中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：儲(chǔ)能賽道炙手可熱，數(shù)萬(wàn)家企業(yè)爭(zhēng)先涌入掘金。
近日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠落戶上海、知名酒企五糧液擬跨界儲(chǔ)能……這只是當(dāng)前儲(chǔ)能賽道火熱的一個(gè)縮影。自2020年以來(lái)，隨著碳中和目標(biāo)的提出，儲(chǔ)能領(lǐng)域跨界、融資、擴(kuò)產(chǎn)等消息此起彼伏。
不過(guò)，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪獲悉，當(dāng)前儲(chǔ)能資產(chǎn)利用率低，價(jià)值有待真正發(fā)揮，商業(yè)模式不健全仍然制約行業(yè)發(fā)展。
在第十一屆儲(chǔ)能?chē)?guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)上，遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍指出，企業(yè)在全國(guó)跑馬圈地，但圈地的多，建設(shè)的少。原因在于現(xiàn)在儲(chǔ)能的價(jià)值創(chuàng)造不明顯，商業(yè)模式不健全。
數(shù)萬(wàn)家企業(yè)搶占布局
無(wú)論是在制造環(huán)節(jié)，還是在終端應(yīng)用市場(chǎng)，爭(zhēng)搶布局儲(chǔ)能已是一種潮流。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，近兩年國(guó)內(nèi)先后已經(jīng)有數(shù)十家企業(yè)跨界儲(chǔ)能，不僅有來(lái)自家電、環(huán)保、科技、食品、教育領(lǐng)域的公司陸續(xù)入局，而且動(dòng)力電池、風(fēng)電和光伏等新能源公司也在提早布局。
特別是在風(fēng)電和光伏領(lǐng)域，晶科能源、晶澳科技、東方日升、阿特斯、天合光能、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技等企業(yè)都在延伸儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，勾勒新的利潤(rùn)增長(zhǎng)曲線。
其中，2021年以來(lái)，晶澳科技推進(jìn)“一體兩翼”戰(zhàn)略，加大了下游光伏應(yīng)用的投入，包括光伏電站、BIPV和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。另外，阿特斯除了擁有光伏一體化布局外，也注重儲(chǔ)能電站開(kāi)發(fā)。2022年，阿特斯儲(chǔ)能系統(tǒng)全年出貨總量1.79GWh，到2023年1月全球儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)備總量約47GWh。
事實(shí)上，伴隨新玩家的不斷涌入，數(shù)萬(wàn)家儲(chǔ)能企業(yè)已然拔地而起。
畢馬威中國(guó)與中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《新型儲(chǔ)能助力能源轉(zhuǎn)型》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”）顯示，2021年之前，我國(guó)每年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)大約在三四千家。隨著儲(chǔ)能行業(yè)的迅速升溫，2022年成立了38294家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2020年新成立儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量的10倍，是2021年的近6倍。
不僅如此，當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)還成為了繼光伏、電動(dòng)汽車(chē)后備受資本青睞的新能源賽道。
《報(bào)告》顯示，2022年儲(chǔ)能行業(yè)融資交易249筆，融資規(guī)模為494億元，融資金額是2019年的16倍。其中，2022年電池企業(yè)融資金額317億元，占儲(chǔ)能行業(yè)整體融資交易金額的64%。
進(jìn)入2023年，仍有不少儲(chǔ)能企業(yè)先后獲得融資。比如，3月，緯景儲(chǔ)能科技有限公司宣布完成A輪融資，融資超6億元，由國(guó)合新力、珠海大橫琴集團(tuán)聯(lián)合領(lǐng)投。本次募資將聚焦于多個(gè)吉瓦級(jí)產(chǎn)能“超G工廠”的建設(shè)。4月，大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)股份有限公司完成超10億元B輪融資，由君聯(lián)資本領(lǐng)投，大連金投、老股東熔拓資本及其他多家投資人跟投。
碳中和的時(shí)代機(jī)遇，撬動(dòng)了萬(wàn)億級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)，當(dāng)前較早進(jìn)場(chǎng)的企業(yè)已嘗到了紅利。
比如，寧德時(shí)代在2022年僅儲(chǔ)能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)就實(shí)現(xiàn)了449.80億元，同比增長(zhǎng)230.16%。被譽(yù)為“儲(chǔ)能第一股”的派能科技2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.19億元，凈利潤(rùn)12.71億元，分別同比增加191.85%和302.13%。
某儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商人士向記者稱(chēng)：“整體來(lái)看，凡是在行業(yè)內(nèi)有一定市場(chǎng)口碑與技術(shù)積累的企業(yè)，2022年都應(yīng)該吃到了市場(chǎng)紅利?！?
