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摘要：本文從2010年綜合能源在節(jié)能領(lǐng)域出現(xiàn)對綜合能源服務(wù)進行了溯源，并針對綜合能源服務(wù)的典型模式、三大層次和業(yè)務(wù)范圍進行了概念闡述，分析了其業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和技術(shù)趨勢、業(yè)務(wù)增長、風險防控和用戶需求四方面的趨勢。進一步從剛需切入、高頻服務(wù)和價值變現(xiàn)三個維度說明了綜合能源服務(wù)的理想業(yè)務(wù)路徑，闡述了重資產(chǎn)和輕資產(chǎn)兩種典型模式，以及規(guī)?；?fù)制性和生態(tài)化三項產(chǎn)業(yè)化標準。在深入剖析當前面臨的主要挑戰(zhàn)基礎(chǔ)上，展望了在雙碳背景下，綜合能源服務(wù)中短期在能源托管、數(shù)字化及衍生業(yè)務(wù)、企業(yè)智能微網(wǎng)等方向，以及中長期在園區(qū)智能微網(wǎng)、平臺化數(shù)字平臺等方向的產(chǎn)業(yè)契機。
關(guān)鍵詞：綜合能源服務(wù)、雙碳、溯源、概念、趨勢、模式、路徑、契機
一、綜合能源服務(wù)溯源
綜合能源服務(wù)是自2010年起在國內(nèi)漸被提起，到2020年初步達成行業(yè)共識的一種新興業(yè)務(wù)類型和一個行業(yè)專有名詞。
綜合能源服務(wù)發(fā)軔于節(jié)能領(lǐng)域，在原來傳統(tǒng)的內(nèi)部技術(shù)改造向合同能源管理（EMC）模式轉(zhuǎn)變的過程中，因節(jié)能業(yè)務(wù)在技術(shù)層面從設(shè)備節(jié)能向系統(tǒng)節(jié)能、管理節(jié)能等綜合性節(jié)能模式延展，以及在服務(wù)內(nèi)容方面從工程服務(wù)向運維服務(wù)、投建營等綜合性服務(wù)領(lǐng)域拓展后，逐漸演變而來的一種具有更大外延特點的業(yè)務(wù)模式。
綜合能源服務(wù)最早以“綜合能源”見諸于公眾，是2010年南方電網(wǎng)旗下成立了專業(yè)從事節(jié)能業(yè)務(wù)的南方電網(wǎng)綜合能源有限公司（現(xiàn)名為：南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司）；2012年筆者在寶鋼節(jié)能工作期間，曾內(nèi)部提出過“綜合能源服務(wù)”的概念，并在2015年上海電力大學論壇上提出綜合能源服務(wù)（廣義）由綜合能源和綜合服務(wù)兩部分組成的簡單說明，后再2016年在期刊上進行詳細闡述。
2015年前后，綜合能源服務(wù)更多是指以投建營模式（EMC或BOT），采用系統(tǒng)節(jié)能、管理節(jié)能的理念涵蓋更多單項節(jié)能改造工程內(nèi)容，構(gòu)成綜合性的能效提升服務(wù)；或采用燃氣分布式能源等具有多種能源供應(yīng)特點的能源站提供綜合性能源供應(yīng)；以及從節(jié)能延展到當時逐漸興起的分布式光伏等新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域。而“綜合能源服務(wù)”概念逐漸興起的潛在動因是，期間多家能源或高能耗產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的央企根據(jù)國家政策要求進入節(jié)能領(lǐng)域，面臨更大業(yè)務(wù)規(guī)模的需求和面對復(fù)雜業(yè)務(wù)場景的挑戰(zhàn)而提出；同時，也受節(jié)能補貼退坡、傳統(tǒng)節(jié)能市場萎縮的擠壓，以及結(jié)合新能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)空間拓展等兩方面因素驅(qū)動。
2015年新一輪電改的啟動之后，在國家層面推動微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、多能互補集成優(yōu)化、增量配網(wǎng)等試點示范，從政策層面為綜合能源服務(wù)打開了更大發(fā)展空間。此后，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化又為綜合能源服務(wù)提供了數(shù)據(jù)價值的技術(shù)內(nèi)驅(qū)力和平臺化業(yè)務(wù)的市場想象力。2020年“碳達峰、碳中和”目標的明確，進一步為綜合能源服務(wù)的發(fā)展方向提供了更大的確定性。
在此期間，隨著能源轉(zhuǎn)型的推進，各大能源集團在面臨傳統(tǒng)煤電等業(yè)務(wù)受壓、單一業(yè)務(wù)模式競爭力不足、節(jié)能業(yè)務(wù)規(guī)模不夠等問題時，逐步將目光投射到了綜合能源服務(wù)領(lǐng)域。其中，2019年國家電網(wǎng)的節(jié)能公司變更為“國網(wǎng)綜合能源集團”，并打造由各省、地級綜合能源服務(wù)公司直接推進的集團化綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)體系；以及2020年國家電投組建“國家電投集團綜合智慧能源科技有限公司”，并將綜合智慧能源納入重大發(fā)展戰(zhàn)略。自此，綜合能源服務(wù)逐步成為產(chǎn)業(yè)界總體認同的一種發(fā)展模式。
因此，自2010年發(fā)軔，到2015年引起關(guān)注，再到2020年得到產(chǎn)業(yè)界認同，綜合能源服務(wù)逐步與電改、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、雙碳等一起，愈發(fā)頻繁的出現(xiàn)在各種場合。學術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策、資本乃至媒體等對其均給予了濃濃的期待，萬億級市場的提法也曾頗有市場。
