中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，電動(dòng)化浪潮正加速席卷全球。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車銷量達(dá)到688.7萬輛，同比近乎實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)55％，首次突破1000萬輛大關(guān)，達(dá)到約1010萬輛。
新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)大，也使得動(dòng)力電池賽道持續(xù)升溫。近日，韓國SNE Research市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量已從2017年的59GWh大幅增長(zhǎng)至517.9GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)54％，且其預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增至749GWh。
01
中國電池豪取近七成市場(chǎng)
近年來，在全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局上，一直呈現(xiàn)中日韓“三分天下”的局面。但隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷變化，近兩三年來動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更像是中韓“雙雄對(duì)決”，而今更有中國企業(yè)“獨(dú)占鰲頭”之勢(shì)。
在2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中，中國企業(yè)占6席，韓國企業(yè)占3席，日本企業(yè)占1席。從市占率來看，2021年裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中，中日韓電池廠商所占市場(chǎng)份額分別為48.2％、12％和30.2％；2022年的十強(qiáng)榜單中，中國電池廠商的市場(chǎng)份額增至60.4％，日、韓電池廠商分別降至7.3％和23.7％。如果再加上其他不在十強(qiáng)榜單之內(nèi)的中國電池廠商，2022年中國動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量已占到全球的2/3，占比近七成。另外，十強(qiáng)之外廠商的市場(chǎng)份額從2021年的9.5％下滑至8.6％，行業(yè)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者愈弱”的趨勢(shì)。
作為動(dòng)力電池“領(lǐng)頭羊”，2022年寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額從2021年的33％提升至37％，具有斷層優(yōu)勢(shì)，且連續(xù)數(shù)年衛(wèi)冕冠軍。這主要得益于近年來中國新能源汽車市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)，而寧德時(shí)代包攬了大量中高端客戶。比亞迪則從2021年的第四名闖進(jìn)前三，裝機(jī)量及市占率都和LG新能源持平。考慮到比亞迪電池自產(chǎn)自銷，其裝機(jī)量增長(zhǎng)主要得益于比亞迪新能源汽車銷量快速提升，2022年同比增逾兩倍，直接帶動(dòng)比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)1倍多。
中國動(dòng)力電池二線廠商競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。其中，中創(chuàng)新航的裝機(jī)量從2021年的8GWh增至20GWh，與韓國電池企業(yè)三星SDI和SK On的差距進(jìn)一步縮??；國軒高科首次突破10GWh大關(guān)；欣旺達(dá)和孚能科技裝機(jī)量都增逾兩倍，擠進(jìn)榜單前十。雖然億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等未能進(jìn)入十強(qiáng)，但實(shí)力也不容小覷。
而日韓電池市占率的下降，最主要的原因是其在全球最大新能源汽車市場(chǎng)——中國“失位”；與此同時(shí)，其主要海外市場(chǎng)或增速放緩，或規(guī)模較小，不足以支撐其與中國電池企業(yè)抗衡。
具體來看，松下自2022年初開始就與榜單三強(qiáng)無緣，直接原因是其大客戶特斯拉“移情別戀”，將LG新能源和寧德時(shí)代納入其供應(yīng)鏈，對(duì)松下造成了一定的沖擊。雖然松下早在2021年就表示要減輕對(duì)特斯拉的依賴，尋找其他車企合作，但這一過程并不順利。實(shí)際上，日本電池市場(chǎng)份額逐年下滑，最主要的原因是前些年日本車企對(duì)于動(dòng)力電池態(tài)度普遍較為保守或遲緩，沒有良好的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境。
至于韓國電池三巨頭——LG新能源、SK On和三星SDI，市場(chǎng)份額下滑的主要原因是韓國電池廠商在很大程度上依賴歐洲市場(chǎng)，而2022年歐洲新能源汽車市場(chǎng)增速明顯放緩。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年歐洲新能源乘用車銷量為259萬輛，與2021年的226萬輛相比增幅較小，自然也就無法為韓國廠商帶來太多訂單。
從同比增幅來看，榜單十強(qiáng)中，除寧德時(shí)代外，其他中國電池廠商裝機(jī)量的同比增幅均超過100％；韓國廠商均低于100％，而日本電池巨頭松下的同比增幅僅為個(gè)位數(shù)。
