導(dǎo)讀
壹 ||資本狂飆的背后，是暴增的市場(chǎng)需求給行業(yè)帶來(lái)的歷史性機(jī)遇。
貳 ||“東邊不亮，西邊亮”，在摁下了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的暫停鍵后，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能順利接棒扛起了產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的大旗，而發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的高增的起點(diǎn)，則要源于強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策驅(qū)動(dòng)。
叁 ||對(duì)于華東、華南等用電高負(fù)荷中心來(lái)說(shuō)，新能源發(fā)電當(dāng)下暫時(shí)未對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)困擾，也不存在風(fēng)電光伏的消納難題，最后更是可以通過(guò)準(zhǔn)確的功率預(yù)測(cè)提升電網(wǎng)調(diào)度的準(zhǔn)確性。
肆 ||狂飆之后，儲(chǔ)能電池當(dāng)前亦面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂。
“天天加班，現(xiàn)在被PUA嚴(yán)重?！?月27日，潘瑋在電話中向記者抱怨說(shuō)。
他是華南一家儲(chǔ)能集成廠商的銷售經(jīng)理，今年開始他發(fā)現(xiàn)自己的工作強(qiáng)度陡然增加，僅在剛過(guò)去的6月份，他就先后前往云南臨滄、廣東廣州、福建廈門、北京、湖北武漢等五個(gè)省市出差談項(xiàng)目。
潘瑋這樣連軸轉(zhuǎn)的工作狀態(tài)已經(jīng)從年初持續(xù)至今，這也是當(dāng)下整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)火熱現(xiàn)狀的縮影。
資本狂潮
根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年上半年，已有11家主營(yíng)業(yè)務(wù)定位于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的公司遞交了IPO招股書或更新上市進(jìn)展，其中除古瑞瓦特、瑞浦蘭鈞兩家企業(yè)擬登陸港股外，包括雙登集團(tuán)、海博思創(chuàng)、蜂巢能源在內(nèi)的其余9家企業(yè)均分別擬向創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板發(fā)起沖刺。
而除了上述已走向資本閉環(huán)最后一步的“哥哥”們外，瞅準(zhǔn)儲(chǔ)能市場(chǎng)歷史性機(jī)遇的初創(chuàng)企業(yè)，也在今年上半年獲得了資本的大力扶持。
根據(jù)尋熵研究院儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，2023上半年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈共有97家初創(chuàng)企業(yè)完成了融資，總金額近200億元，被融資企業(yè)廣泛覆蓋了儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、PCS，鋰電池和鈉電池電芯及關(guān)鍵原材料、電池回收等儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)主要環(huán)節(jié)。
“從融資輪次來(lái)看，超六成的項(xiàng)目處在天使/種子輪、Pre-A輪和A輪。在儲(chǔ)能商業(yè)化浪潮風(fēng)起云涌的今天，資本正在努力尋找并助推先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的快速成長(zhǎng)和產(chǎn)能擴(kuò)張?！巴对缤缎 钡耐顿Y策略在儲(chǔ)能領(lǐng)域已愈發(fā)明顯。另一方面，儲(chǔ)能下游細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)品路線多、上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多、行業(yè)格局尚未固化等因素也為初創(chuàng)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域快速切入并占領(lǐng)市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。”尋熵研究院在上半年儲(chǔ)能市場(chǎng)分析報(bào)告中表示。
資本狂飆的背后，是暴增的市場(chǎng)需求給行業(yè)帶來(lái)的歷史性機(jī)遇。
7月25日晚間，鋰電池巨頭寧德時(shí)代（300750.SZ）發(fā)布2023年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)1892.46億元，同比增長(zhǎng)67.52%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)207.17億元，同比增長(zhǎng)153.64%。
具體到各個(gè)業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，在日賺超1億元的“寧王”版圖中，儲(chǔ)能系統(tǒng)已然成為第二大主營(yíng)業(yè)務(wù)，其今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收279.85億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)59.67億元，毛利率達(dá)21.32%，而回溯“寧王”的2020年年報(bào)，彼時(shí)剛登場(chǎng)沒(méi)多久的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)當(dāng)年僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.43億元，換言之，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在三年多的時(shí)間內(nèi)，便暴增了14倍有余，而今年該業(yè)務(wù)也有望成為寧王四大主營(yíng)業(yè)務(wù)中增速最快的板塊。
