中國儲能網(wǎng)訊：2020年前后，在《巴黎協(xié)定》等世界性氣候與環(huán)境治理共識，以及低油價導(dǎo)致石油公司大幅削減投資等因素的共同作用下，bp、殼牌、道達(dá)爾能源、Equinor（挪威國家石油公司）、?？松梨?、雪佛龍等國際石油公司在對待能源轉(zhuǎn)型的態(tài)度上呈現(xiàn)出明顯的差異化發(fā)展趨勢。
一方面，bp、殼牌、道達(dá)爾能源和Equinor等歐洲石油巨頭計劃采取較激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，認(rèn)為世界油氣需求將逐年減少，“去碳化”和“電氣化”是未來能源發(fā)展的明確方向，石油公司必須向“大能源”企業(yè)轉(zhuǎn)型。其中，bp提出力爭在2050年前實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，在持續(xù)降低公司石油和天然氣生產(chǎn)產(chǎn)生的碳排放的同時，增加對非石油和天然氣業(yè)務(wù)的投資比例；殼牌則堅持執(zhí)行“壓油、增氣、拓綠”戰(zhàn)略，也計劃購買更多在可再生能源領(lǐng)域擁有專長的技術(shù)公司，將電力等融入公司的新商業(yè)模式。
另一方面，?？松梨诤脱┓瘕埖让绹途揞^則認(rèn)為，疫情是石油大周期中的短波動，后疫情時代需求將延續(xù)增長態(tài)勢，且達(dá)峰至少還需要10~15年，石油需求市場長期向好，因此采取了以“去碳化”為主的相對保守的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。其中，雪佛龍在穩(wěn)定主業(yè)、持續(xù)降低生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上，采取多種措施實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的低碳化，包括強(qiáng)化碳捕集與封存等技術(shù)研發(fā)、剝離高碳的油砂資產(chǎn)等。
能源轉(zhuǎn)型認(rèn)識出現(xiàn)新變化
然而，2022年地緣政治沖突導(dǎo)致歐洲油氣地緣風(fēng)險持續(xù)惡化，對近中期世界能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，也使國際石油公司對能源轉(zhuǎn)型的認(rèn)識出現(xiàn)新變化。
第一，雖然新能源近十年發(fā)展較迅速，但石油和天然氣仍是全球社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中無可爭議的主力能源，保障能源供給安全的地位短期內(nèi)難以撼動。
以歐洲地區(qū)為例，為滿足地緣政治沖突下的能源市場需求，2022年不得不通過在全球范圍內(nèi)大量采購液化天然氣（LNG）保障能源供給安全。根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲的統(tǒng)計，2022年歐洲LNG進(jìn)口量高達(dá)1.23億噸，與2021年相比，增幅高達(dá)64%，同時推動歐洲氣價持續(xù)高位運行，導(dǎo)致2022年荷蘭TTF中心天然氣均價為37.08美元/百萬英熱單位，與2021年15.8美元/百萬英熱單位的均價相比上漲了135％，與2020年3.12美元/百萬英熱單位的均價相比上漲了1088％。
第二，地緣風(fēng)險下的國際油價高位波動，為國際石油公司傳統(tǒng)油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)帶來豐厚的利潤。
2022年，地緣政治沖突疊加前期上游投資不足等因素，推動WTI和布倫特現(xiàn)貨均價分別達(dá)到94.9美元/桶和100.9美元/桶，均處于近30年最高價格區(qū)間，并使各大國際石油公司獲得巨額回報。其中，埃克森美孚公布2022年凈利潤為560億美元，不僅創(chuàng)下了公司紀(jì)錄，而且達(dá)到了美歐石油公司的歷史新高；雪佛龍2022年凈利潤激增至365億美元，遠(yuǎn)高于2021年的156億美元；bp公布數(shù)據(jù)顯示，2022年凈利潤為276.5億美元，大幅高于2021年128.1億美元的凈利潤；殼牌則披露，2022年凈利潤高達(dá)398.7億美元，是2021年192.9億美元凈利潤的兩倍以上，也是其115年公司歷史上的最高水平。
第三，從中長期來看，發(fā)展新能源是部分國家和地區(qū)抵御油氣地緣風(fēng)險的最終途徑。
