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4.3.奧地利住宅電池儲能市場
奧地利住宅電池儲能市場早在2015年就已經(jīng)開始發(fā)展，但在2018年聯(lián)邦層面啟動投資撥款之后，其發(fā)展增長速度開始加快。奧地利在2021年部署了13,000套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為132MWh，與2020年相比增長了223%。這種巨大的增長主要是由奧地利政府提供的激勵(lì)措施得以實(shí)現(xiàn)的，主要鼓勵(lì)住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的配套。奧地利各州的電池儲能系統(tǒng)推廣差別很大，也取決于當(dāng)?shù)氐募?lì)計(jì)劃。在2022年中期推出的聯(lián)邦儲能投資撥款，對住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的改造提供了推動電池儲能系統(tǒng)部署的另一個(gè)動力。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的“中等情景”預(yù)測，奧地利在2022年部署住宅電池儲能系統(tǒng)將達(dá)到223MWh，年增長率將達(dá)到70%。預(yù)計(jì)未來幾年，奧地利住宅電池儲能市場將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長，盡管其增速要低得多。
（1）奧地利住宅太陽能和住宅電池儲能市場發(fā)展
奧地利政府于2012年通過綠色電力法案，為可再生能源的開發(fā)制定了新的監(jiān)管框架。這包括對小型太陽能發(fā)電設(shè)施的補(bǔ)貼，為部署低于5kW太陽能發(fā)電設(shè)施提供一次性財(cái)政撥款，并為5～200kW的太陽能發(fā)電設(shè)施提供13年的上網(wǎng)電網(wǎng)(FIT)激勵(lì)措施。該支持計(jì)劃對促進(jìn)住宅太陽能光伏市場發(fā)展起到了重要作用，在2013年至2017年期間，這一細(xì)分市場增加了約50MW住宅太陽能發(fā)電設(shè)施。
奧地利政府在2018年和2019年為小型太陽能發(fā)電設(shè)施提供補(bǔ)貼，這與其可再生能源發(fā)展目標(biāo)一致。該計(jì)劃每年提供900萬歐元的資金，提供高達(dá)30%的投資成本的財(cái)政支持。同時(shí)，每年600萬歐元的預(yù)算用于支持與太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署的電池儲能系統(tǒng)?？偟膩碚f，對太陽能發(fā)電設(shè)施和電池儲能系統(tǒng)的財(cái)政支持可以覆蓋總投資成本的45%。除了聯(lián)邦支持計(jì)劃外，還為住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和配套的住宅電池儲能系統(tǒng)提供了區(qū)域激勵(lì)措施。
2020年，奧地利政府針對住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)推出了一項(xiàng)更大的退稅計(jì)劃，其預(yù)算約為3600萬歐元，其中約三分之二用于太陽能發(fā)電設(shè)施，另外三分之一用于電池儲能系統(tǒng)。該計(jì)劃的廣泛成功，為家庭用戶部署的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施提供了250歐元/kW補(bǔ)貼和住宅電池儲能系統(tǒng)提供200歐元/kWh的補(bǔ)貼，在2022年重新激活這兩個(gè)市場，并將其資金增加到2.4億歐元。
奧地利在2018年部署了4500套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為30MWh，該行業(yè)在未來幾年經(jīng)歷了穩(wěn)步增長。2019年，奧地利安裝了5500套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為37MWh;2020年安裝了6000套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為41MWh，在2021年增長222%，安裝13000套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為132MWh。
（2）奧地利住宅電池儲能系統(tǒng)的商業(yè)環(huán)境
