中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023 年是工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)快速爆發(fā)的一年。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示，工商業(yè)儲(chǔ)能2023H1出貨量約為3GWh，預(yù)計(jì)全年出貨量將達(dá)8GWh。
多省峰谷價(jià)差拉大、地方用戶側(cè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼、電力市場(chǎng)改革是今年工商業(yè)儲(chǔ)能出貨量實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)存在區(qū)域發(fā)展不均衡的態(tài)勢(shì)，受電價(jià)、補(bǔ)貼政策影響較強(qiáng)，浙江、江蘇、廣東地區(qū)的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均投資回報(bào)周期在 3-5 年。
盡管當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能主要盈利模式仍為峰谷套利，未來隨著電力市場(chǎng)改革推進(jìn)，工商業(yè)儲(chǔ)能收益來源將多元化發(fā)展，推動(dòng)市場(chǎng)加速成長(zhǎng)。
從產(chǎn)品角度來看，高集成度、高安全性、高靈活性、智能化成為工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品發(fā)展的方向。同時(shí)針對(duì)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域如光儲(chǔ)充，部分企業(yè)已推出對(duì)應(yīng)產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)需求。電芯形態(tài)以方形為主，也有部分廠商向長(zhǎng)薄化、大圓柱電池發(fā)展。同時(shí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟待出臺(tái)以規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展。
品牌、渠道資源和軟件服務(wù)能力成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，由于終端用戶分散多元，需求多樣，用戶對(duì)集成商產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道開發(fā)和軟件運(yùn)維提出較高要求。目前工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)新進(jìn)入企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局未定，具備渠道資源的中小型廠商具備成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，未來 2 年將是工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵期。
2023行至一半，工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展逐漸出現(xiàn)五大發(fā)展特征或者痛點(diǎn)：
一，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟需出臺(tái)，填補(bǔ)工商業(yè)儲(chǔ)能空白
當(dāng)前電力、通信、便攜式等細(xì)分儲(chǔ)能領(lǐng)域均已形成相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，如通信用鋰電池行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)主要包括《DB37/T 2752-2016 通訊基站及儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰電池組通用技術(shù)條件》系列， 電力儲(chǔ)能用鋰電池主要指現(xiàn)行《GB/T 36276-2018 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》。
然而，工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)處于快速發(fā)展期，但行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)管制度體系的建設(shè)存在滯后性，導(dǎo)致當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能用鋰離子電池依然沿用電力儲(chǔ)能用鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)，而相關(guān)并網(wǎng)、安裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匱乏。
總的來看，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的匱乏與監(jiān)管體系的不完善在一定程度上制約了工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。
二，參與群體多元、分散，市場(chǎng)格局未定，未來2年是關(guān)鍵機(jī)遇期
自 2021 年“能耗雙控”政策發(fā)布以來，限電席卷全國(guó)，越來越多企業(yè)加大對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的關(guān)注，除鋰電池及系統(tǒng)制造商、分布式光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商企業(yè)外，越來越多的企業(yè)也在涌入該市場(chǎng)。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，由于國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)規(guī)模基數(shù)小，下游行業(yè)應(yīng)用差異明顯，暫時(shí)沒有出現(xiàn)一家獨(dú)大或者多強(qiáng)主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)局面。
未來兩年將是國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)演變的關(guān)鍵期。首先，工商業(yè)儲(chǔ)能尚未形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，大部分參與者均處于同一起跑線上；其次，未來兩年工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)有望在政策鼓 勵(lì)、限電刺激、電價(jià)改革等利好因素刺激下進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，“十四五”時(shí)期復(fù)合增速有望超過60%；同時(shí)，虛擬電廠、電力市場(chǎng)改革示范為軟件智能運(yùn)維提供廣闊市場(chǎng)空間，后進(jìn)入者有望通過產(chǎn)品技術(shù)打磨和差異化競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
三，品牌、客戶和后端軟件能力是新進(jìn)入者構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵
