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4.3.奧地利住宅電池儲能市場
奧地利住宅電池儲能市場早在2015年就已經(jīng)開始發(fā)展，但在2018年聯(lián)邦層面啟動投資撥款之后，其發(fā)展增長速度開始加快。奧地利在2021年部署了13,000套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為132MWh，與2020年相比增長了223%。這種巨大的增長主要是由奧地利政府提供的激勵措施得以實現(xiàn)的，主要鼓勵住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的配套。奧地利各州的電池儲能系統(tǒng)推廣差別很大，也取決于當?shù)氐募钣媱?。?022年中期推出的聯(lián)邦儲能投資撥款，對住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的改造提供了推動電池儲能系統(tǒng)部署的另一個動力。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的“中等情景”預(yù)測，奧地利在2022年部署住宅電池儲能系統(tǒng)將達到223MWh，年增長率將達到70%。預(yù)計未來幾年，奧地利住宅電池儲能市場將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長，盡管其增速要低得多。
（1）奧地利住宅太陽能和住宅電池儲能市場發(fā)展
奧地利政府于2012年通過綠色電力法案，為可再生能源的開發(fā)制定了新的監(jiān)管框架。這包括對小型太陽能發(fā)電設(shè)施的補貼，為部署低于5kW太陽能發(fā)電設(shè)施提供一次性財政撥款，并為5～200kW的太陽能發(fā)電設(shè)施提供13年的上網(wǎng)電網(wǎng)(FIT)激勵措施。該支持計劃對促進住宅太陽能光伏市場發(fā)展起到了重要作用，在2013年至2017年期間，這一細分市場增加了約50MW住宅太陽能發(fā)電設(shè)施。
奧地利政府在2018年和2019年為小型太陽能發(fā)電設(shè)施提供補貼，這與其可再生能源發(fā)展目標一致。該計劃每年提供900萬歐元的資金，提供高達30%的投資成本的財政支持。同時，每年600萬歐元的預(yù)算用于支持與太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署的電池儲能系統(tǒng)?？偟膩碚f，對太陽能發(fā)電設(shè)施和電池儲能系統(tǒng)的財政支持可以覆蓋總投資成本的45%。除了聯(lián)邦支持計劃外，還為住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和配套的住宅電池儲能系統(tǒng)提供了區(qū)域激勵措施。
2020年，奧地利政府針對住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)推出了一項更大的退稅計劃，其預(yù)算約為3600萬歐元，其中約三分之二用于太陽能發(fā)電設(shè)施，另外三分之一用于電池儲能系統(tǒng)。該計劃的廣泛成功，為家庭用戶部署的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施提供了250歐元/kW補貼和住宅電池儲能系統(tǒng)提供200歐元/kWh的補貼，在2022年重新激活這兩個市場，并將其資金增加到2.4億歐元。
奧地利在2018年部署了4500套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為30MWh，該行業(yè)在未來幾年經(jīng)歷了穩(wěn)步增長。2019年，奧地利安裝了5500套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為37MWh;2020年安裝了6000套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為41MWh，在2021年增長222%，安裝13000套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為132MWh。
（2）奧地利住宅電池儲能系統(tǒng)的商業(yè)環(huán)境
奧地利住宅電池儲能行業(yè)發(fā)展主要是由家庭用戶的愿望推動的。在過去十年中，奧地利家庭用戶的零售電價相當穩(wěn)定，在0.20歐元/kWh左右，但到2021年底提高到0.30歐元/kWh。
與德國不同的是，奧地利幾乎所有傳統(tǒng)零售商都采用了固定使用時間的電價方式，在電力需求峰值期間和非峰值期間都有特定的價格，這是促使住宅太陽能發(fā)電設(shè)施配套住宅電池儲能系統(tǒng)的另一個原因。此外，與德國不同的是，奧地利正在推廣安裝智能電表，到2021年底達到47%，這一發(fā)展使更多的零售商能夠提供動態(tài)定價合同，并為配備住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的家庭用戶提供特殊的電價結(jié)構(gòu)。
（3）奧地利住宅電池儲能市場發(fā)展前景
2022年奧地利居民用電價格進一步上漲，迅速接近0.40歐元/kWh的水平，這將對住宅電池儲能市場產(chǎn)生什么影響還有待觀察，但該國制定住宅太陽能部署目標和消費者對提高能源安全性的愿望使其得到進一步強勁的增長很有可能。
