中國儲能網(wǎng)訊：5月24～26日，由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司與國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司聯(lián)合指導(dǎo)，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦并聯(lián)合240余家機構(gòu)共同支持的第十三屆中國國際儲能大會在杭州召開。
來自行業(yè)主管機構(gòu)、國內(nèi)外駐華機構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機構(gòu)等不同領(lǐng)域的1011余家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)，5417位嘉賓參加了本屆大會，其中245家企業(yè)展示了儲能產(chǎn)品，可謂盛裝出席，涵蓋系統(tǒng)集成、電芯、PCS、BMS、集裝箱、消防、檢測認證等新型儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。
5月25日下午，雙一力（寧波）電池有限公司系統(tǒng)集成中心總監(jiān)王成磊受邀在鋰離子電池與儲能系統(tǒng)設(shè)計專場分享了主題報告，報告題目為《鋰電池儲能系統(tǒng)海外市場應(yīng)用探討》。以下是報告主要內(nèi)容：
王成磊：業(yè)界的各位專家、領(lǐng)導(dǎo)，大家下午好！我分享一下關(guān)于海外儲能市場的一些應(yīng)用，因為今天各位專家同仁有的已經(jīng)高屋建瓴的分享國內(nèi)儲能的發(fā)展趨勢、政策趨勢，當然也有一些企業(yè)級的專家分享了一些具體的方案，我大概講一下海外的一些市場應(yīng)用。因為儲能市場不僅僅是在國內(nèi)比較火，國外比較火，而且前幾年是在國外的儲能市場在引領(lǐng)著國內(nèi)市場的發(fā)展。
我的匯報分幾部分：一是海外市場儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀，二是海外市場優(yōu)勢，三是典型的應(yīng)場景及方案，四是海外系統(tǒng)集成面臨的一些技術(shù)問題，五是雙一力海外產(chǎn)品應(yīng)用及項目案例。
第一部分，海外市場儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀。
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年全球儲能增長14.9%，達到237.2GW，其中新型儲能增長98%。中國、歐洲和美國是三大主力市場，中國的市場大概占1/3，而海外市場占比到2/3，而且后續(xù)有可能繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。
鋰電池儲能這塊，2021年底，抽水蓄能裝機容量跌破90%，2022年抽水蓄能占比再次跌破80%。主要就是新型儲能的占比提升了，而新型儲能里，94.4%是鋰電池儲能，所以鋰電池儲能是電化學(xué)儲能目前的一個主導(dǎo)地位。
全球儲能的發(fā)展，目前還是集中在電網(wǎng)側(cè)，2018年以后，用戶側(cè)也有一定的增長。長期來看，用戶側(cè)可以做很多電網(wǎng)側(cè)的事情，用戶側(cè)資產(chǎn)做電網(wǎng)側(cè)服務(wù)。長期來看，到2040年，累計裝機超過900GW，而且后續(xù)可能用戶側(cè)會超過電網(wǎng)側(cè)。
第二部分，海外市場優(yōu)勢。
