中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：1992～2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)30年發(fā)展，由零到一，從小到大，由弱變強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程大致可以劃分為5個(gè)階段：第一階段（1992～2006年），是以科研攻關(guān)項(xiàng)目為主的探索階段，實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的培育；第二階段（2007～2017年），是示范運(yùn)營(yíng)階段，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入導(dǎo)入期，經(jīng)過(guò)10年的示范運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)鏈布局愈發(fā)完善；第三階段（2017～2020年），是市場(chǎng)化發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放階段，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，2018年我國(guó)新能源汽車銷量首次突破100萬(wàn)輛，2020年底我國(guó)新能源汽車保有量超過(guò)492萬(wàn)輛，接近500萬(wàn)輛規(guī)劃目標(biāo)；第四階段（2021～2022年），是規(guī)?；A段，2022年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到688.7萬(wàn)輛；第五階段（從2023年開(kāi)始），“雙碳戰(zhàn)略”將助推新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)進(jìn)入普及期。
展望未來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將更具活力、更有競(jìng)爭(zhēng)力，能更有力地支撐我國(guó)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過(guò)深入研究，筆者預(yù)測(cè)到2030年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下十大發(fā)展趨勢(shì)。
一、“車能路云”融合發(fā)展，將構(gòu)建全新的智能出行生態(tài)系統(tǒng)。
1．新能源汽車產(chǎn)業(yè)與能源領(lǐng)域的融合發(fā)展?jié)摿薮?。新能源汽車作為用能體，同時(shí)也是載能體，是高效儲(chǔ)能單元。預(yù)測(cè)到2030年，我國(guó)新能源汽車保有量將突破1億輛，促使電網(wǎng)可調(diào)節(jié)負(fù)荷潛力超過(guò)1億千瓦。
2．“車能路云”融合發(fā)展?jié)u成共識(shí)，是高級(jí)別自動(dòng)駕駛有效解決方案。預(yù)計(jì)到2030年，L4級(jí)Robotaxi/Robobus（無(wú)人駕駛出租車／公交車）將成為主要交通工具，多人共享乘車為主要形式，個(gè)人便捷實(shí)用的個(gè)性化出行、無(wú)縫換乘的整合出行將開(kāi)始在一線和新一線城市示范運(yùn)行。
3．通用人工智能AGI將在汽車行業(yè)中得到大規(guī)模應(yīng)用。AGI大模型將在自動(dòng)駕駛、智能駕艙領(lǐng)域提供泛化性能更優(yōu)、更精確的感知能力，在售前和售后階段充分賦能汽車行業(yè)的發(fā)展。
4．有效解決新能源汽車充電難、換電難問(wèn)題。
總之，構(gòu)建“車能路云”融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將新能源汽車、儲(chǔ)能和基礎(chǔ)設(shè)施、智能網(wǎng)聯(lián)化系統(tǒng)、道路基礎(chǔ)設(shè)施和云計(jì)算技術(shù)相互融合，最終形成全新的智能出行生態(tài)系統(tǒng)。
二、動(dòng)力電池在能量密度、高安全性、經(jīng)濟(jì)性和快充上將實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展。
這主要表現(xiàn)為五個(gè)方面：第一，從電池材料和結(jié)構(gòu)性能上提升電池能量密度，解決續(xù)駛里程短問(wèn)題；第二，從提高電壓平臺(tái)和電芯充電倍率方面，縮短電池充電時(shí)間；第三，從電芯和電池包兩方面提升電池安全性；第四，從結(jié)構(gòu)和材料兩方面降低電池成本；第五，從電芯生產(chǎn)和電池設(shè)計(jì)上提升電池循環(huán)壽命。此外，電池企業(yè)將加速淘汰，淘汰速度明顯快于整車企業(yè)。
三、新能源汽車產(chǎn)銷量占比將超過(guò)70％，助力汽車行業(yè)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
1．預(yù)計(jì)2030年新能源汽車將達(dá)到2100萬(wàn)輛。按年均保有量增加2000萬(wàn)輛計(jì)算，2023～2030年，合計(jì)增長(zhǎng)1.6億輛，2030年全國(guó)汽車保有量為4.79億輛。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等專業(yè)部門預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)人口總量約為14.05億人，由此測(cè)算2030年我國(guó)汽車千人保有量為340輛。參照汽車保有量與新車年銷售量關(guān)系15∶1測(cè)算，同時(shí)考慮國(guó)際慣例，人口老齡化將影響新車銷售，2030年我國(guó)汽車保有量為4.79億輛，新車銷售量為3200萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量達(dá)到2100萬(wàn)輛左右。推測(cè)2030年純電動(dòng)汽車與插電式混合動(dòng)力汽車及燃油車比例為5∶3∶2。
2．2030年我國(guó)汽車碳排放量測(cè)算。按照每輛燃油車全生命周期（TCO）碳排放量為39.7噸，每輛電動(dòng)車全生命周期碳排放量為22.4噸計(jì)算，謹(jǐn)慎估計(jì)，到2030年，新能源汽車保有量占總保有量的20.88％，即1億輛，按15年汽車使用壽命計(jì)算，每年綜合碳排放量為11.52億噸。樂(lè)觀估計(jì)，到2030年新能源汽車保有量占總保有量的35％，即1.68億輛，按15年汽車使用壽命計(jì)算，每年綜合碳排放量為10.74億噸。
