中國儲能網(wǎng)訊：2023年以來，用戶側(cè)儲能熱度上升。企業(yè)跨界入局，地方支持政策密集出臺，資本市場看好。
近兩年，低碳轉(zhuǎn)型和供需電價利好儲能發(fā)展。在保障用電安全和降低用能成本的驅(qū)動下，用戶配置儲能的意愿提升。目前，用戶側(cè)儲能主要通過峰谷價差套利，在浙江、廣東、江蘇等用電負荷和電價差較大的省份發(fā)展較好。
盈利模式單一是用戶側(cè)儲能行業(yè)發(fā)展的問題之一。多地支持用戶側(cè)儲能參與電力需求響應(yīng)，但由于該品種每年開展交易的頻次有限，暫不能成為主要盈利渠道。多位從業(yè)者認為，用戶側(cè)儲能將逐步參與電力市場，并有望在現(xiàn)貨市場中提高利用率，縮短成本回收周期。
當(dāng)前，用戶側(cè)儲能主要“火”在供應(yīng)端。有從業(yè)者提到，要警惕企業(yè)在搶占市場時放松對儲能的安全性要求。各地也要進一步加大對用戶側(cè)儲能應(yīng)用的支持力度，推動規(guī)模化發(fā)展。
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不是“虛火”
企業(yè)跨界入局側(cè)面反映了用戶側(cè)儲能市場真的“火”了。逆變器、變壓器制造商轉(zhuǎn)型儲能設(shè)備制造，有發(fā)電、燃氣背景的企業(yè)作為投資商進場。
2023年以來，浙江、廣東、江蘇、安徽、湖南等多個省份的地市、市轄區(qū)、工業(yè)園區(qū)拿出真金白銀支持用戶側(cè)儲能發(fā)展。2023年6月，廣東省廣州市開發(fā)區(qū)（黃埔區(qū)）提出，對裝機1兆瓦及以上的新型儲能電站，按放電量給予投資主體不超過0.2元/千瓦時的補貼。浙江省溫州市甌海區(qū)2023年1月出臺新能源產(chǎn)業(yè)扶持辦法，對2023年6月30日前通過驗收并網(wǎng)且容量在300千瓦時及以上的用戶側(cè)儲能項目，給予業(yè)主0.1元/瓦的一次性建設(shè)補貼。
廣東電網(wǎng)能源投資有限公司（以下簡稱“廣能投”）智慧能源事業(yè)部副總經(jīng)理劉小龍介紹，該公司從2019年開始投資用戶側(cè)儲能項目，彼時市場對儲能仍較陌生且經(jīng)濟收益不明顯，項目開拓難度較大。近年來，政策層面明確了儲能對實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要性，疊加儲能成本有所下降，市場對用戶側(cè)儲能的關(guān)注度提升。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇表示，用戶側(cè)儲能在城市用電負荷中心有一定的需求支撐。分布式新能源、儲能等組成的分布式微網(wǎng)，能實現(xiàn)能源的就近消納，保障用戶的用電可靠性。
目前，國內(nèi)用戶側(cè)儲能的業(yè)主主要是工業(yè)企業(yè)、園區(qū)等用電規(guī)模較大的用戶。受訪從業(yè)者介紹，在電力供需總體緊平衡和電價上漲的背景下，企業(yè)逐步認識到配置儲能對保障用電穩(wěn)定和降低用能成本的作用，對配儲的接受度提升。此外，外貿(mào)型企業(yè)和探索實現(xiàn)零碳目標(biāo)的園區(qū)也有意通過發(fā)展分布式光伏+儲能，提高可再生能源利用率，降低企業(yè)的碳足跡。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2022年度電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，截至2022年底，我國用戶側(cè)儲能總能量約1.81吉瓦時，同比增長49%，其中工商業(yè)儲能累計投運總能量0.76吉瓦時，增長超1倍。
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分時電價支撐盈利
目前，利用峰谷價差套利是用戶側(cè)儲能的主要盈利模式。在分時電價的引導(dǎo)下，儲能在電價低谷期充電，在電價高峰期放電。放電期間原本所需的較高用電費用和較低充電成本之間的差價，即是節(jié)省的電費，由投資商和業(yè)主共享。
峰谷價差是該盈利模式的關(guān)鍵。業(yè)界普遍認為，當(dāng)峰谷價差超過0.7元/千瓦時，用戶側(cè)儲能項目具備基本的盈利條件。目前，各地已普遍出臺分時電價政策?！赌戏侥茉从^察》（Energy Observer，以下簡稱“eo”）梳理發(fā)現(xiàn)，2023年8月各省（自治區(qū)、直轄市）電網(wǎng)代理購電價格中，峰谷價差超過0.7元/千瓦時的有22個，超過1元/千瓦時的有11個，其中上海、廣東、浙江、湖南、江蘇的價差位居前五。這些?。ㄖ陛犑校┮彩怯脩魝?cè)儲能發(fā)展較好的區(qū)域。
