中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近期國(guó)際知名能源咨詢(xún)機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）更新了《美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，該報(bào)告跟蹤了美國(guó)從2017年至今的每季度的裝機(jī)規(guī)模、系統(tǒng)價(jià)格變化等情況，并定期發(fā)布包含上述數(shù)據(jù)、以及儲(chǔ)能市場(chǎng)展望的報(bào)告摘要。
根據(jù)最近報(bào)告摘要，2023年一季度，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)778MW/2145MWh，以MW和MWh計(jì)，新增裝機(jī)規(guī)模環(huán)比分別下降了26%和28%，主要原因在于一季度電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)的延遲。
Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，未來(lái)五年美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將新增75GW裝機(jī)，其中電網(wǎng)級(jí)別儲(chǔ)能占比為81%。用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能方面，一季度工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)反彈，新增裝機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)242%；戶(hù)用儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模開(kāi)始縮減，是連續(xù)六個(gè)季度以來(lái)的首次下降。
1.8GW電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目延遲上線(xiàn)，戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)首下降
一季度，美國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能/工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能/戶(hù)用儲(chǔ)能三大市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到554MW/1553MWh、69.1MW/203.3MWh、155.4MW/388.2MW，裝機(jī)容量（MW）占比分別為71.2%、8.8%、19.9%。
工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能是一季度表現(xiàn)最為亮眼的市場(chǎng)，新增裝機(jī)容量環(huán)比增速達(dá)到了242%，且相比于去年同期，以MW和MWh計(jì)的新增裝機(jī)規(guī)模分別增長(zhǎng)了119%和145%。單季度工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了有記錄以來(lái)的第二高，僅次于2021年第四季度。該市場(chǎng)在今年開(kāi)始反彈，可能和原定于去年交付的項(xiàng)目推遲到了一季度上線(xiàn)有關(guān)。
電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能已經(jīng)是連續(xù)第二個(gè)季度裝機(jī)規(guī)模下降，這也是2021年第二季度以來(lái)裝機(jī)規(guī)模最低的季度。原定于去年Q4上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)的1.8GW電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目上線(xiàn)時(shí)間再次被推遲到今年晚些時(shí)候，導(dǎo)致了一季度的裝機(jī)低于預(yù)期。美國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能的核心區(qū)域、總裝機(jī)占比超過(guò)了84%的加州、德州兩地，以及其它州如亞利桑那州、夏威夷州均出現(xiàn)了上網(wǎng)延遲。
戶(hù)用儲(chǔ)能同樣出現(xiàn)了裝機(jī)規(guī)模下降，區(qū)別于大儲(chǔ)的二連降，這是2021年下半年之后六個(gè)季度以來(lái)首次。盡管如此，相比于去年同期，以MW和MWh計(jì)，美國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)分別同比增長(zhǎng)了7%和36%，且2023年一季度是所有年份一季度裝機(jī)容量之最。
未來(lái)五年電網(wǎng)儲(chǔ)能仍有超50GW需求，并網(wǎng)申請(qǐng)已超400GW
在市場(chǎng)展望部分，該報(bào)告指出2023年至2027年，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到75GW，和上個(gè)季度的預(yù)測(cè)保持一致，其中電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比為81%。截止到2023年一季度，美國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率已達(dá)到10.4GW，這意味著該市場(chǎng)還有50GW的增長(zhǎng)空間。
對(duì)于電網(wǎng)儲(chǔ)能規(guī)模的預(yù)測(cè)受到需求、并網(wǎng)推遲及供應(yīng)鏈延遲的挑戰(zhàn)等多重因素的影響。美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)在一季度再次打破記錄，今年有望達(dá)到20GW（去年為13GW），到2027年前將新增共135GW，光伏發(fā)電項(xiàng)目配套的強(qiáng)烈需求將驅(qū)動(dòng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署。
去年一季度，美國(guó)就有累計(jì)360GW的規(guī)劃待建電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，這一數(shù)字在今年一季度繼續(xù)增長(zhǎng)至502GW，其中包括了72GW的已宣布項(xiàng)目和430GW的正在申請(qǐng)并網(wǎng)許可的項(xiàng)目。
和此前季度相比，一季度電網(wǎng)儲(chǔ)能并網(wǎng)隊(duì)列的增加已經(jīng)放緩，總規(guī)模徘徊在了400GW附近，可能是因?yàn)樯暾?qǐng)并網(wǎng)的隊(duì)列已經(jīng)過(guò)度飽和。
此外，儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署還受到《通脹削減法案》的影響，一些儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商也將考慮采取提高勞工標(biāo)準(zhǔn)等措施以獲得至少30%的稅收抵免，這將推遲一部分項(xiàng)目的EPC需求。
受到供應(yīng)鏈延遲、并網(wǎng)延期等因素影響，美國(guó)的電網(wǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)在2023年和2024年還會(huì)出現(xiàn)季度波動(dòng)，隨著項(xiàng)目推遲上線(xiàn)也將拉高后續(xù)幾年的裝機(jī)預(yù)期。
整體上，2023年電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模仍有望翻倍。參考儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)編譯文章：美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)：2022新增裝機(jī)4.8GW/12.2GWh，家儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁，去年美國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能新增裝機(jī)4022MW/12246MWh，則今年電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)到約8GW。
今年工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能有望增長(zhǎng)350%
美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)五年展望中，2023、2024年有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，剩余年份增長(zhǎng)將趨于穩(wěn)定。
戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)在今年一季度增長(zhǎng)有所放緩，受到戶(hù)用光伏發(fā)展預(yù)測(cè)、極高的儲(chǔ)能配比等因素驅(qū)動(dòng)，到2027年，戶(hù)用儲(chǔ)能年新增裝機(jī)量有望攀升至2.6GW。
工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能領(lǐng)域一季度開(kāi)了好頭，今年裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到374MW，是去年的3.5倍，新項(xiàng)目和去年延期的項(xiàng)目將共同助力該目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。到2027年，工商業(yè)及社區(qū)儲(chǔ)能年新增裝機(jī)將達(dá)到1.1GW，主要的預(yù)測(cè)影響因素包括來(lái)自州的激勵(lì)、社區(qū)太陽(yáng)能計(jì)劃，以及不同州的發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩亍?br />
值得注意的是，美國(guó)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格出現(xiàn)下降，從去年一季度的1898美元/kW下降至1778美元/kW，同比下降6.3%，這主要是由于原材料成本的下降以及電動(dòng)汽車(chē)需求疲軟所致。2022年Q4，隨著鋰資源價(jià)格下降，電池價(jià)格已經(jīng)在去年底就達(dá)到了頂峰，今年一季度鋰現(xiàn)貨急劇下跌，相對(duì)而言，模組成本的下降時(shí)間有所滯后且幅度更低。
