2023中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（全版目錄）
一、市場(chǎng)篇（全球）
1.1.總體概況
1.2.技術(shù)分布
1.3.區(qū)域分布
1.3.1.美國(guó)
1.3.2.德國(guó)
1.3.3.澳大利亞
1.3.4.日本
二、市場(chǎng)篇（中國(guó)）
2.1.總體概況
2.2.技術(shù)分布
2.3.應(yīng)用分布
2.4.區(qū)域分布
三、政策篇（全球）
3.1.總體概況
3.2.主要國(guó)家
3.2.1.美國(guó)
3.2.2.德國(guó)
3.2.3.澳大利亞
3.2.4.日本
四、政策篇（中國(guó)）
4.1.國(guó)家層面政策
4.2.地方層面政策
4.3.電力市場(chǎng)政策
4.4“十四五”規(guī)劃
五、標(biāo)準(zhǔn)篇（國(guó)際、中國(guó)）
5.1.總體概況
5.2.國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
5.3.中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
5.3.1.標(biāo)準(zhǔn)體系
5.3.2.標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容
六、技術(shù)經(jīng)濟(jì)篇
6.1.技術(shù)水平
6.1.1.鋰離子電池儲(chǔ)能
6.1.2.壓縮空氣儲(chǔ)能
6.1.3.液流電池儲(chǔ)能
6.1.4.鈉離子電池儲(chǔ)能
6.1.5.飛輪儲(chǔ)能
6.2.成本分析
6.2.1.鋰離子電池儲(chǔ)能
6.2.2.壓縮空氣儲(chǔ)能
6.2.3.液流電池儲(chǔ)能
6.2.4.鈉離子電池儲(chǔ)能
6.2.5.飛輪儲(chǔ)能
七、安全篇
7.1.安全性分析
7.2.新型儲(chǔ)能安全事故
7.2.1.國(guó)外安全事故
7.2.2.國(guó)內(nèi)安全事故
7.3.安全防護(hù)措施
八、典型案例篇
8.1.國(guó)外典型案例
8.2.國(guó)內(nèi)典型案例
九、細(xì)分領(lǐng)域篇
9.1.主要企業(yè)簡(jiǎn)介
9.1.1.鋰離子電池儲(chǔ)能
9.1.2.壓縮空氣儲(chǔ)能
9.1.3.飛輪儲(chǔ)能
9.1.4.液流電池儲(chǔ)能
9.1.5.鈉離子電池儲(chǔ)能
9.2.主要企業(yè)出貨排名
9.2.1.鋰離子電池儲(chǔ)能
9.2.2.壓縮空氣儲(chǔ)能
9.2.3.飛輪儲(chǔ)能
9.2.4.液流電池儲(chǔ)能
9.2.5.鈉離子電池儲(chǔ)能
9.3.未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析
9.3.1.鋰離子電池儲(chǔ)能
9.3.2.壓縮空氣儲(chǔ)能
9.3.3.飛輪儲(chǔ)能
9.3.4.液流電池儲(chǔ)能
9.3.5.鈉離子電池儲(chǔ)能
十、總結(jié)與展望
10.1.優(yōu)勢(shì)與機(jī)遇
10.2.困難與挑戰(zhàn)
10.3.政策建議
新型儲(chǔ)能東風(fēng)來(lái)，百花齊放春滿園
新型儲(chǔ)能東風(fēng)來(lái)，直掛云帆濟(jì)滄海。2022年，東歐能源通脹危機(jī)和極端天氣導(dǎo)致的電力價(jià)格劇烈波動(dòng)，以及全球主要國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能的鼓勵(lì)和補(bǔ)貼政策，為新型儲(chǔ)能行業(yè)蓬勃發(fā)展提供了黃金機(jī)遇。由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)出品的《2023新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《新型儲(chǔ)能白皮書》）新鮮出爐，一文帶您速覽全球新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)風(fēng)云。
《新型儲(chǔ)能白皮書》除了詳細(xì)分析全球新型儲(chǔ)能典型市場(chǎng)的數(shù)據(jù)外，還從政策和標(biāo)準(zhǔn)層面詳細(xì)闡述了國(guó)際和我國(guó)的情況，對(duì)比之下可以看到兩大支柱對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵作用。
在政策層面，從國(guó)外新型儲(chǔ)能發(fā)展應(yīng)用情況看，各國(guó)主要通過(guò)完善市場(chǎng)機(jī)制和投入財(cái)稅支持，雙管齊下推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而我國(guó)在新型儲(chǔ)能支持政策方面體現(xiàn)得更加淋漓盡致，僅2022年密集出臺(tái)的國(guó)家和地方儲(chǔ)能政策逾600項(xiàng)之多。在標(biāo)準(zhǔn)層面，統(tǒng)計(jì)獲取的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)70項(xiàng)，國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)近200項(xiàng)。
《新型儲(chǔ)能白皮書》闡述了目前鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等主流新型儲(chǔ)能的技術(shù)水平，并對(duì)比分析了各種新型儲(chǔ)能技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性，展示了新型儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。
《新型儲(chǔ)能白皮書》還特別展示了國(guó)內(nèi)外各種新型儲(chǔ)能技術(shù)的典型應(yīng)用案例，列舉了多項(xiàng)“世界之最”或“區(qū)域之最”工程。同時(shí)，也展示了新型儲(chǔ)能的一些安全事故，提示了相關(guān)防范保障措施。
