“十四五”時期綜合能源服務市場分析與發(fā)展建議
湯 芳
（國網(wǎng)能源研究院有限公司）
“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的首個五年，同時又是處于“兩個一百年”重要歷史交匯期、承擔著乘勢而上重要使命的關鍵五年。當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，把握好“十四五”關鍵期，積極應對風險挑戰(zhàn)，主動識別產(chǎn)業(yè)機遇，推動綜合能源服務高質量發(fā)展，對助力保障國家能源安全、推動實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義。
一、“十四五”前期：挑戰(zhàn)與機遇并存
從挑戰(zhàn)來看，“三重壓力”和超預期沖擊持續(xù)疊加，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)同其他產(chǎn)業(yè)一樣，都面臨市場開拓難、投資決策難、研發(fā)門檻高、優(yōu)秀人才少等階段性困難。
“十四五”時期，我國將持續(xù)面對“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”三重壓力，同時國際地緣政治、極端氣象事件等隨時可能帶來超預期沖擊。在這樣的宏觀背景下，綜合能源服務發(fā)展將面臨四方面困難。首先，市場開拓難。“三重壓力”和超預期沖擊極大影響正常生產(chǎn)生活，經(jīng)濟波動、財政緊縮等因素進一步加大了綜合能源服務市場開拓難度。其次，投資決策難。國內外經(jīng)濟形勢瞬息萬變，現(xiàn)金流、信息流、物資流協(xié)調運作更為復雜，能源電力體制改革加速推進，綜合能源服務投資決策難度大幅增加。第三，研發(fā)門檻高。研發(fā)投入對能源技術進步起到重要推動作用，但“三重壓力”和超預期沖擊下企業(yè)研發(fā)投入將持續(xù)承壓，綜合能源服務行業(yè)技術迭代阻力增大。第四，優(yōu)秀人才少。宏觀環(huán)境不景氣使得“鐵飯碗”再度受到青睞，進入綜合能源服務市場化企業(yè)的優(yōu)秀人才減少，綜合能源服務市場活力將受到一定影響。
從機遇來看，實現(xiàn)“雙碳”目標時間緊、任務重，能源安全形勢復雜嚴峻，能源消費主體對降本、提效、減碳的需求高漲，綜合能源服務商可為其提供更多元的服務、創(chuàng)造更大的價值。
一是我國“雙碳”目標驅動下帶來了節(jié)能提效、分布式可再生能源利用、電能替代與氫能替代、碳新興業(yè)務等領域的市場空間。（1）節(jié)能提效。多方測算表明，對于我國2030年前實現(xiàn)碳達峰，節(jié)能提效貢獻度在70%以上，發(fā)展可再生能源和核電貢獻接近30%，面向公共建筑、工業(yè)企業(yè)等重點領域的節(jié)能提效市場潛力將得到深度挖掘。（2）分布式新能源開發(fā)利用。在能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變的大背景下，新增可再生能源不納入能源消費總量控制，用戶對新增可再生能源電力需求激增，推動分布式光伏等快速發(fā)展。2022年全國分布式光伏新增并網(wǎng)容量達5000萬千瓦以上，較2021年大幅增長了75%。（3）電能替代與氫能替代。用戶為了提升可再生能源電力消費，將逐步實施電能替代或氫能替代，“新能源+電能替代/氫能替代”模式正逐步在重點領域、重點行業(yè)推廣，鋼鐵、有色、造紙、紡織等重點控排企業(yè)也將注重電氣化水平的提升，建筑供暖、道路運輸?shù)阮I域也將加快推進電氣化。（4）碳新興業(yè)務?！半p碳”目標提出后，政府及用戶對碳服務的需求均明顯增加。例如，各級政府需要基礎數(shù)據(jù)、平臺應用等支撐碳“雙控”制度落地，用戶迫切需要開展碳排放摸排、降碳改造等。綜合能源服務商可以積極搭建碳普惠平臺，開展碳計量、碳監(jiān)測、碳核算工作，提供碳資產(chǎn)管理服務，做政府和用戶的橋梁紐帶。
