中國儲能網(wǎng)訊：歐盟是世界能源轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者，在轉(zhuǎn)型方面積累了豐富的經(jīng)驗。2022年，俄烏沖突對歐盟能源發(fā)展產(chǎn)生了重大影響，2022年歐盟化石能源消費有所上升，溫室氣體排放有所增加。但是歐盟堅持能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的方向未動搖。歐盟在2022年出臺了多項戰(zhàn)略，為能源轉(zhuǎn)型與保供提供了有利支撐。筆者通過對歐盟能源轉(zhuǎn)型進(jìn)行研究，以期為我國電力行業(yè)把握外部發(fā)展環(huán)境提供參考。
歐盟能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展
歐盟能源消費現(xiàn)狀
2015～2022年，歐盟能源消費總量一直在20億噸標(biāo)準(zhǔn)煤上下波動。其中，2022年消費總量為20.10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2021年降低0.4億噸。
從能源消費結(jié)構(gòu)看，煤炭從2015年的16.3%降至2020年的10.5%，2022年上漲至11.9%。石油從2015年的36.6%降至2020年的35.5%，2022年上漲至37.7%。天然氣從2015年的20.4%增至2020年的24.0%，2022年降至21.1%。非水可再生能源從2015年的8.7%持續(xù)增至2022年的14.7%。核能從2015年的12.0%降至2022年的9.3%（見圖1）。
歐盟能源對外依存度
歐盟能源高度依賴進(jìn)口。2015～2022年，歐盟能源對外依存度居高不下。歐盟石油對外依存度在95%以上，2022年，達(dá)到了96.7%。歐盟天然氣對外依存度持續(xù)走高，從75.7%增至88.0%。煤炭對外依存度一直維持在40%左右，2022年為41.7%。
歐盟溫室氣體排放
2015～2020年，歐盟能源領(lǐng)域溫室氣體有所下降，但2021、2022年又有所反彈。2020年，歐盟能源領(lǐng)域溫室氣體排放25.7億噸，比2015年降低15.7%。2022年歐盟能源領(lǐng)域溫室氣體增長至27.3億噸，比2020年增加了6.1%（見圖2）。
歐盟電力行業(yè)情況
歐盟發(fā)電裝機(jī)緩慢增長。2015～2022年，歐盟發(fā)電裝機(jī)由9.17億千瓦增至10.84億千瓦，增幅18.2%。從裝機(jī)結(jié)構(gòu)看，2015～2022年，歐盟太陽能發(fā)電裝機(jī)比重從9.6%增至18.4%；核電由12.1%降至9.6%；化石能源發(fā)電由45.0%降至35.8%（見圖3）。
2015～2022年，歐盟發(fā)電量一直在2.8萬億千瓦時左右。從發(fā)電量結(jié)構(gòu)看，2015～2022年，太陽能、風(fēng)電發(fā)電量比重從12.7%增長至22.3%。核電緩慢下降，從27.4%降至22.0%。煤電下降明顯，從24.6%下降至16.0%。天然氣發(fā)電已經(jīng)上升至平臺期，2015年為13.8%，2019～2022年，一直維持在20.0%左右。其中，2022年，風(fēng)能和太陽能發(fā)電量比重（22.0%）首次超過天然氣（20.0%），并保持在煤電（16.0%）之上。
歐盟能源戰(zhàn)略跟蹤
RE Power EU計劃
2022年5月，歐盟委員會發(fā)布了《重新賦能歐盟計劃》（RE Power EU Plan，文末注1），旨在加強(qiáng)歐盟成員國之間、歐盟與國際社會之間的合作，擺脫對俄羅斯能源的依賴，快速推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，不斷提高歐盟能源系統(tǒng)應(yīng)對危機(jī)的能力。RE Power EU在“Fit for 55”（文末注2）一攬子建議的基礎(chǔ)上，提出了一套額外的行動計劃：節(jié)約能源、多元化供應(yīng)，以及加快清潔能源替代。
一是節(jié)約能源。按照“Fit for 55”的要求，2030年，歐盟終端能源消費將在預(yù)測的基礎(chǔ)上降低11.7%，其中2030年歐盟天然氣消費將減少30%。俄烏沖突改變了歐盟能源形勢，為此RE Power EU將能效目標(biāo)提升至13%。另外，歐盟委員會擬修改《建筑物能源性能指令》，增加額外的節(jié)能措施，進(jìn)一步提高建筑領(lǐng)域能源節(jié)約水平。
