中國儲能網(wǎng)訊：熱鬧的儲能市場又迎來了一位新玩家。
36碳獲悉，前華為智能光伏業(yè)務(wù)總裁許映童從華為離職后，于2022年5月創(chuàng)立了上海思格新能源技術(shù)有限公司（以下簡稱“思格新能源”），聚焦于海外戶用儲能業(yè)務(wù)，并在今年6月推出了首款產(chǎn)品。
“光儲不分家”，儲能的關(guān)鍵零部件變流器（PCS）在底層技術(shù)上與光伏逆變器十分相似。前華為光伏大佬許映童曾帶領(lǐng)華為團(tuán)隊(duì)從籍籍無名，做到逆變器出貨量世界第一，他的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目自然也成了投資機(jī)構(gòu)爭搶的標(biāo)的。
36碳獨(dú)家獲悉，思格新能源已于2022年年底完成了A輪融資（也是第二輪融資），估值已超30億元。此時(shí)距離其成立僅半年時(shí)間。
兩輪融資，思格累計(jì)融資金額達(dá)到近6億元人民幣，投資方則包括了高瓴資本、華登國際、鐘鼎資本、云暉資本等投資機(jī)構(gòu)。
經(jīng)營層面，思格新能源也是砸下重金，高舉高打。其官網(wǎng)顯示，思格在一年多時(shí)間內(nèi)員工數(shù)量即達(dá)到500人，這是一般儲能創(chuàng)業(yè)公司積累數(shù)年才能達(dá)到的數(shù)字。其儲能電池產(chǎn)能也與已上市的戶儲企業(yè)接近，有業(yè)內(nèi)人士評價(jià)其“開局就是高潮”。
不過，去年才開始下場做戶用儲能的思格并沒能趕上市場紅利期——過去兩年多，俄烏戰(zhàn)爭背景下海外戶用儲能市場爆發(fā)，玩家收入連年翻倍是稀松平常。隨著能源緊張緩解，這一市場已回歸常態(tài)。思格入局時(shí)已是盛宴尾聲。
當(dāng)下，成百上千家企業(yè)正在海外戶儲市場上同臺競技，很像是許映童當(dāng)初經(jīng)歷的“逆變器大戰(zhàn)”的前夜。不過儲能這一場大戰(zhàn)，許映童的對手要比之前強(qiáng)悍得多。
高舉高打，“開局就是高潮”
華為光伏前高管離職創(chuàng)業(yè)，明星投資機(jī)構(gòu)加持，思格新能源本身自帶話題度。
但36碳發(fā)現(xiàn)，自成立之后的一年多時(shí)間里，思格的對外傳播一直十分低調(diào)，直到今年6月慕尼黑展會后才開始有信息流出。
思格新能源沒有中文版官網(wǎng)，此前幾乎不在公開活動上露面發(fā)聲，就連獲得高瓴資本、華登國際等知名機(jī)構(gòu)投資的消息也并未對外公開披露。
“這個(gè)項(xiàng)目完全找不到聯(lián)系方式，我只能在Linkedin關(guān)注了一下（思格）試圖取得聯(lián)系。”一位關(guān)注新能源的投資經(jīng)理告訴36碳，思格在和投資機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系上也并不積極。
一位接近思格新能源的人士表示，思格此前少在國內(nèi)市場公開對外發(fā)聲，可能是因?yàn)槠涑闪r(shí)間較短，彼時(shí)還沒能拿出成型的產(chǎn)品。
36碳了解到，思格新能源成立于去年5月，首款戶儲產(chǎn)品今年6月才在德國發(fā)布。這也意味著，去年12月獲得第二輪融資、達(dá)到超30億元估值時(shí)，思格新能源幾乎沒有任何銷售收入。
“（在儲能領(lǐng)域，沒有產(chǎn)品和收入時(shí)就獲得大額融資）這種情況不常發(fā)生，一般都是沖著很牛的創(chuàng)始人和團(tuán)隊(duì)去的。”一位投資人告訴36碳，早期創(chuàng)業(yè)投資就是投人，這表明機(jī)構(gòu)對于創(chuàng)始人許映童及其背后團(tuán)隊(duì)的高度認(rèn)可。