二是能源電力安全保供需求拓展了市場化售電、需求響應代理等領域的市場空間。當前，國際能源供需形勢錯綜復雜，各類“黑天鵝”事件此起彼伏，國內經(jīng)濟恢復發(fā)展推動能源需求穩(wěn)步增長，時段性、區(qū)域性、行業(yè)性能源供需矛盾仍存。從電力行業(yè)來看，近兩年電力安全保供壓力增大。供給側，2022年部分流域出現(xiàn)來水偏少，消費側，極端天氣導致空調負荷激增，雙向作用導致電力供需形勢緊張。相關部門積極推進電力市場化建設，多渠道化解電力供應緊張風險、實現(xiàn)電力供需平衡，也為行業(yè)主體提供了參與機會。（1）市場化售電。近兩年煤炭價格疏導問題直接助推電力市場化改革進一步深化，帶來市場化售電發(fā)展空間。綜合能源服務商基于原有業(yè)務，為客戶延伸提供市場化電力交易代理服務，2022年，各電力交易中心總交易電量完成55902億千瓦時，同比增長3.5%，其中，市場交易電量41283億千瓦時，同比增長43%。（2）需求響應代理。為充分挖掘用戶側可調節(jié)資源、降低電力尖峰負荷和峰谷差，需求響應市場機制不斷完善，市場參與主體增多，參與門檻降低。綜合能源服務商基于原有業(yè)務，接入多元化用戶、可控電源、可調節(jié)負荷等，可以延伸開展需求響應代理服務，賺取需求響應補貼，與用戶分成，實現(xiàn)雙贏。如，湖北省2022年7—8月份參與需求響應用戶55449戶次，累計調整負荷約3766萬千瓦，累計發(fā)生需求側響應資金約7億元。
總體來看，“十四五”前期，綜合能源服務產(chǎn)業(yè)面臨的機遇遠遠大于挑戰(zhàn)，各類企業(yè)紛紛向綜合能源服務商轉型升級。自2016年以來，每年以“綜合能源”命名的新增注冊企業(yè)數(shù)量在快速增加，2021年和2022年均超過700家，可見產(chǎn)業(yè)界對綜合能源服務發(fā)展前景給予了充分期待。
圖 以“綜合能源”命名的年度新增注冊企業(yè)數(shù)量
二、“十四五”后期綜合能源服務高質量發(fā)展路徑
“十四五”時期，經(jīng)濟要保增長，能源要保供應，環(huán)境要控排放，“發(fā)展、安全、低碳”是經(jīng)濟社會進步的關鍵點。綜合能源服務需要圍繞社會關切，系統(tǒng)謀劃發(fā)展藍圖，重點做好業(yè)務布局規(guī)劃、多元集成服務、線上線下融合、商業(yè)模式創(chuàng)新，實現(xiàn)高質量發(fā)展。
第一，做好業(yè)務布局規(guī)劃，堅持價值導向、瞄準市場需求、發(fā)揮自身優(yōu)勢。首先，要堅持價值導向。綜合能源服務要積極為政府政策及規(guī)劃制定、能源監(jiān)測與碳排放監(jiān)測平臺構建等做好支撐，為行業(yè)實施高水平綜合能源項目提供技術和模式創(chuàng)新方面的引領示范，為社會各類主體提供“電-能-碳”全鏈條服務，助力可持續(xù)發(fā)展。其次，要瞄準市場需求。多方預測，“十四五”后期GDP年增長率在5%左右，2025年能源消費總量為57億～58億噸標準煤，終端電氣化率達到30%。預計綜合能源服務市場潛力2025年約為0.8萬億至1.2萬億元，處于快速成長期。從細分業(yè)務來看，節(jié)能服務占比最大，專業(yè)運維、多能供應等次之。再次，要堅持自身優(yōu)勢。綜合能源服務既要考慮外部形勢變化，順應政策市場需要，也要立足自身優(yōu)勢、基于現(xiàn)有業(yè)務，在全業(yè)務表中找準業(yè)務定位和拓展方向，實現(xiàn)穩(wěn)步拓展。電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、燃氣公司、地方能投等能源電力企業(yè)依托主業(yè)優(yōu)勢，加快向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸業(yè)務，搶占市場先機，代表企業(yè)包括南方電網(wǎng)、國家電投等。設備制造商、工程公司等積極爭取客戶資源，提供一站式能源服務，代表企業(yè)包括恒扉科技等?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)憑借先進的數(shù)字化技術，積極與能源企業(yè)合作推出綜合能源數(shù)字化產(chǎn)品，代表企業(yè)包括阿里、騰訊等。
