中國儲能網(wǎng)訊：從1992年到2022年整整30年間，中國新能源汽車由零到一，由小到大，由弱到強。這其中，離不開工程技術(shù)人員發(fā)明創(chuàng)造和科研攻關(guān)，離不開企業(yè)家的冒險精神和強烈事業(yè)心，也離不開政府的政策支持和持續(xù)不斷地優(yōu)化市場環(huán)境，更離不開消費者環(huán)保意識不斷提高的社會責任擔當。本文梳理了中國新能源汽車30年發(fā)展脈絡(luò)，總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，并對未來發(fā)展提出思考。
我國新能源汽車發(fā)展的四個階段
1．第一階段（1992～2006年）：以科研攻關(guān)項目為主的探索階段，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)培育。
上世紀90年代，我國開始著力探索能夠成為世界汽車大國的跨越式發(fā)展道路，從“八五”到“十一五”，用連續(xù)4個“五年計劃”推進電動汽車研究，制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，逐步形成政產(chǎn)學研協(xié)作機制。到“十一五”末期，建成15個國家重點試驗室和工程技術(shù)研究中心，形成電動汽車研發(fā)平臺48個，目錄公告新能源汽車350余款，初步形成15萬輛電動汽車整車和關(guān)鍵零部件生產(chǎn)能力。
2．第二階段（2007～2017年）：示范運營階段，產(chǎn)業(yè)進入導(dǎo)入期。
2014年5月，習近平總書記在上汽考察時提出“發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路”，為新能源汽車發(fā)展指明方向。這一階段，示范運營成效顯著，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)蓬勃發(fā)展。2015年我國新能源汽車銷量突破33萬輛，占全球銷量近60％，成為全球最大的新能源汽車市場。2003年，比亞迪開啟在新能源汽車領(lǐng)域的持續(xù)耕耘。2009年成立的北汽新能源，是國內(nèi)首家新能源汽車股份制公司和首家新能源汽車上市公司，曾連續(xù)7年位居我國純電動汽車銷量第一。
3．第三階段（2017～2020年）：市場化發(fā)展和對外開放階段，產(chǎn)業(yè)進入快速成長期。
2018年我國新能源汽車銷量首次突破100萬輛，2020年底保有量超過492萬輛。以上汽通用五菱、比亞迪、廣汽埃安為代表的傳統(tǒng)自主品牌向高低兩端發(fā)力，造車新勢力頭部企業(yè)表現(xiàn)強勢、尾部企業(yè)加速退出，以特斯拉國產(chǎn)化為代表的外資及合資品牌電動化布局全面提速，傳統(tǒng)豪華品牌奮起直追，加速轉(zhuǎn)型進程，市場逐漸形成四大陣營競爭格局。
4．第四階段（2021年至今）：“雙碳”目標引領(lǐng)行業(yè)高速發(fā)展，進入產(chǎn)業(yè)普及期。
2021年、2022年我國新能源汽車實現(xiàn)爆發(fā)式增長，銷量分別為352.1萬輛、688.7萬輛，滲透率達13.4％和25.6％。國際化擴張迅速，產(chǎn)業(yè)開啟全球競爭。2022年，我國新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。
商用車新能源化實現(xiàn)跨越式發(fā)展。如北汽福田已形成涵蓋車輛研發(fā)、制造、燃料供給等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)鍵零部件及核心技術(shù)基本自主可控，并成為我國氫燃料電池整車排頭兵。宇通在新能源客車方面也位居行業(yè)前列。
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗
經(jīng)過30年發(fā)展，我國培育出了全球最大的新能源汽車生產(chǎn)與消費市場，新能源汽車產(chǎn)業(yè)亮點紛呈。
1．中央政府持續(xù)完善頂層設(shè)計，規(guī)劃引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，出臺一系列政策提供有力保障。
經(jīng)過十余年持續(xù)探索，2007年我國選擇新能源汽車作為振興汽車產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略，制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃并持續(xù)更新，確保連續(xù)性。財政補貼政策發(fā)揮了不可替代的作用，有力推動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，奠定了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)。
2．“政產(chǎn)學研用”一體化推進，助力產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
政府注重新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)政策、消費政策，制定技術(shù)路線圖、產(chǎn)品強制性安全要求與消費者權(quán)益保護政策；企業(yè)作為發(fā)展主體，以市場為中心，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)鏈培育等方面提前謀劃、主動作為，市場競爭力實現(xiàn)質(zhì)的飛躍；高校和科研機構(gòu)瞄準國際先進技術(shù)水平對標對表，并立足實際持續(xù)科研攻關(guān)，使我國新能源汽車技術(shù)基本實現(xiàn)自主可控。
