中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：根據(jù)Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，今年上半年，全球新能源汽車(chē)（乘用車(chē)）銷(xiāo)量達(dá)到583.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.2％，市占率達(dá)到15％。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量就占據(jù)了全球車(chē)市10％的份額，是插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的兩倍。從單月銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看，今年6月，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到126.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38％，市占率達(dá)到19％?？傮w而言，全球新能源汽車(chē)依然保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)入全面市場(chǎng)化發(fā)展階段。
“價(jià)格戰(zhàn)”成為貫穿今年上半年全球新能源汽車(chē)行業(yè)的一大熱詞，這也充分反映了新能源車(chē)市之“卷”。競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，也導(dǎo)致今年上半年全球新能源車(chē)型及品牌銷(xiāo)量榜“大變樣”，榜單的“新面孔”和“遺珠”比比皆是。比亞迪和特斯拉兩大電動(dòng)汽車(chē)巨頭“你爭(zhēng)我?jiàn)Z”、領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，落在其后的傳統(tǒng)車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力都在加大電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品攻勢(shì)，整個(gè)行業(yè)加速洗牌。
市場(chǎng)篇
中國(guó)：自主品牌“唱主角” 車(chē)企表現(xiàn)加速分化
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”）的數(shù)據(jù)，今年1～6月，中國(guó)新能源汽車(chē)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4％和44.1％；市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，達(dá)到28.3％。新能源汽車(chē)出口也取得了顯著的成績(jī)，上半年出口53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，占汽車(chē)整車(chē)出口量的25％。
新能源汽車(chē)已經(jīng)成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的重要組成部分，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿透?jìng)爭(zhēng)力。雖然新能源汽車(chē)補(bǔ)貼已經(jīng)正式退出，但政策利好延續(xù)和優(yōu)化，如購(gòu)置稅減免政策延續(xù)到2027年、促消費(fèi)政策頻繁落地、新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)積極開(kāi)展等，都推動(dòng)上半年中國(guó)新能源汽車(chē)取得顯著成績(jī)，產(chǎn)銷(xiāo)量、市場(chǎng)占有率、保有量均創(chuàng)歷史新高。新能源汽車(chē)出口也成為中國(guó)汽車(chē)出口的增量主力，并推動(dòng)上半年中國(guó)整車(chē)出口首次超越日本，躍居世界首位。
值得一提的是，今年上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)為318.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.8％，占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總量的85％，高于上年同期7.9個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)，隨著新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)份額逐步向頭部企業(yè)集中，新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量?jī)蓸O分化明顯?！爱?dāng)前，新能源市場(chǎng)依舊處在快速增長(zhǎng)階段?！敝衅麉f(xié)副總工程師許海東表示，隨著多款新能源車(chē)型的上市及產(chǎn)品性能的提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷(xiāo)量分化現(xiàn)象更為明顯，車(chē)企表現(xiàn)加速分化。
具體來(lái)看，比亞迪穩(wěn)居冠軍寶座，銷(xiāo)量繼續(xù)在高基數(shù)上維持高增速，上半年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)95.9％，達(dá)到125.56萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于同行水平；特斯拉中國(guó)以47.7萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位居第二，同比增長(zhǎng)47.7％；上汽以36.3萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位居第三，但同比下降7.1％。