二、綜合能源服務(wù)概念
1．綜合能源服務(wù)典型模式
由于綜合能源服務(wù)并非技術(shù)或?qū)W術(shù)概念，而是對一種業(yè)務(wù)形態(tài)的表述，很大程度上會受開展該業(yè)務(wù)的企業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)條件、戰(zhàn)略定位和業(yè)務(wù)模式等因素影響，導致對綜合能源服務(wù)的表述方式和推進內(nèi)容不同。其典型模式的有三大類。
一類是國家電網(wǎng)、國家能源集團和新奧集團等能源背景企業(yè)，主要側(cè)重以數(shù)字化、智能化技術(shù)賦能工具，以綜合性技術(shù)能力和投建營全業(yè)務(wù)流程，滿足不同典型場景中的用戶用能需求和服務(wù)需求。國家電網(wǎng)將此類業(yè)務(wù)表述為綜合能源服務(wù)，業(yè)務(wù)場景覆蓋最廣；國家能源集團表述為綜合智慧能源，強化數(shù)字化能力和平臺化模式；新奧集團表述為泛能（綜合能源供應(yīng)）和泛能網(wǎng)（提供綜合能源服務(wù)的數(shù)字化技術(shù)和生態(tài)平臺）；而中石油則表述為基于加油站基礎(chǔ)上提供更多補能服務(wù)的“油氣氫電非”綜合能源服務(wù)站。
另一類是百度、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)和AIOT背景，更多以數(shù)字化能力為能源行業(yè)賦能，通常將業(yè)務(wù)表述為智慧能源、數(shù)字能源。
最后一類為能源工程服務(wù)類或新能源、儲能背景企業(yè)，通常以自身核心技術(shù)服務(wù)或產(chǎn)品為業(yè)務(wù)聚焦點，前者強化全生命周期技術(shù)服務(wù)，后者多以智能微網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲能源系統(tǒng)建設(shè)為重點。
2．綜合能源服務(wù)三大層次
筆者此前在2016年將綜合能源服務(wù)簡單表述為：一是綜合能源，涵蓋多種能源，包括電力、燃氣和冷熱；二是綜合服務(wù)，包括工程服務(wù)、投資服務(wù)和運營服務(wù)。后續(xù)，在筆者負責編制的中電聯(lián)能源互聯(lián)網(wǎng)標準《多能互補集成優(yōu)化技術(shù)導則》（T/CEC 582—2021）中，將綜合能源服務(wù)按“三流合一”和綜能能源系統(tǒng)、綜合能源管理平臺、綜合能源服務(wù)平臺三個層次進行了解構(gòu)，如圖1所示。
圖1. 綜合能源服務(wù)三層架構(gòu)體系
其中，綜能能源系統(tǒng)是具有源網(wǎng)荷儲技術(shù)，通常會采用新能源（如：光伏）、可再生能源（如：熱泵）、梯級利用（如：燃氣分布式能源或余熱回收）或多能互補技術(shù)改善能源結(jié)構(gòu)和提高能效利用，并通過儲能（電化學儲能或蓄冷蓄熱）和柔性負荷強化系統(tǒng)自平衡能力；綜合能源管理平臺為綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化運行和智慧運維提供技術(shù)支撐。這二者重點針對單個綜合能源項目，確保設(shè)備設(shè)施安全、可靠、高效運行，為用能用戶提供多種能源供應(yīng)。
而綜能能源服務(wù)平臺更多基于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)和消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式，通過構(gòu)建基于多項目、多主體的業(yè)務(wù)生態(tài)，為不同業(yè)務(wù)主體間提供高效的業(yè)務(wù)互動，以及更多維度數(shù)據(jù)價值的變現(xiàn)。如：通過大數(shù)據(jù)建立某類設(shè)備的實際能效基準，以及針對某個項目中該類設(shè)備進行節(jié)能空間和改造可行性評估，進而形成節(jié)能商機推動給平臺上生態(tài)化的節(jié)能服務(wù)商，以及對節(jié)能改造后的能效情況進行評估，為改造前后節(jié)能效益分享提供可信數(shù)據(jù)支撐，降低節(jié)能項目實施過程中的技術(shù)風險和履約風險等。
3．綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)范圍
因此，綜合能源服務(wù)逐漸成為：以節(jié)能改造或分布式光伏、能源站、智能微網(wǎng)、配網(wǎng)等能源設(shè)施建設(shè)為契機，為用能用戶提供能源供應(yīng)；在此基礎(chǔ)上進一步提供投資運營運維或能源費用托管等資金和技術(shù)服務(wù)；以及提供購售電、需求側(cè)響應(yīng)、代運維等新興服務(wù)，以及低碳智慧規(guī)劃、智慧能源平臺建設(shè)、綠色認證等關(guān)聯(lián)服務(wù)。
因此，隨著行業(yè)的認知和技術(shù)的發(fā)展，更多的業(yè)務(wù)內(nèi)容被納入了綜合能源服務(wù)的概念范疇；綜合能源服務(wù)也具有了更多低碳化和數(shù)字化的技術(shù)特點，并逐步開始了其平臺化業(yè)務(wù)模式的探索。
三、綜合能源服務(wù)趨勢
1．綜合能源服務(wù)現(xiàn)狀
綜合能源服務(wù)，從2010發(fā)軔，到2015年初步形成概念，到2020年得到行業(yè)普遍認同，并寄予極大期望。但近十年來，如果不將分布式光伏、售電等單一業(yè)務(wù)或原有傳統(tǒng)能源工程模式納入綜合能源服務(wù)范疇，則綜合能源服務(wù)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)界此前的預(yù)期落差很大。主要體現(xiàn)在：一方面，除醫(yī)院和辦公樓的能源費用托管有一定突破外，綜合能源服務(wù)并未在具體行業(yè)或場景形成可復(fù)制的典型場景或商業(yè)模式，導致整體業(yè)務(wù)規(guī)模偏??；另一方面，除在項目本身的智能化（如：自動控制、少人值守、智慧運維等）方面有一定進展外，平臺化的綜合服務(wù)模式也仍未形成。
