中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：儲(chǔ)能的快速發(fā)展使其成為僅次于新能源汽車(chē)的第二大電池需求市場(chǎng)。轉(zhuǎn)型或聚焦儲(chǔ)能正在成為一部分電池企業(yè)謀求成長(zhǎng)的新戰(zhàn)略。這其中既有率先轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能、擺脫動(dòng)力電池泥淖的鵬輝、?；?，也包括了自成立之初就押注儲(chǔ)能的海辰和瑞浦蘭鈞。
過(guò)去兩年，新能源汽車(chē)的爆發(fā)性增長(zhǎng)使得全行業(yè)面臨產(chǎn)能緊缺、供不應(yīng)求的局面。當(dāng)以寧王為代表的一線(xiàn)電池廠(chǎng)商忙于擴(kuò)產(chǎn)和應(yīng)對(duì)超預(yù)期的動(dòng)力電池需求之時(shí)，較早轉(zhuǎn)型或聚焦儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的幾家電池企業(yè)也在收獲著儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)所帶來(lái)的紅利。
在全行業(yè)史無(wú)前例的完成了44GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目采購(gòu)，但卻不得不面臨“產(chǎn)能緊缺不接單”的2022年，四家企業(yè)正因?yàn)椤半姵匚矣小倍趦?chǔ)能市場(chǎng)愈發(fā)活躍起來(lái)。但是簽單過(guò)后，如何保質(zhì)保量地實(shí)現(xiàn)交付，一場(chǎng)真正的考驗(yàn)才剛剛開(kāi)始。
海辰、鵬輝、瑞浦、海基訂單激增
根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，僅海辰、鵬輝、瑞浦蘭鈞和海基四家企業(yè)2022年合計(jì)出貨就已超過(guò)18GWh，占據(jù)了國(guó)內(nèi)全年采購(gòu)量的40.9%之高。
四家電芯企業(yè)或通過(guò)戰(zhàn)略合作或通過(guò)集采等，與各央國(guó)企大客戶(hù)、頭部集成商形成了廣泛且深度的合作，成為了行業(yè)耀眼的新貴。
據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)不完全統(tǒng)計(jì)：
海辰2022年訂單量超4.7GWh，出貨量達(dá)5GWh，僅2023年1-2月的訂單量就已超過(guò)20GWh。除了與許繼、南網(wǎng)電力科技等達(dá)成了多次合作外，海辰也與新源智儲(chǔ)、雙一力、宜春科陸等新建立了合作關(guān)系。
鵬輝2022年訂單量超4GWh，儲(chǔ)能出貨量約5.8-6GWh，其中大型儲(chǔ)能20%、戶(hù)用儲(chǔ)能50%、通信儲(chǔ)能9%、便攜儲(chǔ)能21%。值得一提的是，在2022年儲(chǔ)能增速最大的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域——戶(hù)用儲(chǔ)能上，鵬輝表現(xiàn)突出。主要客戶(hù)群體則明顯地分為大型儲(chǔ)能的三峽電能、中節(jié)能、特變電工、陽(yáng)光電源、天合、智光和戶(hù)儲(chǔ)集成的陽(yáng)光電源、德業(yè)、艾羅、三晶、RCT等。
瑞浦蘭鈞2022年出貨量超6GWh，其子公司蘭鈞新能源與浙商中拓于2023年2月簽訂《2023年度3GWh電芯框架采購(gòu)協(xié)議》。
?；?022年訂單和出貨量超1GWh，其客戶(hù)廣泛地覆蓋了華能清能院、內(nèi)蒙古能源、內(nèi)蒙古電力、東方電氣、鐵塔，以及國(guó)網(wǎng)系的中國(guó)電科院、平高、許繼、國(guó)網(wǎng)江蘇綜能，和科陸、索爾新能源等。
有備而來(lái)
在訂單滿(mǎn)載而歸的背后，各企業(yè)也發(fā)布了大容量?jī)?chǔ)能電芯產(chǎn)品，搶奪占領(lǐng)日益增長(zhǎng)的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單，滿(mǎn)足電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求。
在工藝方面，使用大容量電芯可以減少系統(tǒng)并聯(lián)數(shù)量、簡(jiǎn)化裝配流程、提升能量密度；在客戶(hù)終端，華能、中能建和其他大型項(xiàng)目招標(biāo)的要求則進(jìn)一步加速了大容量電芯的普及度——在不到兩年的時(shí)間內(nèi)，280Ah電芯就從領(lǐng)先產(chǎn)品逐漸成為了電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的電芯標(biāo)配容量，甚至300Ah、320Ah的電芯也逐漸已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)交付。