排名第四的是廣汽，上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到23.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108.5％；緊隨其后的是長(zhǎng)安，同比增長(zhǎng)96.8％，達(dá)到17.7萬(wàn)輛。東風(fēng)被長(zhǎng)安超越，銷(xiāo)量同比下滑3.9％，至17.4萬(wàn)輛。在排名前十的車(chē)企中，理想是上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增幅最高的，高達(dá)130.3％，銷(xiāo)量達(dá)到13.9萬(wàn)輛，排名第八。造車(chē)新勢(shì)力“蔚小理”已經(jīng)出現(xiàn)分化，理想6月銷(xiāo)量突破3萬(wàn)輛，而蔚來(lái)、小鵬未能入圍榜單前十。此外，吉利、一汽和長(zhǎng)城分別排名第七、第九和第十，均實(shí)現(xiàn)不俗的增長(zhǎng)。
歐洲：純電首超柴油 插混日益式微
根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，今年上半年，歐洲純電動(dòng)汽車(chē)?yán)塾?jì)注冊(cè)量同比大漲45％，至93.89萬(wàn)輛，接近百萬(wàn)輛大關(guān)；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為48.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7％。也就是說(shuō)，上半年歐洲電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量約為141.92萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27％。
當(dāng)前，歐洲電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)重要特征，那就是堅(jiān)定走純電路線，一些數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)只發(fā)布純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，不少歐洲車(chē)企也是這樣，設(shè)定的電動(dòng)汽車(chē)占比目標(biāo)只包括純電動(dòng)汽車(chē)。插混車(chē)在歐洲“不受待見(jiàn)”，其“環(huán)保車(chē)”身份在歐洲早已飽受質(zhì)疑。歐洲相關(guān)機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，插混車(chē)在實(shí)際行駛過(guò)程中排放的二氧化碳量遠(yuǎn)超實(shí)際宣傳水平。歐盟計(jì)劃將從2026年開(kāi)始，不再允許車(chē)企給插混車(chē)貼上“可持續(xù)”標(biāo)簽。按照歐盟今年剛剛通過(guò)的“禁燃令”，到2035年插混車(chē)也在禁售的范圍之內(nèi)。
以6月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為例，根據(jù)ACEA的數(shù)據(jù)，當(dāng)月歐洲純電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量為20.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55％。其中，德國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量為52988輛，同比大漲64％；法國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為33280輛，同比增長(zhǎng)52％；荷蘭純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為13892輛，同比大漲90％。從燃料類(lèi)型來(lái)看，汽油車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)仍是最受歐洲消費(fèi)者青睞的兩大類(lèi)別，市占率分別為36.3％和24.3％。當(dāng)月，歐洲純電動(dòng)汽車(chē)市占率從去年同期的10.7％上升至15.1％，首次超過(guò)了柴油車(chē)的市場(chǎng)份額（13％）；插混車(chē)的市占率則從去年同期的8.2％下降至7.9％。
值得注意的是，今年上半年，特斯拉Model Y不僅是歐洲銷(xiāo)量最高的電動(dòng)汽車(chē)，而且還是歐洲全品類(lèi)銷(xiāo)量最高的車(chē)型。得益于降價(jià)促銷(xiāo)活動(dòng)，特斯拉旗下另一款主力車(chē)型Model 3銷(xiāo)量也開(kāi)始回暖，重回銷(xiāo)量亞軍位置。不過(guò)，沃爾沃XC40和大眾ID.4在其后“虎視眈眈”，這兩款車(chē)與特斯拉Model 3的差距非常小。此外，菲亞特500e銷(xiāo)量表現(xiàn)不俗，超過(guò)雷諾集團(tuán)旗下Dacia Spring等重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。值得一提的是，領(lǐng)克01和名爵MG4等中國(guó)新能源車(chē)型的市場(chǎng)表現(xiàn)也不錯(cuò)。
美國(guó)：特斯拉一騎絕塵 跨國(guó)車(chē)企建廠忙
