中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：從政策端和產(chǎn)業(yè)端的動(dòng)向中，均能看到業(yè)界正在密集加速布局儲(chǔ)能，整個(gè)市場(chǎng)已臨近爆發(fā)的“奇點(diǎn)”。
4月12日，國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》。其中提出，抓好《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》的組織實(shí)施，建立規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)項(xiàng)目庫(kù)。加快攻關(guān)新型儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)和綠氫制儲(chǔ)運(yùn)用技術(shù)，推動(dòng)儲(chǔ)能、氫能規(guī)?；瘧?yīng)用。
二級(jí)市場(chǎng)聞風(fēng)而起，今天儲(chǔ)能概念股中雅博股份漲停，東旭藍(lán)天、澤宇智能漲超5%，英杰電氣、科遠(yuǎn)智慧、協(xié)鑫能科、金盤科技等跟漲。
產(chǎn)業(yè)端的動(dòng)作此前已開始密集啟動(dòng)。特斯拉4月9日宣布將在上海新建儲(chǔ)能“超級(jí)工廠”，從規(guī)模來看，這是目前國(guó)內(nèi)最大的儲(chǔ)能工廠項(xiàng)目。4月7日，遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源都發(fā)布了新一代315Ah儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品。往前三天，鵬輝能源發(fā)布兩則公告，均涉及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)，合計(jì)涉及資金73億元。
從政策端和產(chǎn)業(yè)端的動(dòng)向中，均能看到業(yè)界正在密集加速布局儲(chǔ)能，整個(gè)市場(chǎng)已臨近爆發(fā)的“奇點(diǎn)”?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者就此采訪了多位一級(jí)市場(chǎng)投資人和從業(yè)者，受訪人士普遍認(rèn)為，大規(guī)模的項(xiàng)目落地將推動(dòng)國(guó)內(nèi)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)生全面飛躍，同時(shí)也帶來新的投資機(jī)會(huì)。
▌?dòng)心男┬碌耐顿Y機(jī)會(huì)？
盈科資本合伙人曹吉表示，首先關(guān)注到的是結(jié)構(gòu)化的供需錯(cuò)配。目前國(guó)內(nèi)低端供給過剩，高端供給不足。比如儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)都要求是280Ah電芯，但事實(shí)上目前有280Ah電芯量產(chǎn)能力的公司只有幾家，比如寧德時(shí)代、瑞浦、海辰、海基、億緯鋰能、鵬輝、贛豐鋰業(yè)。合計(jì)的280Ah產(chǎn)能只有26GWh，而國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)能2022年的需求就達(dá)到了40GWh，2023年預(yù)計(jì)要到70GWh。從這個(gè)需求來說，280Ah電芯現(xiàn)在處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，短期內(nèi)可以重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的高端電芯研發(fā)生產(chǎn)能力。
在技術(shù)迭代之外，華興新經(jīng)濟(jì)基金投資副總裁任思蒙表示，市場(chǎng)需求上的差異也是企業(yè)的機(jī)會(huì)。不同于動(dòng)力電池，儲(chǔ)能對(duì)能量密度的要求并沒有太高，但在安全性和循環(huán)壽命上比車載動(dòng)力電池更為嚴(yán)格。在這個(gè)場(chǎng)景下，他認(rèn)為鈉電池對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)是個(gè)不錯(cuò)的方向。
因?yàn)殁c電池本身能量密度低，不適合應(yīng)用在動(dòng)力電池領(lǐng)域。但它具有成本優(yōu)勢(shì)，且相對(duì)成熟，對(duì)于儲(chǔ)能這種需要控制成本又不追求高能量密度的場(chǎng)景很友好，未來有機(jī)會(huì)在儲(chǔ)能市場(chǎng)上占據(jù)一定的份額。
任思蒙還表示，未來跑出來的儲(chǔ)能企業(yè)不會(huì)一味堆砌產(chǎn)能，這種企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力有限。未來的機(jī)會(huì)更多是在電池選型、電池設(shè)計(jì)、儲(chǔ)能系統(tǒng)構(gòu)型乃至介入到上游電池材料研發(fā)、能做出差異化和有獨(dú)創(chuàng)性的企業(yè)。
曹吉也認(rèn)為，儲(chǔ)能電芯始終向著降低用電成本方向發(fā)展，單體電芯容量大型化是趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力主要在于成本控制力。這包括了幾個(gè)方面：一是通過改進(jìn)工藝，降低材料成本；二是提升電池循環(huán)壽命，進(jìn)一步降低電池度電成本；三是布局上游正極和負(fù)極材料，形成規(guī)?；a(chǎn)能，提升材料成本控制能力。
▌儲(chǔ)能賽道或已出現(xiàn)分化趨勢(shì)
關(guān)注早期的投資人則把注意力放在新型儲(chǔ)能方向上。昌科金執(zhí)行總經(jīng)理郭爽對(duì)記者表示，現(xiàn)在的電化學(xué)儲(chǔ)能還是受限于充放電周期，而且電芯數(shù)量增加帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)成本以及安全隱患，是呈幾何指數(shù)級(jí)上升的。通過新型儲(chǔ)能的方式，來提供更多的解決方案也是機(jī)會(huì)所在。
此外，郭爽還提到，現(xiàn)在已經(jīng)在看的有抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能以及超級(jí)電容儲(chǔ)能等，這些技術(shù)在性能上具有更大優(yōu)勢(shì)，例如更高的能量密度或更長(zhǎng)的壽命，隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，這些新型儲(chǔ)能技術(shù)的成本如果能夠降低到商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的程度，有望成為下一個(gè)風(fēng)口。
他說，在已看的不少項(xiàng)目中其中有的已經(jīng)接近量產(chǎn)，下游廠商也挺感興趣的。不過這些方向有的受限于外部環(huán)境條件，有的成本居高不下，還需要驗(yàn)證更多的商業(yè)化路徑，在未來才有機(jī)會(huì)大規(guī)模推廣開來。
在一線從業(yè)者看來，儲(chǔ)能賽道已經(jīng)出現(xiàn)了分化趨勢(shì)。某產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略投資總監(jiān)林瑋對(duì)記者表示，一方面是頭部的一些企業(yè)，產(chǎn)品還在持續(xù)熱銷，尤其是賣到海外的，現(xiàn)金流好，自我造血能力更強(qiáng)，這類企業(yè)接下來仍然會(huì)獲得不錯(cuò)發(fā)展。但像一些拿示范工程類訂單的，總體訂單數(shù)量不多，只能靠融資過活，這種后續(xù)就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
其進(jìn)一步展望，中期來看，碳酸鋰降價(jià)和鋰電成本的下降，或是刺激儲(chǔ)能接下來發(fā)展的關(guān)鍵原因。“因?yàn)槌杀鞠聛砹?，?jīng)濟(jì)性更好了。但需求的激發(fā)要真正能在市場(chǎng)上表現(xiàn)出來，還需要一定時(shí)間，可能要到今年底或明年才能看到?！?
