中國儲能網(wǎng)訊：自2014年國網(wǎng)向社會資本開放充電基礎(chǔ)設(shè)施市場以來，充電樁市場正在高速擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國公共充電樁保有量達(dá)到261.7萬臺，同比增長224.3%，服務(wù)近800萬輛新能源汽車。
有關(guān)分析認(rèn)為，雖然企業(yè)曾在疫情三年中受挫，但高企的需求與政策的助力正在持續(xù)形成行業(yè)發(fā)展的動能，充電樁行業(yè)的發(fā)展趨勢積極向好，未來，充電樁行業(yè)或許不會僅僅局限于提供充電服務(wù)，還可能拓展到其他領(lǐng)域，進(jìn)一步增加行業(yè)的商業(yè)價值。
相伴相生
說起充電樁，不得不提的便是與之相伴相生的電動汽車。
在西單某商場地下停車場公共充電站，一位工作人員告訴北京商報記者，他是充電樁行業(yè)的工作者，同時也是一位新能源車主?！耙郧拔议_了一輛油車，一個月大概會花費(fèi)1500元的油費(fèi)，后來換了一輛電車，一個月的電費(fèi)大概在256-270元錢，平均算下來差不多兩毛錢一公里，在家自己慢充更便宜，七、八分錢一公里。”這位工作人員表示，“但是現(xiàn)在的油差不多接近一元錢一公里，貴了5倍甚至更多。”
里程費(fèi)用的優(yōu)勢，成為車主們選擇電動汽車的原因之一，也成為充電樁市場快速發(fā)展的助力。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國公共充電樁保有量達(dá)到261.7萬臺，同比增長224.3%，服務(wù)近800萬輛新能源汽車。為滿足電動汽車安全充電需求，國家明確表示到“十四五”末，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施體系能夠滿足超過2000萬輛電動汽車的充電需求，預(yù)計2025年充電樁數(shù)量將達(dá)654.3萬臺。2021-2025年的年復(fù)合增長率為25.7%。
事實(shí)上，這一快速增長的市場發(fā)展時間并不算長，其市場化的起源大約是在九年前。早期，國內(nèi)的充電樁運(yùn)營以國家電網(wǎng)為主，隨后，國網(wǎng)于2014年向社會資本開放充電基礎(chǔ)設(shè)施市場，社會資本快速涌入。截至2022年12月，我國運(yùn)營公共充電樁數(shù)量前三位的特來電、星星充電、云快充均為社會資本運(yùn)營的充電運(yùn)營商。國網(wǎng)、南網(wǎng)的充電樁建設(shè)轉(zhuǎn)為高速公路、交通樞紐等重點(diǎn)區(qū)域布局為主。石油石化和發(fā)電企業(yè)對充電樁也有所布局，目前以和車企、供應(yīng)商等合作的方式逐步滲透中。
從北京來看，一位充電樁行業(yè)工作人員告訴北京商報記者，國網(wǎng)北京電力在全北京投了14000臺左右的充電樁，其中直流快充的大概是9000多臺?！安贿^國網(wǎng)也分幾個投資的主體，這14000臺是北京電力公司投的，不是整個國網(wǎng)，還有一些產(chǎn)業(yè)單位。”該工作人員表示，“國網(wǎng)還有一個電動車公司也投資了一些，加起來得有小2萬臺?！?
與充電樁的數(shù)量同步增長的則是涌入市場的企業(yè)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月6日，充電樁相關(guān)企業(yè)近34.5萬余家，其中，2022年新增注冊企業(yè)10萬余家，新增注冊企業(yè)增速47.2%；從地域分布來看，廣東以4.4萬余家位列區(qū)域首位；江蘇、河南分列二、三位，分別擁有2.7萬余家以及2.3萬余家。
財經(jīng)評論員張雪峰告訴北京商報記者，這樣的高速增長與之是新興產(chǎn)業(yè)有關(guān)?！俺潆姌蹲鳛橹С蛛妱榆嚢l(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著電動汽車的興起而嶄露頭角，且充電樁行業(yè)具有高新技術(shù)含量，涉及到電子技術(shù)、通信技術(shù)等多個領(lǐng)域?！睆堁┓灞硎荆靶袠I(yè)目前的發(fā)展程度相對較低，市場潛力巨大。”
值得注意的是，充電樁行業(yè)至今生機(jī)勃勃，從成立時間來看，不少企業(yè)仍在持續(xù)涌入市場。近46.9%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于1年以內(nèi)的相關(guān)企業(yè)占比近30%。
復(fù)蘇之路
2023年，各行各業(yè)都正經(jīng)歷著疫后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，充電樁行業(yè)也不例外。
以特來電為例，艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，特來電的電動汽車充電樁業(yè)務(wù)收入波動增長，生產(chǎn)經(jīng)營快速發(fā)展。2019-2022年，特來電的電動汽車充電樁業(yè)務(wù)整體尚處于虧損狀態(tài)，特來電的電動汽車充電樁業(yè)務(wù)的盈利能力有待加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)盈利還需努力提升特來電充電樁的使用率。
