中國儲能網(wǎng)訊：“2019年，中國光伏產(chǎn)業(yè)都在給玻璃‘打工’；2020-2022年，全行業(yè)給硅料‘打工’，2023年全行業(yè)估計要給逆變器‘打工’?！?由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“2023光伏發(fā)電項目經(jīng)濟性分析論壇”上，與會人士戲稱中國光伏行業(yè)近三年的變化。
2022年，我國光伏行業(yè)取得了前所未有的成績，新增裝機87.41吉瓦，同比大幅增長59.3%，增速提高了45個百分點。“喜悅之余我們應(yīng)該看到，我國光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了多輪大起大落，整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈還未理順。”上述與會人士指出。
產(chǎn)業(yè)鏈尚未理順，全球競爭加劇，展望2023年的中國光伏行業(yè)，危與機、興與考、攻與守，中國光伏行業(yè)需在穩(wěn)與進中蹚出一條高質(zhì)量發(fā)展的路。
內(nèi)部掣肘：產(chǎn)業(yè)鏈未理順
現(xiàn)階段，新能源所謂的“平價”上網(wǎng)，并不是真正意義上的“平價”，仍然需要通過降本增效的方式，降低新能源發(fā)電項目的建設(shè)成本。
光伏供應(yīng)鏈發(fā)展與下游電站投資的矛盾突出，即為本次會議聚焦的主題之一。
據(jù)了解，光伏電站降成本依靠于供應(yīng)鏈的發(fā)展?？v觀近十年光伏供應(yīng)鏈的發(fā)展，系統(tǒng)投資中最大的成本單元為光伏設(shè)備，包括了光伏組件、逆變器、匯流箱、箱變、電纜、電氣設(shè)備等，約占總投資的65%左右，組件約占系統(tǒng)投資的45%。
從2020年下半年到2022年11月，組件價格一路攀升，大部分時段維持在2元/瓦左右，超過了多數(shù)投資企業(yè)的預(yù)期。
中國華能集團有限公司新能源事業(yè)部副主任張曉朝在會上表示，供需矛盾是一個永恒的系統(tǒng)問題，大家在不停地找均衡點。上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商要利潤，下游投資商要回報，兩者均衡比較難?！?022年整個組件價格高漲，回報收益一再壓價，這時候是追求量還是追求質(zhì)成為主要矛盾。比如回報率低于6%且高于融資利潤的2%、3%都可以投，但上游供應(yīng)鏈、投資中的非技術(shù)成本都在增加，而且增加的幅度很大，從模型上講，已算不過‘經(jīng)濟賬’，2023年年初已叫停了部分投資。”
光伏增量市場的巨大發(fā)展，也給產(chǎn)業(yè)鏈帶來沖擊。上海華能電子商務(wù)有限公司光伏事業(yè)部總經(jīng)理王楓表示，光伏領(lǐng)域還有很多環(huán)節(jié)受制于國外，在2023年可能會面臨一些問題。“第一是去年就已經(jīng)出現(xiàn)的逆變器芯片RGBT短缺，今年這種短缺還會加劇。第二是EVA和POE，這些原材料50%有賴進口。第三是電化學(xué)儲能，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格降低后，投資者熱情高漲，也會帶動儲能方面的應(yīng)用，供給可能會出現(xiàn)瓶頸?！?
產(chǎn)業(yè)配套：光儲呼吁市場
2022年，各地大力發(fā)展“新能源+儲能”。截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。與會人士就“光伏＋儲能”推廣應(yīng)用的“最后一公里”進行了討論，呼吁以市場化機制促進行業(yè)高效發(fā)展。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱中電聯(lián)）去年11月發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調(diào)研報告》顯示，新能源配儲能存在利用率低，新能源配儲能規(guī)模、型式?jīng)]有進行科學(xué)論證，新型儲能成本較高，缺乏疏導(dǎo)渠道，新型儲能商業(yè)模式、電價機制有待進一步完善，新型儲能安全管理仍需加強，新型儲能運維難度大的問題。
國家電力投資集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部副主任李鵬認為，目前，“光伏+儲能”如果僅靠行政命令去強配，最后的結(jié)果很可能會造成巨大的投資浪費?！爸挥猩钊敫母镫娏w制，建立全面覆蓋、公平開放、交易自由的電力體制，儲能才能建立新的商業(yè)模式，基于此，‘光伏+儲能’的投資模式也就能很快發(fā)展起來?！?