值得注意的是，在這輪儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)時(shí)速競(jìng)賽中，不僅僅是已經(jīng)上市的“一哥”實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展，7月5日，儲(chǔ)能賽道新銳廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海辰儲(chǔ)能”）在自家公眾號(hào)官宣完成C輪融資，融資總額超45億元。據(jù)了解，此次融資由國(guó)壽股權(quán)和金融街資本共同領(lǐng)投，中銀資產(chǎn)、金石投資、國(guó)投招商、國(guó)風(fēng)投基金、中金資本、鼎暉百孚、中美綠色基金聯(lián)合領(lǐng)投。
從2021年落戶廈門，以10天一層樓的速度完成基地建設(shè)，到2022年累計(jì)交付項(xiàng)目超40個(gè)，電池出貨量達(dá)5GWh，海辰儲(chǔ)能的成長(zhǎng)速度總給人一種“市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變、戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝”的感覺(jué)，而根據(jù)海辰儲(chǔ)能公開披露信息，該公司規(guī)劃是到2025年達(dá)成135GWh的年產(chǎn)能目標(biāo)。
在官宣完成C輪融資的同時(shí)，海辰儲(chǔ)能也已遞交上市輔導(dǎo)備案，于7月3日獲證監(jiān)會(huì)受理，成為A股門外排隊(duì)IPO的一份子。
6月20日，同為“專精特新”小巨人的儲(chǔ)能企業(yè)北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“海博思創(chuàng)”）遞交首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書，2020年至2022年期間，海博思創(chuàng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)收入分別約為2.41億元、6.53億元和24.56億元，其業(yè)務(wù)2020年—2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率也達(dá)到了驚人的219.27%。
6月28日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售江蘇雙登集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：雙登集團(tuán)），遞交首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書（申報(bào)稿），根據(jù)招股書披露，2020年至2022年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為27.69億元、25.22億元、41.95億元，同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別約為1.12億元、-4965.26萬(wàn)元、2.85億元。
“有時(shí)候感覺(jué)自己像歷史的見證者，看著這個(gè)行業(yè)短短幾年時(shí)間就發(fā)展現(xiàn)在的樣子，以前看到10MWh、20MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目就覺(jué)得很可以了，現(xiàn)在看著這一個(gè)百兆瓦時(shí)項(xiàng)目并網(wǎng)，那一個(gè)百兆瓦時(shí)招標(biāo)，對(duì)數(shù)字都有些麻木了?！?月25日，東莞一家儲(chǔ)能電池廠商的高管范伯豪在電話中向記者感慨。
風(fēng)從何起
若將時(shí)間拉回到2019年，很難想象當(dāng)下風(fēng)風(fēng)火火的儲(chǔ)能企業(yè)在那一年卻遭遇了“倒春寒”，記者在走訪儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)人士的過(guò)程中了解到，
華南一家上市儲(chǔ)能廠商的區(qū)域經(jīng)理劉勝告訴記者，2019年初，電網(wǎng)側(cè)開始發(fā)布推廣儲(chǔ)能應(yīng)用的相關(guān)文件，彼時(shí)行業(yè)內(nèi)普遍看好電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在當(dāng)年出現(xiàn)高增，華南、華東各省的電網(wǎng)公司也陸續(xù)啟動(dòng)百兆瓦級(jí)別的儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)。
但隨著發(fā)改委當(dāng)年發(fā)布文件明確抽水蓄能電站、電儲(chǔ)能設(shè)施、電網(wǎng)所屬且已單獨(dú)核定上網(wǎng)電價(jià)的電廠的成本費(fèi)用不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本后，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的商業(yè)模式又開始變得復(fù)雜起來(lái)。