火熱的市場(chǎng)背后是國(guó)家和地方層面出臺(tái)的一系列政策的助推，以及新能源配儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用的陸續(xù)發(fā)力。
《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》顯示，2022年，中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目功率規(guī)模首次突破7GW，能量規(guī)模首次突破15GWh，同比增長(zhǎng)率均超過(guò)200%。在儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景（發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)）中，我國(guó)發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)裝機(jī)占比不斷提升，到2022年已達(dá)到82.5%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，發(fā)電側(cè)以新能源配儲(chǔ)應(yīng)用為主，電網(wǎng)側(cè)以獨(dú)立儲(chǔ)能應(yīng)用為主。
田慶軍表示：“儲(chǔ)能已經(jīng)成為繼風(fēng)電、光伏后的第三類(lèi)新能源資產(chǎn)了，開(kāi)發(fā)商在全國(guó)跑馬圈地，不管現(xiàn)在政策如何，大家對(duì)未來(lái)充滿信心。”
資產(chǎn)利用率仍待提高
2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)20余個(gè)省市發(fā)布的新能源配建儲(chǔ)能的相關(guān)政策激發(fā)了儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的熱潮。不過(guò)，由于部分地區(qū)將配套儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目的前置條件，在成本疏導(dǎo)機(jī)制不完善、商業(yè)模式不健全等行業(yè)現(xiàn)實(shí)面前，新能源配置儲(chǔ)能出現(xiàn)了利用率不高、成本難以消化等問(wèn)題。
中國(guó)華能集團(tuán)有限公司發(fā)展管理處副處長(zhǎng)田龍虎指出：“新能源配儲(chǔ)能的問(wèn)題主要有兩方面，一是成本增加，二是資源浪費(fèi)。”
田龍虎解釋?zhuān)瑑?chǔ)能投資會(huì)一定程度上增加新能源項(xiàng)目成本，導(dǎo)致項(xiàng)目收益率被拉低。若以配置10%、兩小時(shí)的儲(chǔ)能，項(xiàng)目投資收益率大概會(huì)降低1%。若配置15%、四小時(shí)的儲(chǔ)能，大概降低收益率3%。現(xiàn)在發(fā)電集團(tuán)建設(shè)新能源，對(duì)收益指標(biāo)要求逐漸放低，基本要求為收益率6%，這種情況下如果降3%根本不能承受。此外，資源浪費(fèi)體現(xiàn)在儲(chǔ)能利用率偏低上，它會(huì)導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象出現(xiàn)。因?yàn)樾履茉磁鋬?chǔ)能不用，就會(huì)購(gòu)買(mǎi)更便宜的產(chǎn)品。
關(guān)于新能源配置儲(chǔ)能利用率偏低的問(wèn)題，國(guó)網(wǎng)山西省電力公司調(diào)控中心水電及新能源處處長(zhǎng)鄒鵬認(rèn)為，關(guān)鍵在于儲(chǔ)能定位，即配置儲(chǔ)能究竟服務(wù)于自己場(chǎng)站，還是服務(wù)于電網(wǎng)。
在鄒鵬看來(lái)，如果新能源配儲(chǔ)能只是定位于服務(wù)自己場(chǎng)站，那可能應(yīng)用場(chǎng)景、時(shí)段內(nèi)的需求有限。如果是服務(wù)于整個(gè)電網(wǎng)的需求，可能空間需求就會(huì)拓展更多。
可喜的是，隨著我國(guó)電力市場(chǎng)機(jī)制改革深化，新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，儲(chǔ)能價(jià)值有望進(jìn)一步發(fā)揮，有利于提升利用效率，各類(lèi)商業(yè)模式也被不斷激活。
2022年6月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，加快了各省新型儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)、中長(zhǎng)期市場(chǎng)的進(jìn)程，可以發(fā)揮電力系統(tǒng)提供靈活性調(diào)節(jié)能力以及支撐電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，有助于打開(kāi)儲(chǔ)能項(xiàng)目更大盈利空間。
以山東省為代表，該省新型儲(chǔ)能首次參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，獨(dú)立儲(chǔ)能可以通過(guò)現(xiàn)貨套利、容量電價(jià)補(bǔ)償和容量租賃獲得收益。但目前各地情況不一，政策落實(shí)仍有一個(gè)過(guò)程。
國(guó)網(wǎng)山東省電力公司電力調(diào)度控制中心計(jì)劃處副處長(zhǎng)張國(guó)強(qiáng)表示，山東獨(dú)立儲(chǔ)能的信息已接入調(diào)度平臺(tái)。同時(shí)，存量新能源側(cè)配置儲(chǔ)能達(dá)到調(diào)用條件要進(jìn)行一些技術(shù)上的調(diào)整。這也意味著，更多儲(chǔ)能價(jià)值將在電網(wǎng)調(diào)度過(guò)程中得以體現(xiàn)。
田龍虎建議，多發(fā)揮電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站的作用，將它作為儲(chǔ)能電站發(fā)展的主要方向。另外，要推動(dòng)電源側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，盡快改造或?qū)崿F(xiàn)獨(dú)立市場(chǎng)地位，推動(dòng)儲(chǔ)能真正參與到市場(chǎng)交易中來(lái)，才能提高利用率，為電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)服務(wù)。
田龍虎還建議，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)加強(qiáng)規(guī)劃，要發(fā)揮電網(wǎng)公司平臺(tái)作用?！半娋W(wǎng)公司更了解電網(wǎng)需求，知道真正需要建設(shè)儲(chǔ)能電站的節(jié)點(diǎn)，知道哪里是儲(chǔ)能利用率高的地方，只有選點(diǎn)正確的儲(chǔ)能電站才能更好發(fā)揮作用。另外，還可以加強(qiáng)現(xiàn)貨市場(chǎng)研究，包括如何準(zhǔn)確地評(píng)估電站的收益等，這將利于社會(huì)資本更好地進(jìn)行投資決策?！?
