中國儲能網(wǎng)訊：素有北美“后花園”之稱的墨西哥，正成為眾多汽車及零部件企業(yè)的“投資熱土”。
在今年3月的特斯拉投資者日活動(dòng)上，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克正式宣布了墨西哥建廠計(jì)劃，墨西哥超級工廠由此也成為繼中國上海工廠、德國柏林工廠之后，特斯拉海外第三座工廠。據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉墨西哥工廠位于該國新萊昂州，預(yù)計(jì)2025年第一季度建成投產(chǎn)，比市場預(yù)估要晚1～2個(gè)季度。消息人士稱，特斯拉此前低估了在墨西哥建廠的難度。
據(jù)報(bào)道，為了讓墨西哥工廠盡快投產(chǎn)，特斯拉正積極動(dòng)員中國供應(yīng)商前往墨西哥，共同建設(shè)更高效、更優(yōu)質(zhì)的全球供應(yīng)鏈體系。眾所周知，當(dāng)年特斯拉上海超級工廠項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)當(dāng)年開工、當(dāng)年竣工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年上市，讓世界見證了“上海速度”。投產(chǎn)之后，得益于完整的供應(yīng)鏈體系，上海工廠的造車速度也讓馬斯克稱贊不已。為了復(fù)制上海工廠的效率和速度，馬斯克決定將這一套供應(yīng)鏈管理模式復(fù)制到墨西哥新萊昂州。據(jù)悉，特斯拉從去年開始就在與中國供應(yīng)商商談墨西哥工廠的供應(yīng)鏈管理訂單信息，目前已有多家中資企業(yè)供應(yīng)商公布墨西哥建廠方案或已在墨西哥建廠。
01.背靠美國 墨西哥成“投資熱土”
特斯拉此前制定了到2030年每年銷售2000萬輛汽車的目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，特斯拉在今年3月官宣將在墨西哥建設(shè)其全球第五座、海外第三座超級工廠。據(jù)悉，該工廠選址墨西哥新萊昂州首府蒙特雷，投資總額或?qū)⒊^100億美元（目前1美元約合人民幣7.2元），初期規(guī)劃產(chǎn)能為100萬輛，最終產(chǎn)能有望達(dá)到200萬輛。如果這一消息屬實(shí)，那么該工廠將是全球最大的電動(dòng)汽車工廠之一。據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉下一代平臺車型，售價(jià)2.5萬美元的入門級車型Model Q將在墨西哥工廠生產(chǎn)。
繼德國柏林工廠之后，法國、印度、加拿大等國都在爭搶“下一個(gè)特斯拉超級工廠”，為什么特斯拉最終會選擇在墨西哥建其第三座海外工廠？
目前，墨西哥是全球第4大汽車零部件生產(chǎn)國和第6大汽車生產(chǎn)國，通用汽車、日產(chǎn)、大眾、福特等車企在墨西哥均設(shè)有生產(chǎn)基地。而且，墨西哥還是美國最大的汽車零部件供應(yīng)國，占美國進(jìn)口零部件比例的30％以上。當(dāng)前，在墨西哥共有30余家整車制造工廠，數(shù)百家一級汽車零部件供應(yīng)商以及數(shù)千家二級和三級汽車零部件供應(yīng)商。
羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)分析道，特斯拉之所以選址墨西哥，既是為了進(jìn)一步降低成本，以應(yīng)對日益激烈的價(jià)格競爭壓力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張；也是看中了墨西哥作為北美重要汽車生產(chǎn)基地，擁有較為良好的供應(yīng)鏈及原材料體系基礎(chǔ)，能夠有效抵御未來“黑天鵝”事件引發(fā)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；再就是受美國制造業(yè)回流和貿(mào)易保護(hù)主義的影響，將墨西哥作為一個(gè)應(yīng)對政策風(fēng)險(xiǎn)的防御性生產(chǎn)基地。
袁文博介紹道，在人力成本方面，墨西哥汽車制造業(yè)工人平均每小時(shí)工資僅為3.25美元，是特斯拉上海工廠平均工資水平的1/2，是美國工廠平均工資水平的1/6，是德國工廠平均工資水平的1/10。而且，墨西哥擁有較為完備、較高質(zhì)量的供應(yīng)鏈體系。此外，墨西哥鋰礦資源排名位居世界前列，原材料供應(yīng)便利且成本較低。