綜合能源服務(wù)的發(fā)展不如預(yù)期，究其原因，主要是以下幾方面導致的：
首先，由于電改推進中，輸配電價改革、電力市場建設(shè)、電力交易機構(gòu)組建等主要工作有序推進，但在以試點示范模式開展的能源互聯(lián)網(wǎng)、增量配網(wǎng)、微電網(wǎng)、多能互補集成優(yōu)化、分布式發(fā)電市場交易等推進效果均不如意。由于綜合能源系統(tǒng)建設(shè)難以規(guī)避電力問題，因流程審批、供能范圍確認、源荷互動、靈活交易等方面的困難，導致項目規(guī)模難以擴大、收益來源單一、運行優(yōu)化空間有限等問題，客觀上限制了綜合能源服務(wù)的發(fā)展。
其次，綜合能源服務(wù)涵蓋的電、熱、氣等能源專業(yè)，以及云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等AIOT技術(shù)，涉及投資、建設(shè)、運營等業(yè)務(wù)流程，且涉及各類用戶側(cè)場景，使得其專業(yè)性、系統(tǒng)性和復(fù)雜性極大。同時，除技術(shù)挑戰(zhàn)外，還往往涉及商業(yè)模式創(chuàng)新、政策機制突破等，對提供綜合能源服務(wù)的業(yè)務(wù)主體來說，存在極大的能力挑戰(zhàn)。
最后，綜合能源服務(wù)涉及較長服務(wù)周期，在當前外部形勢、政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展變動較大的情況下，都將使得提供綜合能源服務(wù)的業(yè)務(wù)主體承擔更大的商務(wù)風險。
2．綜合能源服務(wù)趨勢
雖然綜合能源服務(wù)面臨當前的困難，但考慮到“碳達峰、碳中和”目標的落實和建設(shè)新型能源體系任務(wù)的推進，以及經(jīng)濟發(fā)展過程中對能源在安全可靠、低碳高效、智慧經(jīng)濟的要求愈發(fā)迫切，以低碳化、數(shù)字化和服務(wù)型為特征的綜合能源服務(wù)，必然存在持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)空間。
對于綜合能源服務(wù)的發(fā)展趨勢，可以從技術(shù)趨勢、業(yè)務(wù)增長、風險防控和用戶需求等四方面來分析。
（1）技術(shù)趨勢
隨著新能源、儲能等先進能源技術(shù)以及云大物移智鏈為特征的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐步成熟，在用戶側(cè)通過能源設(shè)施改造和數(shù)字化、智能化管理相結(jié)合的方式，為用戶提供高效、便捷的綜合能源服務(wù)，在某些特定業(yè)務(wù)場景具有了有競爭力的性價比和推廣價值。因此，以新技術(shù)應(yīng)用為支撐的綜合能源服務(wù)，成為了技術(shù)趨勢下的一種可行選擇。
（2）業(yè)務(wù)增長
我國能源產(chǎn)業(yè)中的設(shè)備、設(shè)計、工程、服務(wù)類企業(yè)在此前的能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大潮中積累了大量的產(chǎn)能，隨著能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)節(jié)奏的調(diào)整、傳統(tǒng)火電和高等級電網(wǎng)等建設(shè)規(guī)模的調(diào)減，以及新能源應(yīng)用場景的變化，其積累的產(chǎn)能和技術(shù)能力亟需尋找市場，以期解決企業(yè)生存和發(fā)展問題。因此，在新業(yè)務(wù)增量空間有限條件下，將傳統(tǒng)建設(shè)型短期業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為綜合能源服務(wù)，充分利用既有業(yè)務(wù)渠道、產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，是基于業(yè)務(wù)增長需求下延展出的一種潛在選擇。
隨著可再生能源占比越來越大，且其出力特性與用戶用能特性的差異，使得可再生能源就地消納和平衡的需求愈發(fā)迫切。以多能互補集成優(yōu)化和源網(wǎng)荷儲一體化為技術(shù)特征，以靠近用戶采用綜合能源服務(wù)為業(yè)務(wù)形態(tài)，通過需供互動有效解決能源消納和高效利用，實現(xiàn)區(qū)域能源自平衡和穩(wěn)定，是問題倒逼之下的一種自然選擇。因此，以企業(yè)和園區(qū)級源網(wǎng)荷儲一體化，在適當?shù)恼邨l件下，將成為綜合能源服務(wù)的一個主要業(yè)務(wù)增長空間。
我國現(xiàn)有存量能源基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模巨大，且能源設(shè)備利用率、能源利用效率等方面，相比于國際先進水平仍存在較大的提升空間，其中，我國的能源利用效率為33%，比國際先進水平低10%左右。因此，以及設(shè)備利用率、管理效率提升帶來的設(shè)施改造空間，以及基于能源托管模式的綜合能源服務(wù)帶來的巨大現(xiàn)金流，為綜合能源服務(wù)帶來巨大業(yè)務(wù)空間。
（3）風險防控
近些年來，一方面由于內(nèi)外部經(jīng)濟形勢的變化導致用能用戶的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，一方面由于國家在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能環(huán)保政策等方面的具體舉措，使得以能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的投資邊界的不確定性進一步增強，因此，以重資產(chǎn)投資建設(shè)型的業(yè)務(wù)風險被放大。