奧地利政府力爭到2030年實現(xiàn)采用100%可再生能源電力的目標，其中太陽能將發(fā)揮重要作用。該國計劃在100萬個住宅上部署太陽能發(fā)電設(shè)施，與2018年提出的部署10萬個住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的目標相比增加了10倍。奧地利在2021年7月通過的《可再生能源擴張法案》(EAG)的目標是增加27TWh可再生能源電力，其中約有一半部分(11TWh)來自太陽能發(fā)電設(shè)施。住宅太陽能發(fā)電市場還得到了該國推出的太陽能和儲能補助金計劃的支持，該計劃的預(yù)算在2022年大幅增加到2.4億歐元。
根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會進行的“中等情景”預(yù)測，隨著智能電表計劃在2024年完成，以及根據(jù)《可再生能源擴張法案》(EAG)實施的投資計劃，預(yù)計奧地利在2022年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量將達到223MWh，同比增長70%。隨著能源供應(yīng)市場不穩(wěn)定性的持續(xù)，消費者將越來越多地部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)。根據(jù) “中等情景”預(yù)測，奧地利在未來四年住宅電池儲能市場年增長率為11%～26%，與2022年相比，2026年將達到430MWh。然而在“高等情景”中，估計到2026年住宅電池儲能市場將增長40%以上，將達到608MWh（見圖4.4）。
圖4.4 2022-2026年奧地利住宅電池儲能市場發(fā)展趨勢
4.4.英國住宅電池儲能市場
盡管英國住宅電池儲能市場在歐洲住宅電池儲能的排名下降了一位（排名第4），已經(jīng)被奧地利超越，但英國住宅電池儲能市場的表現(xiàn)仍好于此前的預(yù)測。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會假設(shè)英國2021年住宅電池儲能市場在“中等情景”下將達到93MWh，在“高等情景”下將達到112MWh。但事實上超出了預(yù)測，英國在2021年部署了55,000套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為128MWh，與“高等情景”的預(yù)測相比高出16MWh。這意味著2021年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的儲能容量將與2020的81MWh相比增長57%。因此，到2021年底，英國累計部署的住宅電池儲能系統(tǒng)總儲能容量略高于400MWh。
盡管英國直到最近還沒有推出支持計劃，但英國住宅電池儲能市場具有堅實的基礎(chǔ)。與許多其他歐洲國家一樣，由于電價上漲，英國儲能業(yè)務(wù)在2021年有所改善。預(yù)計英國在2022年將繼續(xù)保持其增長，并超過以往的部署記錄。在不斷增長的住宅光伏市場的支持下，根據(jù)對“中等情景”的預(yù)測，英國在2022年部署了288MWh的住宅電池儲能系統(tǒng)，與2021年相比增長124%。
在過去的十年里，英國的小型太陽能發(fā)電市場得到了出口關(guān)稅的支持。從2010年4月起，安裝住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的家庭可以按發(fā)電量獲得補償，獲得補貼的期限為自從投入使用之日起20年的時間。
得益于這一計劃，英國住宅太陽能發(fā)電市場自從2010年以來穩(wěn)步增長，每年安裝的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的裝機容量超過150MW，2015年達到560MW的峰值。但英國政府在2017年降低了新建的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的補償，導(dǎo)致部署的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的裝機容量下降到100MW以下。
自從2020年1月起，英國實施的智能出口擔保(SEG)要求電力供應(yīng)商向小型太陽能發(fā)電設(shè)施的業(yè)主向提供給電網(wǎng)的電力支付費用，這適用于裝機容量高于5MW的太陽能發(fā)電設(shè)施。電力供應(yīng)商可以決定他們向這些業(yè)主支付報酬的比率和期限。當太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署住宅電池儲能系統(tǒng)時，該方案也適用。電池儲能系統(tǒng)可以從電網(wǎng)充電，但儲能系統(tǒng)輸出電力時，不會獲得補償。
由于這一新的框架，以及由于電力零售價格和出口價格之間的差距不斷擴大，家庭用戶對住宅電池儲能的需求顯著增加。據(jù)估計，到2021年，英國45%的新建住宅太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署了住宅電池儲能系統(tǒng)。
（1）英國住宅電池儲能系統(tǒng)的商業(yè)環(huán)境
英國住宅電池儲能市場的主要驅(qū)動力是電價。與歐洲其他國家相比，英國的電價在過去很低，但近年來迅速上漲，從2010年初的0.14歐元/kWh到2015年的0.19歐元/kWh，到2021年達到了0.22歐元/kWh。新冠疫情之后的經(jīng)濟復(fù)蘇推動了全球天然氣需求的上升，導(dǎo)致電價上漲，并為部署儲能系統(tǒng)帶來了更多的機會，因為家庭用戶正在尋找提高能源獨立性的方法。而家庭電費賬單上漲提供了明確的價格信號，鼓勵他們優(yōu)化用電。
