中國儲能網(wǎng)訊：新年伊始，隨著龍頭企業(yè)的接連降價，每一位站在新能源汽車牌桌前的玩家都嚴陣以待。
據(jù)媒體報道，寧德時代或?qū)⑨槍嚻笸瞥觥颁嚨V返利”計劃，未來三年，一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結(jié)算，與此同時，簽署這項合作的車企，需要將約80%的電池采購量承諾給寧德時代。從計劃的目標客戶來看，包括了理想、蔚來和極氪等多家銷售情況較好的整車企業(yè)。
值得注意的是，除了價格方面的博弈，近年來動力電池技術(shù)迭代持續(xù)加快，車企對于電池性能的要求也越發(fā)嚴格。
國軒高科相關(guān)負責人在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示：“國軒高科半固態(tài)電芯能量密度達 360 Wh/kg，在堅持提升能量密度的同時，國軒高科還高度重視電池的本征安全。目前，該款電池已通過嚴苛的針刺測試，并通過高于國標的180℃ 30min熱箱測試。目前，我們的半固態(tài)電池已獲得客戶定點，將于2023年裝車于某款高端車型?！?
催動洗牌加快
從記者近期的采訪情況來看，行業(yè)內(nèi)對于寧德時代“鋰礦返利”計劃的看法大致可分為兩種。
一種觀點認為，主要目的就是打壓競爭對手，以保持寧德時代自身的市場份額和營收。主動調(diào)價的背后，也折射出寧德時代面對行業(yè)競爭而擔憂市場份額下滑的焦慮。
另一種觀點認為，寧德時代的降價能夠在國際新能源市場上有更強的競爭力，通過手中的訂單數(shù)量，在與上游原材料企業(yè)進行價格談判時能夠擁有更多的話語權(quán)，提升產(chǎn)業(yè)集中度來進一步拓展市場，同時減小新能源車企壓力。
真鋰研究首席分析師墨柯則分析認為，寧德時代此舉有一定可能是整車廠要求重新談判壓低電池價格，因此寧德時代拋出了這個應(yīng)對方案。
原材料價格的回落，也的確讓降價有了一定的操作空間。自去年12月以來，國內(nèi)碳酸鋰價格持續(xù)下降，截至2月22日，電池級碳酸鋰均價為42.25萬元/噸，較去年11月中旬59萬元/噸的歷史最高均價累計下跌超10萬元/噸，回落超過20%。但價格依然是上述“鋰礦返利”計劃中20萬元/噸的兩倍以上。
拿出“真金白銀”返利，并非單純的“賠本賺吆喝”，寧德時代計劃的核心在于，進一步深化與車企的綁定，通過未來三年80%的電池采購量，坐穩(wěn)車企第一供應(yīng)商。而在新能源市場競爭愈發(fā)激烈的當下，擁有穩(wěn)定訂單來源的重要性自然不言而喻。
事實上，無論寧德時代的“鋰礦返利”最終是否落地，其對于行業(yè)帶來的影響已經(jīng)發(fā)生。消息傳出同期，長安汽車發(fā)布公告稱，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司擬與長安新能源、寧德時代共同出資設(shè)立電池合資公司。據(jù)悉，該合資公司注冊資本為15億元，寧德時代出資7.65億元，持股比例為51%；長安汽車出資2.85億元，持股比例為19%；長安新能源出資4.5億元，持股比例為30%。
而在億緯鋰能日前披露的調(diào)研紀要中，各大機構(gòu)提出的第一個問題，便是億緯鋰能與下游主機廠客戶的電池定價及鎖價情況。
對此，億緯鋰能回復表示：“公司與主要動力電池主機廠定價方面，已經(jīng)在運行和運行比較成熟的基本上有三種定價方式：第一種是價格聯(lián)動模式；第二種是定價返利模式；第三種是全年鎖價模式。公司會將三種定價模式提供給客戶，看客戶需求來決定?！?
