中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，高需求帶動(dòng)高增長(zhǎng)，動(dòng)力電池及鋰電金屬消費(fèi)量大幅增加，并引發(fā)碳酸鋰價(jià)格快速攀升、電池綜合利用產(chǎn)業(yè)投資熱情高漲、動(dòng)力電池全生命周期管理模式創(chuàng)新頻出等行業(yè)現(xiàn)象。如何降低動(dòng)力電池供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)，保障低碳資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備，降低電池全生命周期使用成本，成為企業(yè)關(guān)注的核心問題。與此同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池全生命周期價(jià)值管理的關(guān)注度顯著提高。本篇將從全生命周期角度，回顧2022年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況。
鋰資源供應(yīng)壓力未減
鋰價(jià)年內(nèi)不斷創(chuàng)新高
2022年，全球鋰礦供應(yīng)仍以成熟的澳洲鋰礦和在產(chǎn)的南美鹽湖項(xiàng)目為主，供應(yīng)量較2021年有所增加；但新增的產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，僅西澳地區(qū)的Wodgina和Ngungaju項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)以及智利的Atcama鹽湖項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)貢獻(xiàn)大部分增量。鋰礦供應(yīng)邊際增量小幅上調(diào)，但全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了需求量的持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致全球鋰資源整體的供應(yīng)壓力未減，導(dǎo)致年內(nèi)鋰礦的拍賣價(jià)格和鋰鹽的價(jià)格屢創(chuàng)新高，鋰精礦拍賣價(jià)格自四月份的5650美元/噸上漲至7805美元/噸，鋰鹽的價(jià)格也自2022年初的30萬元/噸上漲至近60萬元/噸。
上游原材料出貨量持續(xù)走高
鈉離子電池量產(chǎn)在即
受益于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量及儲(chǔ)能市場(chǎng)的不斷增加，帶動(dòng)著國(guó)內(nèi)正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等產(chǎn)品的出貨量持續(xù)走高。2022年，磷酸鐵鋰正極材料的出貨量有望達(dá)到95萬噸，同比增長(zhǎng)近1倍；三元正極材料出貨量或?qū)⑦_(dá)到51.2萬噸；負(fù)極材料出貨量約為137萬噸，同比增長(zhǎng)90%；電解液出貨量或?qū)⑦_(dá)到89.1萬噸，同比增長(zhǎng)75.7%，在全球的占比增加至85.4%；隔膜出貨量同比增長(zhǎng)了65.3%，達(dá)到133.2億平米，其中濕法隔膜出貨量為104.8億平米。
此外，鈉離子電池電池技術(shù)不斷成熟，眾多企業(yè)加碼布局，如英國(guó)的FARADION、美國(guó)的Natron Energy、日本的松下、國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代、中科海納等；產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程再提速，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)小批量出貨，2024年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展迅猛
企業(yè)龍頭效益明顯
裝車輛方面，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車輛達(dá)294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%。其中，三元電池及磷酸鐵鋰電池裝車輛分別為110.4GWh和183.8GWh，占總裝機(jī)量的37.5%及62.4%。動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，表現(xiàn)出明顯的龍頭效應(yīng)。2022年，我國(guó)新能源市場(chǎng)共計(jì)57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)裝車輛分別占比78.2%、85.3%和95.0%。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、多元化發(fā)展
新興商業(yè)模式成焦點(diǎn)
新能源汽車產(chǎn)銷方面，2022年，我國(guó)新能源汽車全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，迎來更加多元、專業(yè)的發(fā)展新階段。新興商業(yè)模式方面，作為新能源汽車重要的補(bǔ)能方式之一，換電模式快速滲透，車電分離模式加速普及，“電池銀行”逐漸發(fā)展。電池供應(yīng)巨頭寧德時(shí)代通過其換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，打破了電池與車型的適配壁壘，建立汽車動(dòng)力電池共享生態(tài)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池統(tǒng)一管理。新能源汽車企業(yè)蔚來汽車通過BaaS方案，將電池的物理意義上升至基于動(dòng)力電池的全方位服務(wù)解決方案供應(yīng)商，有效提升動(dòng)力電池全生命周期價(jià)值。在商用車領(lǐng)域，電動(dòng)重卡解決了重卡高排放的痛點(diǎn)，換電重卡解決了電動(dòng)重卡的補(bǔ)能效率問題，“電池銀行”下的換電重卡則實(shí)現(xiàn)了換電輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，保障全生命周期效益最大化。
回收市場(chǎng)關(guān)注度提高，回收量增加，
回收模式持續(xù)創(chuàng)新
回收模式方面，地方政府聯(lián)合上下游企業(yè)積極優(yōu)化回收網(wǎng)絡(luò)，就“培育區(qū)域中心企業(yè)（站）”、“增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)”、“建設(shè)‘互聯(lián)網(wǎng)+’回收體系”等新模式展開探索。
綜合利用產(chǎn)業(yè)成熟度提高，市場(chǎng)投資
熱情高漲，龍頭企業(yè)示范效應(yīng)凸顯
2022年，動(dòng)力電池綜合利用產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)成熟度方面，再生利用技術(shù)不斷成熟，并持續(xù)推進(jìn)退役動(dòng)力電池精細(xì)化拆解、三元正極材料優(yōu)先提鋰等技術(shù)創(chuàng)新。梯次利用商業(yè)模式趨向成熟，梯次產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能、低速車等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)布局方面，新進(jìn)企業(yè)類型不斷豐富，除新能源汽車、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，鉛酸電池回收、環(huán)保等行業(yè)企業(yè)也紛紛布局動(dòng)力電池回收利用。此外，外資電池企業(yè)高度關(guān)注中國(guó)電池回收市場(chǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)布局加速。企業(yè)發(fā)展方面，2022年工信部發(fā)布第四批符合《規(guī)范條件》企業(yè)名單，強(qiáng)化骨干企業(yè)培育。前四批入選企業(yè)已覆蓋全國(guó)20個(gè)省級(jí)行政區(qū)域的55個(gè)市（含直轄市）。同時(shí)，動(dòng)力電池回收利用關(guān)聯(lián)企業(yè)合作加深，充分利用企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)協(xié)同創(chuàng)新，探索形成“Baas車電分離”、“以租代售”、“廢料換原料”、“定向循環(huán)利用”、“全產(chǎn)業(yè)鏈一體化解決方案”等一系列可持續(xù)發(fā)展的多元化回收利用商業(yè)模式。
