中國儲能網(wǎng)訊：歐盟新電池法靴子落地，對動力電池產(chǎn)業(yè)做出了更嚴(yán)苛的規(guī)定。
當(dāng)?shù)貢r間7月10日10時35分，歐盟理事會正式通過了一項旨在加強電池及廢舊電池管理和可持續(xù)發(fā)展的新法規(guī)，這個法規(guī)也被稱為“歐盟新電池法”。歐盟理事會在當(dāng)天發(fā)布的一份新聞公報中表示，新規(guī)將適用于所有電池，包括廢舊便攜式電池、電動車電池、工業(yè)電池等，旨在通過監(jiān)管電池的整個生命周期來促進循環(huán)經(jīng)濟。
《新電池法》是首個針對電池全生命周期階段進行規(guī)范的法律文件，標(biāo)志著歐盟全面監(jiān)管電池市場的道路已經(jīng)明確。新法規(guī)將是歐盟實現(xiàn)電池領(lǐng)域彎道超車的轉(zhuǎn)折點嗎？中國擁有世界70%的電池產(chǎn)能，汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將受到哪些波動？無形的綠色壁壘樹起來了。
01 電池護照走向臺前 新電池法“新”在哪里
《新電池法》的雛形來自歐盟委員會2020年12月10日提出的一項電池監(jiān)管提案。2022年12月，歐盟委員會統(tǒng)一歐洲議會和歐洲理事會達(dá)成臨時政治協(xié)議，使得該法案的具體內(nèi)容得以敲定；2023 年6月14日，歐洲議會全體會議以587票贊成、9票反對和20票棄權(quán)通過了該法規(guī)，歐盟成員國現(xiàn)在也批準(zhǔn)了該法規(guī)，至此，立法程序結(jié)束。
嚴(yán)格來說，文件還必須由安理會和議會正式簽署，并在歐盟官方公報上發(fā)布20天后生效。生效后的《新電池法》將取代歐洲現(xiàn)行的2006年的電池指令，并補充現(xiàn)有立法，特別是廢物管理領(lǐng)域。
新法規(guī)的要點是關(guān)于電池組件和回收成分的強制性聲明和標(biāo)簽，以及電子“電池護照”和二維碼。為了給成員國和市場上的經(jīng)濟運營商足夠的時間進行準(zhǔn)備，標(biāo)簽規(guī)則將從 2026 年開始適用，二維碼從 2027 年開始適用。具體來看：
1、提供電池碳足跡聲明和標(biāo)簽
新法規(guī)要求容量超過2kWh的可充電工業(yè)電池、LMT電池和EV電池必須提供碳足跡聲明和標(biāo)簽。企業(yè)需根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收集并計算每一個生命周期階段的碳排放數(shù)據(jù)，包括上游原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、運輸、報廢和回收。
2、設(shè)定最低回收率及材料回收目標(biāo)
電池制造在很大程度上依賴于關(guān)鍵原材料進口，會對環(huán)境和社會產(chǎn)生重大影響，因此在該法規(guī)生效后，還將有義務(wù)使用最少的回收鈷、鋰、鎳和鉛。
·廢舊移動電池生產(chǎn)者的收集目標(biāo)
到2023年底達(dá)到45%
到 2027年底將達(dá)到 63%
到 2030年底將達(dá)到 73%
·輕型車廢舊電池具體收集目標(biāo)
到 2028年底將達(dá)到 51%
到 2031年底將達(dá)到 61%
·廢電池鋰回收目標(biāo)
到 2027年底達(dá)到 50%
到 2031年底達(dá)到 80%，這可能會根據(jù)市場和技術(shù)發(fā)展以及鋰的供應(yīng)情況通過授權(quán)法案進行修改。
·工業(yè)電池、SLI 電池和電動汽車電池的強制性最低回收含量水平
鈷的含量最初設(shè)定為16%，鉛的含量為85%，鋰的含量為6%，鎳的含量為6%。電池必須附有回收內(nèi)容文檔。
·回收效率目標(biāo)
到2025年底80%為鎳鎘電池
到2025年底，其他廢舊電池達(dá)到50%
此外，為了鼓勵電池回收，新規(guī)則規(guī)定歐盟國家到 2027 年收集 63% 的便攜式電池，到 2030 年收集 70%，高于目前 45% 的目標(biāo)，2020 年的數(shù)據(jù)顯示，該目標(biāo)已基本實現(xiàn)。
西班牙生態(tài)轉(zhuǎn)型部長特雷莎·里韋拉在公報中發(fā)言
3、提供電池二維碼和數(shù)字護照
引入電池標(biāo)簽和信息披露要求，以及電池數(shù)字護照和二維碼的要求，需要披露的信息包括產(chǎn)品的容量、性能、用途、化學(xué)成分、可回收內(nèi)容物等信息。《新電池法》要求法規(guī)生效48個月，委員會應(yīng)建立通用的信息交互系統(tǒng)，而每個投放市場的電動汽車電池應(yīng)具有電子記錄，即“電池護照”。
電池護照并非一個全然陌生的概念。2023年1月，瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟論壇上，全球電池聯(lián)盟（GBA）首次發(fā)布了電池護照概念驗證成果，并公布了三張電池護照原型。產(chǎn)品信息包括四個重要的組成部分：電池信息、材料信息、環(huán)境社會責(zé)任和公司治理信息（ESG）以及數(shù)據(jù)源信息。
奧迪某100 kWh NCM811電池包的電池護照信息
有聲音認(rèn)為，電池護照是歐盟《新電池法》落地實施的重要支點。隨著電池護照從全球頂層設(shè)計走向區(qū)域落地，如何確保電池護照的數(shù)據(jù)隱私和安全合規(guī)使用將成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題。