四、自主品牌國(guó)際化步伐明顯加快，中國(guó)（自主）品牌海外市場(chǎng)占有率將達(dá)到15％左右。
1．我國(guó)新能源汽車出口量質(zhì)齊升。2022年，我國(guó)新能源汽車出口突破67萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。量的增長(zhǎng)同時(shí)帶動(dòng)質(zhì)的提升，呈現(xiàn)出口車型高端化、出口對(duì)象多元化、出口產(chǎn)業(yè)鏈條化三大特征。
2．2030年我國(guó)自主品牌汽車海外市場(chǎng)占有率將達(dá)到15％。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)品牌海外銷量約800萬(wàn)輛左右，占海外市場(chǎng)的15％左右。其中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)出口海外的約300萬(wàn)輛。
3．我國(guó)汽車國(guó)際化仍面臨一些問(wèn)題。例如，對(duì)電池、電芯原材料等上游核心資源、高端芯片等關(guān)鍵核心技術(shù)的自主掌控問(wèn)題，物流保障問(wèn)題，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題，出口企業(yè)行業(yè)自律問(wèn)題等。建議政府有關(guān)部門進(jìn)一步明確海外出口戰(zhàn)略，引導(dǎo)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)的全球化獲取與布局，實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全球化高質(zhì)量發(fā)展。
五、中小城市和廣大農(nóng)村市場(chǎng)，將成為新能源汽車新的主力市場(chǎng)。
1．對(duì)新能源汽車認(rèn)識(shí)不夠和配套設(shè)施落后，阻礙中小城市和廣大農(nóng)村市場(chǎng)需求提升。目前我國(guó)一線城市新能源汽車滲透率已超過(guò)50％，而三四線城市滲透率不足15％。
2．政府、企業(yè)協(xié)同發(fā)力，助推中小城市和農(nóng)村市場(chǎng)新能源汽車普及。政府方面，加強(qiáng)中小城市和農(nóng)村市場(chǎng)的新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施超前建設(shè)，研究充電接口設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化等，加強(qiáng)區(qū)域合作，合力推廣新能源汽車。企業(yè)方面，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)針對(duì)中小城市和農(nóng)村地區(qū)的中等續(xù)駛里程、價(jià)格適中的經(jīng)濟(jì)型純電動(dòng)車；提早布局銷售（展示）網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，布局充電設(shè)施建設(shè)。預(yù)計(jì)2030年，中小城市新能源汽車銷量為700萬(wàn)輛，農(nóng)村市場(chǎng)為500萬(wàn)輛。
六、市場(chǎng)淘汰賽加快，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)將形成“6＋N”格局。
“十五五”期間，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，汽車企業(yè)淘汰賽大幕開(kāi)啟。預(yù)測(cè)2030年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將形成“6＋N”格局。其中，“6”是指我國(guó)將有6家左右整車企業(yè)具有完整的企業(yè)主體地位和生產(chǎn)運(yùn)作自主權(quán)，屬于市場(chǎng)殘酷競(jìng)爭(zhēng)中的勝者，是行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。“N”是指6家以外的自主和合資企業(yè)。同時(shí)還有部分整車企業(yè)將不再是獨(dú)立主體，而是成為大品牌或科技類公司的代工企業(yè)。再者就是有一定實(shí)力的外資品牌汽車公司，例如特斯拉、BBA（奔馳、寶馬、奧迪）豪華品牌以及豐田、大眾等有實(shí)力的汽車品牌。
預(yù)計(jì)2030年的3200萬(wàn)輛銷量構(gòu)成中，中國(guó)品牌達(dá)到2240萬(wàn)輛，占70％；外資品牌約1000萬(wàn)輛，占30％（如市占率提升至35％，則達(dá)到1120萬(wàn)輛）。
七、“雙碳”目標(biāo)下商用車新能源化將明顯提速，2030年滲透率將達(dá)到30％以上。
1．商用車新能源化將成為汽車領(lǐng)域節(jié)能減排重要發(fā)力點(diǎn)，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富。根據(jù)羅蘭貝格發(fā)布的《新能源商用車白皮書(shū)》，預(yù)計(jì)未來(lái)3～8年新能源商用車將快速增長(zhǎng)，且能源類型從單一純電主導(dǎo)向多能源形式共同驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變；預(yù)計(jì)到2030年，中重卡新能源汽車滲透率將超過(guò)35％，輕卡滲透率將超33％。
2．商用車新能源化短期內(nèi)需要加大政策支持，最終實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。在加快商用車新能源化的過(guò)程中，政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)要總體規(guī)劃，分門別類出臺(tái)相關(guān)政策、加大落地保障措施。
3．氫燃料電池技術(shù)在商用車上將加快落地，推廣應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。加快氫燃料電池汽車的應(yīng)用，需要關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，從氫能的制、儲(chǔ)、運(yùn)、加等環(huán)節(jié)科學(xué)規(guī)劃、合理布局。到2030年，預(yù)計(jì)我國(guó)將實(shí)現(xiàn)氫能與燃料電池汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用，燃料電池汽車保有量達(dá)到80萬(wàn)輛左右，其中燃料電池汽車用氫中50％的氫氣為清潔能源制氫。