02
鋰電池成出口新增長(zhǎng)點(diǎn)
針對(duì)快速變化的全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，真鋰研究總裁墨柯在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“在這一代鋰離子電池技術(shù)條件下，中國電池廠商的市場(chǎng)份額有有望繼續(xù)提升，即使不提升也能維持在當(dāng)前的水平。中國電動(dòng)汽車銷量占到全球一半以上，且大部分是由國內(nèi)電池企業(yè)來供應(yīng)電池，海外電池廠商的供應(yīng)量較小，這是中國電池廠商裝機(jī)量高的主要原因。還有一個(gè)原因是，隨著中國新能源汽車出口‘井噴’，動(dòng)力電池出口也是‘水漲船高’。整體來看，中國電池廠商的市占率大概率還會(huì)繼續(xù)往上走。”
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪也關(guān)注到了出口暴漲的現(xiàn)象，他說：“中國自主品牌的汽車出口還將加快?！睌?shù)據(jù)顯示，繼2020年出口99.5萬輛后，2021年中國汽車出口超過200萬輛，2022年達(dá)到311萬輛，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，新能源汽車成為出口重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2022年出口67.9萬輛，同比大增1.2倍。
當(dāng)前，上汽、奇瑞、東風(fēng)、吉利、長(zhǎng)安、比亞迪等老牌車企，以及蔚來、小鵬、愛馳、威馬等造車新勢(shì)力，都在組團(tuán)出海。與人們固有印象中主要銷往第三世界國家的情況不太相同，如今中國汽車出口市場(chǎng)中不乏英國、比利時(shí)、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家的身影。尤其是在僅次于中國的全球第二大新能源汽車市場(chǎng)——?dú)W洲，不少中國新能源汽車品牌紛紛試水。東海證券研報(bào)也指出，中國車企相繼啟動(dòng)新能源汽車出口。這些中國汽車品牌有望通過本土市場(chǎng)完備的新能源汽車供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步開拓歐洲、東南亞等海外市場(chǎng)。這樣一來，中國動(dòng)力電池廠商的“出海”規(guī)模也會(huì)越來越大。
今年2月初，在國務(wù)院新聞辦公室召開的新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾表示，以電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池這“新三樣”為代表，中國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年中國鋰離子蓄電池出口金額接近3426.56億元，相較于2021年的1835.26億元增長(zhǎng)86.7％，創(chuàng)歷史新高。
川財(cái)證券研報(bào)指出，2017～2020年，中國鋰電池出口額以每年20％～35％的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年和2022年更分別迎來66.5％和86.7％的爆發(fā)式增長(zhǎng)，這背后是中國頭部電池企業(yè)影響力的持續(xù)提升。
03
電池巨頭爭(zhēng)相鎖礦保供
值得注意的是，與鋰電池出口額大幅增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)的是，2022年中國對(duì)電池原材料鋰精礦和碳酸鋰的進(jìn)口量也大幅增長(zhǎng)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國進(jìn)口鋰精礦約284萬噸，同比增長(zhǎng)42％，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋、加拿大等國；碳酸鋰進(jìn)口量達(dá)13.6萬噸，同比增長(zhǎng)68％。另據(jù)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)GII預(yù)測(cè)，中國鋰電池產(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)張將繼續(xù)帶動(dòng)對(duì)原材料需求的增加，2023年至2032年，中國的碳酸鋰進(jìn)口量都將持續(xù)增長(zhǎng)。
巨大的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)原材料價(jià)格持續(xù)上漲，2022年，碳酸鋰價(jià)格高企，甚至一度沖破60萬元／噸。無論是電池廠商還是整車廠商都感到“壓力山大”，而上游原材料礦商賺得盆滿缽滿，部分企業(yè)在2022年甚至實(shí)現(xiàn)了上百倍的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。為了緩解成本壓力、確保未來供應(yīng)，就連主機(jī)廠都紛紛加入搶礦的行列，電池廠商就更不用說了，紛紛出手鎖定上游礦產(chǎn)資源。截至目前，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)等排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)通過兼購并購、戰(zhàn)略投資、資本綁定等手段，基本完成鋰資源的布局。