“政策影響也是不容忽視的原因之一?！?strong>商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院學(xué)術(shù)委員會副主任張建平向《中國汽車報(bào)》記者談到，一方面，美國政府在2022年8月發(fā)布了《通脹削減法案》，今年4月又出臺了《通脹削減法案》細(xì)則，其中針對在美國享受聯(lián)邦稅收減免的電動(dòng)汽車電池材料及零部件的原產(chǎn)地提出了比例要求。在電池材料方面，要求2024年1月1日前原產(chǎn)地比例須超過40％，2024年須超過50％，到2026年12月31日須超過80％，才能享受3750美元的稅收減免。此外，動(dòng)力電池零部件在北美生產(chǎn)或組裝，并滿足一定的比例要求，還可享受3750美元的稅收減免。該比例同樣逐年遞增，2024年1月1日前須超過50％，2024到2025年間須超過60％，到2028年12月31日后須達(dá)到100％。上述兩項(xiàng)補(bǔ)貼相加為7500美元。另一方面，2020年7月1日生效的《美墨加自由貿(mào)易協(xié)定》也提高了產(chǎn)自北美的汽車零關(guān)稅門檻，規(guī)定須有75％的組件產(chǎn)自美國、加拿大或墨西哥，高于此前規(guī)定的62％。這些要求都促使特斯拉選擇在能夠滿足美國政府政策要求，同時(shí)綜合成本更低的墨西哥建廠。
“運(yùn)輸成本較低也是特斯拉看重的條件之一?！?strong>成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會秘書長范永軍向《中國汽車報(bào)》記者表示，墨西哥新萊昂州首府蒙特雷，距離美墨邊境只有100多公里，距離特斯拉美國得州奧斯汀工廠也僅有500多公里。此外，今年5月，特斯拉在美國得州港口城市科珀斯克里斯蒂投資3.75億美元建設(shè)鋰精煉廠，這里距離特斯拉墨西哥工廠不到300公里。無論是陸路運(yùn)輸還是海運(yùn)，都有距離較近、運(yùn)輸便捷和成本低廉等優(yōu)勢.
02.優(yōu)勢明顯 中國供應(yīng)商被催赴墨
作為全球最大的新車市場，中國汽車業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，并支撐我國汽車出口近年來屢創(chuàng)佳績，今年更有望成為世界最大汽車出口國。尤其是在新能源汽車領(lǐng)域，中國更憑借先發(fā)優(yōu)勢，打造了全球領(lǐng)先的零部件產(chǎn)業(yè)鏈，無論是從技術(shù)還是從質(zhì)量抑或是性價(jià)比方面都具備較大的優(yōu)勢。
實(shí)際上，美國也擁有很多非常成熟的零部件配套企業(yè)，為什么特斯拉舍近求遠(yuǎn)，不遠(yuǎn)萬里讓中國供應(yīng)商跟隨其赴墨西哥建廠呢？敏實(shí)集團(tuán)首席運(yùn)營官劉艷春在近日舉行的2023金臺汽車論壇上表示，這是因?yàn)橹袊悴考髽I(yè)擁有自己獨(dú)特的優(yōu)勢：第一，中國汽車品牌的進(jìn)階發(fā)展，帶動(dòng)中國零部件企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升；第二，中國汽車零部件企業(yè)很早就開始在海外布局，了解海外市場需求，也有完善的配套服務(wù)能力；第三，中國汽車零部件企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)；第四，具備較大的成本優(yōu)勢；第五，具備快速反應(yīng)、快速達(dá)產(chǎn)、快速突破的能力；第六，擁有強(qiáng)大的垂直整合能力；第七，能夠進(jìn)行全球產(chǎn)能聯(lián)動(dòng)。
有消息稱，特斯拉已告訴部分已在合作的中國供應(yīng)商，如果2025年前未能實(shí)現(xiàn)墨西哥本地生產(chǎn)，可能會失去其出口至北美市場的訂單?！皩?shí)際上，特斯拉去年就已經(jīng)選定在墨西哥建廠，只是當(dāng)時(shí)還沒有公開，但早就開始通過多種方式向供應(yīng)商提出赴墨西哥建廠的要求。”一名不愿透露企業(yè)名稱的特斯拉供應(yīng)商公司管理人員告訴記者，特斯拉現(xiàn)在已經(jīng)在催促中國供應(yīng)商到墨西哥建廠，按時(shí)為特斯拉做好配套供應(yīng)。對此，有條件的供應(yīng)商都在認(rèn)真考慮，畢竟誰也不愿失去像特斯拉這樣訂單動(dòng)輒上億元的大客戶。
