中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著海外市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)頻繁斬獲大單。
5月以來(lái)，大金重工（002487.SZ）、中天科技（600522.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）等多家風(fēng)電企業(yè)陸續(xù)宣布拿下多個(gè)海外訂單。
為何中國(guó)風(fēng)電企業(yè)頻受海外市場(chǎng)青睞？中研普華研究員高夢(mèng)涵在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，首先，我國(guó)在風(fēng)電技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)方面不斷增加投入、提升技術(shù)水平和產(chǎn)能，已成為全球領(lǐng)先的風(fēng)電制造國(guó)家。其次，因歐洲遭遇能源危機(jī)，風(fēng)電成為其重要能源轉(zhuǎn)型方向，歐洲也成為我國(guó)風(fēng)電企業(yè)海外的最大市場(chǎng)。最后，隨著“一帶一路”倡議的深化，使得國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)與境外客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
海外需求旺盛
5月8日，大金重工公告披露，其全資子公司簽訂海外大單，合同總金額約5.47億歐元，約占大金重工2022年度營(yíng)收的80％。5月10日，大金重工再次發(fā)布公告，公司全資子公司蓬萊大金海洋重工有限公司與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署了某海風(fēng)項(xiàng)目的供貨合同，合同總金額約1.96億歐元。
除了大金重工之外，風(fēng)電行業(yè)其他企業(yè)在今年也陸續(xù)拿下海外訂單。
5月14日，中天科技宣布，其和上海源威建設(shè)工程有限公司的聯(lián)合體中標(biāo)惠州港口二PA海上風(fēng)電項(xiàng)目海底電纜及敷設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)格9.675億元。同時(shí)，中天科技預(yù)中標(biāo)丹麥Baltica 2 海上風(fēng)電項(xiàng)目（B 包）275kV 高壓交流海底光電復(fù)合纜及其配套附件，預(yù)中標(biāo)金額約12.09億元。
對(duì)此，高夢(mèng)涵向記者表示，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)不斷獲得海外訂單，主要是因歐洲遭遇能源危機(jī)，風(fēng)電成為其重要能源轉(zhuǎn)型方向，歐洲也成為我國(guó)風(fēng)電企業(yè)海外的最大市場(chǎng)。同時(shí)，“一帶一路”倡議也讓國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)與境外客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
一位風(fēng)電企業(yè)人士告訴記者，在碳中和以及能源安全的大背景下，歐美各國(guó)將維持風(fēng)電的發(fā)展節(jié)奏，亞非等新興市場(chǎng)則將更為積極地推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）預(yù)測(cè)，從2022～2026年陸風(fēng)新增裝機(jī)口徑看，除中國(guó)外，海外市場(chǎng)的裝機(jī)體量排名分別是歐洲、北美、亞洲（不含中國(guó)）、拉美和非洲中東。歐美市場(chǎng)體量大但相對(duì)穩(wěn)定，亞洲、非洲等新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出低基數(shù)下的高增速趨勢(shì)，其中印度、越南等市場(chǎng)風(fēng)電發(fā)展尤為迅速。從海風(fēng)新增裝機(jī)看，亞洲是最大的新增裝機(jī)市場(chǎng)，歐美則預(yù)計(jì)在2025年打開增長(zhǎng)局面。
事實(shí)上，全球海上風(fēng)電已進(jìn)入發(fā)展快車道。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，到2040年海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到130～180GW。
數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)、德國(guó)、丹麥等8個(gè)國(guó)家計(jì)劃2030年前實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)133.4GW。截至2022年年底，歐洲海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)30GW，2023～2030年年均新增海風(fēng)裝機(jī)量達(dá)12.9GW，遠(yuǎn)超2013～2020年年均新增海風(fēng)裝機(jī)量2.5GW的水平。
中天科技董事會(huì)秘書楊棟云近期表示，中天科技新增中標(biāo)海外訂單額達(dá)到歷史最高水平。
據(jù)楊棟云介紹，中天海纜完成了菲律賓高壓海纜總包項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作的竣工驗(yàn)收，德國(guó)高壓海纜總包項(xiàng)目的調(diào)試驗(yàn)收以及越南等大長(zhǎng)度中壓海纜項(xiàng)目的順利交付。在海上油氣領(lǐng)域，公司新增中標(biāo)220kV海纜項(xiàng)目，并繼續(xù)擴(kuò)大該領(lǐng)域新市場(chǎng)新客戶，相繼在南美、中東獲得多項(xiàng)重大項(xiàng)目，鞏固了公司國(guó)際主流油氣行業(yè)海纜供應(yīng)商地位。
高夢(mèng)涵表示，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)早已被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過(guò)快速發(fā)展，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和成熟的技術(shù)，能夠提供高質(zhì)量、低成本、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的風(fēng)電設(shè)備，具備技術(shù)、產(chǎn)能及價(jià)格方面優(yōu)勢(shì)。
市場(chǎng)增量空間巨大
在“碳達(dá)峰、碳中和”的背景下，不僅海外風(fēng)電市場(chǎng)極具潛力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也存在巨大的增量空間。