記者了解到，所謂發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是指儲(chǔ)能系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中的不同應(yīng)用位置，其中，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能是指直接配置在發(fā)電設(shè)備或電站的儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要用途是平滑發(fā)電設(shè)備的輸出，如太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源的輸出會(huì)受到天氣和季節(jié)變化的影響，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能可以在發(fā)電量大于負(fù)荷時(shí)儲(chǔ)存多余的電能，在發(fā)電量小于負(fù)荷時(shí)釋放儲(chǔ)存的電能，從而保證電站的電力輸出穩(wěn)定。
而電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是指配置在輸電和配電網(wǎng)或負(fù)荷側(cè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要用途是調(diào)節(jié)電網(wǎng)的電力供需，提高電網(wǎng)的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性，應(yīng)對(duì)電力需求高峰、提供備用能源、進(jìn)行負(fù)荷平衡、降低輸電損失、提供電網(wǎng)緊急備用能源等。在一些電網(wǎng)弱或孤立的地方，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能能夠提高電網(wǎng)的安全性和可靠性。
對(duì)于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能來(lái)說(shuō)，其收益主要源于銷售電力、參與電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)以及進(jìn)行峰谷電價(jià)套利。
在劉勝看來(lái)，儲(chǔ)能不納入輸配電價(jià)后，意味著電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能設(shè)施的成本不能通過(guò)提高電價(jià)進(jìn)行收回，這大大降低了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能設(shè)施的盈利能力，儲(chǔ)能設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)可能需要尋找其他的融資和盈利模式。
這無(wú)疑為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展踩下了一腳剎車，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1709.6MW，同比增長(zhǎng)59.4%，較2018年175.2%的增長(zhǎng)率“腰斬”過(guò)半，2019年上半年的裝機(jī)規(guī)模更是出現(xiàn)了4.2%的負(fù)增長(zhǎng)。
彼時(shí)，除寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源（300274.SZ）等龍頭公司，其余儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的上市企業(yè)均在不同程度上出現(xiàn)了業(yè)績(jī)下滑的態(tài)勢(shì)，如科陸電子（002121.SZ）2019年的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收僅為8728萬(wàn)元，同比暴跌71.39%。
“東邊不亮，西邊亮”，在摁下了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的暫停鍵后，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能順利接棒扛起了產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的大旗，而發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的高增的起點(diǎn)，則要源于強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策驅(qū)動(dòng)。
光伏行業(yè)資深觀察人士張鵬告訴記者，在2017年，青海省發(fā)改委印發(fā)了《2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》，其中明確指出在當(dāng)年青海省內(nèi)規(guī)劃的330萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目中，各項(xiàng)目都須按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)施，此舉一出，便于彼時(shí)引起業(yè)內(nèi)嘩然，如今也被視為新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的開端。
自2017年后，便有其他省市效仿青海陸續(xù)推出類似政策，但這些都尚屬國(guó)內(nèi)各省市因地制宜所頒布的指導(dǎo)性文件，并未形成潮流。
直到2021年2月25日，國(guó)家發(fā)改委、能源局兩部門聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中正式明確：“對(duì)于存量新能源項(xiàng)目，結(jié)合新能源特性、受端系統(tǒng)消納空間，研究論證增加儲(chǔ)能設(shè)施的必要性和可行性。對(duì)于增量風(fēng)光儲(chǔ)一體化，優(yōu)化配套儲(chǔ)能規(guī)模，充分發(fā)揮配套儲(chǔ)能調(diào)峰、調(diào)頻作用，最小化風(fēng)光儲(chǔ)綜合發(fā)電成本，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力?！?