國內(nèi)市場進入的企業(yè)很多，但是國內(nèi)進入海外市場的目前并不是很多，家儲比較多，但是在大儲不是很多。海外市場相比國內(nèi)市場有明顯的優(yōu)勢：一是認證要求高，二是設(shè)計標準高，三是可靠性要求高，以及運維的要求也會比較高，所以在海外市場去做，還是有一定的技術(shù)門檻。從商務(wù)的角度來說，海外的價格相比國內(nèi)會相對合理一些，而且客戶的付款相對及時，海外的客戶黏性也是比較好的。所以做海外市場相比國內(nèi)市場，利潤是比較高的，像雙一力今年上半年做儲能這塊可能大概有1點多億的利潤，這可能是很多國內(nèi)企業(yè)做不到的。
從政策和商業(yè)模式、盈利模型三方面來看，政策的驅(qū)動是比較有利的，像美國的841法令明確儲能可以獨立參與運營，削減通脹法案規(guī)定可以有30%的稅收抵免。當然，每個洲也有各自的增長目標。商業(yè)模式也比較成熟，盈利模型也比較確定，因為能賺多少錢，其實從工業(yè)用戶或者居民用戶都可以算出來，因為它有一個明顯的經(jīng)濟效益。儲能的分布價差比國內(nèi)大很多，尤其像美國，超過一定基準以后，電價是有可能翻10倍，所以盈利模型是比較確定的。而且它明確是由市場主導(dǎo)的，國內(nèi)市場一定程度上還是由政策驅(qū)動，而海外市場是“政策驅(qū)動+市場驅(qū)動”，盈利模型比較確定。
（圖示）以美國為例，每個洲大概在儲能方面的規(guī)劃。一是有補貼，另外是每洲都有規(guī)劃，所以我們認為像美國包括歐洲一些市場，后面也會繼續(xù)保持比較高速的增長態(tài)勢。
第三部分，海外市場主要應(yīng)用場景。
主要應(yīng)用場景相比國內(nèi)沒有太大的差異，一是儲能電站，解決新能源消納的問題。二是家庭儲能，這是歐洲正火的。三是工商業(yè)系統(tǒng)，削峰填谷，節(jié)省電費。四是微電網(wǎng)應(yīng)用，這在歐洲、美國相對比較少。五是儲能擴容。在海外市場相比國內(nèi)市場有一個區(qū)別，就是海外市場一旦你的容量不能保證或者功率不能保證，它的罰金是很重的，這是與國內(nèi)市場的一個區(qū)別。而且后期，有些儲能電站運行了幾年之后，它的容量會有一定的衰減，這時候可能就需要有一個儲能擴容的解決方案，來避免這些比較重的罰金問題，這也是一個新的應(yīng)用場景。
第四部分，海外系統(tǒng)集成面臨的一些技術(shù)問題。
面臨的問題：一是系統(tǒng)認證，二是產(chǎn)品合規(guī)性，三是電芯不均衡導(dǎo)致的維護成本，四是BMS、PCS與EMS的匹配，五是電池安全。
（圖示）系統(tǒng)認證這塊，我大概羅列了一下，現(xiàn)在我們做直流側(cè)會有哪些系統(tǒng)認證，從電芯到PACK一直到系統(tǒng)，它的認證要求還是比較多的。歐洲、北美還不一樣，當然，國內(nèi)和歐洲、北美也不太一樣，這些認證投入可能需要幾百萬的費用。去年我們做的一個項目，還有一個新的現(xiàn)象，有些客戶不認可國內(nèi)的標準，要求要到國外認證測試，因為項目體量比較大，所以對認證的要求會比較高。
（圖示）這是對PCS的一些認證，因為PCS的認證要求會更多，而且歐洲有些國家還不一樣，像荷蘭、英國、西班牙，都有自己的認證。美國有時候各個洲的要求也不太一樣。做海外的項目，認證的前期投入是比較高的，這是有一定門檻的。