“特斯拉動(dòng)員，甚至敦促中國供應(yīng)商去墨西哥建廠，也有著一些自己的‘小九九’?！狈队儡娬f，顯而易見，特斯拉希望繼續(xù)利用中國供應(yīng)商成本較低、效率較高、反應(yīng)速度快、適應(yīng)能力強(qiáng)、供貨信譽(yù)好等優(yōu)勢。特斯拉上海工廠擁有很強(qiáng)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，目前，上海工廠生產(chǎn)的特斯拉Model 3大約95％的零部件都是由中國本土供應(yīng)商提供，雙方的“磨合”已經(jīng)到位，更換供應(yīng)商重新“磨合”勢必要付出更多時(shí)間、資金方面的成本，這是特斯拉不愿看到的。
2022年，特斯拉上海超級工廠交付了71萬輛新車，占當(dāng)年特斯拉全球產(chǎn)量的54％。這也是中國高效的零部件供應(yīng)鏈帶來的成果，如長三角地區(qū)集中了中國50％以上的動(dòng)力電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)和汽車電子零部件產(chǎn)能，大部分供應(yīng)商都在特斯拉上海工廠半徑300公里范圍內(nèi)等，極大降低了零部件庫存及采購成本，優(yōu)化了效率。特斯拉在墨西哥建廠，既希望獲得美國政府的補(bǔ)貼，又不想依賴成本相對更高的美國供應(yīng)鏈，只能寄希望于中國供應(yīng)商赴墨西哥建廠。當(dāng)然，效率也很重要，特斯拉上海工廠從奠基到新車交付只用了10個(gè)月時(shí)間，而特斯拉柏林工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能只有上海工廠一半，但建設(shè)卻用了3年時(shí)間，到現(xiàn)在產(chǎn)能尚未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能50萬輛水平，柏林工廠的新車型所用的磷酸鐵鋰刀片電池還要從中國通過海運(yùn)送達(dá)。從成本和效率等因素考慮，特斯拉動(dòng)員中國供應(yīng)商到墨西哥建廠并不意外。
袁文博認(rèn)為，特斯拉動(dòng)員中國供應(yīng)商赴墨西哥建廠，可以利用以往雙方長期合作的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)低成本、高質(zhì)量、穩(wěn)定的零部件供應(yīng)。目前，特斯拉在國內(nèi)的供應(yīng)商，如三花智控、東山精密、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)等已經(jīng)與特斯拉合作多年，產(chǎn)品質(zhì)量得到肯定，且具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。如果到墨西哥建廠，特斯拉可以直接應(yīng)用這些中國供應(yīng)商合作伙伴的產(chǎn)品，大幅節(jié)約生產(chǎn)制造的時(shí)間和成本。在借助中國供應(yīng)商種種優(yōu)勢的同時(shí)，特斯拉主動(dòng)“綁定”中國供應(yīng)商，也有利于其在中國獲得更穩(wěn)定的供應(yīng)。
03.跟隨“出?！?把握機(jī)遇也要應(yīng)對挑戰(zhàn)
近年來，隨著墨西哥在全球汽車產(chǎn)業(yè)中地位的提升，已有部分中國零部件企業(yè)開始在墨西哥布局，如東山精密、立中集團(tuán)、拓普集團(tuán)等。今年以來，部分特斯拉中國供應(yīng)商陸續(xù)官宣了在墨西哥的建廠規(guī)劃。其中，精密鋁合金汽車零部件研制企業(yè)旭升集團(tuán)今年3月底就曾表示將在墨西哥投資2.76億美元建設(shè)生產(chǎn)基地。5月下旬，該項(xiàng)目在墨西哥的科阿韋拉州正式啟動(dòng)。按照計(jì)劃，該工廠將在2024年第三季度投產(chǎn)。旭升集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該項(xiàng)目計(jì)劃購置土地31公頃，進(jìn)行汽車壓鑄、鍛造、擠壓3大工藝全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為北美及全球客戶提供先進(jìn)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