從技術(shù)路線層面來看，目前，電化學(xué)儲能項目平均利用率為10%左右，而且電化學(xué)儲能電池會隨時間衰減，效率隨之下降，平均6-8年或全面更換一次。
“當前光伏并不適合大規(guī)模配儲。當前所有資金瘋狂涌入電池環(huán)節(jié)，但是電池相關(guān)材料又屬于稀有資源，需有效控制使用。電化學(xué)電池最好的應(yīng)用場景，應(yīng)當是在微電網(wǎng)、配電網(wǎng)和終端客戶上。如果僅發(fā)揮其對大電網(wǎng)的調(diào)節(jié)作用，是對社會資源的一種浪費。從電力市場交易層面來看，波動性電源配適當?shù)膬δ芸梢垣@得更多的參與市場交易的機會，有利益提升才能提高配儲的主動性、積極性?！睆垥猿f。
中電聯(lián)在報告中亦建議，各地方要加快完善儲能電站參與電力市場相關(guān)配套政策及實施細則，保障新型儲能更好地融入電力市場。通過價格信號激勵市場主體自發(fā)配置儲能資源，引導(dǎo)社會資本參與新型儲能建設(shè)。
外部挑戰(zhàn)：全球競爭加劇
相比前幾年中國光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場上的高歌猛進，近兩年國際市場上最大的變數(shù)在于，歐美開始重塑產(chǎn)業(yè)鏈，光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭加劇。
3月28日，中國機電產(chǎn)品進出口商會對外發(fā)布《中國光伏產(chǎn)業(yè)對外發(fā)展白皮書》，白皮書顯示，2022年我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長，硅片、電池片、組件等合計出口額突破500億美元，同比增長72.9%；組件出口量約154.5吉瓦，同比增長53.8%。
“國際市場接下來還會像過去一樣風(fēng)生水起嗎？不好講?！迸c會專家指出，“如果國際市場受創(chuàng)，國內(nèi)市場又大幅波動，會否再次上演2012年中國光伏產(chǎn)業(yè)的‘至暗時刻’？”
2012年的中國光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)焦外困。彼時，歐美針對中國光伏產(chǎn)品開展了多輪直接或間接的反傾銷反補貼調(diào)查，中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多次雙反調(diào)查和關(guān)稅圍剿。國內(nèi)市場方面，企業(yè)盲目跟風(fēng)上馬，供需進一步失衡，90%以上的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)。
十年蝶變，憑借技術(shù)迭代帶來的優(yōu)勢，我國光伏進入新的歷史發(fā)展時期。然而近兩年，海外光伏市場環(huán)境正變得越發(fā)復(fù)雜，我國光伏企業(yè)拓展海外市場困難增加。貿(mào)易壁壘和扶持本土企業(yè)，是海外國家發(fā)展本國制造業(yè)的“組合拳”。
美國去年通過了《通脹削減法案》，該法案為使用美國制造設(shè)備的可再生能源發(fā)電項目提供稅收抵免，此舉旨在吸引全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至美國，助力“制造業(yè)回流”；歐盟通過成立太陽能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，助力歐盟至2025年的太陽能光伏年產(chǎn)能達到30吉瓦；印度通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵計劃，補貼扶持國內(nèi)制造商，可帶來近9400億印度盧比的直接投資。
為重構(gòu)光伏產(chǎn)業(yè)鏈爭取時間，當?shù)貢r間2022年12月2日，美國商務(wù)部發(fā)布針對光伏電池和組件的反規(guī)避調(diào)查初裁決定，涉及隆基、天合光能、阿特斯、比亞迪4家中國企業(yè)。最終調(diào)查結(jié)果預(yù)計將在今年5月公布。
白皮書也稱，未來光伏外貿(mào)形勢愈加嚴峻復(fù)雜，貿(mào)易摩擦或?qū)⒃俅紊壐陌?，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制之外，“人權(quán)”“低碳認證”“能效標簽”“可持續(xù)發(fā)展”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高要求。
隨著海外產(chǎn)能擴建，中國光伏行業(yè)協(xié)會公開預(yù)測，未來5年，印度、美國和東盟等國家硅片產(chǎn)能將增加近五倍，到2027年多晶硅和太陽能電池產(chǎn)能可能會翻一番。中國產(chǎn)能占比從2021年的80%-95%或?qū)⒔抵?027年的75%-90%，產(chǎn)量占比從2021年的75%-90%或?qū)⒔抵?027年的60%-75%?！叭虍a(chǎn)能過剩的結(jié)果有可能導(dǎo)致中國光伏制造開工率大幅下降，當然，也有可能引發(fā)激烈的價格競爭，投資者取消擴產(chǎn)項目?！?