2021年5月11日，國(guó)家能源局在《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》亦指出，對(duì)于保障性并網(wǎng)范圍以外仍有意愿并網(wǎng)的項(xiàng)目，可通過(guò)自建、合建共享或購(gòu)買服務(wù)等市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件后，由電網(wǎng)企業(yè)予以并網(wǎng)。
此外，國(guó)家能源局還在這份文件中指出，鼓勵(lì)有條件的戶用光伏項(xiàng)目配備儲(chǔ)能。
在中央政策的指導(dǎo)下，強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策開始加速。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者的不完全統(tǒng)計(jì)，自2021年以來(lái)，全國(guó)累計(jì)共有25個(gè)省份在有關(guān)風(fēng)光電開發(fā)的文件中，對(duì)新建風(fēng)光項(xiàng)目的配儲(chǔ)比例及時(shí)長(zhǎng)做出了相關(guān)規(guī)定，而電網(wǎng)企業(yè)、地方能源公司也開始圍繞存量或增量大型風(fēng)光項(xiàng)目，開展儲(chǔ)能設(shè)施的招標(biāo)。
例如，2021年3月19日，江西發(fā)布《關(guān)于做好2021 年新增光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選有關(guān)工作的通知》，其中指出：“全省2021年新增光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選的項(xiàng)目，可自愿選擇光儲(chǔ)一體化的建設(shè)模式，配置儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)不低于光伏電站裝機(jī)規(guī)模的10%容量/1小時(shí)，儲(chǔ)能電站原則上不晚于光伏電站同步建成。”
又例如，2021年7月14日，風(fēng)光大省寧夏發(fā)布《關(guān)于加快促進(jìn)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展的通知》，通知中也明確指出，新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能配置比例不低于10%、連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)（連續(xù)充/放電時(shí)間）2小時(shí)以上。從2021年起，原則上新核準(zhǔn)/備案項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)施與新能源項(xiàng)目同步投運(yùn)，存量項(xiàng)目在2022年12月底前完成儲(chǔ)能設(shè)施投運(yùn)。
2022年5月1日，江蘇蘇州發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)全市光伏發(fā)電開發(fā)利用的工作意見（試行）》，《意見》指出：鼓勵(lì)裝機(jī)容量2兆瓦以上的光伏項(xiàng)目，按照不低于裝機(jī)容量8%的比例配建儲(chǔ)能系統(tǒng)。
2022年7月8日，廣東肇慶市發(fā)布《肇慶市促進(jìn)光伏項(xiàng)目發(fā)展若干措施（征求意見稿）》，文件中提出鼓勵(lì)各縣（市、區(qū)）、功能區(qū)結(jié)合實(shí)際出臺(tái)光伏項(xiàng)目及配套儲(chǔ)能的補(bǔ)貼扶持政策；鼓勵(lì)各地引導(dǎo)光伏企業(yè)按照不少于裝機(jī)容量10%的能力配備儲(chǔ)能裝置。
記者注意到，自2021年以來(lái)各地頒布的文件中，對(duì)于風(fēng)光電站配儲(chǔ)的比例要求大多在10%左右，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，且要求配儲(chǔ)的多為大型集中式電站，而對(duì)于工商業(yè)分布式項(xiàng)目配儲(chǔ)則基本以自愿、鼓勵(lì)為主。
受益于政策驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)開始迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。
背后隱憂
張鵬認(rèn)為，強(qiáng)制配儲(chǔ)的背后，本質(zhì)上是電網(wǎng)側(cè)將責(zé)任和成本轉(zhuǎn)移至發(fā)電側(cè)，因?yàn)樾履茉磁鋬?chǔ)聽起來(lái)好處多多，但對(duì)于新能源項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，模糊的商業(yè)模式可能意味著配儲(chǔ)只是在徒增成本。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華就在今年2月16日舉辦的光伏行業(yè)2023年形勢(shì)展望研討會(huì)中指出，近年來(lái)，光伏電站按容量以某一比例配置儲(chǔ)能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施，成為電站開發(fā)建設(shè)的前置條件。在儲(chǔ)能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強(qiáng)制配儲(chǔ)給投資商帶來(lái)了巨大的負(fù)擔(dān)，且很多省份配儲(chǔ)要求有愈演愈烈的趨勢(shì)。