“中國供應(yīng)商赴墨西哥建廠的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。”袁文博認(rèn)為，墨西哥本土雖有來自歐美日韓的汽車供應(yīng)商，但主要聚焦在燃油車與新能源汽車的通用零部件領(lǐng)域，在新能源汽車“三電”及智能化相關(guān)領(lǐng)域相對欠缺，而這正是中國供應(yīng)商的長處所在，既可以填補(bǔ)當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈空缺，也符合墨西哥政府建立新能源產(chǎn)業(yè)鏈的政策導(dǎo)向。
“總體上看，中國零部件企業(yè)到墨西哥建廠，機(jī)遇不少?！狈队儡娬J(rèn)為，由于在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域曾經(jīng)存在核心技術(shù)短板，以往中國零部件企業(yè)“出?！闭卟⒉欢唷Ｅc整車一樣，汽車零部件同樣是一個(gè)全球化特征明顯的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)只有“走出去”才能看到自己的優(yōu)勢和不足，從而揚(yáng)長避短，加速國際化步伐，在全球供應(yīng)鏈中找到自己的準(zhǔn)確定位。而今，進(jìn)入新能源汽車新賽道，在動(dòng)力電池等核心零部件領(lǐng)域，越來越多的中國企業(yè)開始“走出去”，這無疑是在新的產(chǎn)業(yè)競爭中搶占先機(jī)。特斯拉對中國供應(yīng)商提出到墨西哥建廠的要求，同樣也是“出海”的機(jī)遇。相關(guān)企業(yè)在自身實(shí)力允許的情況下，可以認(rèn)真考慮，在這一過程中進(jìn)一步增強(qiáng)自身實(shí)力，提升應(yīng)對全球化供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅母偁幜?，從中收獲更多經(jīng)濟(jì)效益。此外，中國供應(yīng)商在墨西哥建廠還會節(jié)省零部件運(yùn)輸費(fèi)用和減少運(yùn)輸中的損耗。
在袁文博看來，中國供應(yīng)商到墨西哥建廠是良好的機(jī)遇，既可借助特斯拉墨西哥工廠產(chǎn)能和業(yè)務(wù)體量較大以及特斯拉整車高毛利率的優(yōu)勢，為中國供應(yīng)商帶來大訂單以及可觀的收入和盈利水平；也可以將盈利用于制造設(shè)備的更新升級，為后續(xù)發(fā)展提供良好基礎(chǔ)；還可以利用特斯拉“背書”，提升中國供應(yīng)商在全球的品牌影響力，并發(fā)揮中國的供應(yīng)鏈技術(shù)和成本優(yōu)勢，未來獲得更多海外主機(jī)廠的訂單。
不過，袁文博同時(shí)也指出，相應(yīng)的挑戰(zhàn)因素也不容忽視。中國供應(yīng)商“落戶”墨西哥，海外投資回報(bào)仍有待評估。例如，三花智控、東山精密、拓譜集團(tuán)、旭升集團(tuán)等中國供應(yīng)商均已在墨西哥建廠，投資額幾乎都在人民幣10億元以上，盈利情況尚不明朗。同時(shí)，相關(guān)國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)有待評估，未來美國的“長臂管轄”是否會延伸到在墨西哥的中國供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)尚未可知。此外，是墨西哥市場業(yè)務(wù)體量“天花板”明顯，中近期內(nèi)由于中國整車企業(yè)包括新能源整車企業(yè)尚難以進(jìn)入北美市場，即使屆時(shí)特斯拉墨西哥工廠投產(chǎn)，墨西哥汽車市場總體產(chǎn)銷仍存在“天花板”，中國零部件供應(yīng)商在墨西哥的業(yè)務(wù)規(guī)模短期內(nèi)可能很難實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。
