中國儲能網(wǎng)訊：張靈去年才開始進(jìn)入光伏和充電樁行業(yè)，屬于新能源領(lǐng)域新進(jìn)入的“參賽者”。他所參股的華沃控股，辦公室位于武漢徐東大街，這里是湖北新能源行業(yè)從業(yè)者最密集之處。
徐東大街是湖北最主要的能源相關(guān)機(jī)構(gòu)的聚集所在。走在徐東商圈，可看到國電長源大廈、華中電力金融大廈、湖北省電力大廈、華中電網(wǎng)局大樓、中碳登大廈等佇立在此。張靈這樣的行業(yè)新兵和國企巨頭在這個“圈”中共處，其背景是新能源行業(yè)的日趨火熱。
根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年12月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。2022年，光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長60.3%，累計裝機(jī)容量392.61GW，同比增長28.1%。
自春節(jié)前至今，張靈幾乎沒有休息，在全國各地跑項目。一輪跑下來，讓張靈對新能源行業(yè)——特別是光伏和充電樁“賽道”的火熱和“內(nèi)卷”有了深刻體會。
“資源”為王
開年以來，港華能源投資有限公司（下稱“港華能源”）湖北區(qū)域的業(yè)務(wù)不斷，其負(fù)責(zé)人熊良夫告訴記者，“港華能源今年任務(wù)是3GW的開發(fā)量?！痹诓稍L過程中，熊良夫不時接到業(yè)務(wù)電話。
港華能源是港股上市公司港華智慧能源（1083.HK）全資子公司，由香港李兆基家族實(shí)控。但在新能源行業(yè)，他們暫時還是新人——2021年10月，港華燃?xì)飧麨椤案廴A智慧能源”，跨入新能源領(lǐng)域，業(yè)務(wù)定位由傳統(tǒng)的燃?xì)夂拖嚓P(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向快速提升綜合能源運(yùn)營，提供包括分布式光伏、儲能、充換電等項目的投資建設(shè)和智慧運(yùn)營等業(yè)務(wù)。
盡管背靠李兆基家族，但和眾多新進(jìn)者一樣，港華能源要想在火熱的新能源賽道里拿到項目，也并不那么容易。
作為新能源賽道的新“參賽者”，港華能源通過燃?xì)鈽I(yè)務(wù)切入了一些新能源項目，以自開發(fā)為主；另一方面，合作伙伴協(xié)助港華能源打通業(yè)主和政府關(guān)系，拿到項目開發(fā)權(quán)。具體來說，港華能源的新能源業(yè)務(wù)首先進(jìn)入的就是其布有城市燃?xì)夤镜牡貐^(qū)，在常州、徐州和深圳，港華能源建設(shè)多個分布式光伏、充電樁和儲能項目，在泰州市海陵區(qū)率先開展“零碳園區(qū)”建設(shè)，截至2022年底已開發(fā)80個零碳園區(qū)。
雖然通過燃?xì)忭椖壳腥肓艘恍┮宰蚤_發(fā)為主的新能源項目，但港華能源更多獲取項目的方式還是找手中握有項目資源的第三方合作。這種手中掌握了項目資源的第三方，在行業(yè)內(nèi)有時也被稱為“資源方”。
據(jù)多位行業(yè)受訪者介紹，“資源方”是新能源行業(yè)里一種常見的存在，“新能源行業(yè)是資源為王”。但行業(yè)內(nèi)對“資源方”的看法褒貶不一。
在港華能源看來，像他們這樣資金充足、有快速拓展業(yè)務(wù)版圖需求的投資者，合作開發(fā)比自己從零做起要高效許多。合作伙伴協(xié)助港華能源打通業(yè)主和政府關(guān)系，拿到項目開發(fā)權(quán)，港華能源則通過搭建行業(yè)生態(tài)、綜合能源組合拳、零碳工廠形成差異化。
某光伏項目負(fù)責(zé)人楊先生回憶，早些年去投資新能源項目時，當(dāng)?shù)卣己軞g迎，對當(dāng)?shù)氐幕ê凸掏抖加欣瓌幼饔茫?dāng)時找的土地都是以荒山荒坡為主。但從2020年之后，整個光伏賽道開始火爆，光伏項目越來越多需要和民居、工業(yè)園區(qū)的業(yè)主打交道，公司開拓外地市場就只能大量依靠“資源方”來介入。
“不過資源方的強(qiáng)勢會慢慢被政府強(qiáng)勢所取代。政府現(xiàn)在漸漸直接對資金方提出要求，比如帶動產(chǎn)業(yè)或者進(jìn)行地方投資，以此來完成資源置換。在此背景下，資源方的利益空間和地位很難再提高。”楊先生說。
“資源方”的身影更多是在政府項目中出現(xiàn)，相對來說，在企業(yè)搭建的光伏項目雖然也同樣競爭激烈，但更多是光伏企業(yè)直接與有需求的企業(yè)直接對接。湖南一家從事光伏業(yè)務(wù)的企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，作為體量較小的民企，他們絕大部分的政府光伏項目都是通過第三方合作的方式取得開發(fā)權(quán)，而企業(yè)項目則都是“直拿”，公司也將更多精力轉(zhuǎn)向企業(yè)項目，“但企業(yè)項目一般要比政府項目小太多，主要靠做量?！?
