中國儲能網(wǎng)訊：2022年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段，高需求帶動高增長，動力電池及鋰電金屬消費量大幅增加，并引發(fā)碳酸鋰價格快速攀升、電池綜合利用產(chǎn)業(yè)投資熱情高漲、動力電池全生命周期管理模式創(chuàng)新頻出等行業(yè)現(xiàn)象。如何降低動力電池供應鏈安全風險，保障低碳資源戰(zhàn)略儲備，降低電池全生命周期使用成本，成為企業(yè)關注的核心問題。與此同時，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)對動力電池全生命周期價值管理的關注度顯著提高。本篇將從全生命周期角度，回顧2022年動力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況。
鋰資源供應壓力未減
鋰價年內(nèi)不斷創(chuàng)新高
2022年，全球鋰礦供應仍以成熟的澳洲鋰礦和在產(chǎn)的南美鹽湖項目為主，供應量較2021年有所增加；但新增的產(chǎn)能釋放不及預期，僅西澳地區(qū)的Wodgina和Ngungaju項目復產(chǎn)以及智利的Atcama鹽湖項目擴產(chǎn)貢獻大部分增量。鋰礦供應邊際增量小幅上調(diào)，但全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動了需求量的持續(xù)增長，導致全球鋰資源整體的供應壓力未減，導致年內(nèi)鋰礦的拍賣價格和鋰鹽的價格屢創(chuàng)新高，鋰精礦拍賣價格自四月份的5650美元/噸上漲至7805美元/噸，鋰鹽的價格也自2022年初的30萬元/噸上漲至近60萬元/噸。
上游原材料出貨量持續(xù)走高
鈉離子電池量產(chǎn)在即
受益于中國新能源汽車產(chǎn)量及儲能市場的不斷增加，帶動著國內(nèi)正極材料、負極材料、隔膜、電解液等產(chǎn)品的出貨量持續(xù)走高。2022年，磷酸鐵鋰正極材料的出貨量有望達到95萬噸，同比增長近1倍；三元正極材料出貨量或?qū)⑦_到51.2萬噸；負極材料出貨量約為137萬噸，同比增長90%；電解液出貨量或?qū)⑦_到89.1萬噸，同比增長75.7%，在全球的占比增加至85.4%；隔膜出貨量同比增長了65.3%，達到133.2億平米，其中濕法隔膜出貨量為104.8億平米。
此外，鈉離子電池電池技術不斷成熟，眾多企業(yè)加碼布局，如英國的FARADION、美國的Natron Energy、日本的松下、國內(nèi)的寧德時代、中科海納等；產(chǎn)業(yè)化進程再提速，預計2023年實現(xiàn)小批量出貨，2024年實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
動力電池市場發(fā)展迅猛
企業(yè)龍頭效益明顯
裝車輛方面，2022年，我國動力電池累計裝車輛達294.6GWh，同比增長90.7%。其中，三元電池及磷酸鐵鋰電池裝車輛分別為110.4GWh和183.8GWh，占總裝機量的37.5%及62.4%。動力電池企業(yè)競爭方面，表現(xiàn)出明顯的龍頭效應。2022年，我國新能源市場共計57家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)裝車輛分別占比78.2%、85.3%和95.0%。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、多元化發(fā)展
新興商業(yè)模式成焦點
新能源汽車產(chǎn)銷方面，2022年，我國新能源汽車全年產(chǎn)銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步進入全面市場化拓展期，迎來更加多元、專業(yè)的發(fā)展新階段。新興商業(yè)模式方面，作為新能源汽車重要的補能方式之一，換電模式快速滲透，車電分離模式加速普及，“電池銀行”逐漸發(fā)展。電池供應巨頭寧德時代通過其換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，打破了電池與車型的適配壁壘，建立汽車動力電池共享生態(tài)，實現(xiàn)動力電池統(tǒng)一管理。新能源汽車企業(yè)蔚來汽車通過BaaS方案，將電池的物理意義上升至基于動力電池的全方位服務解決方案供應商，有效提升動力電池全生命周期價值。在商用車領域，電動重卡解決了重卡高排放的痛點，換電重卡解決了電動重卡的補能效率問題，“電池銀行”下的換電重卡則實現(xiàn)了換電輕資產(chǎn)運營，保障全生命周期效益最大化。
回收市場關注度提高，回收量增加，
回收模式持續(xù)創(chuàng)新
回收模式方面，地方政府聯(lián)合上下游企業(yè)積極優(yōu)化回收網(wǎng)絡，就“培育區(qū)域中心企業(yè)（站）”、“增強產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動”、“建設‘互聯(lián)網(wǎng)+’回收體系”等新模式展開探索。
綜合利用產(chǎn)業(yè)成熟度提高，市場投資
熱情高漲，龍頭企業(yè)示范效應凸顯
2022年，動力電池綜合利用產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)成熟度方面，再生利用技術不斷成熟，并持續(xù)推進退役動力電池精細化拆解、三元正極材料優(yōu)先提鋰等技術創(chuàng)新。梯次利用商業(yè)模式趨向成熟，梯次產(chǎn)品廣泛應用于儲能、低速車等領域。產(chǎn)業(yè)布局方面，新進企業(yè)類型不斷豐富，除新能源汽車、動力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)，鉛酸電池回收、環(huán)保等行業(yè)企業(yè)也紛紛布局動力電池回收利用。此外，外資電池企業(yè)高度關注中國電池回收市場，相關業(yè)務布局加速。企業(yè)發(fā)展方面，2022年工信部發(fā)布第四批符合《規(guī)范條件》企業(yè)名單，強化骨干企業(yè)培育。前四批入選企業(yè)已覆蓋全國20個省級行政區(qū)域的55個市（含直轄市）。同時，動力電池回收利用關聯(lián)企業(yè)合作加深，充分利用企業(yè)自身優(yōu)勢協(xié)同創(chuàng)新，探索形成“Baas車電分離”、“以租代售”、“廢料換原料”、“定向循環(huán)利用”、“全產(chǎn)業(yè)鏈一體化解決方案”等一系列可持續(xù)發(fā)展的多元化回收利用商業(yè)模式。