同時，由于新能源和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展應(yīng)用，在用戶側(cè)直接對接用戶各類用能需求，以配套或改造提效的部分重資產(chǎn)投入為切入口，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造提效的輕量級資產(chǎn)投入為支撐的綜合能源服務(wù)，通過業(yè)務(wù)模式由重到輕的轉(zhuǎn)變，成為了產(chǎn)業(yè)單位風險防控下的一種有效選擇。
（4）用戶需求
一方面隨著產(chǎn)業(yè)政策和能源環(huán)保政策的逐步演進，要求逐步提高，用戶需要有專業(yè)技術(shù)服務(wù)主體（綜合能源服務(wù)商）支撐并轉(zhuǎn)移資金壓力和政策風險；另一方面，用戶在用能品類、質(zhì)量上的差異性和對能源服務(wù)需求的差異性，隨之能源市場化進程的推進，使得部分具有提質(zhì)增效的空間的用戶，有愿意通過綜合能源服務(wù)商對其差異化的用能需求進行價值外化，并共同分享其價值。
綜上所述，綜合能源服務(wù)是在政策、市場、技術(shù)、業(yè)務(wù)、風險和需求等因素共同推動下的一種選擇，一方面是用戶確實需要綜合能源服務(wù)來確保能源保障的安全、可靠、清潔、經(jīng)濟、高效，而從另一個角度來看，綜合能源服務(wù)更是相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)單位本身更迫切的業(yè)務(wù)需求。
四、綜合能源服務(wù)模式
1．理想業(yè)務(wù)路徑
重點考慮用戶需求出發(fā)，暫不考慮政策邊界、企業(yè)產(chǎn)業(yè)差異，綜合能源服務(wù)的理想業(yè)務(wù)路徑如下：
（1）剛需切入
從用戶需求中的剛需部分切入，如專營性質(zhì)的能源保障（供氣、供電），或通過市場化性質(zhì)的基礎(chǔ)能源保障（供冷熱），以綜合能源系統(tǒng)建設(shè)的重資產(chǎn)投入建立強業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)；以及通過提供能源保障設(shè)施中的關(guān)鍵設(shè)備或技術(shù)，以重資產(chǎn)建設(shè)的支撐能力建立較強業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。
（2）高頻服務(wù)
從用戶需求中較剛性部分切入，如以保障能源安全、可靠、穩(wěn)定供應(yīng)，以及能源設(shè)施安全可靠運行，提供檢修、維護或代運維等，以較剛性需求和高頻業(yè)務(wù)建立用戶粘性；
（3）價值變現(xiàn)
從用戶需求中柔性或增值部分切入，如以降低綜合能源成本、提高能效、減少排放或獲取增量收益，以及提高企業(yè)形象、塑造企業(yè)品牌，以及提高規(guī)范化或集團化管理效率等，以用戶更認可、更易量化和變現(xiàn)的價值獲取用戶認可；同時通過政策補貼、品牌溢價、市值管理、科研申報、管理提效、業(yè)務(wù)拓展等渠道推動價值變現(xiàn)。
因此，通過剛需切入與用戶建立強業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，進而以高頻服務(wù)與用戶建立粘性，同時，針對用戶需求中用戶更認可、更易量化和變現(xiàn)的價值服務(wù)，實現(xiàn)與用戶的持續(xù)共贏，是綜合能源服務(wù)的理想業(yè)務(wù)路徑。
2．模式
綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)類型大致分為以重資產(chǎn)的綜合能源系統(tǒng)投資建設(shè)運營和以輕資產(chǎn)的能源綜合服務(wù)兩類。
（1）重資產(chǎn)模式
重資產(chǎn)的投資建設(shè)運營模式分為三種典型場景：
?單一環(huán)節(jié)項目
以供能設(shè)施或能源配套設(shè)施建設(shè)為主要形式，解決供能能力問題。
?荷源網(wǎng)儲項目
在高效、環(huán)保、低碳等多約束條件下的集成優(yōu)化系統(tǒng)，核心價值在于充分利用負荷規(guī)模效應(yīng)和特性差異提高能效和經(jīng)濟性。
?能效優(yōu)化項目
利用存量設(shè)施，結(jié)合負荷情況，同時實施設(shè)施節(jié)能改造和運行優(yōu)化提高能效。
（2）輕資產(chǎn)模式
輕資產(chǎn)的綜合服務(wù)模式，正在逐步發(fā)展為依托數(shù)字化的線上業(yè)務(wù)平臺，為用戶提供運維/代運維、能源費用托管、購售電等增值服務(wù)。
服務(wù)過程中，綜合能源服務(wù)商通過線上平臺獲取數(shù)據(jù)（包括用能用戶、綜合能源服務(wù)商乃至政府、用戶產(chǎn)業(yè)等數(shù)據(jù)），降低業(yè)務(wù)的不確定性，并提高業(yè)務(wù)效率。同時，綜合能源服務(wù)商通過線下服務(wù)所具有的專業(yè)能力（包括運維、檢修、運行、改造乃至投融資等服務(wù)能力），最終觸達用戶及其相關(guān)人員，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的現(xiàn)實閉環(huán)和價值變現(xiàn)。綜合能源服務(wù)O2O的業(yè)務(wù)互動與價值閉環(huán)，如圖2所示
圖2. 綜合能源服務(wù)O2O的業(yè)務(wù)互動與價值閉環(huán)
3．產(chǎn)業(yè)
同時，對于綜合能源服務(wù)，綜合能源服務(wù)商在致力于探索其典型業(yè)務(wù)模式的同時，希望這些典型模式能夠支撐其真正成為一個產(chǎn)業(yè)。對于一類業(yè)務(wù)成為產(chǎn)業(yè)，包括在典型業(yè)務(wù)模式探索時，應(yīng)該重點考慮以下三個方面的因素：
（1）規(guī)?；?
