)，“電價(jià)上漲源自于國(guó)家對(duì)電價(jià)的調(diào)控，并非行業(yè)漲價(jià)。關(guān)于盈利難的問(wèn)題，現(xiàn)在我認(rèn)為反而不是問(wèn)題了，隨著市場(chǎng)越來(lái)越大、發(fā)展越來(lái)越好，大家馬上會(huì)迎來(lái)這個(gè)行業(yè)的春天?！?
作為充電行業(yè)專家，于翔過(guò)去曾提出限制充電行業(yè)發(fā)展的“四大因素”，分別是場(chǎng)地、電力、設(shè)備以及建成后的服務(wù)。直至如今，充電樁設(shè)備技術(shù)日漸成熟、第三方互聯(lián)互通平臺(tái)進(jìn)入行業(yè)后使得服務(wù)質(zhì)量大幅提升，而行業(yè)的發(fā)展也令場(chǎng)地因素發(fā)生了變化。
“電力因素依然需要改變?！庇谙璞硎荆袊?guó)電網(wǎng)是全球最發(fā)達(dá)、建設(shè)最好的電網(wǎng)，但即便如此也無(wú)法完全支撐快速發(fā)展的新能源汽車。在這個(gè)角度下，新的技術(shù)應(yīng)用、新的產(chǎn)品應(yīng)用，都需要快速地與市場(chǎng)、行業(yè)進(jìn)行結(jié)合，它會(huì)給我們帶來(lái)一些不一樣的結(jié)果。
充電站場(chǎng)地的供需關(guān)系也出現(xiàn)了明顯的變化。“幾年前，推充電樁的時(shí)候感覺(jué)遍地是資源，但現(xiàn)在場(chǎng)地資源越來(lái)越少，尤其是在核心城市。企業(yè)或者個(gè)人想?yún)⑴c的難度變得更大。”他說(shuō)。
但在于翔看來(lái)，這樣的變化并非壞事。
“這張網(wǎng)絡(luò)（指充電樁覆蓋區(qū)域）正在快速地向城鄉(xiāng)擴(kuò)散。不管是現(xiàn)在的縣域、鎮(zhèn)域還是村域，我們都需要公共充電樁去解決問(wèn)題。希望大家不要只盯著核心城市核心地塊的小區(qū)域，也應(yīng)該走向更廣闊的縣城、甚至是鄉(xiāng)村去形成一張大的網(wǎng)絡(luò)?！彼f(shuō)。
光儲(chǔ)充一體化是未來(lái)形式
即便于翔看好充電行業(yè)的未來(lái)，但當(dāng)前部分企業(yè)盈利難是不爭(zhēng)的事實(shí)。慶幸的是，盈利難的問(wèn)題已初步出現(xiàn)解決方案。
“現(xiàn)在是投資光儲(chǔ)充一體化的好時(shí)期，也是充電站未來(lái)抵御風(fēng)險(xiǎn)的最好方式?！庇谙璞硎?，光儲(chǔ)充一體化是充電站未來(lái)發(fā)展的主要形式，且盈利能力勝于傳統(tǒng)充電站。
光儲(chǔ)充一體化的形式，除了可以為原有充電站增加盈利來(lái)源外，亦能減輕發(fā)展速度不匹配的電網(wǎng)建設(shè)壓力。
“為什么會(huì)出現(xiàn)光儲(chǔ)充的概念？是因?yàn)槲仪懊嫣岬疥P(guān)于電網(wǎng)壓力的問(wèn)題。首先這能夠解決一部分電網(wǎng)的問(wèn)題，而儲(chǔ)能又是動(dòng)態(tài)增容和削峰填谷的最好工具，加上現(xiàn)在鋰電池技術(shù)成熟，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格已進(jìn)入穩(wěn)定階段?！彼f(shuō)。
于翔做過(guò)相關(guān)的測(cè)算。“如果直接進(jìn)行光儲(chǔ)充一體化站點(diǎn)的建設(shè)，只比傳統(tǒng)充電站建設(shè)成本高20%左右，但收益上要比傳統(tǒng)充電站高40%。計(jì)算下來(lái)，光儲(chǔ)充一體化充電站的整體收益要比傳統(tǒng)充電站高20%?！彼f(shuō)。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，光儲(chǔ)充一體站之所以能夠產(chǎn)生高于傳統(tǒng)充電站的收益，主要來(lái)自于儲(chǔ)能上可為充電站提供至少一次的峰谷差或平谷差的放電過(guò)程，而儲(chǔ)能的電來(lái)自于光伏發(fā)電，這種可再生能源的應(yīng)用成本較低。
只不過(guò)，光儲(chǔ)充一體站較傳統(tǒng)充電站更高的投資門檻，決定了這門生意不是能輕松參與的。
時(shí)代周報(bào)獲悉，近期能鏈智電獲得2.04億元儲(chǔ)能訂單。據(jù)能鏈智電方面預(yù)估，隨著2.04億元儲(chǔ)能訂單的陸續(xù)交付以及全球收購(gòu)的完成，2023財(cái)年凈收入將在5至6億元之間，實(shí)現(xiàn)翻倍的高增速。
于翔表示，光伏、儲(chǔ)能、充電站單純拆開來(lái)看都是萬(wàn)億級(jí)別的產(chǎn)業(yè)，而能鏈智電的主業(yè)是電動(dòng)汽車充電服務(wù)，光伏和儲(chǔ)能又是未來(lái)電動(dòng)汽車充電服務(wù)不可或缺的一環(huán)，所以極其看好光儲(chǔ)充一體化的未來(lái)發(fā)展。
值得注意的是，能鏈智電2023年上半年訂單量高達(dá)9820萬(wàn)單，充電量為22.51億度，同比分別增長(zhǎng)110%和112%。其中，在二季度的收入構(gòu)成中，能鏈智電的線下及創(chuàng)新服務(wù)收入占比高達(dá)53.4%，為歷史首次超過(guò)50%。截至6月30日，能鏈智電累計(jì)覆蓋充電槍65.2萬(wàn)把，充電站6.2萬(wàn)座，和去年同期相比分別增長(zhǎng)80%和59%。
從能鏈智電的財(cái)報(bào)表現(xiàn)不難看出，充電行業(yè)正在呈現(xiàn)服務(wù)集中化的趨勢(shì)。于翔認(rèn)為，未來(lái)的充電產(chǎn)業(yè)會(huì)出現(xiàn)“資產(chǎn)分散、服務(wù)集中”的現(xiàn)象，“持有資產(chǎn)的企業(yè)可能會(huì)有20萬(wàn)家、30萬(wàn)家，但是最終提供服務(wù)的企業(yè)可能只有幾家?！?
持有充電站資產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量大幅增加，與充電站的門檻較低息息相關(guān)。由于充電站的安全性，較高但門檻卻遠(yuǎn)低于加油站，因此私人充電樁既可以給自家電動(dòng)汽車充電，在閑時(shí)也可以轉(zhuǎn)為共享充電樁提供充電服務(wù)。
今年的海外并購(gòu)動(dòng)作則加速了能鏈智電全球化的布局。
“歐洲在新能源汽車領(lǐng)域是除中國(guó)以外的最大市場(chǎng)，開發(fā)歐洲市場(chǎng)是能鏈智電海外業(yè)務(wù)的第一步，我們也希望通過(guò)歐洲的橋梁能夠把我們的產(chǎn)品和服務(wù)帶到全世界?！庇谙杩偨Y(jié)道。