二是多元化能源進(jìn)口。歐盟加強(qiáng)與國際伙伴之間合作，促進(jìn)能源供應(yīng)多樣化，減緩能源價格上漲。根據(jù)歐洲理事會2022年3月的授權(quán)，歐盟委員會和成員國建立了歐盟能源平臺，用于自愿共同購買天然氣、液化天然氣和氫氣。按照規(guī)定，歐盟將充分發(fā)揮能源平臺作用，匯總各成員國天然氣需求；優(yōu)化和透明使用進(jìn)口、儲存和輸送天然氣基礎(chǔ)設(shè)施；與值得信賴的合作伙伴達(dá)成長期合作框架。
三是加快清潔能源替代。歐盟委員會在《可再生能源指令》中提出2030年可再生能源發(fā)電量占比目標(biāo)從40%提高到45%。到2030年，可再生能源發(fā)電總?cè)萘繉⑦_(dá)到12.36億千瓦。其中，到2025年，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量超過3.2億千瓦；到2030年，太陽能發(fā)電裝機(jī)接近6億千瓦。為了進(jìn)一步加強(qiáng)歐盟風(fēng)能行業(yè)的全球競爭力，未來歐盟將大幅加快風(fēng)電項目的審批速度。2030年，歐盟可再生氫產(chǎn)量將達(dá)到1000萬噸，預(yù)計可再生氫進(jìn)口達(dá)到1000萬噸。
太陽能發(fā)展戰(zhàn)略
《太陽能發(fā)展戰(zhàn)略》是RE Power EU計劃的重要組成部分。該戰(zhàn)略描述了一個全面的愿景，以便推動太陽能快速發(fā)展，并提出以下四項措施：
一是加快太陽能發(fā)展。為實現(xiàn)RE Power EU計劃提出的目標(biāo)，需要加快太陽能發(fā)展步伐，近十年需要新增太陽能發(fā)電裝機(jī)4500萬千瓦/年。按照規(guī)劃，新增太陽能發(fā)電產(chǎn)能在2027年將替代90億立方米/年的天然氣消費。同時提出，推動太陽能屋頂光伏行動，解決太陽能發(fā)電融資問題等。
二是推動太陽能可持續(xù)發(fā)展。目前，歐盟大部分太陽能產(chǎn)品源于進(jìn)口。為此，歐盟致力于推動太陽能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一方面，支持產(chǎn)品創(chuàng)新，主要包
括打造創(chuàng)新、可持續(xù)、高效的太陽能產(chǎn)品，獲取成員國及行業(yè)組織等多方面的支持，推動項目示范應(yīng)用。另一方面，推動太陽能發(fā)電系統(tǒng)可持續(xù)發(fā)展，歐盟委員會計劃在2023年上半年提出兩項適用于在歐盟銷售太陽能光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的強(qiáng)制性內(nèi)部市場機(jī)制，主要涉及產(chǎn)品和系統(tǒng)的效率、耐用性、可修復(fù)性和可回收性。
三是提高產(chǎn)業(yè)鏈彈性。主要包括兩個方面：一方面提高原材料韌性。預(yù)計到2030年，硅需求將增加四倍，因此歐盟將在回收、再利用等方面加快技術(shù)創(chuàng)新。另一方面為了提高光伏制造業(yè)韌性，歐盟將進(jìn)一步在制造領(lǐng)域加大部署力度，包括硅碇、硅片和電池生產(chǎn)等。
四是開展國際合作。支持非洲等國家太陽能發(fā)電技術(shù)發(fā)展，幫助合作伙伴加速向具有經(jīng)濟(jì)性、可靠性的現(xiàn)代能源體系過渡。探索與指定國家建立可持續(xù)原材料價值鏈伙伴關(guān)系，便于獲取相關(guān)材料。與國際可再生能源機(jī)構(gòu)合作，全面分析各區(qū)域在可再生能源、能源效率、基礎(chǔ)設(shè)施、能源獲取和跨界合作方面的潛力和選擇。除此之外，還與國際太陽能聯(lián)盟、國際能源署等開展相關(guān)合作。
歐盟對外能源戰(zhàn)略
為應(yīng)對能源危機(jī)，歐盟在2022年5月發(fā)布了《歐盟對外能源戰(zhàn)略》，將其作為RE Power EU計劃的重要組成部分。
一是推動天然氣供應(yīng)多樣化。確保歐盟能源平臺及其區(qū)域平臺快速運轉(zhuǎn)；全面落實同美國、加拿大聯(lián)合聲明；與現(xiàn)有或新的天然氣供應(yīng)商談判，以增加對歐洲的天然氣供應(yīng)。
二是為實現(xiàn)綠氫目標(biāo)做準(zhǔn)備。到2030年進(jìn)口1000萬噸氫氣，并發(fā)展當(dāng)?shù)貧錃馐袌觯?022年底前與日本簽署氫能合作備忘錄；促進(jìn)基于規(guī)則和透明的全球氫能市場；在歐洲建立首個可再生氫交易中心，并將其確立為以歐元計價的氫交易基準(zhǔn)；開發(fā)全球氫能設(shè)施。