奧特迅情況與特來電相似，公司日前披露的2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計上半年歸母凈利潤虧損1600萬-2450萬元?！肮镜男履茉措妱悠嚦潆姌I(yè)務(wù)仍處于爬坡期，營業(yè)收入保持了持續(xù)增長，但因其固定支出占比較高，目前銷售收入未能覆蓋成本支出，仍處于虧損狀態(tài)?！眾W特迅(002227)方面表示。
事實(shí)上，從整個行業(yè)看來，充電樁所有企業(yè)都面臨著利用率與盈利的問題。據(jù)艾媒咨詢，2022年4月中國公共充電樁的充電量為15.6億kWh，而公共充電樁保有量為141.9萬臺，由此推算平均每個充電樁每日使用率約為5.2%，利用率較低，盈利能力較低，使得投資回收期較長。
目前看來，相關(guān)問題的解決或在復(fù)蘇之年迎來新解。全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇在接受北京商報記者采訪時表示，疫情加深了全球?qū)Νh(huán)境可持續(xù)性的認(rèn)識，各國可能更加重視推廣綠色能源和新能源汽車，這將為充電樁行業(yè)帶來更多的機(jī)遇和市場需求。同時，為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和推動環(huán)保目標(biāo)，政府可能進(jìn)一步加大對新能源汽車和充電樁行業(yè)的政策支持，包括補(bǔ)貼、減稅等，這將有助于推動行業(yè)的快速發(fā)展。
從企業(yè)方面來看，Co-Found智庫新能源行業(yè)研究負(fù)責(zé)人薛云南則向北京商報記者表示，充電樁企業(yè)將加強(qiáng)與車輛制造商、能源公司及充電運(yùn)營商合作，打造更廣闊的銷售渠道和產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，企業(yè)還將注重充電體驗(yàn)的提升，例如優(yōu)化充電速度、各種智能服務(wù)等，并不斷研發(fā)和推進(jìn)新技術(shù)、新材料，提高充電效率和用戶便利性。
整體看來，解決盈利問題已是行業(yè)趨勢。據(jù)艾媒咨詢，中國充電樁向大功率快充、盈利模式多元化方向發(fā)展。大功率快充已成為消費(fèi)者需求的主流趨勢，這將推動快充技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展與企業(yè)的規(guī)模建設(shè)。當(dāng)前充電樁運(yùn)營商的收入來源仍然為電價和充電服務(wù)費(fèi)，基本為平進(jìn)平出。伴隨充電樁行業(yè)的進(jìn)一步市場化，充電盈利模式有望更加豐富，如大數(shù)據(jù)平臺充電樁App為汽車、出行服務(wù)等企業(yè)提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)，提升用戶出行服務(wù)品質(zhì)和運(yùn)營收入。
需求高企
目前，充電樁市場需求仍舊高企。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2023年新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬輛，新能源汽車的快速發(fā)展帶來了巨量的充電基礎(chǔ)設(shè)施需求。根據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年，充電基礎(chǔ)設(shè)施增加159.3萬臺，同比增速超過100%。截至2022年底，我國存量車樁比2.5：1，2022年增量車樁比約為2.7：1，存量新能源汽車與公共樁比例約7.1：1。
充電樁建設(shè)情況持續(xù)改善，但是距離2025年車樁2：1的政策目標(biāo)和1：1遠(yuǎn)期理想狀態(tài)仍有一定差距。但需求帶來動能，國泰君安(601211)證券分析認(rèn)為，充電樁將迎來十年十倍的快速增長。根據(jù)國際能源署，為支持電動汽車增長達(dá)到承諾的目標(biāo)，到2030年，全球充電基礎(chǔ)設(shè)施需要增加12倍以上，每年需要安裝超過2200萬個電動輕型車輛充電樁。根據(jù)IEA預(yù)計，2030年公共充電樁數(shù)量僅占保有量的10%，但由于更高的功率，公共充電樁將占40%的裝機(jī)量。2030年充電電力需求或超750TWh，私人充電站可滿足約65%的能源需求。
國泰君安證券認(rèn)為，中國是充電樁長期的最大市場。中國人口密集，且絕大部分是高層住宅，僅有40%左右家庭可以使用住宅停車場，可安裝并使用充電樁的更少，因此中國將更多地依賴公共充電樁。IEA預(yù)計到2030年全球?qū)⒂?50萬個公共快充樁和1000萬個公共慢充樁，其中中國分別擁有400萬個和550萬個。在歐洲和美國，私人充電提供的電力份額預(yù)計將占到所需的70%左右，在中國約占一半。
“充電樁行業(yè)的發(fā)展趨勢是積極向好的。”張雪峰認(rèn)為。
安光勇也指出，整個行業(yè)在2023年仍有多種發(fā)展動能，主要包括來自于新能源汽車的普及和政策支持的持續(xù)加大。
“隨著新能源汽車需求的增加，充電樁行業(yè)將迎來更廣闊的市場和商機(jī)。同時，政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持將為充電樁行業(yè)提供持續(xù)的政策紅利，促進(jìn)其穩(wěn)健發(fā)展?！卑补庥卤硎荆拔磥?，充電樁行業(yè)將不僅僅局限于提供充電服務(wù)，還可能拓展到其他領(lǐng)域，如充電樁與便利店、高速休息站等結(jié)合，進(jìn)一步增加行業(yè)的商業(yè)價值?！?