其業(yè)務(wù)本身應(yīng)具有一定的市場規(guī)模和利潤空間
（2）復(fù)制性
在典型商業(yè)模式和技術(shù)體系支撐下，有快速復(fù)制能力
（3）生態(tài)化
在整個業(yè)務(wù)過程中，有多業(yè)務(wù)主體參與并形成價值閉環(huán)。
五、主要挑戰(zhàn)
當前，在萬億級市場規(guī)模和萬億級企業(yè)的前景驅(qū)動下，綜合能源服務(wù)商面臨著一方面缺乏經(jīng)過驗證且具有規(guī)模效益的典型模式可供參照，一方面也面臨不同主體基于自身資源不同的業(yè)務(wù)路徑設(shè)計等一系列問題。而問題的實質(zhì)，需要綜合能源服務(wù)商的決策層充分認識大，綜合能源服務(wù)是用戶需求引導的業(yè)務(wù)，首要關(guān)注點應(yīng)該并非我能做什么，而是客戶需要什么；而所謂的客戶，并非單個客戶，而是一類客戶，及其代表的業(yè)務(wù)場景。
因此，從用戶需求出發(fā)，需重點關(guān)注在綜合能源服務(wù)商在業(yè)務(wù)設(shè)計和實施過程中，尤為重要的六方面挑戰(zhàn)。
1．需求的激發(fā)與引導
當前綜合能源服務(wù)的潛在用戶中，既有較大易變現(xiàn)提質(zhì)增效空間、熟悉且接受新技術(shù)新模式且本身產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營狀況良好的用戶，整體占比較少。因此，綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)實質(zhì)性面臨的實際情況是：綜合能源服務(wù)商有積極主動的業(yè)務(wù)需求，但最終用戶的實際需求弱且相對被動。
同時，在多數(shù)用能用戶中，由于能源屬于保障輔助設(shè)施，其從屬性質(zhì)決定了其運行管理人員的水平和在企業(yè)中的地位。其能源保障部門對于綜合能源服務(wù)，往往既缺乏清晰、系統(tǒng)和完整的闡述其需求的能力，也缺乏配合實施的積極性和主動性。在對用戶需求進行識別和確認時，往往會遇到用戶僅將經(jīng)濟性作為真實需求而忽略安全性等其他真實需求，以及忽視技術(shù)和商業(yè)邊界提出的非理性需求。
因此，對于綜合能源服務(wù)商而言，一方面需要激發(fā)用戶的需求，也需要對用戶的真實需求和可滿足需求進行有效甄別，并進而引導其認可滿足其某一需求的同時產(chǎn)生的其他價值。另一方面，激發(fā)用戶需求時，應(yīng)兼顧其受政策約束和企業(yè)考核的剛性需求，其能源系統(tǒng)運行管理便捷高效的柔性需求，以及跨越其自身層級兼顧企業(yè)整體品牌形象的潛在需求。
甄別用戶需求時，雖然實際用戶需求通常涉及安全、可靠、經(jīng)濟、高效、便捷、清潔、環(huán)保等方面，但是用戶通常會僅以可以經(jīng)濟性作為價值外化的核心訴求，而忽視或漠視其他需求潛在的價值。此時，尤其需要對其他方面的需求中，部分剛性或易價值化的需求進行甄別。
引導用戶需求時，充分闡述采用綜合能源服務(wù)對用戶能源系統(tǒng)的優(yōu)化、對其系統(tǒng)運營管理進行提升等，以及在實現(xiàn)經(jīng)濟性提升的同時，因安全、可靠減少的潛在損失和因高效便捷節(jié)約的成本等，便于平衡綜合能源服務(wù)實施過程中的成本和收益，推動達成商業(yè)合作。
2．技術(shù)和業(yè)務(wù)的融合
綜合能源服務(wù)在能源技術(shù)領(lǐng)域既涉及電氣冷熱各能源品類（行業(yè)），也涉及源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)，在信息技術(shù)領(lǐng)域還涉及自動化、云大物移智鏈等信息和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；同時，在業(yè)務(wù)領(lǐng)域還涉及用能方、供能方、政府和專業(yè)能源服務(wù)方等多類主體的自身業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，如圖3所示。其技術(shù)體系和業(yè)務(wù)體系覆蓋度和綜合性極強，在業(yè)務(wù)落地中的業(yè)務(wù)場景、商業(yè)模式和核心能力等的梳理選擇時，對傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)企業(yè)來說存在極大的挑戰(zhàn)。
圖3. 綜合能源服務(wù)在技術(shù)和業(yè)務(wù)層面的融合
技術(shù)融合中，既存在能源領(lǐng)域不同專業(yè)（電氣冷熱）和不同環(huán)節(jié)（源網(wǎng)荷儲）的融合，也存在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域不同層次（云管邊端）和不同技術(shù)（云大物移智鏈）的融合，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系與能源系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施特性和系統(tǒng)運行機理的融合。
業(yè)務(wù)融合中，既存在供用管服各主體內(nèi)部，以數(shù)字化工具實現(xiàn)跨部門或?qū)蛹壍哪茉聪到y(tǒng)管理的業(yè)務(wù)交互，也存在供用管服各主體間以數(shù)字化平臺實現(xiàn)跨商業(yè)主體的能源服務(wù)的業(yè)務(wù)交互。
3．互信機制的建立
在綜合能源服務(wù)中，既存在專業(yè)、技術(shù)和主體間的壁壘造成的隔閡，也存在因業(yè)務(wù)主體企業(yè)性質(zhì)、主體資信和政策變化等帶來的信任挑戰(zhàn)，因此，對于具有多主體交互和長業(yè)務(wù)周期特征的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)而言，互信機制的建立是實現(xiàn)商業(yè)模式構(gòu)建的核心挑戰(zhàn)。
