中國儲能網(wǎng)訊：儲能很火。
但是，上游鋰電產(chǎn)能供給趨于過剩，競爭日漸慘烈，鋰電企業(yè)總體盈利壓力山大，叫好不叫座。
下游儲能吃肉，上游鋰電啃骨頭，很難成為常態(tài)，對于自詡門檻更高的上游“電化學(xué)”專家而言，下游“電力電子”專業(yè)，無論技術(shù)含量，還是人才稀缺性，似乎都不占優(yōu)。
若此，鋰電企業(yè)怎會袖手旁觀？
01
鋰電企業(yè)紛紛布局下游儲能
近期，從各大鋰電企業(yè)的戰(zhàn)略布局和國內(nèi)儲能項(xiàng)目招標(biāo)情況來看，越來越多的鋰電企業(yè)，尤其是頭部巨頭，紛紛涉足儲能系統(tǒng)集成，甚至終端品牌商環(huán)節(jié)。
不勝枚舉。
盡管鋰電池屬于“電化學(xué)”范疇，但從模組到系統(tǒng)，包括動力電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)，更多屬于“電力電子技術(shù)”的范疇。
所以，鋰電和儲能屬于不同的學(xué)科，底層核心技術(shù)存在差別，核心競爭力不同，人才要求不同，資源稟賦不同，市場端更是天壤之別，鋰電的關(guān)鍵是材料、設(shè)備和工藝，儲能更多是電力電子技術(shù)及系統(tǒng)集成。
在一體化的沖動下，顯然上游鋰電進(jìn)入下游儲能更加容易，至少現(xiàn)階段如此，這正是我們目前看到的景象。
02
短期邊界在哪里？
為此，我們就不難理解鋰電向下游儲能拓展的沖動了，那兩者相互碰撞的邊界在哪里？
一方面，國內(nèi)大型儲能甚至國內(nèi)工商業(yè)儲能，簡單粗暴拼價(jià)格，競爭要素尚且單一，更加強(qiáng)調(diào)制造端的成本，這些領(lǐng)域注定成為鋰電系率先進(jìn)入的戰(zhàn)場，并與其他派系直接競爭，而且鋰電系因?yàn)橐惑w化因素很可能占據(jù)上風(fēng)，鋰電巨頭們已經(jīng)頻繁出現(xiàn)在各大儲能項(xiàng)目的招標(biāo)名單中。
相對而言，海外家庭儲能、海外大型儲能對制造端的敏感度相對更低，而對品牌和渠道的要求更高，具有先發(fā)優(yōu)勢的儲能品牌商更具優(yōu)勢，鋰電系很難短期跟上，在這些方面雙方短期更多是合作。
一個競爭，一個合作。
與此同時(shí)，一體化也并非單向。
毫無疑問，大型儲能品牌商會逐步向上游鋰電環(huán)節(jié)不斷試探，尤其是具有資金優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的“光伏系”儲能，早已是蠢蠢欲動，他們注定會成為“一體化”的主力。對此，我們曾在2021年12月《儲能戰(zhàn)場，鋰電系與光伏系是競爭還是合作？》中對此進(jìn)行分析，這方面拭目以待。
03
長期回歸“儲能終局”
上游往下，下游往上，最終達(dá)到相對平衡，充分競爭，鋰電-儲能產(chǎn)業(yè)鏈似乎也終將陷入光伏行業(yè)的一體化魔咒。
那博弈的終點(diǎn)在哪里？
在前不久SNEC一位上市公司董事長笑稱，他們儲能業(yè)務(wù)正按照我的“儲能的終局”在搞。
儲能的終局就是“品牌商”，也就是市場，市場為王，這也是儲能巨頭最后的決戰(zhàn)之地，無論鋰電系還是光伏系，也無論是獨(dú)立的系統(tǒng)集成商還是更上游的鋰電池企業(yè)，并最終由品牌商來主導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)鏈，一體化只是其表現(xiàn)形式。
如今，鋰電系進(jìn)入儲能環(huán)節(jié)，要么直抵終端成為“品牌商”，構(gòu)建自身的品牌和渠道，這個需要一定時(shí)間的積累；要么只是有限介入到“系統(tǒng)集成”，拼產(chǎn)能，見效快，更強(qiáng)調(diào)自身的制造端優(yōu)勢，這在更強(qiáng)調(diào)性價(jià)比的國內(nèi)大儲市場比較吃得開。很明顯，前者的長期競爭壁壘更高，而后者的短期“性價(jià)比”似乎更優(yōu)。
所以，鋰電系進(jìn)入儲能環(huán)節(jié)，一是要想明白介入程度，二是要想明白差異化優(yōu)勢，在終局面前做短期和中長期的布局，構(gòu)建核心競爭力，否則就是從一個泥潭陷入另外一個泥潭。