一花獨(dú)放不是春，百花齊放春滿園。在新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中，鋰離子電池儲(chǔ)能可能是最先盛開(kāi)的那一朵，東風(fēng)已來(lái)，其他各種新型儲(chǔ)能技術(shù)正蓄勢(shì)待發(fā)，轉(zhuǎn)眼便是百花齊放春滿園。在全球新型儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)躋身全球新型儲(chǔ)能浪潮，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。本年度《新型儲(chǔ)能白皮書》生動(dòng)描述了各種新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與格局，介紹了各技術(shù)領(lǐng)域龍頭企業(yè)的發(fā)展情況和主要產(chǎn)品，同時(shí)也對(duì)未來(lái)五年行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)和分析。
《新型儲(chǔ)能白皮書》深入分析了行業(yè)目前的優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇，面臨的劣勢(shì)和挑戰(zhàn)，并對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了多方面誠(chéng)摯建議。（《新型儲(chǔ)能白皮書》詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系CESA儲(chǔ)能分會(huì)政策研究中心）。
本白皮書市場(chǎng)數(shù)據(jù)依據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)自主建立的《全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)》，重要數(shù)據(jù)一覽如下。
1.2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約245.5GW，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量約46.2GW
2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約245.5GW，其中：新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量約46.2GW，占比為18.8%；抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)量約195.3GW，占比為79.6%；蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)量約4.0GW，占比為1.6%。
圖1 2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率
2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約40.2GW，其中：新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約21.8GW，占比為54.3%；抽水蓄能新增裝機(jī)量約17.9GW，占比44.5%；蓄熱蓄冷新增裝機(jī)量約0.5GW，占比為1.2%。
圖2 2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率
2.2022年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)鋰離子電池占主導(dǎo)地位
2022年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為86.8%，壓縮空氣占比為5.4%，飛輪儲(chǔ)能占比為2.8%，鈉離子電池占比為1.3%，鉛蓄電池占比為1.1%，液流電池占比為0.9%。
圖3 2022年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)技術(shù)分布情況
2022年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為92.6%，壓縮空氣占比為3.3%，飛輪儲(chǔ)能占比為1.4%，液流電池占比為0.8%，鈉離子電池占比為0.5%，鉛蓄電池占比為0.2%。
圖4 2022年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)技術(shù)分布情況
3.美國(guó)、東亞、歐洲和澳大利亞合計(jì)約占全球市場(chǎng)90%
目前美國(guó)、東亞、歐洲和澳大利亞引領(lǐng)了全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，合計(jì)約占全球市場(chǎng)90%。
2022年，美國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率為11.4GW，新增裝機(jī)功率為4.8GW。德國(guó)累計(jì)裝機(jī)功率為5.8GW，新增裝機(jī)功率為2.9GW。澳大利亞累計(jì)裝機(jī)功率為5.6GW，新增裝機(jī)功率為2.8GW。日本累計(jì)裝機(jī)功率為2.1GW，新增裝機(jī)功率為1.0GW。
4. 2022年中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率為56.9GW，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為11.2GW
2022年中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率為56.9GW，其中：新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為11.2GW，占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的19.8%；抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)功率約為45.1GW，占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的79.3%；蓄冷蓄熱累計(jì)裝機(jī)功率約為0.5GW，占儲(chǔ)能裝機(jī)總量的0.9%。
圖5 2022年中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率