互信機制的建立涉及技術(shù)和商業(yè)兩個主要方面。技術(shù)方面，應(yīng)積極推進基于數(shù)字化平臺等精細化管理工具，對主要設(shè)備能效基準、能源系統(tǒng)實際運行狀態(tài)評估及系統(tǒng)優(yōu)化空間評估等一系列價值基數(shù)提供精準、可信的數(shù)據(jù)支撐。商業(yè)方面，需要貫通政府和金融機構(gòu)等對用能企業(yè)資信等主體風險建立評估機制，同時，也應(yīng)對綜合能源服務(wù)商等能源服務(wù)主體的服務(wù)能力和資信等，同樣建立評估機制。
在互信機制建立初期，更可行的方式是綜合能源服務(wù)商針對優(yōu)質(zhì)用戶在業(yè)務(wù)過程中，自身逐步建立能源系統(tǒng)能效基準體系、用能用戶主體風險識別體系、以及專業(yè)能源服務(wù)商的服務(wù)能力和資信評估體系，在構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)同時，推動業(yè)務(wù)模式逐步向標準化、規(guī)范化和平臺化演進。
4．線上線下協(xié)同
綜合能源服務(wù)除了綜能的能源供應(yīng)和綜合的能源服務(wù)外，其業(yè)務(wù)實施過程中必然采用自動化、數(shù)字化和智能化的手段，挖掘價值空間、實現(xiàn)價值變現(xiàn)。因此，綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的推動，在項目層面，線上數(shù)字化平臺，針對綜合能源系統(tǒng)為其線下運行、運維和運營隊伍，提供工具化的軟件工具；在業(yè)務(wù)層面，線上數(shù)字化平臺，針對圍繞綜合能源系統(tǒng)的用供管服各業(yè)務(wù)主體，為其提供快速的業(yè)務(wù)對接平臺。
因此，基于數(shù)字化的線上平臺，通過對數(shù)通過對數(shù)據(jù)的智慧化分析，最大限度的挖掘項目或業(yè)務(wù)的價值；同時以線下業(yè)務(wù)團隊，完成相應(yīng)的業(yè)務(wù)活動，最終實現(xiàn)價值的變現(xiàn)。
5．模式與規(guī)模矛盾
（1）典型模式構(gòu)建難
綜合能源服務(wù)的商業(yè)模式，圍繞綜合能源系統(tǒng)項目全生命周期，總體可以分為重資產(chǎn)的綜合能源系統(tǒng)投資運營和輕資產(chǎn)的能源綜合服務(wù)模式兩類典型模式，如圖4所示。
圖4.綜合能源服務(wù)的兩類典型模式
在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式中，相關(guān)服務(wù)方通常僅主要介入項目全生命周期中一個環(huán)節(jié)；同時，項目對應(yīng)的物理設(shè)備設(shè)施往往相對能源品類單一、能源系統(tǒng)簡單，而非是涵蓋源網(wǎng)荷儲、電氣冷熱的綜合能源系統(tǒng)。
當前趨勢下，一方面能源系統(tǒng)更加綜合，且能源系統(tǒng)與線上平臺更緊密耦合，且業(yè)務(wù)不再局限在某一單一環(huán)節(jié)，而是盡可能覆蓋項目全生命周期，因此，帶來了五方面的重大影響：
?技術(shù)復(fù)雜性增強，系統(tǒng)技術(shù)邊界多、耦合強、變化復(fù)雜
?業(yè)務(wù)周期延長，商業(yè)主體涉及多，政策和商業(yè)邊界不確定性增加，價值變現(xiàn)支撐條件多
?能源與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、技術(shù)與業(yè)務(wù)跨領(lǐng)域有效整合難度大，價值穿透難
?重資產(chǎn)的資金型和資產(chǎn)型、輕資產(chǎn)的線下服務(wù)和線上平臺在業(yè)務(wù)思路和決策邏輯上差異大，難以融合
?因技術(shù)、業(yè)務(wù)覆蓋度大，項目周期長，不同場景的需求、條件和解決方案差異性大等因素，難以形成典型案例
同時，由于平臺建設(shè)滯后，用戶需求、能耗基準、項目價值等缺乏可信數(shù)據(jù)支撐，第三方主體或能力的缺失，業(yè)務(wù)主體之間的互信關(guān)系難以快速建立；加之當前市場綜合能源服務(wù)商龍蛇混雜，用戶缺乏專業(yè)判斷能力等因素，導致綜合能源服務(wù)的典型業(yè)務(wù)模式構(gòu)建難。
（2）規(guī)模擴張難度大
對于重資產(chǎn)的綜合能源系統(tǒng)投資運營模式，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大意味著大量的資金投入和資產(chǎn)負債率。除了項目持有運營帶來的緩慢資金回籠外，由于綜合能源系統(tǒng)運營項目區(qū)別于常規(guī)項目，是一個復(fù)雜且非標準化化的項目類型，導致相關(guān)主體，特別是金融機構(gòu)對其持續(xù)盈利認定的不確定性增大，項目通過資產(chǎn)證券化等方式轉(zhuǎn)移資金壓力的能力變?nèi)?。因此，重資產(chǎn)模式在一定階段后難以持續(xù)獲得資金補充擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。
對于輕資產(chǎn)的能源綜合服務(wù)模式，又分為線下和線上兩種方式。如果采用純線下技術(shù)服務(wù)的方式，在規(guī)劃設(shè)計等項目前期階段，存在項目復(fù)雜、周期長、規(guī)模較小等弱點，且本身業(yè)務(wù)市場規(guī)模小，將導致業(yè)務(wù)規(guī)模擴張受限；在項目后期提供運維、代運維或售電等服務(wù)，一方面市場拓展存在地域性、商務(wù)投入與收入平衡等方面的局限，另一方面存在單項業(yè)務(wù)收益和利潤低，業(yè)務(wù)規(guī)模和價值線性發(fā)展等問題。如果采用純線上平臺產(chǎn)品服務(wù)的方式，一方面存在產(chǎn)品本身標準化難、價值呈現(xiàn)不清晰、用戶認可度參差不齊等問題，另一方面存在產(chǎn)品與能源系統(tǒng)物聯(lián)技術(shù)和工程實施的難度和周期等問題。因此，輕資產(chǎn)模式在用戶獲取、價值確認、價值變現(xiàn)、用戶粘性等方面具有自身的弱點。