思格新能源的外文官網(wǎng)顯示，創(chuàng)始人許映童從2010-2020年一直就職于華為智能光伏，該時(shí)間段正是華為光伏逆變器異軍突起的關(guān)鍵時(shí)期。
據(jù)悉，華為從2011年開始布局光伏逆變器，到2015年即成為全球逆變器出貨量第一（據(jù)機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)）。這期間國內(nèi)有數(shù)百家逆變器企業(yè)在洗牌中退出。有媒體形容華為做逆變器是“所到之處寸草不生”，在這背后，許映童被不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是華為逆變器崛起的功臣。
有華為逆變器的背景轉(zhuǎn)型做儲能有著很大的優(yōu)勢。上述投資經(jīng)理告訴36碳，儲能的關(guān)鍵零部件變流器（PCS）與光伏逆變器具有技術(shù)同源性，可以更快切入；戶用儲能業(yè)務(wù)集中在海外，而華為在出海做營銷、做渠道方面有著豐富經(jīng)驗(yàn)——許映童的“新事業(yè)”具備了投資機(jī)構(gòu)所青睞的確定性。
思格在獲得融資后的一系列大手筆布局，也體現(xiàn)出這家創(chuàng)業(yè)公司的魄力和野心。
業(yè)務(wù)規(guī)模方面，官網(wǎng)資料顯示，思格新能源已經(jīng)具備了6GWh的儲能電芯Pack產(chǎn)能，這個(gè)體量十分可觀。作為對比，“戶儲第一股”派能科技去年末的電池系統(tǒng)名義產(chǎn)能為8GWh。
產(chǎn)業(yè)鏈自研方面，有逆變器背景的許映童選擇了自研儲能變流器（PCS），而電芯則采購自寧德時(shí)代和ATL的合資公司——新能安。
人員配置也頗為豪華。官網(wǎng)資料顯示，思格新能源在一年多時(shí)間內(nèi)員工數(shù)量即達(dá)到500人，這是一般業(yè)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司數(shù)年才能達(dá)到的數(shù)量。
其中研發(fā)人數(shù)超350人，比艾羅能源和沃太能源兩家擬上市戶儲企業(yè)的研發(fā)人員數(shù)加起來還多。目前思格新能源仍在招聘人才當(dāng)中。獵聘網(wǎng)的招聘信息顯示，思格目前有67個(gè)職位在招，多為工程師職位。
紅海市場中，打出差異化策略
過去兩年多，俄烏戰(zhàn)爭背景下歐洲電價(jià)高企帶動了戶用光伏和儲能的需求激增，吃到這波紅利的戶儲玩家如艾羅能源、麥田能源、沃太能源收入連年翻倍，已紛紛走上了IPO之路。
但今年以來，海外戶用儲能市場已經(jīng)降溫。當(dāng)下歐洲經(jīng)銷商的倉庫里堆滿了去年進(jìn)口的產(chǎn)品庫存，賽道已快速由藍(lán)海轉(zhuǎn)為紅海，簡單的貿(mào)易、組裝就能賺錢的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。
起手就有機(jī)構(gòu)6億元資金支持，招募超過300多名研發(fā)人員，思格新能源自然也不屑于做平均利潤率的生意。面對紅海市場，思格在產(chǎn)品定位與設(shè)計(jì)、品牌營銷和渠道布局方面也是高舉高打，正試圖打出一套差異化的策略。
戶用儲能是一門“重渠道”的生意。儲能產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品，安裝調(diào)試都需要專業(yè)人員，品牌商很難直接對接到下游客戶，而是對接渠道商和安裝商。