新電途科技有限公司CBO鄭靈國：將涌現(xiàn)更多頭部“玩家”
Q：疫情后的復(fù)蘇之年，新電途感受到了充電樁行業(yè)的哪些變化？
A：一個感受就是，行業(yè)內(nèi)有提到關(guān)于企業(yè)通過充電樁盈利的問題，其實(shí)企業(yè)的收入主要是靠電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，電費(fèi)是固定的，主要是在于服務(wù)費(fèi)。最近有報道提到鄭州、廣州、上海、青島、重慶等地的新能源車主反映新能源充電樁價格有所上調(diào)，這對盈利肯定是正向的。早期企業(yè)不賺錢也要入場，是因?yàn)樵谡闹С窒履苣玫窖a(bǔ)貼，現(xiàn)在也說明企業(yè)開始在自身的運(yùn)營上面想辦法去賺錢。
還有一個感受是充電樁企業(yè)的入場時機(jī)非常重要，從疫情三年來說，在疫情前入場的一些小企業(yè)，在這三年里可能撐不下去了，但總體上充電樁行業(yè)是在高速發(fā)展的，受到疫情的影響其實(shí)不算很大，所以單論今年對于變化的感受不會特別強(qiáng)烈。
從近些年來看，能感受到傳統(tǒng)的車企在新趨勢下感受到壓力，都紛紛往電動汽車上面去發(fā)力，因?yàn)槭袌霭l(fā)展得很快，當(dāng)用戶都被新品牌接受了以后，傳統(tǒng)的車企會擔(dān)心像以前手機(jī)賽道上的摩托羅拉、諾基亞一樣被替代掉。
Q：應(yīng)對充電樁行業(yè)的新形勢，新電途做了哪些突圍之舉？取得了哪些收獲？或遇到了什么難點(diǎn)？
A：關(guān)于收獲與突圍，其實(shí)我們新電途從一開始選擇賽道就是在突圍。在充電樁行業(yè)快速發(fā)展的2019年，我們進(jìn)入了這個行業(yè)，但并未選擇成為充電樁建設(shè)企業(yè)，而是與所有充電樁企業(yè)建立合作關(guān)系，建立電動汽車聚合充電服務(wù)平臺。新電途整合“車+樁+端”、主機(jī)廠、車服公司等產(chǎn)業(yè)上下游資源，致力于打造全國頂尖充電服務(wù)平臺，通過“一個平臺匯聚全國充電樁”，編織“全國充電一張網(wǎng)”。
截至2023年6月，新電途整合了全國90%以上的充電樁數(shù)據(jù)，與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電等頭部充電運(yùn)營商達(dá)成深度合作，新電途在運(yùn)營公共充電設(shè)備數(shù)量超過90萬，全國合作充電運(yùn)營商超1000家，覆蓋城市近400座，是全國充電樁網(wǎng)絡(luò)資源覆蓋最廣最深的充電平臺之一。
Q：新電途在與充電樁行業(yè)中各個企業(yè)接觸的過程當(dāng)中，感受到了哪些行業(yè)趨勢？
A：現(xiàn)在的充電樁發(fā)展趨勢在于頭部玩家會越來越多，地方性政府的參與力度也越來越大。比如一些國有企業(yè)、有一定土地資源的企業(yè)都紛紛在入場，甚至一些能源企業(yè)也開始從做加油站擴(kuò)圍到充電市場，所以充電樁的市場競爭會更厲害一些，頭部玩家會越來越多，整個行業(yè)競爭格局也會有一些新的變化，有些區(qū)域的早期運(yùn)營商可能會被吞并掉。
充電樁技術(shù)發(fā)展的速度很快，從慢充到快充到超快充，其實(shí)也就是這幾年的事。但是從全國來說，要普遍應(yīng)用高技術(shù)可能速度不會特別快，而是循序漸進(jìn)的。比如現(xiàn)在要充電運(yùn)營商去投超快充，肯定會關(guān)注投建的成本跟回報周期，但充電樁運(yùn)營又是一門“高投資慢回報”的生意，在當(dāng)前支持超快充的車型數(shù)量不多的情況下去投建，肯定短期內(nèi)收益會比較差，這也會減緩高技術(shù)充電樁的布局速度，但方向一定是一直往前的。