在可預(yù)見(jiàn)的儲(chǔ)能發(fā)展周期內(nèi)，各企業(yè)的大電芯戰(zhàn)略將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)份額的搶奪烈度。
交付能力的考驗(yàn)
在斬獲了眾多頭部企業(yè)的訂單后，四家企業(yè)當(dāng)然不會(huì)止步于此，都提出了年均不只翻番的野心勃勃擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，乘勝追擊擴(kuò)大戰(zhàn)果，希望可以進(jìn)一步提升市占率，將新晉者的身份轉(zhuǎn)換為老貴族。
對(duì)比2022年底67GWh的產(chǎn)能和緊張的供需關(guān)系，迅速擴(kuò)張的產(chǎn)能在短期內(nèi)將有助于緩解市場(chǎng)緊迫的需求，到2025年四家企業(yè)的產(chǎn)能至少將到達(dá)320GWh以上，但長(zhǎng)期的交付能力、價(jià)格水平和品控要求等也將對(duì)其提出新的挑戰(zhàn)。
不止于儲(chǔ)能電芯
在企業(yè)明晃晃的“電芯制造商”的標(biāo)簽之外，各企業(yè)也在通過(guò)種種手段延伸戰(zhàn)略布局，伺機(jī)發(fā)揮自己的資本、客戶(hù)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合和競(jìng)爭(zhēng)力提升，以期獲取更大的收益。
海辰
對(duì)于成立時(shí)間最短和最不差錢(qián)的海辰來(lái)講，選擇了最簡(jiǎn)單粗暴砸錢(qián)的方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)和延伸。2023年1月，海辰與峰和資本作為戰(zhàn)略投資方，共同投資PCS企業(yè)深源技術(shù)完成Pre-A輪融。海辰儲(chǔ)能的大圓柱儲(chǔ)能電芯將與深源技術(shù)儲(chǔ)能PCS結(jié)合，共同推進(jìn)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，自己從電芯到集成的戰(zhàn)略野心已經(jīng)隱隱顯現(xiàn)。
鵬輝
作為一家成立20余年的老牌上市儲(chǔ)能企業(yè)，鵬輝發(fā)揮在電池產(chǎn)業(yè)鏈上廣泛的生態(tài)合作伙伴實(shí)現(xiàn)了向產(chǎn)業(yè)鏈下游的拓展。鵬輝通過(guò)與天合合資建廠(chǎng)、與中節(jié)能等客戶(hù)合作，參與儲(chǔ)能系統(tǒng)的招投標(biāo)，陸續(xù)中標(biāo)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目。
瑞浦
瑞浦蘭鈞明確了“動(dòng)儲(chǔ)結(jié)合”的雙賽道戰(zhàn)略，動(dòng)力電池的營(yíng)收和出貨量與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)個(gè)占公司營(yíng)收四成多。積極布局戶(hù)用儲(chǔ)能、商業(yè)儲(chǔ)能、大型工業(yè)儲(chǔ)能等?？蛻?hù)涉及海內(nèi)外包括陽(yáng)光電源在內(nèi)的多家下游儲(chǔ)能、光伏、集成商等企業(yè)。
2023年2月，與蘇文電能(300982)公司全資子公司思貝爾海納儲(chǔ)能簽署《合作框架協(xié)議》，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。雙方將在大型儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、綜合能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方面優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推進(jìn)電芯+儲(chǔ)能+綜合能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
海基
?；e極著手布局中游儲(chǔ)能系統(tǒng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目主要覆蓋了微電網(wǎng)項(xiàng)目、調(diào)頻項(xiàng)目、用戶(hù)側(cè)項(xiàng)目、新能源消納項(xiàng)目、移動(dòng)儲(chǔ)能車(chē)項(xiàng)目、光儲(chǔ)充項(xiàng)目等。但在?；卮笕耸抡{(diào)整后，其持續(xù)發(fā)展動(dòng)力和戰(zhàn)略方向似乎尚不明朗。