三是減少對俄羅斯非氣能源的依賴。與G7、G20等國際論壇合作，并與相關(guān)國家展開雙邊合作，確保石油市場供應(yīng)充足、運轉(zhuǎn)良好。繼續(xù)與石油輸出國組織對話，以確保石油市場的穩(wěn)定和可負(fù)擔(dān)性。加速核電廠燃料供應(yīng)的多樣化，包括與歐洲原子能機(jī)構(gòu)合作。
四是優(yōu)先考慮節(jié)約能源和提高效率。加強(qiáng)合作，將能源效率和節(jié)約作為優(yōu)先事項。支持全球向循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以減少能源消耗，促進(jìn)能源效率和節(jié)能投資資金的可用性和可獲取性。
五是引領(lǐng)和加速全球綠色、公正轉(zhuǎn)型。通過全球網(wǎng)關(guān)計劃（文末注3），促進(jìn)可持續(xù)投資，加速全球綠色能源轉(zhuǎn)型。與包括歐盟鄰國在內(nèi)的歐盟伙伴國家就公正轉(zhuǎn)型和煤炭淘汰進(jìn)行合作。努力確保每年為氣候融資提供1000億美元。協(xié)調(diào)并實施全球倡議以便終止化石燃料補貼，并與高度依賴燃煤發(fā)電的國家合作推動綠色轉(zhuǎn)型。與IEA、IRENA和ILO合作，在全球范圍內(nèi)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。
俄烏沖突對歐盟轉(zhuǎn)型的影響
歐盟天然氣價格經(jīng)歷了“過山車”
俄烏沖突以來，俄羅斯大幅減少對歐盟的供氣，導(dǎo)致歐盟天然氣價格快速上漲。2022年8月底，荷蘭天然氣TTF指數(shù)已經(jīng)漲到了336歐元/千瓦時，比2022年1月（84歐元/千瓦時）增加了3倍多。2022年底，由于歐盟能源需求量減少、天然氣庫存超過90%，而且歐盟對天然氣價格上限進(jìn)行了限制，導(dǎo)致天然氣價格大幅下跌。2023年3月，荷蘭天然氣TTF指數(shù)重新降至40歐元/千瓦時，比2022年8月降低76%。
歐盟淘汰煤炭的目標(biāo)未動搖
2022年，歐盟26臺共計1100萬千瓦煤電裝機(jī)延遲退役，但是僅延遲至2023年3月底。德國允許應(yīng)急備用機(jī)組保留至2024年3月。德國政府重申：2030年的煤炭退出目標(biāo)未動搖。其中，萊茵集團(tuán)同意在2030年淘汰所有燃煤電站，比預(yù)期提前8年。羅馬尼亞將煤炭退出日期從2032年提前到2030年。法國只允許Emile Huchet 6號機(jī)組（59.5萬千瓦）保留到2022年冬季。歐盟認(rèn)為，永久擺脫能源成本與能源安全危機(jī)的唯一措施是盡快淘汰所有化石燃料，包括煤炭和天然氣。
俄烏沖突并沒有延緩歐盟淘汰煤電的進(jìn)程。雖然2022年歐盟煤電發(fā)電量同比增加了6.7%，但是在2022年第四季度，歐盟煤電發(fā)電量出現(xiàn)了下降趨勢，9月、10月、11月及12月，歐盟煤電發(fā)電量分別同比下降2%、13%、7%及2%，第四季度總體下降了7%。一方面與天氣因素（暖冬）有關(guān)；另一方面也與居民、工業(yè)等努力降低用電需求有關(guān)。
太陽能發(fā)電量開始激增
2022年，歐盟太陽能發(fā)電量增加了394億千瓦時，同比增長24.1%，創(chuàng)造了新紀(jì)錄。2022年，新增太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到4100萬千瓦，比2021年新增規(guī)模上漲了42.1%。20多個歐盟國家實現(xiàn)了有史以來最高的太陽能發(fā)電份額。荷蘭處于領(lǐng)先地位，其14%的電力來自太陽能，首次超過煤炭發(fā)電。預(yù)計到2023年底，希臘將實現(xiàn)2030年800萬千瓦的裝機(jī)目標(biāo)，提前7年完成任務(wù)。
歐盟天然氣發(fā)電量并未顯著下降
2022年，歐盟天然氣發(fā)電量達(dá)到556億千瓦時，與2021年持平（552億千瓦時）。從各月發(fā)電量看，除4月、11月及12月較之2021年有所下降外，其他月份均出現(xiàn)上漲。其中，7月與8月分別同比上漲59億千瓦時及119億千瓦時（見圖4）。
歐盟能源轉(zhuǎn)型的啟示
歐盟高度依賴能源進(jìn)口的格局，對我國能源安全的警示