浙江省發(fā)展改革委2021年9月發(fā)布的《關(guān)于進一步完善我省分時電價政策有關(guān)事項的通知》顯示，浙江全年大工業(yè)用戶的尖峰時段為9:00—11:00、15:00—17:00，高峰時段為8:00—9:00、13:00—15:00、17:00—22:00，其余時段為低谷時段。夏季7、8月和冬季1、12月的13:00—15:00調(diào)整為尖峰時段。同時，該通知也將峰谷價差進一步拉大。2023年8月浙江電網(wǎng)代理購電價格顯示，浙江大工業(yè)尖峰低谷電價差最高達1.269元/千瓦時，一般工商業(yè)尖峰低谷電價差最高達1.2891元/千瓦時。
一位深耕用戶側(cè)儲能行業(yè)的從業(yè)者表示：“在分時電價政策下，浙江的用戶側(cè)儲能基本能實現(xiàn)每天兩充兩放，系統(tǒng)利用率較高，較大的峰谷價差也為項目帶來了可觀的盈利空間，企業(yè)自主投建儲能的意愿較強。”
廣東被認為是用戶側(cè)儲能行業(yè)發(fā)展的“熱門選手”。廣東省發(fā)展改革委、廣東省能源局2023年5月印發(fā)的《廣東省促進新型儲能電站發(fā)展若干措施》提出，大力鼓勵用戶側(cè)儲能發(fā)展，支持工商業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等配建新型儲能電站，根據(jù)電力供需實際情況動態(tài)調(diào)整峰谷價差。
廣東的分時電價政策設(shè)置了兩個峰段、一個谷段和三個平段，并在7—9月根據(jù)氣溫實行尖峰電價，尖峰電價在峰段電價基礎(chǔ)上上浮25%。2023年8月廣東電網(wǎng)代理購電工商業(yè)用戶的最大電價差達到1.4366元/千瓦時。
據(jù)eo了解，目前國內(nèi)用戶側(cè)儲能項目的日均充放電次數(shù)為1—1.5次，收益率在5%—8%之間。在兩充兩放的理想狀態(tài)下，項目收益率可達10%。
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參與市場需一定時間
受訪從業(yè)者普遍提到，盈利模式單一是當(dāng)前用戶側(cè)儲能行業(yè)發(fā)展的一大問題。劉勇表示，用戶側(cè)儲能行業(yè)受政策影響較大。若分時電價政策調(diào)整，項目收益將存在不確定性。
目前，浙江、安徽、廣東等多個省份鼓勵用戶側(cè)儲能參與電力需求響應(yīng)。劉小龍介紹，2021年廣能投的用戶側(cè)儲能項目聯(lián)合業(yè)主的其他負荷資源參與需求響應(yīng)。當(dāng)響應(yīng)啟動時，儲能不充電，騰出一定的用電負荷空間。也有企業(yè)通過儲能放電、不占用電網(wǎng)供電的方式參與響應(yīng)并獲取收益。
但受訪者反映，對用戶側(cè)儲能而言，需求響應(yīng)是一種品質(zhì)較低的交易品種。
深圳電網(wǎng)智慧能源技術(shù)有限公司智慧能源事業(yè)部副總監(jiān)陳謙認為，目前不同種類資源參與需求響應(yīng)價格相同，對用戶側(cè)儲能而言收益太低，無法反映儲能的真實價值。
劉小龍表示，用戶側(cè)資源參與調(diào)節(jié)是一種市場選擇行為?！叭纛A(yù)期需求響應(yīng)出清價格較低，運營方和用戶會衡量是參與響應(yīng)還是利用峰谷價差套利能獲取更大的收益。”此外，用戶也面臨利益不可兼得的情況。以廣東為例，每天10—12點為分時電價的高峰時段，用戶側(cè)儲能一般在該時段放電。若此時需求響應(yīng)啟動，儲能就沒有參與的空間了。
一位研究需求側(cè)管理的專家表示，當(dāng)前用戶側(cè)儲能參與需求響應(yīng)意愿不高，更深層次的原因是現(xiàn)階段各地需求響應(yīng)開展頻次有限且啟動時間難以預(yù)測，投資方和業(yè)主無法形成穩(wěn)定的收入預(yù)期?！凹词鬼椖坑心芰⑴c且經(jīng)濟賬算得過來，因為響應(yīng)啟動情況難以預(yù)測，投資方在進行項目可行性分析時不會將其作為穩(wěn)定的收入來源?！?
劉小龍認為，能量和時間解耦的儲能是一種高性能調(diào)節(jié)資源。市場規(guī)則制定者要逐步推出體現(xiàn)儲能價值的市場和價格機制，讓儲能高效、經(jīng)濟地參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。
上述深耕用戶側(cè)儲能行業(yè)的從業(yè)者也提到，電網(wǎng)企業(yè)和投資運營方、業(yè)主對用戶側(cè)儲能參與調(diào)節(jié)的關(guān)注點不同。電網(wǎng)企業(yè)關(guān)注的是要具備一定規(guī)模的、響應(yīng)能力穩(wěn)定的調(diào)節(jié)資源，投資運營方和業(yè)主關(guān)注的是收益最大化。“當(dāng)下儲能成本較高，各方要充分溝通、平衡利益，實現(xiàn)經(jīng)濟和社會效益最大化?！?