智能電表的推出也將促進住宅電池儲能系統(tǒng)的部署，但這一趨勢正在經(jīng)歷一些延遲。英國最初的計劃是到2020年80%的家庭用戶安裝智能電表。目前，推進智能電表安裝的責任落在了電力供應(yīng)商的肩上，他們被要求采取措施，確保所有的家庭和小型企業(yè)客戶在2021年底之前都配備智能電表。
英國零售電力市場正處于自由化的后期階段，電力供應(yīng)商可以設(shè)計自己的進口和出口電價結(jié)構(gòu)。這已經(jīng)允許儲能資產(chǎn)所有者通過智能管理他們的電力使用來節(jié)省費用。
隨著出口關(guān)稅的放開，住宅太陽能和住宅電池儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟性很難在國家層面進行評估，而是取決于單個零售商。截至2022年，15家供應(yīng)商獲得了提供智能出口擔保合同的許可，大多數(shù)電價在0.035至0.064歐元/kWh之間。
英國住宅電池儲能市場在2022年的另一項積極進展是，從2022年4月1日至2027年3月31日，出臺了能效和可再生能源的稅收減免措施。根據(jù)這項措施，在英國住宅部署的太陽能發(fā)電設(shè)施和其他能源設(shè)施免征增值稅。這也適用于電池儲能系統(tǒng)，只要它們與太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署。
此外，住宅電池儲能系統(tǒng)還可以從能源套利中挖掘價值，這可以使生產(chǎn)消費者能夠巧妙地管理他們的能源使用和生產(chǎn)，在電價低廉的時候儲存來自電網(wǎng)的電力，并在電價較高的時候向電網(wǎng)輸出電力。一些智能出口擔保(SEG)合同是專門為同時配備住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的消費者設(shè)計的，使電力供應(yīng)商和最終消費者受益。新的智能出口擔保(SEG)規(guī)定為零售商提供了向家庭客戶提供使用時間定價合同的選項，這反過來又可以提高住宅太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅電池儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟可行性。
（2）英國住宅電池儲能市場發(fā)展前景
與去年相比，英國住宅電池儲能市場的發(fā)展前景有了很大改善。能源價格危機和俄烏沖突導(dǎo)致對英國家庭對住宅太陽能發(fā)電的需求急劇增加。與此同時，家庭用戶對住宅電池儲能解決方案的需求也在增長。由于英國政府對儲能系統(tǒng)沒有提供激勵措施，而且新的智能出口擔保(SEG)提議可能仍需要過渡時期才能達到完全成熟，高電價和不斷增長的住宅太陽能發(fā)電需求是儲能系統(tǒng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。
英國住宅電池儲能市場的另一個驅(qū)動因素可能是英格蘭和威爾士地區(qū)住宅建筑法規(guī)的變化，新住宅將被要求部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施，以實現(xiàn)更好的能源效率水平。反過來，這可能會導(dǎo)致更多的家庭部署住宅電池儲能系統(tǒng)。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計，在其預(yù)測范圍內(nèi)，英國2022年部署住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的裝機容量將在300MW以上，與2021年的150MW相比顯著增長。此外，新建的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施與住宅電池儲能系統(tǒng)的配套部署率將達到45%。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的“中等情景”預(yù)測，英國在2022年部署了288MWh住宅電池儲能系統(tǒng)，與2021年相比增長124%。在沒有任何重大激勵措施來提振市場的情況下，預(yù)計未來幾年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的儲能容量將穩(wěn)定在300MWh左右，并最終在2026年達到326MWh。住宅電池儲能市場受到市場發(fā)展狀況和高能源價格的驅(qū)動，2023年之后可能不會保持在目前的水平，并最終可能在2024年及以后增長減緩。然而，政策和市場條件的改善反映在“高等情景”中，在這個情景中，英國家庭部署住宅儲能系統(tǒng)的巨大潛力得到了釋放。到2026年，英國的住宅電池儲能市場規(guī)模將達到655MWh，相當于2021年市場規(guī)模的5倍?！案叩惹榫啊鳖A(yù)測還假設(shè)該市場所面對的電池供應(yīng)短缺問題得到緩解。相比之下，“低等情景”預(yù)測英國的住宅電池儲能市場在未來幾年將會停滯不前。由于在沒有任何激勵措施支持的情況下，每年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量超過100MWh，預(yù)計不會出現(xiàn)下降，并將保持穩(wěn)定增長，在2022年和2023年將會略有增長（見圖4.5）。
圖4.5 2022-2026年英國住宅電池儲能市場發(fā)展趨勢
從對英國部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的儲能容量預(yù)測來看，到2026年，在“中等情景”下，英國家庭部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的總儲能容量將達到1.8GWh，而在“低等情景”下將達到1.3GWh，在“高等情景”下將達到2.8GWh。
（全文完）
