中國儲能網(wǎng)訊：私人充電樁市場的“風口”來了！
充電樁是改善電動汽車用戶體驗的關(guān)鍵，將形成一個公認的千億元級別市場。如今，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入市場化新階段，一個隱秘的“風口”正在形成，那就是私人充電樁市場。
過去，行業(yè)的關(guān)注點大多在公共充電樁，關(guān)注充電樁數(shù)量、車樁比、充電速度等要素；如今，私人充電樁開始讓人不容忽視，品牌、安裝體驗、充電場景等要素越來越受到重視。隨著“風口”的形成，充電樁零售和運營市場都面臨重要機遇。
中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作。會議指出，要鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。這則消息更是讓不少充電樁運營商為之振奮。
01
整車市場爆發(fā)和轉(zhuǎn)向帶來機遇
2023年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始邁入從量變到質(zhì)變的階段，為充電樁行業(yè)帶來生機與活力。
2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9％和93.4％，連續(xù)8年保持全球第一。值得注意的是，2022年，我國新能源汽車滲透率已達到25.6％，提前3年實現(xiàn)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》設(shè)定的“2025年市占率達到20％”目標。
隨著新能源汽車推廣加速，私人市場的爆發(fā)成為特征之一。據(jù)悉，在2022年我國新能源汽車銷量中，純電動車型的占比達到80％，而其中私人消費占比為78％。過去，新能源汽車市場的增長動力主要來自三個方面：一是“雙限”城市，二是網(wǎng)約車和出租車，三是微型電動汽車。隨著過去10多年來的發(fā)展，網(wǎng)約車和出租車等公共領(lǐng)域的新能源汽車已接近飽和；而私家車市場的快速增長則是最近兩年才有的現(xiàn)象。未來，新能源汽車市場的增長動力，可能將主要來自于蘊含無限潛能的私人消費。與之相對應(yīng)的，則是私人充電樁市場的蓬勃興盛。
根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟（以下簡稱“充電聯(lián)盟”）公布的最新數(shù)據(jù)，2023年3月，新能源汽車銷量158.6萬輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為63.2萬臺，兩者均快速增長。其中，車樁增量比為1∶2.5，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。
在不久前落下帷幕的2023上海車展上，不少參觀者明顯的感受是：新能源汽車時代“撲面而來”。乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，未來新能源汽車的滲透率仍將快速提升，預計2023年新能源乘用車銷量將達850萬輛，滲透率增至36％。這意味著行業(yè)亟需面對的問題是：私家車消費爆發(fā)之際，如何解決家庭充電的市場痛點？
事實上，一個充滿無限可能的市場，從不會缺少“掘金者”的進入?！靶履茉雌囆袠I(yè)非?！贻p’，其發(fā)展經(jīng)歷就像竹筍一樣，慢慢蓄力之后才破土而出。2020年后，我國新能源汽車銷量開始暴漲，并在2022年一鳴驚人，導致私人充電樁市場一時間也迅速擴容?！币晃患矣贸潆姌稄臉I(yè)者告訴《中國汽車報》記者，自己親身見證了行業(yè)的快速發(fā)展，“過去幾年，公司的業(yè)務(wù)量持續(xù)增長，甚至達到了翻倍式的增長，今年有望增長100％。”
5月5日召開的國務(wù)院常務(wù)會議提出，要部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好地支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。會議強調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營、維護模式，確?！坝腥私?、有人管、能持續(xù)”。政策利好頻出，讓私人充電樁行業(yè)看到了市場新機遇，準備擼起袖子大干一場。
02
車企開始調(diào)整隨車送樁策略
縱觀新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，私家車所帶動的家庭充電市場興起，背后離不開各家車企對充電樁業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃。
據(jù)記者了解，我國電動汽車私人充電樁的安裝成功率在50％左右。充電聯(lián)盟副秘書長仝宗旗向記者表示，隨著住建部及地方政府大力推進社區(qū)充電建設(shè)，預計到2025年，這一比例可能達到60％～70％。不過，仍將有30％～40％的車主，由于各種原因無法在所居社區(qū)安裝充電樁。