奧地利住宅電池儲能行業(yè)發(fā)展主要是由家庭用戶的愿望推動的。在過去十年中，奧地利家庭用戶的零售電價(jià)相當(dāng)穩(wěn)定，在0.20歐元/kWh左右，但到2021年底提高到0.30歐元/kWh。
與德國不同的是，奧地利幾乎所有傳統(tǒng)零售商都采用了固定使用時(shí)間的電價(jià)方式，在電力需求峰值期間和非峰值期間都有特定的價(jià)格，這是促使住宅太陽能發(fā)電設(shè)施配套住宅電池儲能系統(tǒng)的另一個(gè)原因。此外，與德國不同的是，奧地利正在推廣安裝智能電表，到2021年底達(dá)到47%，這一發(fā)展使更多的零售商能夠提供動態(tài)定價(jià)合同，并為配備住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的家庭用戶提供特殊的電價(jià)結(jié)構(gòu)。
（3）奧地利住宅電池儲能市場發(fā)展前景
2022年奧地利居民用電價(jià)格進(jìn)一步上漲，迅速接近0.40歐元/kWh的水平，這將對住宅電池儲能市場產(chǎn)生什么影響還有待觀察，但該國制定住宅太陽能部署目標(biāo)和消費(fèi)者對提高能源安全性的愿望使其得到進(jìn)一步強(qiáng)勁的增長很有可能。
奧地利政府力爭到2030年實(shí)現(xiàn)采用100%可再生能源電力的目標(biāo)，其中太陽能將發(fā)揮重要作用。該國計(jì)劃在100萬個(gè)住宅上部署太陽能發(fā)電設(shè)施，與2018年提出的部署10萬個(gè)住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的目標(biāo)相比增加了10倍。奧地利在2021年7月通過的《可再生能源擴(kuò)張法案》(EAG)的目標(biāo)是增加27TWh可再生能源電力，其中約有一半部分(11TWh)來自太陽能發(fā)電設(shè)施。住宅太陽能發(fā)電市場還得到了該國推出的太陽能和儲能補(bǔ)助金計(jì)劃的支持，該計(jì)劃的預(yù)算在2022年大幅增加到2.4億歐元。
根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會進(jìn)行的“中等情景”預(yù)測，隨著智能電表計(jì)劃在2024年完成，以及根據(jù)《可再生能源擴(kuò)張法案》(EAG)實(shí)施的投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)奧地利在2022年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量將達(dá)到223MWh，同比增長70%。隨著能源供應(yīng)市場不穩(wěn)定性的持續(xù)，消費(fèi)者將越來越多地部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)。根據(jù) “中等情景”預(yù)測，奧地利在未來四年住宅電池儲能市場年增長率為11%～26%，與2022年相比，2026年將達(dá)到430MWh。然而在“高等情景”中，估計(jì)到2026年住宅電池儲能市場將增長40%以上，將達(dá)到608MWh（見圖4.4）。
圖4.4 2022-2026年奧地利住宅電池儲能市場發(fā)展趨勢
4.4.英國住宅電池儲能市場
盡管英國住宅電池儲能市場在歐洲住宅電池儲能的排名下降了一位（排名第4），已經(jīng)被奧地利超越，但英國住宅電池儲能市場的表現(xiàn)仍好于此前的預(yù)測。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會假設(shè)英國2021年住宅電池儲能市場在“中等情景”下將達(dá)到93MWh，在“高等情景”下將達(dá)到112MWh。但事實(shí)上超出了預(yù)測，英國在2021年部署了55,000套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為128MWh，與“高等情景”的預(yù)測相比高出16MWh。這意味著2021年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的儲能容量將與2020的81MWh相比增長57%。因此，到2021年底，英國累計(jì)部署的住宅電池儲能系統(tǒng)總儲能容量略高于400MWh。
盡管英國直到最近還沒有推出支持計(jì)劃，但英國住宅電池儲能市場具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。與許多其他歐洲國家一樣，由于電價(jià)上漲，英國儲能業(yè)務(wù)在2021年有所改善。預(yù)計(jì)英國在2022年將繼續(xù)保持其增長，并超過以往的部署記錄。在不斷增長的住宅光伏市場的支持下，根據(jù)對“中等情景”的預(yù)測，英國在2022年部署了288MWh的住宅電池儲能系統(tǒng)，與2021年相比增長124%。