展望期待：年增1億千瓦？
展望2023年的中國光伏行業(yè)，業(yè)內(nèi)普遍樂觀預(yù)計光伏市場的加速模式將延續(xù)，有機構(gòu)預(yù)測今年新增裝機預(yù)計實現(xiàn)85-100吉瓦。中國光伏行業(yè)預(yù)計2023中國光伏新增95-120吉瓦。
中國長江三峽集團有限公司戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心首席專業(yè)師董秀芬預(yù)測，第一批基地要求光伏按照一定的比例并網(wǎng)，各省發(fā)布的各類指標內(nèi)項目按比例并網(wǎng)，疊加分布式項目延續(xù)今年的發(fā)展勢頭，保持一定的裝機規(guī)模。預(yù)計2023年底，光伏預(yù)計新增裝機容量1億千瓦左右。
國網(wǎng)能源研究院有限公司新能源與統(tǒng)計研究所所長李瓊慧也給出了樂觀預(yù)期，在“十四五”期間，我國每年新增風(fēng)光規(guī)模達到1億千瓦可能問題不大?！暗荒芙o出這樣一個抽象的概念，受邊界條件影響，需要每年根據(jù)實際情況測算?！?
由于統(tǒng)計口徑差異的原因，2023年全國光伏裝機容量不好確定，比如大基地的外送工程從規(guī)劃、審批、建設(shè)到投運，至少需要三到五年時間。張曉朝認為，大基地的新能源送出還需要配套一定的火電，也存在一定的時間滯后，光伏新增裝機規(guī)模不等同于并網(wǎng)規(guī)模，其中也涉及到統(tǒng)計口徑的問題。
在李鵬看來，今年大基地的開工量比去年要高，至于高多少，需要辯證地看待，有以下影響因素?！耙皇谴蠡厝绻麊渭兺馑凸夥ǖ赖睦寐首疃酁?700-1800小時，經(jīng)濟性不足，必須跟其他能源互補。二是今年組件價格下降，價格和并網(wǎng)政策也有待明確，項目投資的邊界條件存在不確定性。三是今年估計有更大規(guī)模的新能源電量進入市場交易，項目投資模型會發(fā)生很大變化。”
總體而言，除了組件價格的下降是正面因素，上述其他影響因素在技術(shù)上很難改變。李鵬進一步指出，“如果光伏還是大電網(wǎng)消納，即使今年新增150吉瓦、200吉瓦，明年要么大規(guī)模棄光，要么大規(guī)模裝機下滑。如果把電網(wǎng)消納這一部分作為行業(yè)發(fā)展的基本盤，那么基本盤之外的增量一定要去擴展‘光伏+產(chǎn)業(yè)’就地消納的路徑。只有打通‘光伏+產(chǎn)業(yè)’和源網(wǎng)荷儲的鏈條，我國光伏裝機規(guī)模才能更上一個臺階，達到樂觀預(yù)期的150甚至200吉瓦/年。如果還是依賴大電網(wǎng)的消納能力，從長期平均值來看，恐怕100吉瓦是天花板，甚至持續(xù)下去這一目標都很難達到。說到底，有沒有天花板取決于我們自己。”