“以前都是車企隨車送充電樁，但從2020年開始，特斯拉首先不送樁了?！鄙虾催_科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“摯達科技”）渠道總監(jiān)張吉增對記者說，“以前，充電樁的成本都是包含在整車售價中。如果車企繼續(xù)隨車送樁，整車成本會提高，就沒有利潤可言了。如果把充電樁拿出來單獨賣，車企不僅能賺到錢，還讓整車成本有了下探的空間。”
記者了解到，2020年，國產(chǎn)特斯拉Model 3不再贈送充電樁，車主在購車時需另付8000元購買。這就是特斯拉推出的全新家庭充電解決方案——特斯拉家庭充電服務(wù)包，包括：一臺特斯拉交流壁掛式充電器（第二代設(shè)備)及80米內(nèi)基礎(chǔ)安裝。同年，特斯拉宣布正式入駐天貓旗艦店，開設(shè)了全球第一家特斯拉網(wǎng)絡(luò)官方旗艦店。不少行業(yè)人士認為，這讓標準續(xù)航版Model 3的售價得以降至30萬元以內(nèi)。
其實，在新能源汽車發(fā)展初期，很多車企都采用自建充電樁或贈送家用充電樁的方式，以促進銷量增長、打造品牌形象。如今，越來越多的車企則開始調(diào)整戰(zhàn)略。比如，一直主打充電服務(wù)“招牌”的小鵬汽車，對相關(guān)權(quán)益進行了變更。去年5月，購買小鵬G3i、P5和P7的用戶，已不再享受終身免費充電和免費家用充電樁及安裝的服務(wù)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，明確表示不隨車送樁的車企包括特斯拉、小鵬、極氪、奔馳等；仍舊隨車送樁的品牌有哪吒、歐拉、埃安、理想、奧迪、高合、紅旗等；還處于過渡期間的車企則是大眾、極星、榮威、問界、長安、比亞迪等。而仍舊送樁及還處在過渡期的車企，正是家用充電樁服務(wù)商“緊盯”的對象，它們準備隨時從車企那里接手這部分市場份額。
針對充電樁如何贈送的問題，不同車企的操作也不盡相同：有的推出了積分兌換的政策，如大眾ID.3車主可享受以3000～4000ID.豆，兌換7kW充電樁及40米安裝的服務(wù)；有的以現(xiàn)金抵扣的形式賦予車主選擇權(quán)，如歐拉為不選擇贈送充電樁的消費者抵扣1000元；還有的不贈送家充樁，而是贈送隨車充，如極氪隨車贈送1.8W的隨車充。
可以看出，現(xiàn)階段，車企不再隨車送樁的趨勢已比較明顯，私人充電樁市場正在進一步釋放。有行業(yè)人士就此提出，車企不再贈送充電樁和安裝服務(wù)是大勢所趨，原因有三：一是為降低售車成本，從而增加市場競爭力；二是有近1/3的樁送不出去；三是用戶對充電樁的個性需求逐漸顯現(xiàn)。
03
充電樁零售及運營市場興起
要想抓住“風口”，就需對行業(yè)有精準的判斷，此外對行業(yè)的前瞻部署也不可或缺。正是特斯拉不再隨車送樁的這一舉動，讓摯達科技提前看到了一個絕佳的市場切入點，從此入局家用充電樁市場。
記者了解到，從一個微信聊天群里的偶然“收獲”開始，摯達科技領(lǐng)導層針對“特斯拉允許消費者自主選擇充電樁相關(guān)服務(wù)”這一消息，進行了“頭腦風暴”，其后迅速在2020年4月成立電商新零售事業(yè)部。這一當時的新事業(yè)部，如今已成為摯達科技的戰(zhàn)略部門。
在零售端，2019年至今，我國新能源汽車充電設(shè)備／充電樁消費規(guī)模和增速逐年增長。根據(jù)阿里消費洞察的數(shù)據(jù)，2020年，消費規(guī)模為2億元；2021年為8億元，同比增長300％；2022年為15億元，同比增長88％。從2022年家用充電樁零售市場份額情況來看，特斯拉依舊占大部分比重，為67％，其余的則被摯達科技、普諾德、公牛等企業(yè)分食。
充電聯(lián)盟預測，2023年，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量將達958.4萬臺，較2022年有437.4萬臺增長空間。其中，2023年預計隨車配建充電樁增量達340萬臺。對于摯達科技來講，按照此前23％的市場占有率估算，2023年的出貨量將達78.2萬臺。
此外，根據(jù)阿里消費洞察2019～2022年的數(shù)據(jù)推導，過去四年來，國內(nèi)充電樁零售市場平均年復合增長率超過了1.8；考慮市場體量基數(shù)逐年增大，以及2023年新能源汽車銷量增長率可能比2022年有所放緩，預計2023年充電樁零售市場的年度增長率將不低于70％，整體規(guī)模將達25萬億元。
據(jù)悉，目前國內(nèi)車企提供一臺充電樁和安裝服務(wù)的成本，一般是3000～5000元，高端品牌更高。除此之外，企業(yè)還要付出充電團隊人力成本、系統(tǒng)成本、管理成本等。充電服務(wù)成本按5000元計算，如果能省下來這部分支出，一輛售價為20萬元的車型，成本可以減少2.5％。