“實(shí)際運(yùn)行中，大部分光伏電站所配置的儲(chǔ)能系統(tǒng)被電網(wǎng)調(diào)度情況較少，難以獲得相關(guān)收益。據(jù)企業(yè)測(cè)算，按照100MW項(xiàng)目配置10%/2h儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求，電站端成本將增加不少于0.3元/瓦在此基礎(chǔ)上，每增加10%的儲(chǔ)能比例，電站成本將增加約0.3元/瓦，目前國(guó)內(nèi)風(fēng)光資源豐富的很多省份要求配儲(chǔ)比例不少于10%/2h，且呈不斷上升的趨勢(shì)?！蓖醪A說(shuō)。
約0.3元/瓦的成本是什么概念？
對(duì)于一座100MW的光伏電站，如果按照10%/2h的儲(chǔ)能系統(tǒng)配置，那么將會(huì)增加至少3000萬(wàn)元人民幣的成本。
“儲(chǔ)能壽命只有10年，光伏建站壽命最少25年，等于在一個(gè)光伏電站的全生命周期內(nèi)，還要最少更換一次儲(chǔ)能設(shè)施，這直接影響了光伏電站的回本周期。”張鵬表示。
而在實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中，“一刀切”的強(qiáng)制配儲(chǔ)對(duì)于電網(wǎng)側(cè)實(shí)際上也意義不大，記者曾在今年6月21日前往珠海高欄島風(fēng)電場(chǎng)實(shí)探，這座2011年建成并網(wǎng)的風(fēng)電場(chǎng)，由于建設(shè)時(shí)間較早，因此并沒(méi)有配套儲(chǔ)能設(shè)施，但坊間畏之如虎的“棄風(fēng)限電”現(xiàn)象，在高欄島風(fēng)電場(chǎng)就從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)，“我們都是全額上網(wǎng)，不存在消納難的問(wèn)題?！备邫陲L(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)陳偉強(qiáng)曾告訴記者。
珠海港昇董事會(huì)秘書的王煜認(rèn)為，高欄風(fēng)電場(chǎng)位處珠三角負(fù)荷中心，“電都不夠用，還能消納不了？
不難看出，對(duì)于華東、華南等用電高負(fù)荷中心來(lái)說(shuō)，新能源發(fā)電當(dāng)下暫時(shí)未對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)困擾，也不存在風(fēng)電光伏的消納難題，最后更是可以通過(guò)準(zhǔn)確的功率預(yù)測(cè)提升電網(wǎng)調(diào)度的準(zhǔn)確性。
在此背景下，面向新能源發(fā)電項(xiàng)目的強(qiáng)制配儲(chǔ)，便有了向“畫蛇添足”演變的趨勢(shì)。
“地處負(fù)荷中心的項(xiàng)目，如果一刀切地按照10%以上的裝機(jī)容量去配儲(chǔ)，確實(shí)不太必要，不管三七二十一地去配儲(chǔ)，很有可能會(huì)造成大量?jī)?chǔ)能電站閑置，鋰電儲(chǔ)能電站如果長(zhǎng)期閑置得不到妥善的運(yùn)維管理，還有可能成為安全隱患?！眲僭诓稍L中向記者坦言。
提防“公交車效應(yīng)”
儲(chǔ)能市場(chǎng)真就完全是政策驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)需求嗎？
答案也不盡然，自去年以來(lái)，脫胎于發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的用戶側(cè)儲(chǔ)能模式開始興起，不同于電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)仍有待探索的盈利模式，用戶側(cè)儲(chǔ)能當(dāng)前已走出一條較為清晰的“賺錢”之路。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者曾于今年3月末前往目前國(guó)內(nèi)單體容量最大的用戶側(cè)磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目——藍(lán)思科技（東莞）光儲(chǔ)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱：“藍(lán)思光儲(chǔ)”）實(shí)探，據(jù)記者了解，藍(lán)思光儲(chǔ)的主要商業(yè)模式便是峰谷電價(jià)套利。
科華數(shù)據(jù)（002335.SZ）子公司科華數(shù)能技術(shù)中心總經(jīng)理曾春保曾告訴記者，工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能模式的出現(xiàn)，主要源于工商業(yè)目錄電價(jià)的取消，目錄電價(jià)原為銷售電價(jià)，是直接面向用戶，由政府制定標(biāo)準(zhǔn)的“到戶價(jià)”，在目錄電價(jià)取消后，工商電價(jià)開始隨供需關(guān)系波動(dòng)，電價(jià)高峰與谷底價(jià)差逐漸拉大，加之近來(lái)偶發(fā)的“拉閘限電”事件，為降低企業(yè)用電成本，以及保障工廠重要負(fù)荷供電，工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求開始增加。