在過去的十年里，英國的小型太陽能發(fā)電市場得到了出口關(guān)稅的支持。從2010年4月起，安裝住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的家庭可以按發(fā)電量獲得補(bǔ)償，獲得補(bǔ)貼的期限為自從投入使用之日起20年的時(shí)間。
得益于這一計(jì)劃，英國住宅太陽能發(fā)電市場自從2010年以來穩(wěn)步增長，每年安裝的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的裝機(jī)容量超過150MW，2015年達(dá)到560MW的峰值。但英國政府在2017年降低了新建的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的補(bǔ)償，導(dǎo)致部署的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的裝機(jī)容量下降到100MW以下。
自從2020年1月起，英國實(shí)施的智能出口擔(dān)保(SEG)要求電力供應(yīng)商向小型太陽能發(fā)電設(shè)施的業(yè)主向提供給電網(wǎng)的電力支付費(fèi)用，這適用于裝機(jī)容量高于5MW的太陽能發(fā)電設(shè)施。電力供應(yīng)商可以決定他們向這些業(yè)主支付報(bào)酬的比率和期限。當(dāng)太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署住宅電池儲能系統(tǒng)時(shí)，該方案也適用。電池儲能系統(tǒng)可以從電網(wǎng)充電，但儲能系統(tǒng)輸出電力時(shí)，不會獲得補(bǔ)償。
由于這一新的框架，以及由于電力零售價(jià)格和出口價(jià)格之間的差距不斷擴(kuò)大，家庭用戶對住宅電池儲能的需求顯著增加。據(jù)估計(jì)，到2021年，英國45%的新建住宅太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署了住宅電池儲能系統(tǒng)。
（1）英國住宅電池儲能系統(tǒng)的商業(yè)環(huán)境
英國住宅電池儲能市場的主要驅(qū)動力是電價(jià)。與歐洲其他國家相比，英國的電價(jià)在過去很低，但近年來迅速上漲，從2010年初的0.14歐元/kWh到2015年的0.19歐元/kWh，到2021年達(dá)到了0.22歐元/kWh。新冠疫情之后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動了全球天然氣需求的上升，導(dǎo)致電價(jià)上漲，并為部署儲能系統(tǒng)帶來了更多的機(jī)會，因?yàn)榧彝ビ脩粽趯ふ姨岣吣茉椽?dú)立性的方法。而家庭電費(fèi)賬單上漲提供了明確的價(jià)格信號，鼓勵(lì)他們優(yōu)化用電。
智能電表的推出也將促進(jìn)住宅電池儲能系統(tǒng)的部署，但這一趨勢正在經(jīng)歷一些延遲。英國最初的計(jì)劃是到2020年80%的家庭用戶安裝智能電表。目前，推進(jìn)智能電表安裝的責(zé)任落在了電力供應(yīng)商的肩上，他們被要求采取措施，確保所有的家庭和小型企業(yè)客戶在2021年底之前都配備智能電表。
英國零售電力市場正處于自由化的后期階段，電力供應(yīng)商可以設(shè)計(jì)自己的進(jìn)口和出口電價(jià)結(jié)構(gòu)。這已經(jīng)允許儲能資產(chǎn)所有者通過智能管理他們的電力使用來節(jié)省費(fèi)用。
隨著出口關(guān)稅的放開，住宅太陽能和住宅電池儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性很難在國家層面進(jìn)行評估，而是取決于單個(gè)零售商。截至2022年，15家供應(yīng)商獲得了提供智能出口擔(dān)保合同的許可，大多數(shù)電價(jià)在0.035至0.064歐元/kWh之間。
英國住宅電池儲能市場在2022年的另一項(xiàng)積極進(jìn)展是，從2022年4月1日至2027年3月31日，出臺了能效和可再生能源的稅收減免措施。根據(jù)這項(xiàng)措施，在英國住宅部署的太陽能發(fā)電設(shè)施和其他能源設(shè)施免征增值稅。這也適用于電池儲能系統(tǒng)，只要它們與太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署。
