中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，第26次東盟與中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議通過了《10+3領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于發(fā)展電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)合聲明》。印尼媒體報(bào)道，東盟致力于在中日韓的支持下建立一個(gè)電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)，東盟有潛力也有雄心成為世界上最重要的電動(dòng)汽車制造中心之一。
目前，擁有電動(dòng)汽車資源并積極建設(shè)環(huán)保汽車產(chǎn)業(yè)的東盟國家主要是印尼、馬來西亞、越南和泰國。然而，不同國家在產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和發(fā)展程度也不盡相同，要完成這個(gè)目標(biāo)并非易事。
要建設(shè)完整的電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)僅靠東盟國家自己的努力顯然不夠，因此東盟國家開始把目光聚焦到在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)方面實(shí)力更為雄厚的中日韓。今年8月，印尼外交部東盟經(jīng)濟(jì)合作署署長Berlianto Pandapotan Hasudungan表示，東盟所有成員國并非采用相同的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和電動(dòng)車基礎(chǔ)設(shè)施，“我們建議中日韓三國幫助我們發(fā)展區(qū)域電動(dòng)車生態(tài)系統(tǒng)”。
東盟國家的這一主張率先得到中國的支持。在出席第26次東盟與中日韓(10+3)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議時(shí)，中國國務(wù)院總理李強(qiáng)稱，中方愿與各方深化數(shù)字經(jīng)濟(jì)、清潔能源、新能源汽車等領(lǐng)域創(chuàng)新合作，共促新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共同培育更多新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
在東盟描繪的電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)藍(lán)圖中，中日韓將各自扮演怎樣的角色？
劍指電動(dòng)車生態(tài)系統(tǒng)
近年來，印尼、泰國等東盟國家密集出臺(tái)綠色產(chǎn)業(yè)新政，加速推動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
比如，自去年1月起，馬來西亞針對(duì)整車進(jìn)口和本地組裝的純電動(dòng)車推出一系列稅收優(yōu)惠，包括對(duì)整車進(jìn)口的純電動(dòng)車免征進(jìn)口稅和國內(nèi)稅等。官方計(jì)劃，到2025年在全國建成1萬個(gè)公共充電設(shè)施，到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車在該國汽車總銷量中占比15%。在印尼，當(dāng)?shù)匾?guī)定所有國家機(jī)構(gòu)及其地區(qū)辦事處的公務(wù)用車將逐漸改為電動(dòng)汽車，并不斷擴(kuò)建全國電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)。印尼國家電力公司表示，力爭到2030年建成2.5萬個(gè)電動(dòng)汽車充電站。另外，泰國也降低了新能源汽車整車和零部件進(jìn)口的關(guān)稅，并為新能源汽車提供車輛購置補(bǔ)貼。
東南亞積極加入新能源汽車變革大潮，紛紛制定計(jì)劃引入和激勵(lì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，已初有成效。與此同時(shí)，各國汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資也開始涌入東南亞國家。
東盟汽車聯(lián)合會(huì)近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月至3月，東南亞地區(qū)馬來西亞、泰國、新加坡、印度尼西亞等6個(gè)國家的汽車銷量約86萬輛，同比增長4.3%。同期，世界汽車銷量為2038萬臺(tái)。東南亞人口占據(jù)全球七分之一，相比起人口數(shù)量，東南亞的汽車銷量占全球的比重要小得多。截至2021年，東南亞汽車普及率還不到20%，其巨大的市場(chǎng)空間也是各國汽車品牌看重東南亞市場(chǎng)的重要原因之一。
為了進(jìn)一步發(fā)展域內(nèi)的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，東盟國家提出打造東盟地區(qū)電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的合作機(jī)制。
談到東盟建立電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的原因，奧緯咨詢董事合伙人張君毅在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，電動(dòng)汽車的發(fā)展需要各個(gè)國家對(duì)電動(dòng)車本身的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一化，否則就難以形成規(guī)模，包括汽車進(jìn)行出口貿(mào)易會(huì)增加額外的成本，對(duì)普及構(gòu)成難度，但是東盟國家規(guī)模相對(duì)較小，所以更傾向于統(tǒng)一化。