他指出，在實(shí)施峰谷電價(jià)的電力市場(chǎng)中，通過(guò)低電價(jià)時(shí)給儲(chǔ)能系統(tǒng)充電，高電價(jià)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)放電，實(shí)現(xiàn)峰谷電價(jià)差套利，降低用電成本。此外，適用兩部制電價(jià)（又稱大工業(yè)電價(jià)，將電價(jià)分為流動(dòng)、基本兩部分計(jì)算）的工業(yè)企業(yè)，可以利用儲(chǔ)能系統(tǒng)在用電低谷時(shí)儲(chǔ)能，在高峰負(fù)荷時(shí)放電，從而降低尖峰功率及申報(bào)的最大需求量，達(dá)到降低容量電費(fèi)的目的。
張鵬則告訴記者，以峰谷電價(jià)價(jià)差為1元、一年工作300天、每天充放電兩次計(jì)算，一個(gè)建站容量為6MWh的項(xiàng)目，每年僅峰谷套利收益就在170萬(wàn)元至180萬(wàn)元間，而當(dāng)前用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資成本在1.4元-1.8元/Wh之間，換言之，僅需4年至5年即可收回投資成本，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性十分可觀。
雖然想象很美好，但現(xiàn)實(shí)依舊有些殘酷，工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能電站當(dāng)下也面臨著發(fā)展“桎梏”，其中最核心的問(wèn)題便是——“找地難”。
記者在探訪藍(lán)思光儲(chǔ)項(xiàng)目時(shí)，南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)技術(shù)專家黃邵遠(yuǎn)就曾向記者提及了當(dāng)前大型用戶側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能電站建設(shè)所面臨的難題：“首先是地難找，你不要覺(jué)得藍(lán)思好像給塊地沒(méi)什么，這塊地他們當(dāng)初愿意給還是因?yàn)檫@里本來(lái)是停車場(chǎng)，我們拿鋼結(jié)構(gòu)支起來(lái)，不耽誤他們繼續(xù)當(dāng)停車場(chǎng)用，但是這種大面積的場(chǎng)地不好找，在廣州或者深圳的市區(qū)，不可能搞一塊地皮建這個(gè)；其次，項(xiàng)目方還需要有足夠的耗電量，像藍(lán)思這種大工業(yè)用電就比較合適，而小工廠因?yàn)橛媚芴?，加上損耗可能建一個(gè)電站還虧錢?！?
曾春保亦表示，當(dāng)前針對(duì)大容量工商業(yè)儲(chǔ)能電站，主要的難點(diǎn)在于建設(shè)場(chǎng)地與并網(wǎng)接入兩個(gè)方面：首先，儲(chǔ)能電站需要獨(dú)立的建設(shè)場(chǎng)地，儲(chǔ)能電站設(shè)備間以及與廠區(qū)的建筑之間都要保證足夠的安全與維護(hù)距離，很多廠區(qū)建設(shè)用地有限，因此在前期設(shè)計(jì)儲(chǔ)能電站容量的時(shí)候，一定要充分考慮儲(chǔ)能電站的位置以及所需要的占地面積；其次，大容量工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能電站的接入以10kV為主，因此要計(jì)算廠區(qū)內(nèi)10kV（千伏）變壓器在滿足負(fù)載用電的基礎(chǔ)上，是否有足夠的接入容量滿足儲(chǔ)能系統(tǒng)的接入需求，同時(shí)還要確認(rèn)配電房是否具備接入位置，考慮對(duì)配電房進(jìn)行接入改造的費(fèi)用等問(wèn)題。
“在華南、華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，用地基本上決定了工商業(yè)用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能的上限?！狈恫勒f(shuō)。
總的看來(lái)，雖然儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)下還面臨著各種各樣的挑戰(zhàn)與困境，但這并不妨礙賽道內(nèi)各玩家展開的狂飆。而狂飆之后，儲(chǔ)能電池當(dāng)前亦面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，其預(yù)計(jì)到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將超500GWh，而僅一個(gè)尚未上市的海辰儲(chǔ)能就規(guī)劃要在2025年達(dá)成135GWh的年產(chǎn)能目標(biāo)。
“在儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)期高漲的情況下，大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，和現(xiàn)在光伏行業(yè)的現(xiàn)狀是一樣的，呈現(xiàn)出一種公交車效應(yīng)，后來(lái)的新玩家會(huì)不斷地推著前面的老玩家往前走，但儲(chǔ)能當(dāng)下太依賴政策驅(qū)動(dòng)，如果仍舊保持模糊的商業(yè)模式運(yùn)行下去的話，未來(lái)極容易出現(xiàn)供需失衡，引發(fā)激烈競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)洗牌的情況。”張鵬向記者表示。