根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究公司Motor Intelligence發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)50％，達(dá)到55.73萬(wàn)輛，市占率從去年同期的5.4％增至7.2％。隨著車(chē)型增多、產(chǎn)量恢復(fù)、充電樁等配套設(shè)施不斷完善，再加上補(bǔ)貼延續(xù)以及消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿提升，美國(guó)電動(dòng)車(chē)市正進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。
特斯拉依然在美國(guó)電動(dòng)車(chē)市占據(jù)主導(dǎo)地位，上半年銷(xiāo)量達(dá)到33.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30％。它之所以能獨(dú)占鰲頭，一方面是自今年美國(guó)《通脹削減法案》生效以來(lái)，購(gòu)買(mǎi)特斯拉兩款主力車(chē)型Model Y和Model 3又可獲得7500美元全額聯(lián)邦稅收補(bǔ)貼，進(jìn)一步降低了美國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)成本；另一方面，今年以來(lái)，特斯拉頻頻使出降價(jià)的“殺手锏”，對(duì)銷(xiāo)量提升的作用立竿見(jiàn)影。以特斯拉Model 3為例，該車(chē)第二季度在美國(guó)的平均售價(jià)為4.56萬(wàn)美元，同比下降20％。
值得一提的是，7月15日，特斯拉首輛電動(dòng)皮卡Cybertruck在美國(guó)得克薩斯州超級(jí)工廠下線，計(jì)劃在第三季度末左右進(jìn)行交付。據(jù)悉，該車(chē)的預(yù)訂量已達(dá)193.97萬(wàn)輛。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，在Cybertruck的提振下，明年特斯拉銷(xiāo)量將大幅增長(zhǎng)53％。
現(xiàn)代汽車(chē)是上半年美國(guó)第二大電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售商，銷(xiāo)量為38457輛，同比增長(zhǎng)11％?，F(xiàn)代IONIQ 5和IONIQ 6是銷(xiāo)售主力，累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)16800輛。此外，租賃訂單也為現(xiàn)代電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)提供了很大的助力。《通脹削減法案》規(guī)定，在美國(guó)銷(xiāo)售的電動(dòng)車(chē)型，如果想要獲得7500美元聯(lián)邦稅收補(bǔ)貼，必須要在北美組裝，但租賃的情況除外。因此，現(xiàn)代汽車(chē)將電動(dòng)汽車(chē)租賃量從年初的約2％增加到30％以上。當(dāng)然，這只是“治標(biāo)不治本”。為了滿(mǎn)足《通脹削減法案》的規(guī)定，該公司正在努力將美國(guó)工廠的完工進(jìn)度從2025年提前到2024年。此外，今年5月，現(xiàn)代汽車(chē)和LG新能源共同宣布，將斥資43億美元在美國(guó)佐治亞州東南部建設(shè)一家電池工廠，作為現(xiàn)代汽車(chē)新電動(dòng)汽車(chē)工廠的一部分。
排名第三和第四的分別是通用汽車(chē)、大眾，上半年這兩家車(chē)企在美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量分別為36322輛和26538輛，同比分別增長(zhǎng)365％、114％。當(dāng)前，大眾計(jì)劃大幅增加北美純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)，持續(xù)拓展純電產(chǎn)品陣容。今年3月，大眾將在美國(guó)南卡羅來(lái)納州為旗下Scout品牌建造20億美元的電動(dòng)汽車(chē)工廠。福特則滑落至榜單第五，為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，該公司宣布將福特F-150閃電Pro的售價(jià)下調(diào)約1萬(wàn)美元。除了這些主流車(chē)企外，Rivian、Lucid等造車(chē)新勢(shì)力的交付量也開(kāi)始逐漸提升。
車(chē)型篇
特斯拉包攬前二 中國(guó)品牌占六成
在今年上半年全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜上，特斯拉兩款主力車(chē)型Model Y和Model 3分別斬獲冠亞軍。其中，特斯拉Model Y遙遙領(lǐng)先，上半年銷(xiāo)量接近58萬(wàn)輛，比排名第二的特斯拉Model 3高出30萬(wàn)輛。毫無(wú)疑問(wèn)，降價(jià)為特斯拉爭(zhēng)取到了更多市場(chǎng)份額，不過(guò)其盈利能力也受到影響。第二季度，特斯拉整體毛利率為18.2％，低于市場(chǎng)預(yù)期的18.8％，與去年同期的25％相比下跌了6.8個(gè)百分點(diǎn)。
接下來(lái)就迎來(lái)比亞迪在榜單上的“四連擊”。其中，比亞迪宋銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)63％，取代五菱宏光MINIEV奪得季軍。緊隨其后的依次是比亞迪秦Plus、比亞迪元Plus/Atto 3和比亞迪海豚；受到五菱繽果、長(zhǎng)安Lumin、比亞迪海豚等車(chē)型的沖擊，五菱宏光MINIEV的銷(xiāo)量同比大降41％，從榜單第三跌落至第七；而廣汽埃安AION S、AION Y銷(xiāo)量均同比實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，排名分別升至第八和第十。