4、關(guān)于盡職調(diào)查的規(guī)定
《新電池法》旨在減少電池在整個生命周期中對環(huán)境和社會的影響。對此，該法規(guī)為除中小企業(yè)之外的運營商制定了嚴(yán)格的盡職調(diào)查規(guī)則，運營商必須核實投放市場的電池所用原材料的來源。
02 動力電池拉開新一輪博弈 后進生猛追頭號玩家
歐洲作為世界第二大電動汽車市場，在動力電池領(lǐng)域需求旺盛。
2017年10月，歐盟創(chuàng)立了歐洲電池聯(lián)盟，旨在建立一個強大的泛歐電池行業(yè)，努力要在2025年占領(lǐng)一個價值2500億歐元的市場。
聯(lián)盟負(fù)責(zé)人托雷·塞克尼斯在2023年世界動力電池大會上介紹，2025年，歐盟對動力電池的需求將達(dá)到550GWh，2030年將升至1000GWh，占全球電池需求總量的接近三分之一。
路透社最新報道佐證了這一判斷，到2030年，歐盟范圍內(nèi)使用的電動汽車數(shù)量將達(dá)到3000萬輛，大規(guī)模發(fā)展將刺激歐洲對電池的需求在未來十年飆升。
面對海量市場，歐盟電池產(chǎn)能卻明顯處于落后梯隊。
觀察SNE Research公布的2022年全球動力電池裝車量前十名，中日韓電池企業(yè)實力明顯靠前，在電池產(chǎn)業(yè)占據(jù)技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢，暫無歐洲企業(yè)躋身前十之列。
其中，寧德時代領(lǐng)銜的中國六家動力電池企業(yè)，占據(jù)了全球市場份額的60.4%，三家韓國動力電池企業(yè)LG新能源、SK On和三星SDI市場份額為23.7%（圖里標(biāo)黃），日本松下排名第四，市場份額7.3%。
2022年全球動力電池裝車量前十名
2023年，中國生產(chǎn)的動力電池在歐盟市場份額已經(jīng)從2020年的14.9%上升至2023年的34%。為了確保在全球競爭中保持領(lǐng)先地位，近幾年，歐盟正通過一系列立法助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美國、日本等國也將陸續(xù)推出關(guān)于碳貿(mào)易的政策和制度。
此次新法規(guī)出臺，綠色貿(mào)易壁壘趨嚴(yán)。短期來看，銷往歐盟的產(chǎn)品出海門檻被抬高，必然帶來成本的上升；長遠(yuǎn)來看，或?qū)⒋呱袠I(yè)新一輪深度洗牌，低碳將成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力之一。
“電池產(chǎn)品的碳足跡已成為歐美監(jiān)控下一步的重點，而中國作為電池生產(chǎn)大國，對電池碳足跡的研究明顯落后。”寧德時代董事長曾毓群曾公開指出。
歐盟后進生使出陽謀猛追，倒逼頭號玩家加快搶占全球零碳主動權(quán)。
事實上，自2020年底歐盟《新電池法》初具雛形以來，就引發(fā)了中國動力電池界的高度重視與預(yù)判。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前包括寧德時代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、欣旺達(dá)、蜂巢能源等在內(nèi)的中國電池企業(yè)均已從礦端原材料、電池材料、電芯、電池系統(tǒng)、回收利用等全產(chǎn)業(yè)鏈提前布局電池碳足跡、數(shù)字電池護照等領(lǐng)域，并率先垂直整合。
寧德時代方面，2023年4月發(fā)布零碳戰(zhàn)略，將在2025年實現(xiàn)生產(chǎn)制造碳中和、電池工廠全面零碳轉(zhuǎn)型；2035年實現(xiàn)從礦產(chǎn)資源到電池全價值鏈碳中和、電池產(chǎn)品全面零碳轉(zhuǎn)型。
遠(yuǎn)景動力正在加快零碳產(chǎn)能的全球復(fù)制，目前已在中、日、美、英、法和西班牙布局12大零碳電池生產(chǎn)基地，2026年零碳電池總產(chǎn)能將超過300GWh，并創(chuàng)新性通過零碳產(chǎn)業(yè)園鏈接上游產(chǎn)業(yè)鏈。
中創(chuàng)新航圍繞極簡制造、極限制造、綠色低碳制造及智能制造等四大制造技術(shù)方向持續(xù)發(fā)力，打造行業(yè)領(lǐng)先的零碳工廠，葡萄牙項目將被打造成全球領(lǐng)先的高度智能化、信息化、自動化的海外基地。
蜂巢能源首個零碳產(chǎn)業(yè)園已于2022年6月簽約四川達(dá)州，按照計劃，蜂巢能源預(yù)計到2026年實現(xiàn)碳達(dá)峰、2040年實現(xiàn)碳中和。
孚能科技2022年3月牽頭修訂的《鋰離子電池碳足跡評價導(dǎo)則》也正式發(fā)布。產(chǎn)能方面，孚能科技規(guī)劃在云南打造以電池制造碳中和為目標(biāo)的零碳產(chǎn)業(yè)園。
欣旺達(dá)承諾2050年實現(xiàn)“凈零排放”。2023年4月，欣旺達(dá)啟動供應(yīng)鏈低碳管理專項暨產(chǎn)品碳足跡項目，與全球領(lǐng)先的第三方認(rèn)證機構(gòu)SGS及TUV萊茵合作，正式全面啟動供應(yīng)鏈減排計劃。
可以看見，歐盟《新電池法》的實施留下一定的緩沖期。雖然沖擊無法避免，但也為動力電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型注入一針催化劑，一旦我國相關(guān)企業(yè)率先適應(yīng)新規(guī)定，就意味著在國際市場上擁有更強的競爭力和主動權(quán)。
