中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年是不平凡的一年，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)亦是如此。2022年，我國新型儲(chǔ)能迎來了爆發(fā)式增長，新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)6.9吉瓦/15.3吉瓦時(shí)，與2021年相比，增長率超過180%（此為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，終版數(shù)據(jù)將在2023年4月《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》中正式發(fā)布）。與之相對(duì)應(yīng)，2022年國家及地方出臺(tái)新型儲(chǔ)能相關(guān)政策600余項(xiàng)，相較于2021年政策發(fā)布數(shù)量實(shí)現(xiàn)成倍增長。政策發(fā)布主要聚焦在可再生能源、電力市場、電價(jià)及補(bǔ)貼等領(lǐng)域，其中國家層面出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)重要政策約70余項(xiàng)，地方層面以浙江、山東、山西、廣東、江蘇等省出臺(tái)政策最為密集。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的背景下，儲(chǔ)能聯(lián)盟通過儲(chǔ)能政策數(shù)據(jù)庫的跟蹤，對(duì)2022年儲(chǔ)能主要政策進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，為業(yè)界同仁了解政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。
一、可再生能源配儲(chǔ)不斷探索市場模式
2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，《實(shí)施方案》是推動(dòng)“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、市場化發(fā)展的總體部署，并從技術(shù)創(chuàng)新、試點(diǎn)示范、規(guī)模發(fā)展、體制機(jī)制、政策保障、國際合作等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)Α笆奈濉毙滦蛢?chǔ)能發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行部署，提出到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低30%以上。
截至2023年1月，全國已有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模約71吉瓦，各地規(guī)劃的裝機(jī)規(guī)模超過國家規(guī)劃近兩倍。其中可再生能源配置儲(chǔ)能是規(guī)劃中的重點(diǎn)，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，目前約有二十多個(gè)省份發(fā)布了鼓勵(lì)或強(qiáng)制新能源配置儲(chǔ)能的政策，配置比例在5%～55%之間，時(shí)長大概為1～4個(gè)小時(shí)。其中湖北、新疆等地出臺(tái)政策，以抽水蓄能、新型儲(chǔ)能的建設(shè)規(guī)模來核算新能源裝機(jī)的比例和裝機(jī)規(guī)模，安徽、甘肅、寧夏等地公布多批競爭性配置項(xiàng)目，新能源配置儲(chǔ)能的比例成為評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的重要一項(xiàng)。
可再生能源配置儲(chǔ)能政策的推進(jìn)，反映了隨著新能源滲透率持續(xù)提升，對(duì)靈活性資源的需求不斷加大，但是目前“一刀切”，強(qiáng)制配儲(chǔ)的政策，也加重了新能源發(fā)電企業(yè)的負(fù)擔(dān)，同時(shí)由于缺少成本回收途徑，以及系統(tǒng)的統(tǒng)籌優(yōu)化，可再生能源配儲(chǔ)使用效率較低，收益普遍較差，根據(jù)中電聯(lián)2022年11月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，新能源配儲(chǔ)等效利用系數(shù)僅為6.1%。
圖1 各省明確“十四五”儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模匯總（單位：吉瓦）
為了降低初始投資，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率，發(fā)揮儲(chǔ)能對(duì)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)作用，自2019年青海、江蘇、湖南等地開始探索共享儲(chǔ)能的建設(shè)運(yùn)行模式，2022年，獨(dú)立儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能成為各地新能源配儲(chǔ)建設(shè)的主要模式之一，與新能源場站內(nèi)配建儲(chǔ)能相比，獨(dú)立共享儲(chǔ)能可作為獨(dú)立主體參與電力市場，目前獨(dú)立共享儲(chǔ)能主要通過參與各地輔助服務(wù)市場、現(xiàn)貨市場獲得收益，并根據(jù)各地新能源配建儲(chǔ)能政策獲得容量租賃收益。
由于我國電力市場仍處于改革階段，新型儲(chǔ)能參與電力市場的機(jī)制尚不完善，僅通過市場交易尚難以獲得合理收益，因此無論是新能源場站配建儲(chǔ)能，還是獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站，目前均未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。同時(shí)，目前尚未出臺(tái)新能源租賃儲(chǔ)能容量的執(zhí)行細(xì)則，尚未建立具有公信力的共享儲(chǔ)能租賃平臺(tái)，因此儲(chǔ)能電站容量租賃存在價(jià)格不透明、權(quán)責(zé)不明確等問題，使得容量租賃在具體執(zhí)行中難以落地。