充電聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近一年來，隨車配建充電樁的保有量一直呈現(xiàn)上升趨勢。截至今年3月，整車企業(yè)成員采樣的421.6萬輛新能源汽車中，隨車配建私人充電樁數(shù)量達388.4萬臺。
可以說，充電樁零售市場“忽如一夜春風來”。比如，在京東平臺上，目前的充電樁產(chǎn)品除了來自車企自有品牌特斯拉、比亞迪外，還包括特來電、星星充電、摯達科技、普諾得、公牛等第三方服務(wù)商。在外人看來，摯達科技“賭”對了賽道。2020年，該公司零售額為300萬元；2021年，零售額為3500萬元，2022年這個數(shù)字已增至1.3億元。據(jù)介紹，摯達科技的產(chǎn)品通過天貓、京東和抖音等主流線上平臺進入了私人消費領(lǐng)域，出貨量呈爆發(fā)式增長態(tài)勢，家用充電樁交付量已突破100萬臺。
電動汽車行業(yè)資深顧問黃山認為，新能源汽車私人消費的崛起，打開了充電樁的兩大市場，除了零售，還有運營。從充電運營商的角度來看，它們需要考慮私人消費者充電的具體場景，以及如何與當?shù)氐纳虘粜纬珊献麝P(guān)系，將充電與服務(wù)緊密結(jié)合，這也意味著私人消費者的目的地充電場景需要更加細化。
04
運營商與用戶正在越走越近
黃山表示，購車時選配充電樁，將是一種市場發(fā)展趨勢。除了車企有降低成本的需求，其他促成因素還包括：無序安裝帶來混亂、安裝成功率越來越低等。還有行業(yè)人士提出，從更長遠的角度來看，電動汽車的使用體驗不會存在太大的差異；未來，決定消費者是否購買的因素，很大程度上取決于充電樁是否容易安裝。
不過，與公共充電樁相比，私人充電樁市場的破局完全屬于不同的打法。張吉增告訴記者，家用充電樁的安裝，關(guān)乎對消費者的培育及其自身的認知問題。未來，在家用充電樁領(lǐng)域，由于銷售、服務(wù)、安裝與平臺是一體的，市場會發(fā)展得越來越細化，門檻也會越來越高。據(jù)悉，甚至有特斯拉車主在選裝充電樁時，出于對某個品牌的認可，成為了該品牌的代理商。針對未來新車主安裝充電樁、老車主更換充電樁，以及燃油車車主換車等需求，使消費者相互聯(lián)結(jié)的私域（比如微信朋友圈、其他網(wǎng)絡(luò)群組等）的作用正在顯現(xiàn)。
目前，消費者購買家用充電樁的最大掣肘在于：高昂的決策成本和繁瑣的安裝過程。私人消費者選擇家庭充電，需要面對的是一個個具體的場景。為更好地幫助消費者進行決策以及簡化后續(xù)安裝流程，摯達科技旗下的很多充電樁運營商開始利用抖音或視頻號進行實地場景化的講解。
“電商直播不僅是賣貨，更多是進行消費者認知培育。充電樁是一個場景化的消費品，本身就適合在車庫、停車場、小區(qū)等地方進行安裝講解。”張吉增說。可以預見，未來隨著電動汽車市場的擴大，不同市場參與者的分工將更加明確，使得在充電基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)真正與用戶接觸的角色，從車企變成了充電樁運營商。
“新能源汽車尤其是純電動汽車規(guī)模市場的形成，促使充換電行業(yè)進一步細分，經(jīng)營模式也呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢?！辟谧谄毂硎荆邦A計未來2～3年，充換電基礎(chǔ)設(shè)施將更多發(fā)揮信息、能源、流量樞紐作用；市場將以應(yīng)用場景和用戶群體特征進一步細分；運營模式將以跨界融合為主要衍變方向；超級快充技術(shù)將加快示范應(yīng)用，并開啟標準融合進程?！?
家用充電市場的形成，正是充換電市場以應(yīng)用場景和用戶群體特征進一步細分的表現(xiàn)之一。其實，針對私人充電樁市場的爆發(fā)，今年全國兩會期間，星星充電創(chuàng)始人、萬幫數(shù)字能源董事長邵丹薇帶來了《關(guān)于加強新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》的提案，提出應(yīng)優(yōu)先發(fā)展“企事業(yè)單位有序充電為主＋公共快充為輔”的“工作地充電”模式，出臺相關(guān)政策，鼓勵企事業(yè)單位迅速布局充電設(shè)施，引導社會資本參與公共充電設(shè)施建設(shè)。
對于充電樁行業(yè)來講，如果以搶占市場贏得先機為上半場的話，那么以培育用戶為下半場的比賽已拉開序幕。在業(yè)務(wù)模式上，包括摯達科技在內(nèi)的很多品牌，采用了車企端和零售端兩端并重，銷售渠道端線上和線下共同發(fā)力的策略。
事實上，隨著私人消費市場的爆發(fā)，充電樁行業(yè)市場驅(qū)動發(fā)展的階段也已來臨。這對于運營商來說是難得的機會，目前已有運營商從做平臺轉(zhuǎn)向做服務(wù)。對于未來充電樁行業(yè)的發(fā)展機會，“區(qū)、縣一級的下沉市場、住宅、小區(qū)、工作園區(qū)等具體的場景、碎片化服務(wù)”等成為被提及較多的要素。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，就蘊含在這些下沉市場的具體充電場景，以及充電運營商與消費者產(chǎn)生真實連接的場景中。