“其實(shí)歐洲也在做這方面的工作，還有中國、美國等國家的標(biāo)準(zhǔn)都在互相協(xié)調(diào)和妥協(xié)。電動(dòng)車的標(biāo)準(zhǔn)有很多，這些都涉及標(biāo)準(zhǔn)的定義和要求。比如，我們?nèi)粘Ｓ玫碾娫?、插頭不統(tǒng)一也造成了很多額外的負(fù)擔(dān)?！睆埦惚硎?，新能源汽車是高電壓的產(chǎn)品，會(huì)涉及到更多的不便利性，所以它需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而且這種標(biāo)準(zhǔn)要有前瞻性。
安邦智庫研究員夏日向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，建立電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的合作機(jī)制，一方面可以實(shí)現(xiàn)各國在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈條上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，另一方面擁有一個(gè)龐大的電動(dòng)車消費(fèi)市場(chǎng)空間。同時(shí)，東盟成員國正在大力推動(dòng)汽車行業(yè)的電動(dòng)化，便于各方的協(xié)商與合作。根據(jù)各國產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)際情況，優(yōu)先考慮加強(qiáng)本國的電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)，通過出臺(tái)相關(guān)投資與財(cái)政支持政策，繼續(xù)強(qiáng)化本國優(yōu)勢(shì)，同時(shí)引進(jìn)他國優(yōu)勢(shì)。
東南亞國家優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)
新能源汽車企業(yè)進(jìn)入東盟國家開啟加速度。根據(jù)畢馬威的報(bào)告，截至2022年，東南亞六大經(jīng)濟(jì)體新能源乘用車年銷量約為5.1萬輛，同比激增超200%，預(yù)計(jì)東南亞新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的3.8萬輛增長到2030年的100萬輛。
行業(yè)分析機(jī)構(gòu)CounterPoint數(shù)據(jù)顯示，泰國是東南亞最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，占據(jù)了2022年東南亞六國電動(dòng)汽車銷售的58%，印尼、越南位列其后，分別占據(jù)20%和16%。
事實(shí)上，泰國一直是國際汽車工業(yè)扎堆的“重鎮(zhèn)”，更成為了東盟國家最大汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場(chǎng)。
泰國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，得追溯至上世紀(jì)八九十年代。隨著日韓等國加大對(duì)泰國的新廠投資，泰國的汽車生產(chǎn)技術(shù)水平有較為全面的升級(jí)，有更多的企業(yè)在泰國建立特定車款的裝配廠、零組件生產(chǎn)廠。跨國企業(yè)生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)移，促使泰國形成較為完善的汽車供應(yīng)鏈。去年，泰國提出優(yōu)先發(fā)展電動(dòng)車建議，以保持泰國在汽車生產(chǎn)領(lǐng)域的國際地位。張君毅認(rèn)為，泰國本身的汽車傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是最健全的，并不是從新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展才開始的，而這些優(yōu)勢(shì)也會(huì)配合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求而進(jìn)行改變。
除了泰國，汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資也在加速進(jìn)入印尼。今年1月，印尼與比亞迪、特斯拉和現(xiàn)代等汽車制造商敲定在該國投資建設(shè)電動(dòng)汽車生產(chǎn)工廠的協(xié)議。之所以能吸引一批車企在此投資，一方面是因?yàn)橛∧岜旧淼馁Y源稟賦，另一方面還源于該國推出了配套的電動(dòng)汽車政策。
以資源來說，印尼有石油、天然氣以及煤、錫、鋁礬土、鎳、銅、金、銀等豐富的礦產(chǎn)資源。印尼總統(tǒng)佐科還曾透露，印尼擁有全球最大的鎳儲(chǔ)量，約2100萬噸，約占全球儲(chǔ)量的30%。而鎳是制作鋰離子電池的重要原材料。
在支持政策方面，去年12月，印尼政府對(duì)外宣布，計(jì)劃從2023年的預(yù)算中撥出5萬億印尼盾，為購買電動(dòng)車者提供補(bǔ)貼，同時(shí)考慮補(bǔ)貼電動(dòng)巴士的銷售。根據(jù)印尼政府發(fā)布的規(guī)劃，印尼從2040年起銷售的所有摩托車都將是電動(dòng)的，而從2050年起銷售的所有新車都將是電動(dòng)汽車。中短期來看，其計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)汽車20%為電動(dòng)汽車。
在夏日看來，東盟國家之間建立電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)，可以方便區(qū)域內(nèi)國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。夏日表示，“印尼擁有電動(dòng)車關(guān)鍵資源，而泰國有較強(qiáng)的電動(dòng)車生產(chǎn)能力。在電池生產(chǎn)方面，比如越南是電池生產(chǎn)的理想目的地，該國企業(yè)VinFast正在建造一座占地14公頃的電池廠，年產(chǎn)能為5千兆瓦時(shí)。另一方面引入大量國外的電池生產(chǎn)企業(yè)聚集，比如中日韓三國的電池生產(chǎn)企業(yè)開始進(jìn)行本地化生產(chǎn)。”