二、新型儲(chǔ)能邁出參與現(xiàn)貨市場第一步
2022年5月國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》，這份文件是目前新型儲(chǔ)能參與市場和調(diào)度運(yùn)行最為重要的文件，對(duì)新型儲(chǔ)能在參與市場中關(guān)于身份、電價(jià)、交易機(jī)制、調(diào)度運(yùn)營機(jī)制等諸多關(guān)鍵問題予以明確。該文件首次定義獨(dú)立儲(chǔ)能，打破原有獨(dú)立儲(chǔ)能物理位置及產(chǎn)權(quán)界限，堅(jiān)持以市場化方式為主，優(yōu)化儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)行，優(yōu)化調(diào)運(yùn)機(jī)制，保障市場公平，并明確獨(dú)立儲(chǔ)能充電免交輸配電費(fèi)和政府附加基金，減少成本和運(yùn)營壓力。該文件發(fā)布后加快了各地推動(dòng)儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場、中長期市場、輔助服務(wù)市場的進(jìn)程，拓展了儲(chǔ)能商業(yè)模式，促進(jìn)新能源配儲(chǔ)的市場化發(fā)展，優(yōu)化了新型儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)行。
2022年山東率先推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場交易，共有6家獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與現(xiàn)貨交易，總裝機(jī)50.3萬千瓦，實(shí)際最大放電電力48.8萬千瓦、最大充電電力49.9萬千瓦，試運(yùn)行期間，山東電力現(xiàn)貨市場日內(nèi)最大峰谷差價(jià)達(dá)到1.5元/千瓦時(shí)。2022年山西、甘肅等現(xiàn)貨試點(diǎn)區(qū)域也陸續(xù)發(fā)布政策推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場運(yùn)行。此外，12月北京市電力交易中心發(fā)布的《新型儲(chǔ)能主體注冊(cè)規(guī)范指引（試行）》，適用于國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)內(nèi)具有法人資格的獨(dú)立儲(chǔ)能主體，進(jìn)一步規(guī)范新型儲(chǔ)能參與市場的相關(guān)問題。
參與現(xiàn)貨市場是新型儲(chǔ)能的重要收益途徑，以目前市場運(yùn)行情況來看，新型儲(chǔ)能僅靠現(xiàn)貨市場價(jià)差尚難以獲得盈利。2022年夏季我國很多省份出現(xiàn)電力供應(yīng)緊張的情況，而現(xiàn)有市場機(jī)制在電力供應(yīng)緊張時(shí)段難以體現(xiàn)稀缺電力、電量的價(jià)值，也缺少相關(guān)市場品種來有效組織靈活性資源進(jìn)行交易。此外，新能源目前參與現(xiàn)貨市場的比例有限，目前市場無法反映新能源進(jìn)入市場后帶來的價(jià)格變化，無論是新能源聯(lián)合儲(chǔ)能參與市場、還是獨(dú)立儲(chǔ)能參與市場，均難以完全體現(xiàn)儲(chǔ)能在不同時(shí)段電量與容量的價(jià)值。
三、輔助服務(wù)市場仍是儲(chǔ)能獲利主戰(zhàn)場
2021年底國家發(fā)布新版兩個(gè)細(xì)則后，全國各地紛紛發(fā)布地方的新版兩個(gè)細(xì)則，2022年輔助服務(wù)相關(guān)政策共發(fā)布33項(xiàng)（包括征求意見稿）；目前已有四個(gè)區(qū)域（南方、華北、華東、西北）、三個(gè)省份（山東、江蘇、西藏）發(fā)布新版兩個(gè)細(xì)則，進(jìn)一步細(xì)化調(diào)峰、調(diào)頻的執(zhí)行細(xì)則，并針對(duì)儲(chǔ)能提出參與不同輔助服務(wù)品種的考核標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。
2022年，輔助服務(wù)市場進(jìn)一步向儲(chǔ)能開放更多交易品種，南方區(qū)域、華東區(qū)域、山東省、山西省、西藏自治區(qū)等地增加了儲(chǔ)能參與一次調(diào)頻，新增轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、快速調(diào)壓、穩(wěn)定切機(jī)、旋轉(zhuǎn)備用、黑啟動(dòng)等品種的交易；此外西北區(qū)域、華東區(qū)域、南方區(qū)域、浙江省、重慶省、安徽省等地對(duì)新型儲(chǔ)能參與調(diào)頻通過容量補(bǔ)償+里程補(bǔ)償?shù)姆绞浇o予支持，西北區(qū)域、甘肅省增加了調(diào)峰容量市場，新型儲(chǔ)能可通過參與調(diào)峰容量市場獲得一定的預(yù)期收入；廣東省增加深調(diào)市場，在現(xiàn)貨市場運(yùn)行期間，儲(chǔ)能參與深度調(diào)峰可以獲得0.792元/千瓦時(shí)的補(bǔ)償，該政策有效地推動(dòng)了輔助服務(wù)市場與現(xiàn)貨市場的銜接，體現(xiàn)了儲(chǔ)能在參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程中的電量價(jià)值。
2022年各地的市場規(guī)則和電價(jià)政策，逐步將輔助服務(wù)費(fèi)用計(jì)入電力用戶電費(fèi)結(jié)算中，進(jìn)一步擴(kuò)大了輔助服務(wù)市場的規(guī)模，不過由于市場規(guī)模和資金平衡，各地主要采用以收定支的方式進(jìn)行分?jǐn)偂?