（3）項目化和規(guī)?；你暯雍娃D(zhuǎn)化
重資產(chǎn)的綜合能源系統(tǒng)投資運營模式實質(zhì)上是項目化的業(yè)務(wù)模式，業(yè)務(wù)的拓展重點在于選擇用能類型綜合、用能體量大和具有較高產(chǎn)品附加值的用戶，輕資產(chǎn)的能源綜合服務(wù)模式實質(zhì)上是平臺化的業(yè)務(wù)模式，業(yè)務(wù)的拓展重點在于獲取大量、行業(yè)或地域集聚度高、能源安全或便捷等服務(wù)要求高的用戶。
項目化和平臺化的兩種業(yè)務(wù)模式，一方面存在模式本身和資源需求的差異性，另一方面，其潛在用戶存在一定的重疊度和轉(zhuǎn)化可能。
因此，務(wù)實的做法可以考慮以輕資產(chǎn)的能源綜合服務(wù)方式拓展規(guī)模用戶，并將部分用戶轉(zhuǎn)化為重資產(chǎn)的綜合能源系統(tǒng)投資運營的模式，以此來平衡輕資產(chǎn)模式用戶粘性等問題，也可以適當提升重資產(chǎn)模式的收益率和降低部分不確定性問題。
6．業(yè)務(wù)路徑的梳理
綜合能源服務(wù)涵蓋的技術(shù)路線、應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都很多，當期所描述的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)是一個理想的模式。在達成這個模式的過程中，有以下四個關(guān)鍵點需要關(guān)注：
?立足自身資源，梳理核心用戶來源，選擇應(yīng)用場景，即業(yè)務(wù)渠道資源和核心用戶訴求；
?打造技術(shù)平臺，通過技術(shù)內(nèi)部沉淀、外部整合、場景契合構(gòu)建可復(fù)制和快速響應(yīng)的整體解決方案能力，即業(yè)務(wù)的技術(shù)支撐能力；
?構(gòu)建商業(yè)模式，整合資金、技術(shù)資源，拓展業(yè)務(wù)價值空間和變現(xiàn)渠道，即業(yè)務(wù)的價值閉環(huán)能力；
?厘清存量業(yè)務(wù)、延展業(yè)務(wù)和增量業(yè)務(wù)的關(guān)系，即業(yè)務(wù)的迭代演進路徑。
六、產(chǎn)業(yè)契機
雖然當前綜合能源服務(wù)面臨政策機制、商業(yè)模式、技術(shù)融合等多方面的困難，但在雙碳目標、新能源發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等確定性趨勢下，勢必在推動解決可再生能源消納與電力平衡、數(shù)字化賦能（能源）產(chǎn)業(yè)、能源集團高質(zhì)量發(fā)展及業(yè)務(wù)拓展、實體經(jīng)濟可靠能源保障與更低能源成本等諸多問題過程中，將會為綜合能源服務(wù)提供新的、更大的產(chǎn)業(yè)契機。
1．中短期綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)機會
筆者認為，下列方向?qū)⒃谥卸唐诔蔀榫C合能源發(fā)展模式：
（1）公共建筑能源（費用）托管及延展業(yè)務(wù)
針對醫(yī)院、政府辦公樓、學校等公共建筑開展能源（費用）托管，在政策、技術(shù)和案例方面均較為成熟，且已逐步形成可復(fù)制的商業(yè)模式。
但公共建筑能源（費用）托管需關(guān)注以下因素：公共建筑主要能耗為空調(diào)（含供暖，占比約50%）、照明（占比約20%），空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化專業(yè)性要求高、照明單項節(jié)能改造多數(shù)已實施；且辦公樓年使用時間較小、學校能源單價較低，大部分公共建筑體量小、改造空間??；需要有效的數(shù)字化平臺提高能效管理水平、降低運行維護成本。因此，在推進公共建筑能源托管時，仍需面對上述挑戰(zhàn)，且注意地方財政等因素造成的潛在風險。
與公共建筑能源（費用）托管類似，已有綜合能源服務(wù)商選擇商業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域中存在大量熱（蒸氣、熱水）、空調(diào)（冷熱水）、壓縮空氣等穩(wěn)定用能需求的行業(yè)和企業(yè)，開展商業(yè)或工業(yè)用戶的能源（費用）托管服務(wù)。
（2）能源數(shù)字化平臺及衍生業(yè)務(wù)
利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建數(shù)字化平臺，并依托平臺為用戶提供高效便捷能源服務(wù)的模式，已逐漸出現(xiàn)。主要業(yè)務(wù)類型包括以下幾類：
?能源設(shè)施代運維
針對工業(yè)園區(qū)企業(yè)變配電設(shè)施、新能源場站發(fā)電設(shè)施等具有區(qū)域密度和規(guī)模的能源設(shè)備設(shè)施，提供設(shè)備代運維數(shù)字化平臺提供的故障診斷、少人值守、自動派單等功能減少設(shè)備運維成本。此類業(yè)務(wù)通常采用能源數(shù)字化平臺（線上）與運維團隊（線下）的O2O模式，為用戶提供代運維服務(wù)。
能源設(shè)施代運維將優(yōu)先出現(xiàn)在人力成本高的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)或?qū)I(yè)人員缺乏的西部地區(qū)，且業(yè)務(wù)發(fā)展受線下渠道影響，存在一定的地域局限。
?能源設(shè)施運行優(yōu)化
針對工業(yè)企業(yè)中大量存在的空壓機、制冷機、鍋爐等通用型公輔系統(tǒng)，采用數(shù)字化平臺提供設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、設(shè)備管理、能效優(yōu)化等功能降低能源系統(tǒng)運行成本。此類業(yè)務(wù)通常以提供能源數(shù)字化平臺為主，采用SAAS或收取流量費方式為主，并可為用戶推薦第三方設(shè)備檢修等線下服務(wù)。