3．銷量實現(xiàn)跨越式增長，自主品牌企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。
我國連續(xù)8年成為全球最大的新能源汽車生產(chǎn)消費國，銷量從2011年不足6000輛到2022年688.7萬輛，增長了1000倍以上；滲透率由2016年的1％提高到2022年的25.6％，提前3年實現(xiàn)2025年規(guī)劃目標。2022年新能源乘用車銷量前十名企業(yè)中，自主品牌占九席，銷量占比達79.9％。與燃油車相比，自主品牌新能源汽車在各細分市場都取得了巨大的滲透率優(yōu)勢。
4．產(chǎn)業(yè)競爭力穩(wěn)步提升，供應(yīng)鏈體系本土化進一步增強。
我國已基本建成本土化的新能源汽車供應(yīng)鏈體系，關(guān)鍵原材料與技術(shù)基本實現(xiàn)自主可控。“三電”核心技術(shù)居國際領(lǐng)先水平，電機電控領(lǐng)域擁有一批優(yōu)秀企業(yè)，電驅(qū)動向集成化、高效化發(fā)展。部分企業(yè)實現(xiàn)碳化硅功率器件自研自產(chǎn)，打破國外技術(shù)壟斷。產(chǎn)業(yè)由電動化為主的1.0階段邁向與智能網(wǎng)聯(lián)融合發(fā)展的2.0階段，搭載先進電子電氣架構(gòu)、高算力芯片、車載操作系統(tǒng)、激光雷達等核心技術(shù)的新能源汽車成為產(chǎn)業(yè)競爭重點。
5．示范運營和各地市場全面啟動梯次推進，形成一批全球領(lǐng)先的新能源汽車應(yīng)用城市。
數(shù)據(jù)顯示，2022年我國有33個城市的新能源汽車保有量超過10萬輛，其中上海、深圳、北京、杭州、廣州超50萬輛。截至2022年底，上海新能源汽車保有量達94.5萬輛，占汽車保有總量的19.8％，保有量排名居全球首位。
6．產(chǎn)業(yè)人才不斷聚集，形成較為完整的人才梯隊及體系。
根據(jù)中國汽車工程學會人才工作部數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國新能源汽車從業(yè)總數(shù)突破150萬人。人才涵蓋產(chǎn)業(yè)全生命周期各環(huán)節(jié)領(lǐng)域，形成由院士專家領(lǐng)銜，研發(fā)人才、技能人才為核心的人才梯隊。
7．新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，綜合效益明顯。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣，上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)超過100個，它的發(fā)展重塑了汽車產(chǎn)業(yè)原有垂直封閉產(chǎn)業(yè)鏈條及汽車高端零部件產(chǎn)品的生態(tài)環(huán)境，牽引整個產(chǎn)業(yè)體系轉(zhuǎn)型升級。截至2021年底，新能源汽車整車累計消費約1.6萬億元，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值約4.8萬億元。
對下一步中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在取得突破性發(fā)展的同時，還存在以下主要問題：電池原材料和車規(guī)級芯片等“卡脖子”領(lǐng)域亟待突破；成本高于售價及產(chǎn)能利用率不足，整車企業(yè)減虧扭虧壓力大；部分城市對新能源汽車實行總量限購或差異化政策，還需不斷優(yōu)化政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生態(tài)；商用車新能源滲透率較低，大城市新能源商用車通行權(quán)問題還沒有很好解決；智能網(wǎng)聯(lián)化在電動汽車的優(yōu)勢向燃油車和商用車轉(zhuǎn)移共享還需加快推進。筆者認為，產(chǎn)業(yè)界需要在以下方面繼續(xù)探索。
1．全社會全行業(yè)要堅定不移地推動電動化向縱深發(fā)展。
繼續(xù)加強關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，進一步提升動力電池、驅(qū)動電機效率與功率，提升環(huán)境適應(yīng)性、安全性和穩(wěn)定性，提高充電效率，滿足全氣候、全場景使用需求。當前我國新能源汽車區(qū)域發(fā)展不平衡，東北與西北市場發(fā)展不足。在純電動、插電式混動（含增程）、氫燃料電池三條技術(shù)路線選擇上，應(yīng)結(jié)合各地優(yōu)勢，因地制宜，宜電則電、宜混則混、宜氫則氫。
2．混合動力車開始發(fā)力，成為新的增長點。
得益于相對較低的購置成本、無里程焦慮、更好的環(huán)境適應(yīng)性等優(yōu)點，我國插電式混動（含增程）汽車開始發(fā)力，2021年、2022年銷量同比分別增長140％、152％，遠高于純電動汽車增速。傳統(tǒng)車企在燃油車方面通過長期積累形成了一定優(yōu)勢，具備條件加快發(fā)展增程式車和插電式混動車，可以有效利用燃油車的存量資源，推動企業(yè)實現(xiàn)新能源化發(fā)展。
3．智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)要由新能源汽車向外嫁接，實現(xiàn)資源共享。