此外，住宅電池儲能系統(tǒng)還可以從能源套利中挖掘價(jià)值，這可以使生產(chǎn)消費(fèi)者能夠巧妙地管理他們的能源使用和生產(chǎn)，在電價(jià)低廉的時(shí)候儲存來自電網(wǎng)的電力，并在電價(jià)較高的時(shí)候向電網(wǎng)輸出電力。一些智能出口擔(dān)保(SEG)合同是專門為同時(shí)配備住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的消費(fèi)者設(shè)計(jì)的，使電力供應(yīng)商和最終消費(fèi)者受益。新的智能出口擔(dān)保(SEG)規(guī)定為零售商提供了向家庭客戶提供使用時(shí)間定價(jià)合同的選項(xiàng)，這反過來又可以提高住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)可行性。
（2）英國住宅電池儲能市場發(fā)展前景
與去年相比，英國住宅電池儲能市場的發(fā)展前景有了很大改善。能源價(jià)格危機(jī)和俄烏沖突導(dǎo)致對英國家庭對住宅太陽能發(fā)電的需求急劇增加。與此同時(shí)，家庭用戶對住宅電池儲能解決方案的需求也在增長。由于英國政府對儲能系統(tǒng)沒有提供激勵(lì)措施，而且新的智能出口擔(dān)保(SEG)提議可能仍需要過渡時(shí)期才能達(dá)到完全成熟，高電價(jià)和不斷增長的住宅太陽能發(fā)電需求是儲能系統(tǒng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。
英國住宅電池儲能市場的另一個(gè)驅(qū)動因素可能是英格蘭和威爾士地區(qū)住宅建筑法規(guī)的變化，新住宅將被要求部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)更好的能源效率水平。反過來，這可能會導(dǎo)致更多的家庭部署住宅電池儲能系統(tǒng)。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，在其預(yù)測范圍內(nèi)，英國2022年部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的裝機(jī)容量將在300MW以上，與2021年的150MW相比顯著增長。此外，新建的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施與住宅電池儲能系統(tǒng)的配套部署率將達(dá)到45%。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的“中等情景”預(yù)測，英國在2022年部署了288MWh住宅電池儲能系統(tǒng)，與2021年相比增長124%。在沒有任何重大激勵(lì)措施來提振市場的情況下，預(yù)計(jì)未來幾年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的儲能容量將穩(wěn)定在300MWh左右，并最終在2026年達(dá)到326MWh。住宅電池儲能市場受到市場發(fā)展?fàn)顩r和高能源價(jià)格的驅(qū)動，2023年之后可能不會保持在目前的水平，并最終可能在2024年及以后增長減緩。然而，政策和市場條件的改善反映在“高等情景”中，在這個(gè)情景中，英國家庭部署住宅儲能系統(tǒng)的巨大潛力得到了釋放。到2026年，英國的住宅電池儲能市場規(guī)模將達(dá)到655MWh，相當(dāng)于2021年市場規(guī)模的5倍。“高等情景”預(yù)測還假設(shè)該市場所面對的電池供應(yīng)短缺問題得到緩解。相比之下，“低等情景”預(yù)測英國的住宅電池儲能市場在未來幾年將會停滯不前。由于在沒有任何激勵(lì)措施支持的情況下，每年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量超過100MWh，預(yù)計(jì)不會出現(xiàn)下降，并將保持穩(wěn)定增長，在2022年和2023年將會略有增長（見圖4.5）。
圖4.5 2022-2026年英國住宅電池儲能市場發(fā)展趨勢
從對英國部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的儲能容量預(yù)測來看，到2026年，在“中等情景”下，英國家庭部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的總儲能容量將達(dá)到1.8GWh，而在“低等情景”下將達(dá)到1.3GWh，在“高等情景”下將達(dá)到2.8GWh。
（全文完）
