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林伯強(qiáng)（嘉庚創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究員，廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)）
自2020年6月以來(lái)，多晶硅價(jià)格從6萬(wàn)元/噸左右開始大幅上漲，至2022年9月左右到達(dá)頂峰，2022年8-10月成交均價(jià)在29.5萬(wàn)元/噸。硅料價(jià)格處在十年來(lái)的最高水平。多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料，其價(jià)格高漲也帶動(dòng)了中游電池片、組件價(jià)格的上調(diào)以及下游光伏發(fā)電系統(tǒng)投資建設(shè)進(jìn)程的停滯，給行業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)不利影響。不斷高漲的價(jià)格反映出產(chǎn)品市場(chǎng)存在需求持續(xù)旺盛和產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足的問(wèn)題。由此導(dǎo)致的階段性供需關(guān)系失衡是多晶硅價(jià)格攀升的一個(gè)重要原因。
伴隨著光伏發(fā)電成本進(jìn)入平價(jià)期和各國(guó)應(yīng)用清潔能源步伐的加快，全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)超預(yù)期。國(guó)內(nèi)方面：2021年中央首次提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。相關(guān)頂層目標(biāo)和利好政策的不斷出臺(tái)和持續(xù)加碼，為光伏行業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展機(jī)遇。分布式光伏整縣推進(jìn)和“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”項(xiàng)目發(fā)展勢(shì)頭良好，包括中石化、中國(guó)燃?xì)狻⒋蟊娖囋趦?nèi)的眾多企業(yè)跨界入局分布式光伏等行業(yè)。多晶硅處于行業(yè)上游，市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年多晶硅的全球年均需求量將超過(guò)70萬(wàn)噸。
光伏發(fā)電低成本、低碳的特點(diǎn)，吸引了全世界范圍內(nèi)尋求能源清潔轉(zhuǎn)型的國(guó)家的目光。我國(guó)光伏產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)力在全球范圍內(nèi)較強(qiáng)，這得益于完善的配套環(huán)境、相對(duì)低廉的要素成本以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)。國(guó)際能源署2022年7月發(fā)布的最新報(bào)告《光伏全球供應(yīng)鏈特別報(bào)告》中表示，按照在建產(chǎn)能預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)多晶硅、硅片在全球范圍的份額將會(huì)高達(dá)95％。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持在世界范圍的主導(dǎo)地位。此外，隨著歐美市場(chǎng)新能源加速替代傳統(tǒng)能源，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及出口量已經(jīng)站穩(wěn)世界前排位置。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2023年1-2月，全國(guó)多晶硅、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)60%，晶硅電池產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)超過(guò)156%。
相較于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，硅料行業(yè)技術(shù)壁壘高、投資周期長(zhǎng)，具有高門檻高收益特征。在2020年多晶硅產(chǎn)品高利潤(rùn)的吸引下，眾多老牌多晶硅企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)，多家企業(yè)也投建產(chǎn)能進(jìn)入硅料行業(yè)。但是，硅料的擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，大量產(chǎn)能要到2022年底或2023年才能實(shí)現(xiàn)釋放。另外，大型硅片企業(yè)通常會(huì)簽訂硅料長(zhǎng)單以確保原材料的充足供應(yīng)。但是市場(chǎng)中剩余硅料不足，進(jìn)一步推高了硅料價(jià)格。2022年6月的硅料大廠事故集中檢修，以及夏季高溫、限電等因素加劇了硅料供應(yīng)緊缺。多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張周期慢于下游硅片環(huán)節(jié)的投產(chǎn)速度，出現(xiàn)了時(shí)間錯(cuò)配。供給跟不上持續(xù)高漲的需求，造成了階段性的供需失衡。這體現(xiàn)出光伏產(chǎn)業(yè)鏈存在彈性不足、協(xié)同效應(yīng)弱的問(wèn)題。這限制了當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性，也阻礙了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
國(guó)際光伏貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，貿(mào)易壁壘形式趨于多樣化也是推高多晶硅價(jià)格的重要原因。全球疫情沖擊、部分企業(yè)炒作哄抬價(jià)格、個(gè)別從業(yè)者囤積居奇也是因素之一。在價(jià)格上漲時(shí)，投機(jī)可以放大需求，扭曲供需關(guān)系，不利于行業(yè)健康發(fā)展。
為規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年下半年，工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》（下稱《通知》），與多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位進(jìn)行了約談。三部門對(duì)多晶硅價(jià)格存在投機(jī)炒作等哄抬價(jià)格行為的定調(diào)，對(duì)企業(yè)深入開展自查自糾，自覺(jué)規(guī)范銷售行為的要求都意味著價(jià)格見頂信號(hào)進(jìn)一步清晰。自監(jiān)管介入后，多晶硅漲價(jià)幅度開始明顯收窄，上漲動(dòng)能減弱，價(jià)格區(qū)間已逐漸平穩(wěn)。
另外，硅料行業(yè)跟銅、鋁等其他行業(yè)一樣也有周期。隨著2022年底以來(lái)多晶硅供應(yīng)增量的加大，硅料產(chǎn)能釋放已經(jīng)帶動(dòng)多晶硅價(jià)格松動(dòng)，價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)，供應(yīng)緊缺局勢(shì)得到緩解。2022年硅價(jià)沖高后開始回落，其中2022年上半年9月左右到達(dá)頂峰，第四季度開始多晶硅價(jià)格呈下降走勢(shì)。根據(jù)工信部最新消息，截至2023年2月底，硅料、組件等價(jià)格穩(wěn)中有降。然而，預(yù)計(jì)2023年擴(kuò)建產(chǎn)能增量會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需求增量，硅料產(chǎn)能持續(xù)爬坡背景下，市場(chǎng)可能出現(xiàn)供過(guò)于求，屆時(shí)價(jià)格可能將進(jìn)一步大幅下降。
總之，對(duì)于光伏行業(yè)的監(jiān)管力度確實(shí)需要加大，以進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。然而，各地地方政府有自己的利益點(diǎn)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門是否如實(shí)完全依照《通知》要求加強(qiáng)監(jiān)督和管理工作，還需要進(jìn)一步觀察和判斷。因此，中央需要部署和不斷強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法工作力度，可以參照煤炭?jī)r(jià)格管控辦法，嚴(yán)厲打擊哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。
更重要的是，政府還需要著眼大局和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，引導(dǎo)光伏行業(yè)將注意力放在促進(jìn)可持續(xù)增長(zhǎng)和提升產(chǎn)品附加值或性價(jià)比的重心上，從而促使企業(yè)靜下心來(lái)，夯實(shí)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和提高周期波動(dòng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，這有利于穩(wěn)定市場(chǎng)，引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展。