事實(shí)上，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的市場足夠大，近年也呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。去年我國去年新增光伏裝機(jī)87.41GW，同比增長60.3％。
光伏產(chǎn)業(yè)主要分為集中式光伏與分布式光伏。分布式光伏電站通常是指利用分散式資源，裝機(jī)規(guī)模較小的、布置在用戶附近的發(fā)電系統(tǒng)，量小、瑣碎且管理難度大。在賽道大熱前，建在屋頂、魚塘等的分布式光伏是民營玩家的戰(zhàn)場；與之相對的，集中式光伏項目往往是國資央企操刀。
近兩年，央企和國企在政策和環(huán)境推動下也加入分布式光伏的市場。同時隨著光伏技術(shù)進(jìn)步、組件成本下降和發(fā)電量提升，越來越多資本加入戰(zhàn)局。產(chǎn)業(yè)鏈也在發(fā)生變局。
根據(jù)天風(fēng)證券去年12月的研究報告顯示，硅片產(chǎn)能超配帶動價格下跌，光伏上游或?qū)⑦M(jìn)入降價通道，同時伴隨運(yùn)營商主動加大集采規(guī)模、提出限價政策以壓降組件采購成本，光伏裝機(jī)有望放量，并帶動新能源運(yùn)營商規(guī)?？焖贁U(kuò)張。新能源配儲壓力凸顯，制約運(yùn)營商盈利提升。該報告也提到，各省份明確提出新能源配儲要求，新能源投資成本項增加。綜合來看，當(dāng)組件價格跌至1.7元/W以下時，能夠逐漸對配儲所帶來的成本壓力產(chǎn)生較為明顯的抵消作用。
如何“出?！?/strong>
“雙碳目標(biāo)”提出已經(jīng)兩年多，以風(fēng)電、光伏、充電樁為代表的新能源發(fā)電項目在各大城市仍然炙手可熱，不過也有行業(yè)人士開始居安思危。
國內(nèi)的光伏用地政策過去一年逐漸趨嚴(yán)。2022年6月，自然資源部辦公廳、國家林業(yè)和草原局辦公室、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地用林用草管理有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》規(guī)定，利用農(nóng)用地復(fù)合建設(shè)的光伏發(fā)電項目不得占用耕地和林地。部分省市已通過政策性文件提出了光伏復(fù)合項目不得占用耕地的要求，光伏復(fù)合項目，特別是農(nóng)光互補(bǔ)項目，用地政策趨于嚴(yán)格。
某光伏項目負(fù)責(zé)人楊先生告訴記者：“行業(yè)里其實(shí)也在探討未來的出路，雖然這一段時間大家的日子很好過，國家政策扶持、企業(yè)大力發(fā)展，但未來趨勢并不明晰?！彼J(rèn)為，光伏和風(fēng)電雖然應(yīng)用場景會越來越多，但因?yàn)檫^于火爆，四五年之內(nèi)可開發(fā)利用的地方就會被做的差不多，也因此土地資源更便宜和豐富的如東南亞地區(qū)，是光伏企業(yè)出海破局的選擇。
同樣是國內(nèi)賽道大熱、市場競爭激烈，光伏和充電樁賽道人士分別在接受采訪時提到，未來一段時間出海破局是行業(yè)的一種趨勢。
在一位光伏從業(yè)者看來，雖然近一兩年有國家政策扶持、企業(yè)大力發(fā)展，但未來趨勢并不明晰。但因?yàn)閲鴥?nèi)資源過于搶手，資源更便宜的如東南亞地區(qū)就成為一些企業(yè)的選擇。
平安證券今年1月一份研報預(yù)測，2022-2026光伏出海空間有望超280 GW，年復(fù)合增速8.15%。 其同時分析認(rèn)為，中國光伏產(chǎn)品出海有技術(shù)、供應(yīng)鏈及成本優(yōu)勢，但目前多國致力于提高本國光伏產(chǎn)能，可能降低對中國光伏產(chǎn)品的依賴。
國內(nèi)火熱之時，充電樁企業(yè)在近年也多選擇出海破局。面臨的挑戰(zhàn)是各地區(qū)的準(zhǔn)入門檻、消費(fèi)習(xí)慣和政策均有所區(qū)別。
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據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，歐美是目前充電樁在海外的主要市場。目前，中國的車樁比達(dá)到了6.8：1，而歐美則在15-20:1之間，預(yù)計未來5年，中國企業(yè)在歐美充電樁市場占比有望達(dá)到30%—50%。