此外，新加坡是目前首個(gè)明確將在2040年徹底淘汰燃油車的國家。為了完成這個(gè)目標(biāo)，新加坡計(jì)劃到2030年，全國的充電樁將增至6萬個(gè)。新加坡也根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，定位在研發(fā)領(lǐng)域，致力于打造全球研發(fā)和測(cè)試中心，為新能源車企的技術(shù)研發(fā)以及全球布局提供支持。
中日韓汽車業(yè)在東盟
為了圓滿建設(shè)電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)的“雄心”，東盟目光轉(zhuǎn)向在電動(dòng)車發(fā)展上更為先進(jìn)的中日韓。
9月8日，韓國方面稱本國擁有電動(dòng)汽車、電池技術(shù)，將構(gòu)建從工廠到電動(dòng)汽車充電站等基礎(chǔ)設(shè)施、補(bǔ)助金等相關(guān)制度。
以充電設(shè)備為例，目前，日韓充電設(shè)備企業(yè)正在加速進(jìn)入東南亞，但服務(wù)對(duì)象和充電標(biāo)準(zhǔn)各有側(cè)重。韓國電子元件制造商SoluM在今年上半年與越南國有能源企業(yè)簽署協(xié)議，將從今年開始向越南提供固定和移動(dòng)電動(dòng)車充電器。SoluM還計(jì)劃在越南建立基于“電池交換系統(tǒng)”的電動(dòng)汽車充電站。日本汽車廠商則傾向于在東南亞推廣插電混動(dòng)汽車，一些日本企業(yè)已在當(dāng)?shù)亟⑵鸲嘧?wù)插混汽車的充電站。此外，越南本土汽車品牌VinFast也在積極打造本國充電設(shè)備網(wǎng)絡(luò)。
張君毅表示，“日韓代表了汽車制造的先進(jìn)技術(shù)，它們能夠給這些地方帶來技術(shù)、工廠、資金和就業(yè)，這是很重要的一個(gè)方面。各個(gè)企業(yè)各個(gè)品牌都在爭取東南亞市場(chǎng)，大家都在跑馬圈地的過程中?！?
相比之下，中國汽車出海東盟的勢(shì)頭更為迅猛。目前，中國汽車品牌在東盟地區(qū)的市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大。2022年，五菱印尼銷售突破3萬輛，同比增長17%；長城汽車的智能化產(chǎn)品已累計(jì)擁有近2萬名東盟國家車主；比亞迪則連續(xù)幾個(gè)月蟬聯(lián)泰國新能源汽車銷量冠軍。
韓國大韓商工會(huì)議所（Koera Chamber of Commerce&Industry）數(shù)據(jù)顯示，中國在東盟進(jìn)口電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額從2019年的25.7%飆升至2021年的46.1%，從第二位升至第一位。
最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國企業(yè)在東盟電動(dòng)車市場(chǎng)占有率仍在首位。據(jù)悉，整車之外，中國全散件組裝出口、海外建廠、與外資合作等多元化模式也在東盟國家落地。比如，比亞迪宣布在泰國建設(shè)乘用車工廠；哪吒、上汽等中國車企也紛紛宣布在泰國開工建設(shè)海外乘用車生產(chǎn)基地、新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景動(dòng)力等均已在海外建廠。
談及中日韓三國在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢(shì)，夏日認(rèn)為，不同國家的優(yōu)勢(shì)不盡相同，日本主要是繼續(xù)鞏固插混領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，完善研發(fā)、制造、銷售及金融服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈。中韓主要是發(fā)揮純電領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。其中，韓國集中在電池、充電設(shè)備以及汽車鋼鐵等方面；而中國集中于上游關(guān)鍵原材料、電池、充電設(shè)備以及整車制造等方面。
夏日向記者分析稱，中國新能源勢(shì)力車企具備三大優(yōu)勢(shì)，“首先，東南亞各國政府都在大力推進(jìn)本土汽車業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，日系車企依舊習(xí)慣于開發(fā)混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力車型，中國新能源勢(shì)力車企可以充分切入并占領(lǐng)純電汽車市場(chǎng)空間。其次，是中國車企在東南亞地區(qū)積極推進(jìn)本土化戰(zhàn)略，通過設(shè)立生產(chǎn)基地、與當(dāng)?shù)睾献骰锇榻⒑腺Y企業(yè)等方式，有利于降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的價(jià)格競爭力，滿足大多數(shù)家庭的需求。再者，中國新能源勢(shì)力車企上游原材料、中游三電系統(tǒng)和下游整車企業(yè)整體實(shí)力不斷增強(qiáng)，新能源汽車‘三電’底層技術(shù)已實(shí)現(xiàn)自主可控，具備較高的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，有利于深化品牌建設(shè)。”
在東盟建設(shè)電動(dòng)車生態(tài)系統(tǒng)的路上，中國更是起到至關(guān)重要的作用。黃河科技學(xué)院客座教授張翔分析稱，中國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，在國際化的充電樁建設(shè)方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，而且安全性也相對(duì)于日韓更有優(yōu)勢(shì)，如果中國企業(yè)能更多參與打造東盟電動(dòng)車生態(tài)，相信能夠幫助東盟國家少走“彎路”，更快達(dá)成統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)。
（實(shí)習(xí)生謝采芩對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）