這種市場環(huán)境下，打造品牌的難度直線上升，不少國內(nèi)頭部廠商甚至擬上市公司都在做貼牌和代工業(yè)務(wù)。而思格新能源從第一款產(chǎn)品開始就在打造自有品牌Sigenergy，除了亮相德國儲能展之外，思格在知名行業(yè)雜志PVmagazine和搜索引擎等進(jìn)行了大量投放。
產(chǎn)品方面，目前國內(nèi)產(chǎn)品想要進(jìn)入海外市場都有約一年的認(rèn)證時(shí)間，而思格在一年多前首款戶儲產(chǎn)品規(guī)劃時(shí)就拿出了一個(gè)相對差異化的方案——戶儲一體機(jī)。
一體機(jī)是近兩年市場剛興起的一種新型產(chǎn)品。以往的戶儲產(chǎn)品絕大多數(shù)是分體式的，即儲能變流器（PCS）和電池分開，將兩者連接需要安裝人員花費(fèi)不少時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場安裝調(diào)試。由于海外尤其是歐洲市場工資水平高，安裝環(huán)節(jié)成本高昂，在戶儲市場井噴階段，歐洲市場一度安裝工人緊缺，甚至拖累了裝機(jī)量增速。在此背景下，戶儲一體機(jī)應(yīng)運(yùn)而生。
一體機(jī)把逆變器與電池集成在一個(gè)產(chǎn)品中，即插即用，能夠顯著節(jié)約安裝時(shí)間和安裝成本，受到了下游安裝商們的普遍歡迎。據(jù)悉，廠商艾羅能源的戶儲一體機(jī)在2022年就賣了近20億元，是2021年的近20倍。
思格的首款產(chǎn)品——五合一光儲充一體機(jī)則是把光伏逆變器、儲能變流器、儲能電池、直流充電模塊、能量管理系統(tǒng)（EMS）五大模塊集成在了一起，讓用戶根據(jù)實(shí)際情況靈活配置和擴(kuò)展。據(jù)思格官方介紹，這款產(chǎn)品是行業(yè)首創(chuàng)。
思格還為這款產(chǎn)品加入了一個(gè)獨(dú)特的賣點(diǎn)——AI輔助節(jié)能和安裝維護(hù)。其對外宣稱，戶儲產(chǎn)品配套的mySigen App是能源行業(yè)內(nèi)首個(gè)集成GPT-4能力的App。
AI這一賣點(diǎn)或許與許映童本人的履歷有一定關(guān)系。官網(wǎng)資料顯示，許映童2020-2022年還曾擔(dān)任華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)的總裁。
不過，隨著戶儲市場的競爭進(jìn)一步升維，一體機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)和AI等軟件能力也已經(jīng)難以成為很強(qiáng)的差異化賣點(diǎn)。36碳注意到，順應(yīng)市場趨勢，華為、特斯拉、美的控股的合康新能等廠商均已推出了一體機(jī)產(chǎn)品。
進(jìn)入新階段后，戶儲市場的競爭已經(jīng)成為全方位的比拼。當(dāng)下任何一項(xiàng)被驗(yàn)證有效的新技術(shù)、新設(shè)計(jì)或者創(chuàng)新的策略都不難被對手所模仿。
誠然如上述投資經(jīng)理所說，無論是產(chǎn)品研發(fā)還是出海做渠道和營銷，這些能力是華為擅長的，有著華為背景的許映童也駕輕就熟。不過這些能力并不一定能轉(zhuǎn)化為商業(yè)上的巨大成功。
相比上一場“逆變器大戰(zhàn)”，當(dāng)下儲能行業(yè)的競爭強(qiáng)度要高上數(shù)倍。放眼國內(nèi)，儲能已是為數(shù)不多的高景氣賽道，更是新能源下半場的重頭戲。光伏、風(fēng)電、鋰電池領(lǐng)域最頭部的玩家以及海量的資本都匯集于此。
在這個(gè)新戰(zhàn)場，許映童要面對的，不僅是以陽光電源為代表的逆變器宿敵和跨界入局的各領(lǐng)域頂流，還有資源更多、實(shí)力更強(qiáng)的老東家華為。