今年一季度，風(fēng)電行業(yè)就呈現(xiàn)出良好開端。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1～3月我國(guó)風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)10.40GW，同比增長(zhǎng)31.6%。
多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)將會(huì)迎來(lái)裝機(jī)大年。
東方電氣風(fēng)電股份有限公司董事長(zhǎng)尹守軍表示，2023年是風(fēng)電裝機(jī)大年，風(fēng)電建設(shè)和裝機(jī)節(jié)奏加速，行業(yè)將維持持續(xù)景氣。按照2023年全國(guó)能源工作會(huì)議部署，2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到430GW，根據(jù)目標(biāo)推算，新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在70GW高位。從2023年招標(biāo)量公開數(shù)據(jù)看，一季度項(xiàng)目招標(biāo)量接近20GW，同比增長(zhǎng)約30%，市場(chǎng)需求旺盛，將驅(qū)動(dòng)行業(yè)持續(xù)景氣。從2023年新增裝機(jī)量看，一季度風(fēng)電新增裝機(jī)10.4GW，同比增加32%，創(chuàng)下了近6年第一季度的裝機(jī)新高。
國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局于1月30日印發(fā)的《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，提出到2030年規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW，其中庫(kù)布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機(jī)284GW，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機(jī)37GW，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機(jī)134GW。
3月27日，GWEC在巴西圣保羅發(fā)布《2023全球風(fēng)能報(bào)告》。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2024年，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)將首次突破100GW；到2025 年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)也將再創(chuàng)新高，達(dá)到25GW。未來(lái)5年，全球風(fēng)電新增并網(wǎng)容量將達(dá)到680GW，平均每年風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到136GW，實(shí)現(xiàn)15%的復(fù)合增長(zhǎng)率。2023年后，全球風(fēng)電裝機(jī)將進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，其中海風(fēng)裝機(jī)增速更高，海上、新興市場(chǎng)發(fā)展將成為未來(lái)5～10年風(fēng)電裝機(jī)提升的主要驅(qū)動(dòng)力。
另?yè)?jù)GWEC預(yù)計(jì)，2026年全球海風(fēng)新增裝機(jī)有望達(dá)到31.4GW。
技術(shù)迭代下的新挑戰(zhàn)
目前，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場(chǎng)份額，并具備大兆瓦級(jí)風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系。
不過(guò)，當(dāng)下全球風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。高夢(mèng)涵認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)未來(lái)仍需加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)多元化、國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)等方面的探索和挑戰(zhàn)，進(jìn)一步提高品牌知名度和國(guó)際市場(chǎng)地位。
高夢(mèng)涵表示，就發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入到了技術(shù)更新和創(chuàng)新的新階段，研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高效低耗風(fēng)電技術(shù)將成為企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這就需要國(guó)內(nèi)企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作能力，向領(lǐng)域覆蓋面廣的智能化、大型化趨勢(shì)發(fā)展。
另外，上述風(fēng)電企業(yè)人士告訴記者，“十四五”期間將是全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期，以風(fēng)電和光伏為代表的清潔可再生能源行業(yè)將迎來(lái)歷史發(fā)展機(jī)遇。
該人士表示，短期內(nèi)行業(yè)需要面對(duì)補(bǔ)貼取消后平價(jià)上網(wǎng)的挑戰(zhàn)，風(fēng)電主要成本為固定資產(chǎn)投資折舊和投資資金成本，風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格逐步回落，一方面整個(gè)行業(yè)面臨成本倒逼產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和管理提升，實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代以降低成本，行業(yè)將出現(xiàn)向技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范、成本具有競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)聚攏的趨勢(shì)。另一方面，隨著風(fēng)機(jī)主機(jī)等投資成本的下降，在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，風(fēng)電良好的投資回報(bào)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，這會(huì)進(jìn)一步刺激裝機(jī)規(guī)模，擴(kuò)大市場(chǎng)容量。