考慮到地緣風(fēng)險和氣候變化等因素制約區(qū)域能源供給安全，嚴(yán)重影響實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融市場穩(wěn)定，部分油氣進(jìn)口國家和地區(qū)擬通過大力扶持氫能、核能、地?zé)?、電動汽車等具有比較優(yōu)勢的本國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在擺脫對單一來源進(jìn)口化石能源依賴的同時，進(jìn)一步鞏固實現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的雄心，也將推動國際石油公司加快探索能源轉(zhuǎn)型。此外，在地緣政治沖突導(dǎo)致的歐洲油氣地緣風(fēng)險中，部分國際石油公司被迫退出俄羅斯上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，雖然損失慘重，但客觀上也推動了他們加快發(fā)展新能源。其中，bp在剝離其在俄羅斯國家石油公司和其他企業(yè)的股份后，既損失了公司約1/3的石油和天然氣產(chǎn)量，又損失了約150億美元的資產(chǎn)價值；殼牌報告顯示，退出與俄羅斯天然氣工業(yè)公司合作的薩哈林2期LNG項目，損失了39億美元。
能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略呈趨同發(fā)展態(tài)勢
基于以上認(rèn)識，國際石油公司已逐步有針對性地對自身能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，在整體上呈現(xiàn)趨同發(fā)展態(tài)勢。
首先，部分歐洲石油巨頭重新聚焦石油和天然氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，計劃提升或保持公司油氣產(chǎn)量。
以bp為例，其在近期發(fā)布的新一期2030年前公司戰(zhàn)略報告中提出，將把前一期報告中降低上游油氣產(chǎn)量40%的削減計劃修改為25%，也就是將2030年公司石油和天然氣總產(chǎn)量恢復(fù)至200萬桶油當(dāng)量/日；同時，為保證該產(chǎn)量目標(biāo)的實現(xiàn)，該公司還計劃在2030年前對上游油氣業(yè)務(wù)增加80億美元的投資。殼牌首席執(zhí)行官瓦埃爾·薩萬在3月初接受美國《紐約時報》采訪時也表示，“未來很長一段時間內(nèi)，世界都需要石油和天然氣，因此削減油氣產(chǎn)量是不明智的”。?？松梨谟媱?，2027年將油氣產(chǎn)量增加50萬桶油當(dāng)量/日，2030年將油氣產(chǎn)量增加100萬桶油當(dāng)量/日。雪佛龍計劃，2027年前油氣產(chǎn)量每年實現(xiàn)3%的增長。
其次，部分歐洲石油巨頭適度放寬碳減排計劃。
從碳減排角度看，與歐洲石油巨頭相比，?？松梨诤脱┓瘕堖@兩大美國石油巨頭缺乏明確的碳減排承諾和清晰的時間安排。而在本輪油氣地緣風(fēng)險下，bp將之前計劃在范圍3內(nèi)于2019年碳排放基數(shù)上減排35%~40%的2030年目標(biāo)大幅降至20%~30%，但保持2050年范圍1、2和3的凈零排放承諾不變。（范圍1：企業(yè)內(nèi)部的溫室氣體直接排放；范圍2：企業(yè)外購的電力和蒸汽生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的溫室氣體間接排放；范圍3：核算生命周期全過程的碳排放，除了范圍1和2，還包含原料供應(yīng)鏈生產(chǎn)等產(chǎn)生的其他溫室氣體間接排放）
再次，歐洲石油巨頭進(jìn)一步加大非化石能源業(yè)務(wù)投資力度，美國石油巨頭計劃“迎頭趕上”。
在歐洲地區(qū)，雖然2022年油氣上游業(yè)務(wù)獲得了高額回報，但石油公司未來中長期能源轉(zhuǎn)型發(fā)展措施仍在增加。其中，bp計劃在電動汽車充電、生物質(zhì)能和氫能領(lǐng)域增加180億美元的投資，希望到2030年實現(xiàn)50萬~70萬噸/年的綠氫產(chǎn)量目標(biāo)，以及實現(xiàn)17萬桶油當(dāng)量/日的生物質(zhì)能產(chǎn)量目標(biāo)。道達(dá)爾能源則表示，將加大對可再生能源的投資力度，計劃在2023年160億~180億美元的投資中拿出50億美元投資非化石能源業(yè)務(wù)，其力度在所有國際石油公司中排名第一。
而在美國，雖然?？松梨诤脱┓瘕堅诳稍偕茉吹确腔茉礃I(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資熱情弱于歐洲石油巨頭，但受拜登政府出臺通貨膨脹削減法案等因素的推動，2022年來他們也呈現(xiàn)出“迎頭趕上”的較強(qiáng)意愿。其中，雪佛龍計劃未來8年投入100億美元用于可再生燃料、氫能和碳捕集、利用與封存（CCUS）等業(yè)務(wù)，目標(biāo)是2030年將可再生燃料總產(chǎn)能提升至10萬桶油當(dāng)量/日，將可再生天然氣和生物柴油產(chǎn)量分別提升至120萬立方米/日和5萬桶/日。?？松梨趧t計劃將2027年的低碳預(yù)算提升至公司總投資水平的25%，并計劃將2030年可再生燃料總產(chǎn)能提升至20萬桶油當(dāng)量/日。
（作者單位：中國石化石勘院戰(zhàn)略規(guī)劃所）
