中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：自去年8月以來月均出口量超過30萬輛、全年出口量突破300萬輛，同比增長54.4％……2022年，中國汽車出口交出了一份亮眼的成績單。其中值得一提的是，新能源汽車成為出口增長點(diǎn)，電動(dòng)化、智能化使得產(chǎn)品競爭力不斷提升；同時(shí)，歐洲和北美正成為兩大增量市場。
事實(shí)上，整車出口的快速發(fā)展也帶動(dòng)相關(guān)配套體系、零部件出口的發(fā)展；配套體系的完善、零部件出口的提升，也為整車出口提供了必要支撐。2023年，我國將更大力度推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)，并把尊重和激發(fā)貿(mào)易主體的創(chuàng)造力擺在突出位置。新的一年，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)如何讓“走出去”的步伐邁得更快、更穩(wěn)？去年以來，中國汽車零部件企業(yè)“走出去”呈現(xiàn)哪些特點(diǎn)，取得了什么成績，遭遇了何種挑戰(zhàn)？在本專欄中，記者將就這些問題進(jìn)行一番了解和調(diào)查。
當(dāng)下，“出口”已成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。
2022年，我國汽車出口一躍飛起，超德趕日，由此中國成為了全球汽車出口第二大國。其中，新能源汽車出口總量達(dá)67.9萬輛，同比猛增1.2倍。與新能源整車競爭力相得益彰的是，我國鋰電池行業(yè)“走出去”的步伐不斷加快。2022年，鋰電池已躋身我國外貿(mào)出口“新三樣”。
01
去年出口額創(chuàng)歷史新高
2022年，我國電動(dòng)汽車同比出口額增長了131.8％，光伏產(chǎn)品出口額同比增長了67.8％，鋰電池出口額同比增長了86.7％。日前，商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾就此表示：“去年，以電、光、鋰這‘新三樣’為代表，就是以電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池的出口為代表，我國高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長點(diǎn)?！?
2022年，我國鋰離子蓄電池出口額創(chuàng)下了歷史新高。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，去年，中國鋰離子蓄電池出口額接近3426.56億元，同比增速相較于2021年的66.5％，大幅增加20.2個(gè)百分點(diǎn)。從出口國別來看，國內(nèi)鋰電池出口額排名前五的國家依次為美國、德國、韓國、荷蘭和越南，占總出口額的57.6％。其中，出口至美國的鋰電池金額為682.1億元，同比增長112％；至德國和韓國的出口額分別為523.3億元和354.7億元。
從鋰電池出口背后的需求來看，其增長與新能源汽車出口及國外儲(chǔ)能市場的增長息息相關(guān)。來自機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國汽車出口達(dá)311.1萬輛，超越德國，僅次于日本，居全球第二位，同比增長54.4％。其中，新能源汽車出口近67.9萬輛，成為重要拉動(dòng)因素。同期，全球動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量達(dá)517.9GWh，同比增長71.8％，在排名前10的供應(yīng)商中，中國企業(yè)占比過半，其中寧德時(shí)代(409.470, -5.54, -1.33%)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。
另一個(gè)值得關(guān)注的方向是儲(chǔ)能市場。市場調(diào)研表明，中國儲(chǔ)能電池出貨量保持高速增長勢態(tài)，未來3年年均增長率或?qū)⒊^50％，2025年全球儲(chǔ)能電池需求將達(dá)到500GWh。2022年，俄烏沖突等因素造成的能源緊張，使得越來越多的家庭式儲(chǔ)能電源進(jìn)入北歐市場?？坪阈履茉纯萍迹|莞）有限公司（以下簡稱“科恒新能源”）銷售總監(jiān)邢啊康在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)介紹稱：“在歐洲國家，比如芬蘭的民用電價(jià)約合85元／kWh，加之俄烏沖突導(dǎo)致的能源緊張，家庭用電成本較高。一款家庭式光伏儲(chǔ)能電池通，可滿足其正常用電需求。”據(jù)悉，科恒新能源80％的業(yè)務(wù)為儲(chǔ)能電池出口，客戶市場以中東、歐、美等地為主，2022年業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。
02
“走出去”的意愿與掣肘
目前，包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)(21.810, -0.24, -1.09%)、億緯鋰能(73.570, -1.46, -1.95%)、國軒高科(29.880, -0.28, -0.93%)、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等在內(nèi)，我國動(dòng)力電池企業(yè)都在堅(jiān)定實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。近幾年來，多家供應(yīng)商相繼宣布了獲得海外車企動(dòng)力電池訂單的消息。今年年初，在國軒高科年度供應(yīng)商大會(huì)暨戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，公司董事長李縝表示，將堅(jiān)定地實(shí)施國際化戰(zhàn)略，針對亞洲、歐洲、北美市場都已制定詳細(xì)的發(fā)展規(guī)劃，將國軒高科打造成全球汽車產(chǎn)業(yè)的動(dòng)力電池重要供應(yīng)商。有行業(yè)人士表示，在國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)瘋狂擴(kuò)充產(chǎn)能的當(dāng)下，海外市場或許會(huì)是消化產(chǎn)能的一個(gè)重要出口。
對于國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”的態(tài)勢，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)指出：“我國用10年時(shí)間，建成了全球最強(qiáng)大的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系，技術(shù)水平也追上了日、韓，居世界領(lǐng)先地位。我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，積極‘走出去’，支持著世界新能源汽車的發(fā)展?！?