二線廠商擴產(chǎn)跟進
寧德時代率先出牌，二線電池廠商也在積極跟進。為應(yīng)對可能出現(xiàn)的價格戰(zhàn)，通過擴產(chǎn)實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)來降本增效成為不少企業(yè)的首選。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2023年首月，億緯鋰能、孚能科技、蘭鈞新能源、贛鋒鋰電、比亞迪、盛虹控股集團等廠商紛紛宣布擴產(chǎn)計劃，涉及動力及儲能電池擴產(chǎn)規(guī)劃及開工項目達11起，總產(chǎn)能達311GWh，投資總額超過1000億元。
大規(guī)模擴產(chǎn)的背后，是業(yè)績的穩(wěn)定增長。2022年新能源汽車市場增速超預期，電池供不應(yīng)求，各家企業(yè)的業(yè)績快速增長。隨著政策的持續(xù)利好以及儲能市場規(guī)模的不斷擴大，電池企業(yè)擴產(chǎn)的步伐也持續(xù)加快。
2月7日，億緯鋰能動力儲能電池生產(chǎn)基地項目簽約儀式在成都舉行，總投資約100億元的20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項目正式落地成都。1月18日，億緯鋰能曾發(fā)布公告稱，擬與簡陽市人民政府就20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項目簽訂投資合作協(xié)議。這也意味著，在不到一個月的時間里，該項目便迎來了落地。
與此同時，梳理電池企業(yè)發(fā)布的擴產(chǎn)規(guī)劃不難發(fā)現(xiàn)，電池企業(yè)在布局選址上，也進一步優(yōu)化。
日前，國軒高科全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將圍繞動力及儲能領(lǐng)域開展合作探討，包括探索在歐洲合資投建40GWh產(chǎn)能的合作機會。此前，公司董事長李縝接受媒體采訪時透露，2022年，公司海外業(yè)務(wù)同比增長352%。
國軒高科方面告訴記者：“歐洲市場一直是國軒高科長期以來全球戰(zhàn)略的重要市場之一。國軒高科的產(chǎn)品出海歐洲戰(zhàn)略由來已久。2016年搭載國軒電池的上汽EV80 亮相英國伯明翰，運營多年，口碑良好。2019年公司又分別與德國博世集團、荷蘭EBUSCO公司等展開合作。2020年更引入了大眾汽車集團戰(zhàn)略投資，進一步深化產(chǎn)品國際化戰(zhàn)略。目前已實現(xiàn)國內(nèi)國外雙增長引擎，推動公司業(yè)績持續(xù)增長?！?
今年1月底，孚能科技宣布與廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽約，擬投資100億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地。公司稱，布局華南有利于增強產(chǎn)品供應(yīng)能力和服務(wù)保障能力，就近滿足主要客戶的需求。廣州所在的華南地區(qū)車企密集，且終端用戶對新能源汽車的需求旺盛，有利于公司開拓新客戶，進一步提高市場份額。
業(yè)內(nèi)人士認為，當前動力電池在技術(shù)層面迭代迅速，企業(yè)在產(chǎn)線規(guī)劃上應(yīng)做足提前量，布局高端產(chǎn)能。對于廣州基地的發(fā)展規(guī)劃，孚能科技相關(guān)負責人告訴記者：“廣州基地可能還會有后續(xù)公告，目前暫時沒有能夠公開的信息。”
進入“軍備競賽”階段
日前，國軒高科宣布，正式獲得大眾汽車集團電芯測試實驗室資質(zhì)認證。此次認證標志著國軒高科測試驗證能力獲得大眾汽車集團認可，并正式進入全球領(lǐng)先技術(shù)管理體系。
據(jù)介紹，國軒高科驗證工程院占地面積超6萬平方米，目前已建成合肥新站、包河、廬江、上海嘉定四大驗證基地，可以實現(xiàn)從電池原材料到電池系統(tǒng)的全尺度、全生命周期的驗證測試分析。近年來，驗證工程院一直致力于大眾標準電芯的驗證開發(fā)工作，并同時為大眾汽車集團提供全球項目的驗證測試合作支持。
國軒高科工程研究總院副院長周復表示：“此次認證成功，標志著國軒高科測試驗證能力正式進入全球領(lǐng)先技術(shù)管理體系。未來，國軒將繼續(xù)以高水平的技術(shù)、高品質(zhì)的產(chǎn)品，大力支持大眾集團的項目驗證，通過雙方深度合作、優(yōu)勢互補，持續(xù)助力碳中和目標的實現(xiàn)。”
事實上，無論是近來特斯拉宣布將投資超過36億美元，用于擴建規(guī)劃年產(chǎn)能達100GWh的4680電池工廠，還是日產(chǎn)宣布已經(jīng)成功開發(fā)出全固態(tài)電池，動力電池的技術(shù)迭代正在明顯加快，國內(nèi)電池企業(yè)應(yīng)當有所準備。
以半固態(tài)電池為例，車企對于電池性能要求越發(fā)嚴格，刺激上游動力電池廠商研發(fā)不斷提速。
光大證券研報指出，出于對高能量密度和高安全性電池的追求，各國企業(yè)進入“軍備競賽”階段，加注研發(fā)固態(tài)電池。但全固態(tài)電池還有離子電導率低導致性能變差、成本高昂等缺點有待解決，而半固態(tài)電池由于高安全性、長壽命與良好的經(jīng)濟性，成為液態(tài)電池向全固態(tài)電池過渡的產(chǎn)品。
國軒高科相關(guān)負責人告訴記者：“400Wh/kg的三元半固態(tài)電池目前在公司實驗室已有原型樣品。未來還將通過技術(shù)創(chuàng)新落地硅基負極迭代、鋰金屬負極和預鋰化技術(shù)，加速液態(tài)電池向半固態(tài)過渡，最終實現(xiàn)全固態(tài)。”
而大圓柱電池方面，億緯鋰能同樣在調(diào)研紀要中表示：“大圓柱在快充技術(shù)方面也具備很強的潛力，目前公司已經(jīng)做到快充技術(shù)12分鐘充滿電。目前，公司的大圓柱電池中試線已交付幾十萬支電池，公司會在今年二季度開始部分交付，交付前會做好充分驗證工作?！?