輔助服務(wù)市場是體現(xiàn)新型儲(chǔ)能支撐系統(tǒng)安全運(yùn)行的電力、電量價(jià)值的主要渠道，也是新型儲(chǔ)能獲得收益的主要來源，目前新型儲(chǔ)能可以實(shí)際參與交易的品種仍然有限，市場機(jī)制、價(jià)格機(jī)制還需進(jìn)一步完善和穩(wěn)定。
四、用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)化發(fā)展已具備基礎(chǔ)
自2021年7月《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》印發(fā)以來，全國31個(gè)省區(qū)市進(jìn)行了分時(shí)電價(jià)改革，對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。峰谷價(jià)差套利仍是用戶側(cè)儲(chǔ)能最大收益來源，2022年針對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策頻發(fā)，成為地方爭取項(xiàng)目投資、加速產(chǎn)業(yè)落地的重要手段；峰谷價(jià)差+需求響應(yīng)/用戶側(cè)調(diào)峰/虛擬電廠+運(yùn)營/裝機(jī)補(bǔ)貼，代替可中斷負(fù)荷或錯(cuò)峰用電指標(biāo)直接為業(yè)主帶來經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
2022年平均價(jià)差超過0.7元/千瓦時(shí)的有16個(gè)省市，廣東?。ㄖ槿俏迨校⒑Ｄ鲜?、浙江省位居前三。其中峰谷時(shí)段和峰谷價(jià)差是影響用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性的兩大重要因素，峰谷時(shí)段的劃分決定充放電策略，進(jìn)而影響實(shí)際價(jià)差套利的凈收益。以10兆瓦/20兆瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目為例，總投資為4000萬元（EPC單位造價(jià)2元/瓦時(shí)），系統(tǒng)循環(huán)效率90%，充放電深度90%，全年運(yùn)行330天。廣東省每日兩充兩放的度電凈收益為2.718元/千瓦（有尖峰）和1.970元/千瓦（無尖峰），靜態(tài)回收周期約為5.58年。合理設(shè)置的峰谷時(shí)段以及進(jìn)一步拉大的峰谷價(jià)差，結(jié)合需求響應(yīng)等補(bǔ)償政策，推動(dòng)了用戶側(cè)儲(chǔ)能在東南沿海以及工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的應(yīng)用。
圖2 2022年電網(wǎng)代購電平均價(jià)差（單位：元/千瓦時(shí)）
五、補(bǔ)貼激勵(lì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
截至目前，全國各地正在執(zhí)行的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策共32項(xiàng)，其中2022年共發(fā)布20項(xiàng)，2022年儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策主要以用戶側(cè)為主，注重與分布式光伏相結(jié)合，地方招商落地、產(chǎn)業(yè)需求較為旺盛，其中浙江、江蘇、四川、安徽、重慶、廣東等地政策出臺(tái)最為密集。補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向主要以與分布式光伏結(jié)合、節(jié)能技改、低碳減排以及產(chǎn)業(yè)落地為主。
2022年，各地政府對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)招商及項(xiàng)目落地需求旺盛，各地補(bǔ)貼政策直接激勵(lì)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)，降低企業(yè)運(yùn)營成本，有助于儲(chǔ)能項(xiàng)目投資運(yùn)營，同時(shí)也需要冷靜、客觀看待補(bǔ)貼政策對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。回顧光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程，良好的產(chǎn)業(yè)支持政策有助于提升我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在全球市場競爭中的優(yōu)勢(shì)，但與此同時(shí)，持續(xù)的研發(fā)投入，不斷提升技術(shù)性能水平，提高生產(chǎn)制造能力，合理布局下一代技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，才是我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在激烈的國際競爭中生存立足的根本。
表 用戶側(cè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策
六、促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的相關(guān)建議