在未來工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)開拓中，設(shè)備廠商在目標(biāo)領(lǐng)域的品牌效應(yīng)、客戶資源、銷售渠道 資源、軟件服務(wù)、運(yùn)維能力以及方面的能力將是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力所在。
首先是品牌效應(yīng)、客戶以及銷售渠道資源方面，相較于于寧德時(shí)代、比亞迪等掌握電芯 技術(shù)的工商業(yè)儲(chǔ)能玩家，新興玩家的劣勢(shì)在于電芯及系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)、供應(yīng)鏈管控和成本控制 能力。但由于工商業(yè)儲(chǔ)能下游用戶數(shù)量眾多，行業(yè)廣泛且彼此之間差異明顯、經(jīng)營(yíng)壁壘客觀 存在，即使對(duì)于老牌玩家而言也難以全面覆蓋，這也為后進(jìn)入者的發(fā)展提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。
其次在軟件服務(wù)方面，工商業(yè)儲(chǔ)能在未來不僅是通過峰谷套利模式實(shí)現(xiàn)盈利，還需要配 合虛擬電廠對(duì)合作的、海量的分布式可調(diào)節(jié)負(fù)荷、電源進(jìn)行高效聚合、調(diào)度，從而使簽約用 戶能夠獲得最大的收益。因此后端軟件方面的數(shù)據(jù)監(jiān)控、分析、預(yù)測(cè)將成為未來智能運(yùn)維的基礎(chǔ)。
從終端運(yùn)維的角度看，當(dāng)前大部分用戶側(cè)儲(chǔ)能仍然采用人工運(yùn)維方式，隨著工商業(yè)儲(chǔ)能 設(shè)施的規(guī)模化建設(shè)，運(yùn)營(yíng)方對(duì)于人工成本以及對(duì)于專業(yè)人才的需求將逐漸增加，進(jìn)而推高工 商業(yè)儲(chǔ)能投資的成本。區(qū)別于新能源配儲(chǔ)的大型集裝箱儲(chǔ)能，工商業(yè)儲(chǔ)能對(duì)精細(xì)化管控的策 略和算法難度要求更高。在未來電力開放與應(yīng)用場(chǎng)景多樣化的背景下，軟件和系統(tǒng)管控能力 將是工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四，工商業(yè)儲(chǔ)能模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)
模塊化儲(chǔ)能產(chǎn)品是將電池系統(tǒng)、電力變換系統(tǒng)、空調(diào)與消防系統(tǒng)等融合于單個(gè)柜體，形成標(biāo)準(zhǔn)一體化產(chǎn)品。當(dāng)前，晶科能源、庫(kù)博能源、遠(yuǎn)東電池等多家工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)均推出模塊化儲(chǔ)能系統(tǒng)，電池簇與 PCS 一對(duì)一連接，避免簇間不均流，優(yōu)點(diǎn)在于安裝便捷，可以做到即插即用，同時(shí)能夠自由搭配、多機(jī)并聯(lián)，線性擴(kuò)展電池單元和儲(chǔ)能雙向逆變單元，適應(yīng)不同場(chǎng)景下不同的用地規(guī)劃與項(xiàng)目需求。
對(duì)于工商業(yè)場(chǎng)景來說，儲(chǔ)能系統(tǒng)選址受限，且樓宇用地面積通常緊張，對(duì)系統(tǒng)集成度要求較高，模塊化儲(chǔ)能高度集成、箱體輕巧、擴(kuò)容便捷、 部署靈活，可有效解決以上問題。同時(shí)模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)電池系統(tǒng)的分區(qū)安全隔離，提升系統(tǒng)安全性。
通過模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)解決儲(chǔ)能產(chǎn)品在多場(chǎng)景中的應(yīng)用，同時(shí)在研發(fā)生產(chǎn)和安裝調(diào)試方面實(shí)現(xiàn)降本，是當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能集成商降低終端多樣化場(chǎng)景需求實(shí)現(xiàn)難度，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?產(chǎn)的主要解決方案。例如，采日能源All in One智能液冷戶外一體柜產(chǎn)品高度模塊化設(shè)計(jì)， 配合智能液冷模塊，高速調(diào)度響應(yīng)，使簇間電芯溫差≤3℃，在顯著提升電池壽命的同時(shí)，也大幅提升了同等體積下儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的能量密度，易于擴(kuò)容；奇點(diǎn)能源在用戶側(cè)的 All in One 分布式模塊化產(chǎn)品 eBlock，將長(zhǎng)壽命電芯、高效能 BMS 放置于戶外儲(chǔ)能機(jī)柜，通過交流側(cè)并聯(lián)實(shí)現(xiàn)積木式搭建以及彈性擴(kuò)容，令設(shè)計(jì)安裝費(fèi)用降低 50%，單機(jī)柜占地＜2 ㎡，通 過集群控制把電站能量從 MWh 級(jí)擴(kuò)展到 GWh 級(jí)。
五，工商業(yè)儲(chǔ)能將與分布式光伏加強(qiáng)結(jié)合
從電源建設(shè)的角度來看，近年來分布式能源發(fā)展迅猛，部分省份提出“集中式與分布式光伏開發(fā)并舉”、全國(guó)范圍試點(diǎn)的整縣屋頂分布式光伏開發(fā)都極大地推進(jìn)了分布式能源的開 發(fā)建設(shè)，部分省市對(duì)工商業(yè)屋頂光伏分布式發(fā)電給予重點(diǎn)關(guān)照，同時(shí)明確配儲(chǔ)需求多數(shù)地區(qū) 通過鼓勵(lì)分布式光伏配儲(chǔ)的方式，促進(jìn)了工商業(yè)儲(chǔ)能的推廣。
雙碳背景下，電力、石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空八大高排放行業(yè)已被要求控制碳排放，并設(shè)立明確指標(biāo)。隨著雙碳“1+N”政策體系構(gòu)建完成，涉及多個(gè)行業(yè) 領(lǐng)域的 N 個(gè)配套政策文件不斷出臺(tái)，雙碳工作將向更深層次推進(jìn)，進(jìn)一步影響生產(chǎn)和消費(fèi) 兩端，未來更多行業(yè)將被納入雙碳規(guī)劃。越來越多的企業(yè)開始關(guān)注電力成本和碳排放，推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型、降低用能成本，實(shí)現(xiàn)能源自主可控。
光伏+儲(chǔ)能的結(jié)合可起到進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)資源配置、提升企業(yè)清潔能源使用比例的作用，助力企業(yè)在降本降碳的路上轉(zhuǎn)型升級(jí)。
此外，伴隨著新能源汽車數(shù)量的不斷增長(zhǎng)，大量電動(dòng)汽車充電對(duì)電網(wǎng)帶來沖擊，“光儲(chǔ)充（用）”一體化系統(tǒng)作為儲(chǔ)能充電的新形式，不僅能解決在有限的土地資源及電力容量資源中的配電網(wǎng)問題，還能通過能量存儲(chǔ)和優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)本地發(fā)電量與用電量實(shí)現(xiàn)基本平衡，達(dá)到效益最大化，新能源發(fā)電和電動(dòng)車的快速發(fā)展為“光儲(chǔ)充”一體化發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間。
（以上內(nèi)容節(jié)選自《2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)藍(lán)皮書》）