不久前，福特汽車公司宣布，計(jì)劃與寧德時(shí)代合作，投資35億美元，在美國密歇根州建設(shè)一家動(dòng)力電池工廠?！都~約時(shí)報(bào)》網(wǎng)站的相關(guān)報(bào)道這樣寫道：“為了在迅速轉(zhuǎn)型發(fā)展的全球汽車行業(yè)中生存，美國最著名的工業(yè)巨頭之一開始向中國尋求技術(shù)合作。與25年前相比，（雙方的）角色發(fā)生了轉(zhuǎn)換?！?
不過，挑戰(zhàn)依舊存在，留給國內(nèi)企業(yè)的時(shí)間窗口越來越小。2023年10月，歐盟將實(shí)施碳關(guān)稅政策。該政策確定了削減歐盟企業(yè)免費(fèi)配額的時(shí)間表，即從2026年開始削減，逐步到2034年實(shí)現(xiàn)全部取消。未來，歐盟碳關(guān)稅覆蓋范圍會(huì)增大、此前的免費(fèi)二氧化碳證書將被淘汰。這意味著歐盟市場的準(zhǔn)入門檻會(huì)越來越高，中國企業(yè)的出口利潤將被擠壓。除此之外，歐盟《新電池法》將對動(dòng)力電池企業(yè)的碳足跡進(jìn)行評級，并在2027年設(shè)定一定的閾值，若高于該數(shù)值，則無法進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鲣N售。此外，2022年8月，美國制定了《通脹削減法案》，在給予新能源汽車高額補(bǔ)貼的同時(shí)，要求動(dòng)力電池在美國當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，無形中也為中國動(dòng)力(16.270, 0.02, 0.12%)電池企業(yè)“走出去”增加了困難和變數(shù)。
03
融入發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈打造
2023年，上海口岸延續(xù)去年新能源汽車出口火熱勢頭，海通碼頭、南港碼頭兩大主要汽車出口碼頭1月累計(jì)汽車出口近11萬輛，取得新年“開門紅”。2月16日，上海外高橋(12.340, 0.00, 0.00%)港區(qū)海通國際汽車碼頭，540輛長城新能源汽車在上海海關(guān)所屬外高橋港區(qū)海關(guān)監(jiān)管保障下，搭載“都靈號”滾裝輪出運(yùn)南非。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月，我國新能源(4.280, -0.03, -0.70%)汽車出口8.3萬輛，環(huán)比增長1.1％，同比增長48.2％。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，同期，我國動(dòng)力電池出口共計(jì)7.9GWh。
記者了解到，我國動(dòng)力電池的海外布局主要有兩種途徑，一是以貿(mào)易的形式出口產(chǎn)品至海外市場，這種情況下，動(dòng)力電池會(huì)跟隨整車出口同步進(jìn)入海外市場；二是海外建廠，在當(dāng)?shù)厥袌鰹檎嚿a(chǎn)配套。
目前，我國新能源汽車出口車型正在逐漸增多，因此配套的動(dòng)力電池出口也在相應(yīng)增長。據(jù)悉，繼小鵬G3、P5之后，全新的小鵬P7歐洲版也“出?！痹诩?，其動(dòng)力電池將繼續(xù)由中創(chuàng)新航獨(dú)供。在國際客戶拓展上，中創(chuàng)新航已成功斬獲歐洲、美國等國外車企的訂單。
董揚(yáng)強(qiáng)調(diào)，中國動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”要堅(jiān)持共贏原則，充分考慮對方的利益訴求，包括政府、社會(huì)、合作伙伴的訴求。他建議，學(xué)習(xí)跨國公司開拓中國市場的經(jīng)驗(yàn)和做法，比如如何設(shè)立機(jī)構(gòu)、與政府、媒體良好溝通，以及選擇合作伙伴。
中關(guān)村(6.710, -0.02, -0.30%)新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教在接受記者采訪時(shí)表示，目前歐洲市場動(dòng)力電池供應(yīng)主要被韓國電池企業(yè)占據(jù)，中國企業(yè)主動(dòng)出擊，有望增強(qiáng)在國際市場的參與度和影響力?！叭绻履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)‘走出去’，在歐洲市場抱團(tuán)合作，打造出完整的供應(yīng)鏈，將形成相當(dāng)大的競爭優(yōu)勢。我們應(yīng)該做好動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的配套和儲(chǔ)備，整合當(dāng)?shù)刭Y源，實(shí)現(xiàn)文化及團(tuán)隊(duì)方面的融合；不要只是企業(yè)、品牌‘走出去’，讓文化、團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)鏈拖了后腿。”他告訴記者，“中國動(dòng)力電池企業(yè)‘走出去’，不能趕時(shí)髦或單純地‘跑馬圈地’，必須打造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新的能力?！?