關(guān)于產(chǎn)品合規(guī)性，第一，通用的標準要求，初到海外，要符合當?shù)氐呐潆姺ㄒ?guī)也好，消防法規(guī)也好，要符合當?shù)氐囊蟆鴥?nèi)現(xiàn)在對海外的標準研究是不太夠的，所以以前我們做這些項目也走了很多彎路。包括器件認證，美國必須要UL認證，但是是不是一個產(chǎn)品有了UL認證就可以用了？這是不一定的。還有一些電纜顏色，像美國，480V的電纜顏色和120V的電纜顏色是不一樣的，之前也做過一些項目，因為電纜顏色不一樣，美國的電纜客戶要求所有集裝箱的電纜全部返工，這也遇到過，包括一些系統(tǒng)級的保護。第二個，證書時效。元器件的證書要滿足一些認證，產(chǎn)品證書要滿足認證，但是這個認證有時候是有實效的，可能有些標準更新了，那么你的認證或者產(chǎn)品也要做及時的跟蹤。第三個，入網(wǎng)許可和驗收要求。不同的地方有當?shù)鼐唧w的法規(guī)要求，這是要提前和客戶溝通好的，包括澳洲的GPS仿真。因為澳洲的新能源占比是比較高的，60%的都是新能源發(fā)電，它的GPS仿真的周期也很久，可能要半年到一年，我們前面做了一個項目大概是一年。而且如果你不做仿真，到時候是沒辦法并網(wǎng)的，這個錢是收不回來的。第四個，標準升級。包括產(chǎn)品迭代升級、多廠家報備，因為海外的標準更新有時候是比較頻繁的。
（圖示）這是我舉的幾個例子，元器件證書失效。以前我們遇到過一個項目，我們正常開發(fā)一個產(chǎn)品，里面的開關(guān)是滿足UL認證的，但是這個開關(guān)的標準后面過期了。而因為廠家這個開關(guān)的銷量不好，它不打算繼續(xù)做UL認證，這就導(dǎo)致這部分產(chǎn)品我們無法繼續(xù)銷售了。前期如果你不清楚這些，發(fā)到海外，可能還會面臨一些罰款。還有一些是產(chǎn)品的標準更新，像去年，北美那邊的標準，對PCS的標準從1741SA升級到1741SB，那么如果是前期備貨的產(chǎn)品就呆滯了，你沒有滿足新的標準。澳洲的項目，它比歐美的更難做，因為它是頻繁更新的，而且做完了一個項目，同一個產(chǎn)品做了一次GPS仿真，是不是下一個項目不做了？不是的，下一個項目還要重新來一遍，這是澳洲市場比較復(fù)雜的地方。而且過去有些企業(yè)，前期GPS仿真通過，但是它實際供貨的參數(shù)和一般的仿真參數(shù)不太一樣，最終導(dǎo)致這些項目最終無法并網(wǎng)，最后錢也收不回來，我聽說有些公司被這個事情拖垮的。
還有一些當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，甚至還有一些習(xí)慣。像升壓艙，國內(nèi)的電網(wǎng)要求必須是銅的，但是海外基本是鋁的，這和國內(nèi)是不太一樣的。包括人員的維護距離要求，我們發(fā)海外的集裝箱基本是非步入式的，因為美國對人體維護的距離有個要求，我記得是990毫米，但是國內(nèi)一般維護空間是600?；蛘吣馨裀ACK拖出來就可以了，但是海外不是這樣的，都是有相應(yīng)的標準要求的。在合規(guī)性這塊就是要求技術(shù)人員或者技術(shù)支持的人員，對當?shù)氐臉藴室猩疃鹊难芯炕蛘呓庾x，才能避免踩到這些坑，所以這些海外的市場技術(shù)門檻有時候比國內(nèi)是更高的。
舉個例子，北美的市場是不是有UL認證的器件就可以用了？不一定。以最簡單的微斷的事情為例，在北美，像UL1077，它不認為是保護器，只是一個輔助的保護器，有的地方只能用UL489，不能用UL1077，而UL489大概高了5倍的價格，這是當?shù)胤ㄒ?guī)的要求，必須遵守的。
電芯一致性，我們做海外項目的時候，經(jīng)常碰到電芯的一致性不太好，壓差大，溫差大，放電容量不足，或者采樣偏差。因為在國內(nèi)市場出個差還好，說去就去了，但是海外市場的這種成本是很高的。我們以前統(tǒng)計過，在海外的人員出差，一個月費用可能接近十萬元，所以電芯一致性不好，對運維的影響是非常大的，一個是對電芯，還包括對均衡這塊的要求很高。