第二，做好多元集成服務，準確把握單體式業(yè)務向集成化發(fā)展、實體項目與增值服務相融合的大趨勢。首先，從物理系統(tǒng)層面看，綜合能源服務業(yè)務包含單體式業(yè)務和集成化業(yè)務。單體式業(yè)務特征是為細分領域提供單一解決方案，其典型類型包括分布式光伏、電動汽車充電樁、余熱余壓利用、節(jié)能照明等。集成式業(yè)務特征是提供一體化、系統(tǒng)化方案，其典型類型包括區(qū)域能源一體化供應、建筑綠色能源系統(tǒng)、家庭智慧能源系統(tǒng)等?！笆奈濉睍r期，單體式業(yè)務向集成化發(fā)展，采用一體化方式滿足客戶的用能需求是大勢所趨。其次，從價值創(chuàng)造層面看，綜合能源服務業(yè)務包括實體項目和增值服務。實體項目是面向公共建筑、工業(yè)企業(yè)、農業(yè)農村、綜合性園區(qū)等用戶的能源系統(tǒng)，提供建設、改造等服務，增值服務是指在實體項目基礎上提供項目運營管理、能源市場化交易、能源數(shù)字化建設等服務?！笆奈濉睍r期，實體項目與增值服務相融合，成為客戶的用能管家，亦是大勢所趨。
第三，做好線上線下融合，打造實用性平臺功能，推動綜合能源服務業(yè)務實現(xiàn)數(shù)字化升級。人類社會正在進入新能源和新信息技術深度融合的時代，綜合能源服務必須主動順應能源信息技術融合趨勢，做好線上線下融合，深入推進綜合能源服務領域的數(shù)字業(yè)務化和業(yè)務數(shù)字化，實現(xiàn)二者螺旋上升、循環(huán)互促。從平臺建設來看，綜合能源服務商可基于項目實施、業(yè)務管理、生態(tài)構建等需要，搭建三級平臺，包括項目級物聯(lián)網(wǎng)平臺、公司級業(yè)務管理平臺、供需對接電商平臺等。其中，生態(tài)構建平臺較難搭建，目前，市場化售電、專業(yè)運維等細分領域出現(xiàn)了較好的供需對接平臺。從價值創(chuàng)造來看，個別綜合能源服務商依托長期積累的客戶數(shù)據(jù)資源，創(chuàng)新孵化客戶增值服務，逐步實現(xiàn)了數(shù)字業(yè)務化的過程。
第四，做好商業(yè)模式創(chuàng)新，積極聚合多方資源，實現(xiàn)利益共享和風險共擔。綜合能源服務商基于項目內容、業(yè)主要求、自身特點等因素，選擇合適的商業(yè)模式，包括能源托管、節(jié)能效益分享等合同能源管理模式，以及工程總包、設備銷售等非投資型模式。整體來看，能源托管模式成為當前重要選擇，綜合能源服務商積極成為客戶能源管家。國家政策也較為支撐該模式的發(fā)展，2022年9月，國管局、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)了《關于鼓勵和支持公共機構采用能源費用托管服務的意見》。雖然在宏觀層面商業(yè)模式概念少有突破，但在實際操作中，綜合能源服務商通過靈活采用多種形式，積極降低運營成本，提高風險應對能力，商業(yè)模式處于不斷完善和創(chuàng)新中。例如針對設備采購環(huán)節(jié)，基于前期光伏上游原材料價格大幅上漲的經(jīng)驗，部分綜合能源服務超前研判設備供給情況與價格走勢，通過框架采購的方式，提前鎖定價格，保證設備供應。
三、幾點建議
一是加強市場分析。市場分析基礎是軟實力，是業(yè)務開展的重要前置環(huán)節(jié)。預計“十四五”后期，國內外形勢更為復雜、市場主體更加多元、客戶需求更加多樣，亟需加強市場分析，明確發(fā)展方向。
二是形成解決方案。提供標準化客戶解決方案，是面向客戶有序實施綜合能源服務、保障服務質量的重要途徑，需充分融合各個細分業(yè)務核心內容，形成面向工業(yè)、建筑、交通、農業(yè)及園區(qū)等五大用戶類型的綜合能源服務解決方案，讓用戶體驗“一體化服務”。
三是明確目標規(guī)劃。參考重點行業(yè)、知名企業(yè)先進做法，結合自身特點設定減碳目標（重點是產(chǎn)業(yè)鏈減排目標），發(fā)布碳中和行動報告/ESG（環(huán)境、社會和治理）報告等，面向社會公眾宣傳綜合能源服務成果，彰顯企業(yè)價值。
四是加強人才培養(yǎng)。2022年6月14日，人社部發(fā)布綜合能源服務員等新職業(yè)信息。綜合能源服務員定義為從事客戶用能情況診斷、綜合能源方案策劃，并組織實施和運維管理的人員。亟需加強綜合能源服務員培養(yǎng)，為行業(yè)長足發(fā)展注入動力。