2022年11月28日，寧德時(shí)代成為斯諾威第一順位重整投資人，而斯諾威擁有德扯弄巴鋰礦探礦權(quán)；12月5日，國軒高科公告稱，子公司宜春國軒礦業(yè)取得江西省宜豐縣割石里礦區(qū)水南段瓷土（含鋰）礦采礦權(quán)，這是其在宜春獲得的第二塊礦權(quán)；12月7日，欣旺達(dá)與宜春市人民政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬投資165億元建設(shè)鋰鹽、鋰電池材料、鋰電池回收利用等項(xiàng)目；12月7日，蜂巢能源宣布擬戰(zhàn)略投資澳大利亞上市公司ST GEORGE，協(xié)助開發(fā)其西澳鋰輝石項(xiàng)目，并獲得該項(xiàng)目25％的鋰礦包銷權(quán)。
LG新能源、三星SDI等海外廠商則聚焦鋰鹽采購長(zhǎng)協(xié)。例如，LG新能源與SQM、VulcanEnergyResources、澳洲昆士蘭太平洋金屬公司（QPM）等礦商簽署了采購長(zhǎng)協(xié)，還入股QPM及上海格派鎳鈷，同時(shí)聯(lián)合LG化學(xué)、華友鈷業(yè)等投資印尼鎳礦；三星SDI是全球最大鋰礦供應(yīng)商美國雅寶的核心客戶，還與天齊鋰業(yè)、格林美、嘉能可等簽署長(zhǎng)協(xié)。通過鎖定上游礦產(chǎn)供應(yīng)，海內(nèi)外電池廠商都希望能確保電池產(chǎn)品順利出貨。
04
中日韓電池海外“狂卷”
電池廠商搶礦，也是在為產(chǎn)能擴(kuò)張打基礎(chǔ)。當(dāng)前，中日韓電池廠商的產(chǎn)能擴(kuò)張，早已不局限于各自的本土市場(chǎng)，而是走向了全球，尤其是歐洲和美國，成為眾多電池廠商布局的重點(diǎn)。
值得一提的是，在中國市場(chǎng)，日韓頭部電池企業(yè)基本上已經(jīng)失去了與中國本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的底氣和能力。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2022年中國動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前8名均為本土企業(yè)，且這8家企業(yè)在中國市場(chǎng)的占有率達(dá)到了92％。隨著中國動(dòng)力電池加速“出海”，海外市場(chǎng)將成為中日韓電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。
作為特斯拉、通用等車企的電池供應(yīng)商，LG新能源前不久表示，鑒于今年北美地區(qū)對(duì)電動(dòng)汽車電池的需求可能會(huì)保持強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)，該公司今年的營(yíng)收預(yù)計(jì)將迎來增長(zhǎng)，目標(biāo)是提升25％～30％，從而獲得高達(dá)33.3萬億韓元（約合人民幣1765億元）的營(yíng)收。該公司對(duì)北美市場(chǎng)的前景表示樂觀，他們預(yù)計(jì)，將有越來越多的客戶開始使用在美國制造的電池，以便得到美國聯(lián)邦政府的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。該公司已經(jīng)陸續(xù)與通用汽車、Stellantis、本田等在北美設(shè)立了多家合資電池工廠，并預(yù)計(jì)未來其全球電池產(chǎn)能的一半將用于北美地區(qū)。LG新能源還表示，截至2022年底，其電池積壓訂單達(dá)到了385萬億韓元，相當(dāng)于其年?duì)I收的10倍以上。
至于SK On，正與現(xiàn)代汽車、福特汽車進(jìn)行合作，在美國攜手建設(shè)合資電池工廠；三星SDI則與Stellantis合作在美國當(dāng)?shù)亟◤S，并加強(qiáng)與寶馬的合作。至于中國廠商遠(yuǎn)景動(dòng)力，也將在美國為配套寶馬和奔馳，各新建一座電池工廠。近日，福特宣布將投資35億美元，在美國密歇根州建立一座動(dòng)力電池工廠。據(jù)悉，這座工廠為福特全資所有，而寧德時(shí)代將為福特該工廠提供技術(shù)與服務(wù)支持。
對(duì)此，墨柯告訴記者：“美韓是自貿(mào)伙伴國，美國《通脹削減法案》相對(duì)來說對(duì)韓國企業(yè)是有利的，而中國電池企業(yè)去美國建廠門檻較多。不過，國內(nèi)企業(yè)也在想辦法，一方面，如果寧德時(shí)代與福特的合作模式能夠行得通，那么一定程度上可以突破美國的政策封鎖；另一方面，如果中國產(chǎn)電池足夠便宜，使得新車即使拿不到補(bǔ)貼也能在價(jià)格上有競(jìng)爭(zhēng)力，那么同樣會(huì)影響到韓國企業(yè)。”
與北美市場(chǎng)的不確定性相比，歐洲市場(chǎng)的格局更明朗一些。LG新能源、三星SDI和SK On都在歐洲設(shè)立了不止一座電池工廠，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。LG新能源預(yù)計(jì)，到2025年底時(shí)，其全球電池年產(chǎn)能將達(dá)到約540GWh。
繼韓國三巨頭后，中國電池企業(yè)近年來也發(fā)力歐洲市場(chǎng)，例如寧德時(shí)代在德國和匈牙利，蜂巢能源和國軒高科在德國，億緯鋰能在匈牙利，遠(yuǎn)景動(dòng)力在英國、法國和西班牙等都已建好或正在投建電池工廠。
除了歐美外，亞洲也是電池廠商的投資熱土，例如寧德時(shí)代、LG新能源、SK On在印尼建廠，三星SDI、億緯鋰能先后赴馬來西亞建廠，國軒高科下注越南和泰國等。
為了更好地開拓海外市場(chǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)的融資或上市，也成為行業(yè)的普遍現(xiàn)象。其中，LG新能源于2022年1月下旬在韓國上市，締造了韓國史上最大規(guī)模的首次公開募股（IPO）；而國軒高科和欣旺達(dá)去年都成功在瑞士證券交易所上市，為其開拓歐洲市場(chǎng)提供資金支持。