BMS、PCS與EMS的匹配。國內(nèi)完全自己把BMS、EMS、PCS平臺這些全做了的廠家并不多，很多時候可能是自己做電池，然后在海外買了PCS，在海外做一定的集成。而且海外的EMS一般是不會讓國內(nèi)的廠家做的，可能牽涉到一些數(shù)據(jù)安全之類的問題。在現(xiàn)場如果沒有經(jīng)過一個嚴格的調(diào)試測試，在海外匹配的時候會出現(xiàn)問題的，包括通信架構(gòu)是否合適，整個BMS與PCS的參數(shù)設(shè)計能不能做到快速保護，EMS保護策略與設(shè)備自身保護策略是否匹配。所以作為系統(tǒng)集成商去海外市場，3S的降本融合增效，以后是一個系統(tǒng)集成商的技術(shù)核心能力，通過3S的技術(shù)融合做降本增效，這塊會越來越重要。
電池安全，這部分講的比較多，包括電芯的熱失控，還有一些多級保護，三級消防，2小時防火要求。目前，國內(nèi)發(fā)海外的無論集裝箱也好，戶外柜也好，它們是做不到的。因為之前我們專門做過2小時防火的實驗，一般的集裝箱加巖棉，之前實測，大概20多分鐘基本就燒穿了。因為對集裝箱的2小時防火有三個標準，一是溫升不能超過139，二是不能有明火，三是不能燒穿，但是我們做的常規(guī)的集裝箱，用常規(guī)的巖棉，20多分鐘就基本燒穿，后面是增加了一些防火板，但是成本也增加了不少。這塊是北美消防的一個要求，如果要出海外，也要注意。
以下是通過我們以前踩的一些坑，對系統(tǒng)集成商出海提的建議：
第一，扎實的3S集成設(shè)計研發(fā)能力，把系統(tǒng)集成當成產(chǎn)品，充分測試驗證。第二，提升電芯一致性和均衡性。第三，對海外認證和當?shù)貥藴视猩疃鹊睦斫狻５谒?，遠程升級、遠程診斷、遠程控制功能，降低運維成本。第五，具備海外本地化服務(wù)能力，建立海外本地化倉儲站，快速響應(yīng)。
第五部分，雙一力系統(tǒng)方案及案例。
雙一力去年實現(xiàn)海外發(fā)貨差不多2GWh，在國內(nèi)的非電芯廠家系統(tǒng)集成商中排名前三。
（圖示）這是我們后期的產(chǎn)品規(guī)劃，走一個3S+的全場景解決方案，后續(xù)我們做自己的BMS、PCS。昨天在上海發(fā)布會已經(jīng)發(fā)布了自己的PCS以及一些all in one的工商業(yè)系統(tǒng)。后續(xù)，雙一力對海外市場可以提供從電池到中壓的整體解決方案。
（圖示）大型儲能電站，有液冷集裝箱、風冷柜和液冷柜，以及升壓艙。20尺的集裝箱，應(yīng)該是今天會在上海發(fā)布，我們有一個5兆瓦時的液冷集裝箱的新產(chǎn)品。
（圖示）這是海外工商業(yè)儲能系統(tǒng)解決方案，用風冷柜做，基本上1-4臺可以靈活組合，專門針對海外工商業(yè)。
（圖示）這是一個微電網(wǎng)的儲能解決方案。
（圖示）我們一直以海外市場為主，所以在海外市場的認證相對是做的比較齊全的，而且是國內(nèi)首家從電池單體一直到整個系統(tǒng)四位一體完成認證的企業(yè)。雙一力本身不做電芯，電芯是外購的，所以具備有多個電芯廠家的認證。
（圖示）這是我們的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
（圖示）這是我們在美國和歐洲做的一些典型項目，47MWh的項目以及245MWh的項目。
（圖示）這是143MWh的項目，已經(jīng)在北美完成調(diào)試。
（圖示）這是在歐洲的案例，比利時116MWh，波蘭15.5MWh。
在美國和歐洲市場，有一定要注意的是，它們的罰金比較重，因為你的交付不及時會有一個罰金，如果容量達不到，少了一個兆瓦時可能罰多少美金，這一塊的罰金是很重的。這是國內(nèi)的系統(tǒng)集成商出海的時候需要特別注意的，因為你前期有可能是盈利的，但是到驗收的時候，最終算下來可能是虧的。
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