中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，除中國市場以外的全球其它市場動(dòng)力電池裝機(jī)量為86.7GWh，同比增長49.4%。
當(dāng)期裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，寧德時(shí)代勢頭強(qiáng)勁，與LG 新能源的裝機(jī)量差距較前3月進(jìn)一步縮??；比亞迪、孚能科技同比增速領(lǐng)跑；遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能穩(wěn)定在TOP10之列。
單位：GWh 數(shù)據(jù)來源：SNE Research
在1-4月TOP10排行榜中，上榜企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、億緯鋰能這5家中國企業(yè)；LG 新能源、SK On、三星 SDI這3家韓國企業(yè)；以及松下電池和PPES這2家日本企業(yè)。其中，部分企業(yè)市占率和座次發(fā)生較大變化。
寧德時(shí)代與LG新能源裝機(jī)量僅差1.1GWh
市占率方面，除中國市場以外的全球其它市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10排行榜中，中國企業(yè)1-4月總體市占率為31.7%，較1-3月的30.6%提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；同比2022年1-4月24.4%的市占率提高7.3個(gè)百分點(diǎn)。這表明，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國企業(yè)，在除中國市場以外的全球其它市場的裝機(jī)量呈現(xiàn)明顯、持續(xù)的增長態(tài)勢。
其中，寧德時(shí)代憑借23.0GWh的裝機(jī)量和97.01%的同比增長率，在TOP10中排名第二，其與排名第一的LG新能源裝機(jī)量僅相差1.1GWh。
寧德時(shí)代當(dāng)期裝機(jī)量的增長主要受益于其配套特斯拉Model 3 （中國出口歐洲、北美和亞洲）、沃爾沃C40/XC40 Recharge、標(biāo)致e-208/2008、名爵ZS等車型銷量的增長。
近日寧德時(shí)代董事長助理孟祥峰也對外表示，“中國汽車現(xiàn)在‘走出去’勢頭非常好，整個(gè)份額里電動(dòng)汽車占了很大的比重，寧德時(shí)代作為一家電池企業(yè)，很榮幸不但配套了中國的新能源汽車，還和國內(nèi)的合作伙伴一起出海。同時(shí)，寧德時(shí)代還配套了全球各大車企，因此電池出口份額也比較多，今年一季度出口電池占總出貨量超過1/3?！?
此外，有市場消息稱，韓國現(xiàn)代汽車預(yù)計(jì)今年將從寧德時(shí)代購買價(jià)值10億美元的電池。其全新Kona EV車型將使用寧德時(shí)代的電池，同時(shí)起亞將于今年晚些時(shí)候推出的Gen 2 Ray也將使用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，采用CTP技術(shù)。寧德時(shí)代在除中國市場以外的全球其它市場份額或有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
多家中國企業(yè)加快全球布局
動(dòng)力電池裝機(jī)量的變化受電動(dòng)汽車銷量的影響最大。今年1-4月，全球電動(dòng)汽車交付量約為372.3萬輛，同比增長40.1%。同期，除中國市場以外的其它市場電動(dòng)汽車交付量約為159.8萬輛，同比增長35.4%，占據(jù)全球約42.9%的份額，影響不容小覷。
其中，比亞迪、上海汽車的MG、長城汽車的歐拉、合眾汽車的NETA等中國電動(dòng)汽車品牌正在敲開全球市場的大門。他們深入歐洲和東亞等地區(qū)，憑借其電動(dòng)汽車良好的安全性和強(qiáng)有力的價(jià)格競爭力等優(yōu)勢，使得在除中國市場以外的其它市場電動(dòng)汽車行業(yè)有望發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。
在此背景下，1-4月除中國市場以外的其它市場裝機(jī)量Top 10排行榜中，同比增長最高的是比亞迪，達(dá)到620.9%，其裝機(jī)量為1.4GWh，今年以來其裝機(jī)量增速實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。依靠其建立的電池自供和整車制造等垂直一體化供應(yīng)鏈管理體系，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)比亞迪在歐洲和亞洲的市場份額將持續(xù)快速增加。
1-4月孚能科技裝機(jī)量穩(wěn)步增長，主要由于其配套的梅賽德斯車型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在歐洲市場銷量強(qiáng)勁。受此帶動(dòng)影響，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年其裝機(jī)量將繼續(xù)保持增長。
遠(yuǎn)景動(dòng)力和億緯鋰能在穩(wěn)坐TOP10排行榜的同時(shí)，近期均宣布了其海外電池基地最新進(jìn)展。
近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于美國南卡羅來納州佛羅倫薩縣的智能電池工廠開工建設(shè)。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，計(jì)劃將于2026年投產(chǎn)。該工廠將為寶馬新一代車型配套大圓柱動(dòng)力電池產(chǎn)品。近年來，遠(yuǎn)景動(dòng)力在中國、法國、英國、日本、西班牙和美國等全球多地布局的新工廠都已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，規(guī)劃到2026年其在全球落地的產(chǎn)能將超過400GWh。
億緯鋰能也一直在加大其國際化出海步伐，正加快在匈牙利、波蘭、馬來西亞等歐洲和東南亞地區(qū)國家布局投資。今年5月，億緯動(dòng)力宣布在匈牙利德布勒森建設(shè)電池工廠，將為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠供應(yīng)圓柱電池，項(xiàng)目將于2026年竣工投產(chǎn)。
韓國裝機(jī)量份額下滑
中國磷酸鐵鋰電池有望擴(kuò)大在歐洲市占率
韓國三大電池企業(yè)1-4月市場份額為47.4 %，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)。LG新能源、SK On和三星SDI裝機(jī)量增長分別受益于特斯拉Model 3/Y、大眾ID.3/4 和福特野馬 Mach-E等銷量的增長，現(xiàn)代Ioniq 5/6和起亞EV6在全球市場的銷售增長，以及Rivian皮卡車R1T/S、BMW i4/7/X、奧迪E-Tron的銷量增長。
日本松下電池是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，其裝機(jī)量主要來源于特斯拉車型S/X/3/Y和馬自達(dá)CX-60 PHEV在北美市場的銷售。
值得注意的是，在1-4月TOP10中另一家日本企業(yè)PPES（Prime Planet Energy Solutions,Inc.）排行第八，該企業(yè)系豐田汽車公司和松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社共同設(shè)立的合資公司，主要從事方形鋰離子電池、新一代技術(shù)的研發(fā)到采購、生產(chǎn)和銷售的業(yè)務(wù)。
韓國SNE Research表示，雖然LG新能源目前仍保持著榜單第一的位置，但寧德時(shí)代的連續(xù)高增長正在威脅其第一的位置。隨著中國電動(dòng)汽車市場增速逐漸放緩，中國電池企業(yè)之間的競爭加劇，中國電池企業(yè)或?qū)⒓涌觳⒓哟罅Χ冗M(jìn)軍除中國市場以外的全球其它市場。由于特斯拉帶動(dòng)了電動(dòng)整車的價(jià)格競爭，根據(jù)整車廠商的價(jià)格差異化策略，中國電池企業(yè)有望瞄準(zhǔn)除中國市場以外的全球其它市場，尤其是在磷酸鐵鋰電池使用率較低的歐洲，以磷酸鐵鋰電池為主力產(chǎn)品，開辟出一片新藍(lán)海。