總的來(lái)說(shuō)，今年上半年全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量20強(qiáng)中，中國(guó)品牌旗下車(chē)型占了12席，而比亞迪就占據(jù)8席。值得注意的是，今年上半年電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量20強(qiáng)占全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的比例為46％，相比去年同期增長(zhǎng)了2個(gè)百分點(diǎn)。此外，躋身電動(dòng)車(chē)型20強(qiáng)榜單的品牌從去年同期的11個(gè)，減少至現(xiàn)在的7個(gè)?？梢?jiàn)，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，馬太效應(yīng)凸顯。
在競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的情況下，相比去年同期，今年上半年全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量20強(qiáng)榜單也發(fā)生了巨大的變化。去年“榜上有名”的理想ONE、奇瑞QQ冰淇淋、長(zhǎng)安奔奔E-Star、奇瑞小螞蟻、起亞EV6、哪吒V、福特野馬Mach-E 7款車(chē)不見(jiàn)蹤影，而騰勢(shì)D9、沃爾沃XC40、五菱繽果、長(zhǎng)安Lumin、大眾ID.3、奧迪Q4 e-tron和比亞迪護(hù)衛(wèi)艦07強(qiáng)勢(shì)上榜。至于榜單“遺珠”，則非各大中國(guó)品牌旗下多款車(chē)型莫屬。例如，勢(shì)頭正勁的理想汽車(chē)旗下L7、L8和L9都離榜單不遠(yuǎn)；零跑C11 SUV最近幾個(gè)月銷(xiāo)量屢破紀(jì)錄；在緊湊型車(chē)領(lǐng)域，長(zhǎng)城歐拉好貓銷(xiāo)量也開(kāi)始回暖。單看6月榜單，除了特斯拉Model Y、Model 3和大眾ID.4外，其余17款車(chē)型均來(lái)自中國(guó)品牌。
品牌篇
“兩超”領(lǐng)跑 “群雄”混戰(zhàn)
今年上半年進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)品牌銷(xiāo)量榜的20強(qiáng)，銷(xiāo)量合計(jì)占全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的75.5％。這進(jìn)一步顯示了新能源汽車(chē)市場(chǎng)集中度正在快速提升。比亞迪和特斯拉依然穩(wěn)居冠亞軍，其銷(xiāo)售規(guī)模是第三名寶馬的4～5倍。其中，比亞迪銷(xiāo)量超125萬(wàn)輛，而特斯拉銷(xiāo)量達(dá)89萬(wàn)輛，兩者相差30余萬(wàn)輛。這兩大品牌加起來(lái)占據(jù)了全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)超過(guò)1/3的份額。
寶馬的排名上升至第三位，但緊隨其后的大眾和廣汽埃安與寶馬的銷(xiāo)量差距相當(dāng)??；另外，雖然五菱繽果開(kāi)始嶄露頭角，但由于五菱宏光MINIEV銷(xiāo)量快速下滑，導(dǎo)致上汽通用五菱上半年銷(xiāo)量同比下降17.7％，排名也從去年同期的第三滑落至第六；此外，長(zhǎng)安憑借超高的增速，從去年同期的第15位上升至第七位。在20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌從去年同期的10個(gè)減少至8個(gè)。東風(fēng)、小鵬、長(zhǎng)城、奇瑞落榜，取而代之的是理想汽車(chē)、哪吒汽車(chē)上榜。
在品牌銷(xiāo)量榜前十中，理想汽車(chē)增速最猛，使得其排名上升至第九位。今年6月，理想汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3.25萬(wàn)輛，這是其月度銷(xiāo)量首次突破3萬(wàn)輛，也是其連續(xù)4個(gè)月銷(xiāo)量超2萬(wàn)輛；今年上半年，理想汽車(chē)?yán)塾?jì)交付新車(chē)13.91萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)其2022年全年交付量。當(dāng)下，理想汽車(chē)儼然已成為中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力中的領(lǐng)跑者。“2024、2025年理想將有多款產(chǎn)品上市”，理想汽車(chē)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李想日前表示，“我們有信心在2024年提前挑戰(zhàn)奔馳、寶馬、奧迪在中國(guó)區(qū)的銷(xiāo)量，在2024年努力成為中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量第一的豪華品牌?！?
至于榜單后半段，由于旗下IONIQ 5和IONIQ 6銷(xiāo)量不俗，現(xiàn)代汽車(chē)上半年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量成績(jī)也還不錯(cuò)。出人意料的是，豐田竟然躋身電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量品牌銷(xiāo)量20強(qiáng)榜單，這可能是近年來(lái)的首次。這主要得益于旗下純電動(dòng)車(chē)型豐田bZ4X和bZ3在華銷(xiāo)量增長(zhǎng)以及新款普銳斯插混版車(chē)型的推出。這也意味著這家日本汽車(chē)巨頭終于開(kāi)始在電動(dòng)化領(lǐng)域發(fā)力了。