2022年，國家及地方600余項(xiàng)儲(chǔ)能相關(guān)政策出臺(tái)，直接促進(jìn)各地規(guī)?；瘍?chǔ)能項(xiàng)目落地實(shí)施，隨著電力市場改革逐漸步入深水區(qū)，儲(chǔ)能政策的重點(diǎn)已開始轉(zhuǎn)向市場機(jī)制和調(diào)用機(jī)制。目前的政策和市場機(jī)制下，儲(chǔ)能仍缺乏穩(wěn)定、可持續(xù)的盈利機(jī)制，這是制約儲(chǔ)能商業(yè)化發(fā)展的最主要因素。針對(duì)儲(chǔ)能各主要應(yīng)用場景，提出建議如下：
在可再生能源配置儲(chǔ)能方面：應(yīng)按照因地制宜原則，統(tǒng)籌規(guī)劃可再生能源配置儲(chǔ)能，避免無效投資；加快新能源全量進(jìn)入各類市場的節(jié)奏；探索新能源+共享儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行的商業(yè)模式。
在輔助服務(wù)市場方面：進(jìn)一步細(xì)化調(diào)頻服務(wù)品種，根據(jù)需求細(xì)分快速、慢速不同頻率市場，使得傳統(tǒng)機(jī)組與新型儲(chǔ)能等在不同的市場中可以區(qū)分體現(xiàn)價(jià)值；優(yōu)化輔助服務(wù)市場性能評(píng)價(jià)、價(jià)格、排序、出清等算法和規(guī)則，建立有序、公平競爭機(jī)制；建議明確不同輔助服務(wù)成本的分類分?jǐn)?、傳?dǎo)機(jī)制與原則。
在現(xiàn)貨市場方面：推動(dòng)新型儲(chǔ)能逐步采用報(bào)量報(bào)價(jià)模式參與現(xiàn)貨市場；合理制定現(xiàn)貨市場限價(jià)區(qū)間，優(yōu)化電價(jià)政策，進(jìn)一步拉大峰谷價(jià)差；建議給予新型儲(chǔ)能選擇調(diào)度方式的權(quán)力；加大現(xiàn)貨市場信息披露，提高新型儲(chǔ)能的市場力分析與監(jiān)測(cè)等能力。
在容量補(bǔ)償方面：根據(jù)區(qū)域調(diào)峰、調(diào)頻容量需求，制定科學(xué)的調(diào)峰、調(diào)頻容量折算方法，合理體現(xiàn)儲(chǔ)能在系統(tǒng)中的容量價(jià)值；明確容量補(bǔ)償?shù)倪M(jìn)入與退出機(jī)制，使得新型儲(chǔ)能投資主體能夠更好地評(píng)價(jià)中長期收益風(fēng)險(xiǎn)；推動(dòng)新能源全量參與各類市場，探索建立容量市場。
此外，針對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能，應(yīng)進(jìn)一步明確獨(dú)立儲(chǔ)能、非獨(dú)立儲(chǔ)能定義及調(diào)用機(jī)制，獨(dú)立共享儲(chǔ)能與新能源場站聯(lián)合運(yùn)行/獨(dú)立運(yùn)行機(jī)制需進(jìn)一步細(xì)化，針對(duì)共享租賃市場，需出臺(tái)相關(guān)運(yùn)營規(guī)則或指導(dǎo)方案，建立具有公信力的區(qū)域容量租賃平臺(tái)，確保交易公開、公正，保障租、用雙方的權(quán)責(zé)。
同時(shí)，我們建議出臺(tái)支持新型儲(chǔ)能發(fā)展的財(cái)稅優(yōu)惠政策，降低儲(chǔ)能成本，進(jìn)一步加大支持儲(chǔ)能技術(shù)、裝備、制造政策力度，增強(qiáng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，同時(shí)安全政策應(yīng)考慮儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步與規(guī)?；l(fā)展需求，進(jìn)一步規(guī)范儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行管理。
2023年，隨著疫情政策不斷優(yōu)化調(diào)整、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、國際交流加強(qiáng)，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長的趨勢(shì)，在激烈的國際市場競爭中，我國以鋰離子電池為代表的新型儲(chǔ)能技術(shù)在全球市場格局中占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，壓縮空氣、液流電池、固態(tài)鋰離子電池、鈉離子電池等其他主要儲(chǔ)能技術(shù)在研發(fā)和生產(chǎn)制造方面亦處于國際領(lǐng)先地位。發(fā)展新型儲(chǔ)能不僅是我國落實(shí)“雙碳”目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的必要支撐，同時(shí)也是我國實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是我國在全球能源轉(zhuǎn)型背景下形成發(fā)展優(yōu)勢(shì)的重要技術(shù)和產(chǎn)業(yè)支撐。因此對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策支持，一方面需要精準(zhǔn)和深入，破解其參與市場的壁壘，另一方面在產(chǎn)、學(xué)、研、用、金融、財(cái)稅等各個(gè)方面的政策應(yīng)形成合力，形成體系，為新型儲(chǔ)能的發(fā)展?fàn)I造健康的市場環(huán)境，推動(dòng)其健康、可持續(xù)發(fā)展，繼續(xù)保持和擴(kuò)大我國新型儲(chǔ)能來之不易的國際競爭優(yōu)勢(shì)。