?低碳園區(qū)及能碳管理
針對企業(yè)或園區(qū)低碳化需求，提供低碳智慧能源系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)等服務(wù)，以及配套的能源和碳資產(chǎn)管理平臺。
?能源設(shè)施狀態(tài)評估及診斷
針對新能源發(fā)電設(shè)備、發(fā)電企業(yè)重要能源設(shè)備等能源設(shè)施，通過大量數(shù)據(jù)接入構(gòu)建關(guān)于設(shè)備可靠性、設(shè)備能效等模型和算法，為企業(yè)提供能源設(shè)施狀態(tài)評估及診斷。
基于上述能源數(shù)字化平臺集聚的大量設(shè)備信息、用戶數(shù)據(jù)和用能需求，還可在既有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，提供諸如能源交易（購售電）、需求側(cè)響應(yīng)、節(jié)能商機撮合、能源系統(tǒng)快速規(guī)劃、碳資產(chǎn)管理等衍生服務(wù)。
（3）企業(yè)級綠色/智能微電網(wǎng)
在新能源和儲能設(shè)備成本降低、企業(yè)能源保障需求增加、低碳能源供應(yīng)及碳認證等因素驅(qū)動下，采用新能源和儲能、數(shù)字化技術(shù)，具有源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補技術(shù)特征的企業(yè)級綠色/智能微電網(wǎng)將成為綜合能源服務(wù)的一個重要方向。
2．中長期綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)機會
（1）園區(qū)級綠色/智能微電網(wǎng)
隨著新能源進一步發(fā)展，其就地消納和逐級平衡的需求將愈發(fā)迫切，促使電源、電網(wǎng)和用能用戶采用更恰當?shù)姆绞狡胶飧鞣嚼?。當商業(yè)模式和政策機制逐漸具備時，園區(qū)級綠色/智能微電網(wǎng)將迎來巨大的發(fā)展機會，并在此技術(shù)形態(tài)中，囊括更多的綜合能源服務(wù)的業(yè)務(wù)內(nèi)涵。
考慮到分布式光伏和用戶側(cè)儲能的潛在建設(shè)規(guī)模、配網(wǎng)逐級電力平衡的迫切需求，園區(qū)級綠色/智能微電網(wǎng)將釋放出的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)機會值得期待；但商業(yè)模式和政策機制的逐步建立，需要更多的耐心和更大的包容性，以及相關(guān)主體利益平衡的考量。
（2）平臺化和生態(tài)化能源數(shù)字化平臺
隨著工業(yè)企業(yè)、能源行業(yè)數(shù)字化水平提升和成本降低，以及能源數(shù)字化業(yè)務(wù)模式經(jīng)驗積累和用戶積累，基于行業(yè)、省域、集團的平臺化、半開放的能源數(shù)字化平臺將有望形成，全國性、綜合性、生態(tài)化的能源數(shù)字化平臺也值得期待。
七、結(jié)語
在當前從能源供需格局逐步從供方市場轉(zhuǎn)變?yōu)樾璺绞袌觯约澳茉椿A(chǔ)設(shè)施投資決策的機制的逐步從基于價格轉(zhuǎn)變?yōu)榛趦r值這兩個重大轉(zhuǎn)變來看，綜合能源服務(wù)商需切的以用戶需求和價值變現(xiàn)為牽引，開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)設(shè)計，并調(diào)整自身的業(yè)務(wù)支撐體系和業(yè)務(wù)決策機制。
而實質(zhì)上，綜合能源服務(wù)是在政策、倒逼、市場、技術(shù)、業(yè)務(wù)、風險和用戶等因素共同推動下的一種選擇，而且更是相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)單位轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)商的自身業(yè)務(wù)需求。
對于綜合能源服務(wù)商而言，一方面需要從用戶需求出發(fā)，進行需求甄別和篩選，另一方面，需要從自身資源出發(fā)，進行評估和選擇。最終，考慮政策邊界等外部約束條件，對業(yè)務(wù)場景（用戶、需求和服務(wù)）和業(yè)務(wù)路徑進行聚焦，以此設(shè)計自身的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。
從當前的業(yè)務(wù)趨勢來看，綜合能源服務(wù)更現(xiàn)實的業(yè)務(wù)模式是：以增量基礎(chǔ)設(shè)施投資切入用戶，并對用戶存量基礎(chǔ)設(shè)施加以整合、優(yōu)化，并采用運維等高頻業(yè)務(wù)強化用戶粘性，以價值服務(wù)提升業(yè)務(wù)價值；在服務(wù)過程中，適度采用人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)挖掘價值空間、提高服務(wù)感受、提升業(yè)務(wù)擴張能力。
因此，綜合能源服務(wù)商需要從用戶需求出發(fā)，重點關(guān)注需求的激發(fā)與引導、技術(shù)和業(yè)務(wù)的融合、互信的建立機制、線上線下協(xié)同、模式與規(guī)模矛盾、業(yè)務(wù)路徑的梳理等六方面的挑戰(zhàn)，來進行業(yè)務(wù)的設(shè)計和推進。
在中短期，綜合能源服務(wù)在公共建筑能源（費用）托管、能源數(shù)字化平臺及衍生業(yè)務(wù)、企業(yè)級綠色/智能微網(wǎng)方面存在明確產(chǎn)業(yè)機會，中長期綜合能源服務(wù)在園區(qū)級低碳/智能微網(wǎng)、平臺化和生態(tài)化能源數(shù)字化平臺等方向存在值得期待的產(chǎn)業(yè)契機。