當前以新能源汽車為主搭載的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)取得較快發(fā)展，要加快向燃油車和商用車嫁接，實現(xiàn)資源共享。其中，商用車的智能化需求主要來自于監(jiān)管和駕駛員兩方面。目前看，智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)產(chǎn)品在干線物流的隊列自動駕駛技術(shù)應(yīng)用效果明顯，兩車綜合平均節(jié)能超10％。
4．持續(xù)推進整車電子電氣架構(gòu)從分布式向跨域集中式轉(zhuǎn)變。
在當前整車電子電氣架構(gòu)演進中，需完成功能整合，多個獨立網(wǎng)絡(luò)內(nèi)整合，中央網(wǎng)關(guān)協(xié)調(diào)通信，跨域功能整合，并通過中央域控制器實現(xiàn)降本。整車企業(yè)除了提升自主研發(fā)能力外，還要主動整合國內(nèi)外軟件、硬件相關(guān)系統(tǒng)供應(yīng)商，共同推進整車電子電氣架構(gòu)不斷優(yōu)化升級。
5．汽車企業(yè)要全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型，走并軌發(fā)展道路。
企業(yè)不能簡單地把燃油車和電動車分成兩個事業(yè)部來發(fā)展，要把增長的不盈利（電動車）和盈利的不增長（燃油車）并軌合一，向新能源化轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)車企要積極擁抱行業(yè)變化，助力傳統(tǒng)內(nèi)燃機與電驅(qū)動技術(shù)結(jié)合，向高效率、電氣化升級，推動新舊動能平穩(wěn)轉(zhuǎn)換，并在發(fā)展新能源的同時充分利用現(xiàn)有燃油車資源與成果。在核心技術(shù)升級開發(fā)方面，要梳理出哪些自己干、哪些通過合作合資干。
6．不斷研發(fā)推廣新技術(shù)、新模式，推進電池資源回收利用水平。
目前動力電池回收利用主要存在如下問題：回收渠道不暢通，回收電池缺乏標準和數(shù)據(jù)信息，梯次利用量達不到經(jīng)濟規(guī)模，電池梯次利用拆解回收技術(shù)存在短板。應(yīng)加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，持續(xù)進行科技攻關(guān)，提高電池回收利用水平。加快制定動力電池回收利用標準，規(guī)范回收亂象，暢通物流渠道，建立以城市群為中心的區(qū)域回收利用基地等。
7．汽車行業(yè)要通過節(jié)能減排踐行“雙碳”戰(zhàn)略。
據(jù)中汽中心估算，汽車行業(yè)約占全國碳排放的7.5％，所以要全面推動汽車全產(chǎn)業(yè)鏈低碳發(fā)展。要進一步加快商用車新能源化步伐，特別是加快換電重卡、公交車及物流車電動化和干線物流的氫燃料商用車推廣。此外，還要加速整車與零部件企業(yè)制造環(huán)節(jié)的節(jié)能減排。
8．新能源汽車產(chǎn)業(yè)要加快國際化步伐，引領(lǐng)全球智能電動車發(fā)展。
無論市場增長還是企業(yè)發(fā)展，我國新能源汽車都有先發(fā)優(yōu)勢。以比亞迪和造車新勢力為代表的新能源整車企業(yè)及以寧德時代為代表的關(guān)鍵零部件企業(yè)不僅率先在歐美日發(fā)達國家銷售產(chǎn)品，還開始投資建廠，遠景動力、國軒高科、億緯鋰能等動力電池公司也加快出海建廠步伐。下一步，中國新能源車企要在產(chǎn)品準入標準、電池標準、“雙碳”措施上參與國際合作，同時進軍海外資本市場，不斷擴大產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、文化的國際影響力。
事非經(jīng)過不知難，成如容易卻艱辛。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是篳路藍縷的創(chuàng)業(yè)過程，致敬前輩、砥礪前行是行業(yè)心聲。
致敬中央政府的英明決策，以及各部委在戰(zhàn)略制定、規(guī)劃設(shè)計、政策保障等方面對產(chǎn)業(yè)的全方位引領(lǐng)與支持。
致敬以錢學森、萬鋼為代表的科學家和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，超前謀劃、精心制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，持續(xù)攻關(guān)突破核心技術(shù)，為我國汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展找到了一條切實可行的道路。
致敬電動汽車百人會及陳清泰理事長，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建平臺、凝聚共識、形成合力發(fā)揮了不可替代的作用。
致敬以王傳福、曾毓群為代表的產(chǎn)業(yè)先驅(qū)者們，在行業(yè)前景不明的起步期，堅定信念持續(xù)投入、開疆拓土，從無到有建成了較完備的新能源汽車本地化產(chǎn)業(yè)鏈。
致敬以蔚來、理想、小鵬為代表的造車新勢力，以比亞迪、北汽、上汽通用五菱、廣汽、吉利、長城為代表的傳統(tǒng)企業(yè)，大家接續(xù)奮斗，共同發(fā)展壯大我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
致敬廣大新能源汽車用戶，一路陪伴新能源汽車產(chǎn)品走向成熟，用戶的表揚、支持和批評，鞭策著行業(yè)不斷成長。
（作者系北京汽車集團有限公司總經(jīng)理）