八、供應(yīng)鏈將成為新能源整車企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
1．京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、成渝地區(qū)將建立區(qū)域性供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)集群。這有利于形成協(xié)同創(chuàng)新、人才集聚、降本增效等規(guī)模效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2．車規(guī)級(jí)芯片問(wèn)題的解決，要在政府的統(tǒng)一規(guī)劃下，車企和芯片企業(yè)合力推進(jìn)。強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，分階段、有計(jì)劃地解決車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)和生產(chǎn)問(wèn)題。一是要著力解決我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈自主可控問(wèn)題；二是要同步推進(jìn)整車企業(yè)、零部件企業(yè)、國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)的全過(guò)程協(xié)同合作，實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)替代。
3．通過(guò)技術(shù)合作＋自主研發(fā)，謀劃和設(shè)計(jì)云控平臺(tái)，建立全棧式操作系統(tǒng)。建議政府有關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，努力打造一個(gè)自主可控、開(kāi)源開(kāi)放的操作系統(tǒng)，形成在中國(guó)市場(chǎng)上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。
4．強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈將是各整車企業(yè)迫在眉睫的大事。整車企業(yè)與關(guān)鍵零部件供應(yīng)商之間的合作將愈發(fā)緊密，雙方將通過(guò)股權(quán)合作、戰(zhàn)略聯(lián)盟、垂直整合等形式滿足各自所需。
5．企業(yè)合理規(guī)劃，建立起有保障的智慧物流。保障物流順暢和成本合理是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，未來(lái)企業(yè)需合理規(guī)劃物流線路、優(yōu)選物流工具，做到智慧物流。
九、“城市展廳＋交付中心”將成為主流銷售模式。
1．“城市展廳＋交付中心”將成為大中城市主流銷售模式。一是線上線下相結(jié)合模式成為主流；二是在中心城市建立城市展廳、體驗(yàn)中心、交付中心和售后服務(wù)中心不同功能的營(yíng)銷主體，各自按職能分工負(fù)責(zé)；三是適應(yīng)年輕消費(fèi)者的汽車金融和租賃模式普及化；四是汽車企業(yè)多點(diǎn)布局促銷新模式；五是布局更廣大的中小城市和農(nóng)村市場(chǎng)汽車銷售渠道。
2．海外銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要服從于本地化戰(zhàn)略。生產(chǎn)制造的本地化和經(jīng)銷商的本地化要同步規(guī)劃，同步推進(jìn)。汽車企業(yè)要從貿(mào)易、投資、本地化制造等方面積極推進(jìn)海外業(yè)務(wù)。在推進(jìn)新車銷售的同時(shí)，也要關(guān)注我國(guó)將要迎來(lái)的換購(gòu)潮，做好二手車的海外銷售。
十、碳交易將像今天的證券市場(chǎng)、產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)一樣，常態(tài)化運(yùn)行。
1．全國(guó)統(tǒng)一碳市場(chǎng)將加快建設(shè)。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，截至2023年6月底，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.37億噸，累計(jì)成交額109.12億元。未來(lái)我國(guó)汽車行業(yè)將會(huì)納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)，實(shí)行碳配額制，參與全國(guó)統(tǒng)一碳市場(chǎng)交易。
2．從“雙積分”到“碳積分”，政策將加快出臺(tái)。2023年8月1日，我國(guó)新版《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》開(kāi)始實(shí)施。該辦法明顯提高了新能源汽車積分考核比例。未來(lái)汽車行業(yè)必將引入“碳積分”制，通過(guò)配額及市場(chǎng)交易清除碳足跡，保障“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
3．汽車企業(yè)將成為節(jié)能減排的主體。汽車產(chǎn)業(yè)要從全生命周期角度核算碳排放，包括上游產(chǎn)業(yè)鏈碳排放、制造碳排放和使用碳排放。
4．綠色能源供能＋智能汽車＋智能電網(wǎng)生態(tài)圈建設(shè)將成為共識(shí)并強(qiáng)化協(xié)同。這將有力地促進(jìn)我國(guó)汽車使用環(huán)節(jié)碳減排，實(shí)現(xiàn)能源革命和新能源汽車的協(xié)同發(fā)展。
5．加快二手車和汽車拆解回收、再制造技術(shù)升級(jí)。采用環(huán)保技術(shù)和設(shè)備，加速新能源汽車回收和再利用技術(shù)升級(jí)，提升電池材料回收再利用，是實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的重要方面。
（作者系可持續(xù)交通創(chuàng)新中心國(guó)家高端智庫(kù)研究員、北京汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理）