歐盟天然氣、石油高度依賴進(jìn)口，俄烏沖突對歐盟能源供應(yīng)造成極大程度的影響，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展受到嚴(yán)重波及。我國天然氣、石油對外依存度已經(jīng)分別達(dá)到71%、40%。我國能源在進(jìn)口來源國家、運輸通道、能源價格等方面面臨一定風(fēng)險。為確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，一要重視國內(nèi)能源保供。立足國內(nèi)，重視國內(nèi)煤炭、石油、天然氣化石能源對保障我國能源安全供應(yīng)的作用，將化石能源清潔化發(fā)展作為保障能源安全的基石。二要逐步實現(xiàn)能源多元化進(jìn)口的格局，降低進(jìn)口源過度集中的風(fēng)險。三要持續(xù)推動電能替代，逐步降低對石油、天然氣等化石能源的依賴。
構(gòu)建多輪驅(qū)動的能源供應(yīng)格局
歐盟能源轉(zhuǎn)型體現(xiàn)了“退煤退核、風(fēng)光并進(jìn)”的特點，但風(fēng)電、光伏等新能源高度依賴天氣狀況，發(fā)電不穩(wěn)定，不僅面臨安全風(fēng)險，還面臨價格急劇波動的風(fēng)險。我國能源轉(zhuǎn)型在快速推進(jìn)，轉(zhuǎn)型過程中需要處理好以下兩方面：一是多輪驅(qū)動。為確保國內(nèi)能源安全穩(wěn)定運行，在以煤電為壓艙石的前提下，重視風(fēng)、光、水、核、儲等多種清潔能源發(fā)展，增強(qiáng)能源系統(tǒng)韌性。二是多能互補。推動化石能源與清潔能源的協(xié)調(diào)互補、調(diào)節(jié)性電源與非調(diào)節(jié)性電源之間的互補，加強(qiáng)電能對化石能源的替代，確保能源電力系統(tǒng)能夠安全穩(wěn)定運行。
重視前瞻性能源技術(shù)研究
歐盟將可再生能源制氫等先進(jìn)性能源技術(shù)作為替代俄羅斯天然氣供應(yīng)的一項重要措施，對能源轉(zhuǎn)型和能源安全具有重要意義。為此，我國應(yīng)高度重視對先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)。一是可再生能源制氫技術(shù)。制氫技術(shù)的關(guān)鍵在于，能夠確保制氫設(shè)施與復(fù)雜多變的風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電協(xié)調(diào)運行，并進(jìn)一步降低運行成本。二是CCUS技術(shù)。2060年我國仍需要部分煤電機(jī)組支撐電力系統(tǒng)運行，CCUS技術(shù)可以提升系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)性。三是新型儲能技術(shù)。新型儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，技術(shù)關(guān)鍵在于安全性與經(jīng)濟(jì)性。
完善能源體制機(jī)制建設(shè)
為持續(xù)提高新能源發(fā)電比重，歐盟持續(xù)推動電力市場改革。我國正處于大幅提升風(fēng)電與光伏發(fā)電比重的關(guān)鍵階段，進(jìn)一步完善體制機(jī)制至關(guān)重要。一是完善各類型電源協(xié)調(diào)機(jī)制。建立起激發(fā)抽水蓄能、新型儲能、燃機(jī)等靈活性電源發(fā)展、高效運行的機(jī)制，協(xié)調(diào)新能源高效發(fā)展。二是跨省區(qū)互濟(jì)機(jī)制。各省份資源稟賦存在差異，電力需求不同。應(yīng)堅持全國一盤棋，充分借助大電網(wǎng)優(yōu)勢，推動電能在更大區(qū)域及全國范圍內(nèi)實現(xiàn)優(yōu)化配置。三是健全價格機(jī)制。完善電力市場建設(shè)，建立起反映電能稀缺程度、新能源清潔屬性的電價機(jī)制，通過價格信號引導(dǎo)電力行業(yè)清潔、低碳、高效發(fā)展。
注1：https://commission.europa.eu/
注2：2021年，歐盟委員會公布了名為“Fit for 55”（“減碳55”）的一攬子氣候計劃，提出了包括能源、工業(yè)、交通、建筑等在內(nèi)的12項更為積極的系列舉措，承諾在2030年底溫室氣體排放量較1990年減少55%的目標(biāo)。
注3：2021年7月，歐盟推出了全球網(wǎng)關(guān)計劃（Global Gateway），旨在促進(jìn)數(shù)字、能源和交通部門的智能、清潔和安全鏈接，并增強(qiáng)世界各地的衛(wèi)生、教育和研究系統(tǒng)。