西北工業(yè)大學(xué)新能源應(yīng)用技術(shù)研究中心研究員于冬生也指出，在優(yōu)惠政策層面，與在中國外資建廠可以獲得土地和金融政策支持不同，中國供應(yīng)商在墨西哥建廠，僅能獲得有限的稅收優(yōu)惠和人才補(bǔ)貼。而特斯拉除了訂單之外，可能也沒有能力為中國供應(yīng)商提供其他支持。在市場風(fēng)險(xiǎn)層面，中國供應(yīng)商赴墨西哥，基本上都對特斯拉存在較大依賴，一旦由于技術(shù)進(jìn)步或其他因素被排除在供應(yīng)商名單之外，如何應(yīng)對也是值得企業(yè)思考的問題。
04.“糧草先行” 整車“出?！钡膱?jiān)實(shí)后盾
據(jù)了解，截至6月底，僅特斯拉中國供應(yīng)商中，至少已有20家企業(yè)在墨西哥建廠或正在籌備建廠，其中有的企業(yè)早已落戶墨西哥，還有供應(yīng)商企業(yè)正在赴墨西哥的路上。
近年來，零部件供應(yīng)商“出?！痹龆?，在很大程度上也會助力整車企業(yè)“走出去”。截至目前，中國已成為全球最大的汽車出口國，產(chǎn)品廣銷歐洲、俄羅斯、東南亞等地區(qū)。但在美國，卻看不到多少中國品牌汽車，主要原因是美國采取了貿(mào)易保護(hù)主義政策。不過，只要有朝一日政策松動(dòng)，隨著中國零部件企業(yè)在墨西哥扎根，中國整車企業(yè)進(jìn)軍北美也能獲得更大的助力。
“供應(yīng)商助力整車‘走出去’的作用是顯而易見的?！痹牟┱劦?，中國供應(yīng)商走向全球，既增強(qiáng)了自身的全球采購、管理、制造、研發(fā)能力，可以承接更多海外訂單，充分整合不同國家的汽車生產(chǎn)資源要素，進(jìn)行高效配置；也可以通過覆蓋海外一些國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)深度參與全球供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅哪繕?biāo)，因此與中國品牌整車廠形成更強(qiáng)的海外協(xié)同效應(yīng)。中國品牌整車企業(yè)走向海外，如果能在當(dāng)?shù)卣业较嗥ヅ涞闹袊悴考?yīng)鏈，就能大幅降低產(chǎn)品制造和運(yùn)輸成本，并確保高質(zhì)量零部件產(chǎn)品供應(yīng)。目前，部分中國品牌整車企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)鏈主要零部件企業(yè)的協(xié)同“出?！?，如上汽集團(tuán)與華域汽車一同在泰國扎根，比亞迪計(jì)劃在泰國、歐洲建立電池組裝廠和芯片廠，實(shí)現(xiàn)與整車企業(yè)同步，從而易于獲得更高的效率和效益。
于冬生指出，中國供應(yīng)商“出海”，不僅可以使這些零部件中小企業(yè)收獲更多訂單和盈利，加快做大做強(qiáng)的步伐，也可以為國內(nèi)地方財(cái)政作出貢獻(xiàn)，并為國內(nèi)整車企業(yè)“走出去”提供更加有力的支撐。放眼全球，中國車企，尤其是新能源車企“走出去”，在海外很難找到像中國供應(yīng)商這樣技術(shù)及產(chǎn)品匹配度高、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的零部件企業(yè)作為供應(yīng)鏈的堅(jiān)實(shí)后盾。
“就‘走出去’而言，汽車零部件供應(yīng)商與整車企業(yè)本身就是相互關(guān)聯(lián)、相輔相成的關(guān)系?！痹诜队儡娍磥?，無論是在墨西哥還是其他海外市場，如果中國汽車零部件企業(yè)與整車企業(yè)都能實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)“出?！保嗷ブС?，同步共進(jìn)，無論是對于供應(yīng)鏈體系還是效率和成本等方面都會產(chǎn)生更強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，抵御諸多供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。在汽車產(chǎn)業(yè)全球化的大背景下，“走出去”能更好地提升中國品牌影響力，讓中國汽車企業(yè)深度融入產(chǎn)業(yè)全球化的進(jìn)程，從而為中國供應(yīng)商企業(yè)帶來更多訂單，為整車企業(yè)帶來更大市場?！皬姆e極的意義來看，特斯拉動(dòng)員中國供應(yīng)商到墨西哥建廠，既是這家電動(dòng)化頭部跨國車企對中國供應(yīng)商能力的肯定，也給中國企業(yè)‘出?！崴賻硇碌臋C(jī)遇和有益啟示。”范永軍說。