受訪者普遍認為，隨著電力市場逐步建設(shè)完善，用戶側(cè)儲能參與市場是必然趨勢，但需要一定的發(fā)展過程。
近日，國家能源局南方監(jiān)管局、廣東省能源局發(fā)布相關(guān)征求意見稿，提出獨立儲能可作為獨立主體參與電能量市場交易，并提出構(gòu)建獨立儲能價格市場形成機制。
劉小龍認為，隨著獨立儲能入市，用戶側(cè)儲能也有望逐步參與電能量市場。他提到，用戶側(cè)儲能參與現(xiàn)貨電能量市場和利用峰谷價差套利最大的區(qū)別在于電價信號不固定?！霸诂F(xiàn)貨實時價格的引導(dǎo)下，儲能在電價高時充電、電價低時放電，可能出現(xiàn)一天五充五放、甚至十充十放的情況。在這種場景下，儲能的系統(tǒng)利用率將大幅提升，項目成本回收的速度會高很多。我們將對高利用率帶來的現(xiàn)金流增量和系統(tǒng)折舊情況進行評估，測算項目的整體收益情況?！彼蔡岬剑脩魝?cè)儲能以虛擬電廠等聚合模式參與市場是一個重要趨勢。
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熱市場下的冷思考
在火熱的市場氛圍下，多位從業(yè)者對用戶側(cè)儲能行業(yè)的后續(xù)發(fā)展保持相對冷靜。
“更卷了”是企業(yè)最直觀的感受。有從業(yè)者反饋，為搶占市場，部分投資方過分讓利給用戶，加劇市場競爭的同時降低了企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險的能力。此外，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能制造商以生產(chǎn)大容量儲能的思路入局，具備一定的成本優(yōu)勢，這也給傳統(tǒng)用戶側(cè)儲能制造商造成一定壓力。
儲能的安全性則是從業(yè)者更擔(dān)憂的問題。2021年北京大紅門儲能電站起火爆炸事故發(fā)生后，儲能的安全性成為行業(yè)最敏感的問題。受訪者提到，部分企業(yè)為控制成本，可能放松對設(shè)備的安全運行要求。同時，對儲能認識不深入、技術(shù)積淀不足的企業(yè)，以價格優(yōu)勢搶占市場，可能導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣?！?00個項目只要有1個出現(xiàn)問題，對整個行業(yè)都是致命打擊?！眲⑿↓堈f。
前述深耕用戶側(cè)儲能行業(yè)的從業(yè)者表示，資本加注、企業(yè)進場將帶動用戶側(cè)儲能行業(yè)發(fā)展，但在產(chǎn)品成熟度不高、市場機制不完善的情況下激進布局，可能不利于行業(yè)良性發(fā)展。
劉勇認為，企業(yè)跨界入行，也可能面臨較大的市場風(fēng)險。他提到，企業(yè)需要具備技術(shù)沉淀、研發(fā)人才保障、完善的供應(yīng)鏈以及渠道資源等，才能在激烈的市場競爭中生存下來。大量專業(yè)水平不高或沒有技術(shù)資源積累的企業(yè)入場，可能造成行業(yè)內(nèi)耗浪費。
受訪從業(yè)者也指出，目前用戶側(cè)儲能主要火在供給側(cè)，用戶需求有待進一步釋放。
劉勇介紹，投資方開展用戶側(cè)儲能項目，要考慮用戶的實際用電負荷、變壓器容量、土地空間、各地電價政策等多方面因素。某個因素“卡脖子”，項目可能就無法推進。從業(yè)者普遍提到城市負荷中心“有需求無土地”、變壓器基本電費擠占項目盈利空間等問題。
2022年以來，江蘇、浙江、廣東等多個省份出臺支持新型儲能發(fā)展的政策。從業(yè)者建議，各地在推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也要加大對儲能應(yīng)用的支持力度。
前述從業(yè)者提到，當(dāng)前部分地方政府對用戶側(cè)儲能這一新生事物的安全性存疑，在項目備案時較為謹慎，同時部分地區(qū)暫無成熟的備案流程，一定程度上阻礙了行業(yè)規(guī)?；l(fā)展。
劉小龍建議，地方政府可在執(zhí)行有序用電時，對配置用戶側(cè)儲能的用戶予以優(yōu)先用電權(quán)，提高企業(yè)的配儲意愿。國內(nèi)某能源投資商建議，各地要在融合城市經(jīng)濟、能源發(fā)展的基礎(chǔ)上，打通、規(guī)范儲能的安全應(yīng)用場景，在保障儲能安全性的同時實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。