2022年中國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約14.7GW，其中：新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約5.9GW，占比為40.1%；抽水蓄能新增裝機(jī)量約8.8GW，占比59.8%；蓄熱蓄冷新增裝機(jī)量約69.5MW。
圖6 2022年中國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率
5.2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)中鋰離子電池占比為90.7%
2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為89.6%，壓縮空氣占比為1.6%，飛輪儲(chǔ)能占比為0.2%，鉛蓄電池占比為2.6%，液流電池占比為2.5%。
圖7 2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)技術(shù)分布情況
2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為90.7%，壓縮空氣占比為1.9%，飛輪儲(chǔ)能占比為0.3%，鉛蓄電池占比為0.8%，液流電池占比為3.5%。
圖8 2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)技術(shù)分布情況
6.2022年中國(guó)集中式新能源配儲(chǔ)占新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)比例為37.9%
2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)從應(yīng)用場(chǎng)景看，集中式新能源配儲(chǔ)依舊占比最高，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和電源側(cè)輔助服務(wù)（調(diào)峰/調(diào)頻）占比次之，用戶側(cè)儲(chǔ)能的用處也決定了其項(xiàng)目多、規(guī)模小的特點(diǎn)。除此之外，依照投運(yùn)項(xiàng)目類型新增了共享儲(chǔ)能項(xiàng)目這一新應(yīng)用場(chǎng)景。集中式新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目投運(yùn)個(gè)數(shù)高達(dá)93個(gè)，裝機(jī)功率為2.2GW；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，共投運(yùn)23個(gè)，裝機(jī)總功率為1.4GW；共享儲(chǔ)能項(xiàng)目共投運(yùn)12個(gè)，投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.1GMW；電源側(cè)調(diào)峰/調(diào)頻項(xiàng)目共投運(yùn)15個(gè)，裝機(jī)功率為0.6GW；用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（不含微網(wǎng)）和分布式微電網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目（屬于用戶側(cè)儲(chǔ)能）分別各投運(yùn)了72個(gè)和20個(gè)項(xiàng)目，但其投運(yùn)規(guī)模僅有347MW。2022年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)按應(yīng)用場(chǎng)景分布情況如下。
圖9 2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)應(yīng)用分布情況
7.2022年新型儲(chǔ)能主要集中在華東、西部地區(qū)
2022年新型儲(chǔ)能主要集中在華東、西北地區(qū)（兩者合計(jì)占比55.5%），山東、江蘇、浙江、福建、廣西、內(nèi)蒙古、寧夏等二十余省份發(fā)布新能源配置儲(chǔ)能政策，顯著帶動(dòng)了當(dāng)?shù)匦滦蛢?chǔ)能市場(chǎng)需求。與之相比，西南、東北地區(qū)新型儲(chǔ)能增量較小（兩者合計(jì)占比僅5.2%），也與黑龍江、吉林、云南、四川、重慶等省市尚未發(fā)布相關(guān)儲(chǔ)能配置政策有關(guān)。
圖10 2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能區(qū)域分布情況
從各區(qū)域儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景分布看，華北、西北區(qū)域以新能源配儲(chǔ)能為主，華東區(qū)域新能源配儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能與用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用分布較為均衡，南方區(qū)域以火電廠配儲(chǔ)能為主。相對(duì)而言，華北、西北區(qū)域的新能源配儲(chǔ)等效利用系數(shù)高于其他區(qū)域。
8.2025年底中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)70GW
2022年國(guó)家發(fā)改委、能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。如有成本疏導(dǎo)機(jī)制建立和推動(dòng)下，考慮“十四五”末現(xiàn)有規(guī)劃、在建、招標(biāo)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目容量全部建成，則2025年底全國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量或?qū)⑦_(dá)70GW（不含抽水蓄能）。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到15GW-20GW。2023-2025年間合計(jì)增量接近60GW（不含抽水蓄能），到2025年累計(jì)規(guī)模有望達(dá)到70GW左右。
圖11 “十四五”新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（GW）
