中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年，以家庭儲(chǔ)能為代表的終端市場需求爆發(fā)，拉動(dòng)50-100Ah中小容量電芯需求大漲，電芯訂單中長單、大單頻現(xiàn)。
隨著下游家儲(chǔ)需求熱度居高不下，50-100Ah儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能供給不足，許多家儲(chǔ)一體機(jī)企業(yè)即使采取現(xiàn)款提貨的方式也無法足額采購需求的小容量電池，產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)權(quán)整體從下游向上游轉(zhuǎn)移。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)則通過提前鎖定產(chǎn)線、簽訂長單、戰(zhàn)略合作、產(chǎn)業(yè)投資等多重方式降低電芯供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
在市場刺激與資本注入的雙重加持下，電芯企業(yè)加速邁向募資、擴(kuò)產(chǎn)之路，從技術(shù)、產(chǎn)品、市場、成本、效率等層面展開全方位競逐。
多元應(yīng)用場景，50-100Ah電芯緊缺
儲(chǔ)能電芯按產(chǎn)品外形分類主要有方形、圓柱和軟包電池，按容量分類主要有50Ah、100Ah、150Ah、200Ah、280Ah型號，其中50Ah和100Ah主要用于戶儲(chǔ)，150Ah、200Ah和280Ah主要用于大儲(chǔ)。
50-100Ah電池可應(yīng)用于戶用儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能領(lǐng)域，具體應(yīng)用場景包括通信基站、數(shù)據(jù)中心、學(xué)校醫(yī)院公共設(shè)施、移動(dòng)充電車、戶用光儲(chǔ)、軌道交通、低速電動(dòng)車、便攜式應(yīng)急電源等。
戶用儲(chǔ)能(含便攜式儲(chǔ)能)主要用于峰谷價(jià)差套利、電力自發(fā)自用等，在2022年首次超越通信備電，成為第二大儲(chǔ)能出貨領(lǐng)域，主流電池產(chǎn)品容量為50Ah、100Ah。
2022年戶用儲(chǔ)能在海外大爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。GGII調(diào)研顯示，中國戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值2022年增長到400億元，2022年我國戶用儲(chǔ)能電池出貨量為25GWh，同比增354.5%；便攜式儲(chǔ)能出貨量為4GWh，同比增速207.7%。
與動(dòng)力和大儲(chǔ)相比，戶用儲(chǔ)能對電芯技術(shù)的要求相對放寬。戶用場景對電芯性能的要求相對放寬，主要強(qiáng)調(diào)安全性和降本。受制于產(chǎn)線和系統(tǒng)成組效率、降本空間等多重因素影響，2022年戶用儲(chǔ)能電池供給嚴(yán)重不足，其緊缺性甚至高于電力儲(chǔ)能280Ah電池。
戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模在10kWh級別，以100Ah以下小電芯為主，戶儲(chǔ)電芯方案主要包括方形、大圓柱、軟包，其中大圓柱的單體容量在10Ah-50Ah，方形50Ah-300Ah，軟包30Ah-80Ah，封裝路線尚無定型。
通信儲(chǔ)能主要指4G/5G等通信基站備電電源，用于防止斷電、缺點(diǎn)事故發(fā)生對通信系統(tǒng)造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓、中斷風(fēng)險(xiǎn)，單體電池方面主要產(chǎn)品型號為50Ah和100Ah方形和軟包鐵鋰電池。GGII調(diào)研顯示，2022年通信儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)9GWh，同比降25%。
電力儲(chǔ)能(含工商業(yè)儲(chǔ)能)是最大儲(chǔ)能出貨領(lǐng)域，主流電池產(chǎn)品容量為100/200/280Ah，目前，200Ah以上大電芯已成為國內(nèi)集中式和工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的主流電芯選擇。國內(nèi)電力儲(chǔ)能電池企業(yè)幾乎都采用方形磷酸鐵鋰路線，其中，?；履茉粗鞔?20/280Ah型號，昆宇電源主打100/280/300Ah型號。
小容量電芯產(chǎn)能&技術(shù)競逐
在100Ah以下小容量儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能供給不足背景下，產(chǎn)業(yè)鏈正從兩大方向進(jìn)行破局，第一是探索使用大電芯方案（120-280Ah）進(jìn)行戶用家儲(chǔ)系統(tǒng)架構(gòu)搭建，如蜂巢184Ah等刀片電池在家儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用。但從終端客戶需求特點(diǎn)、以及市場管理政策約束角度考慮，50Ah等小容量電芯在中短期未來仍為戶用家儲(chǔ)電芯的主流選擇。
第二是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)圍繞小容量電芯產(chǎn)能規(guī)劃擴(kuò)張，以滿足下游客戶的采購需求。如國內(nèi)家儲(chǔ)頭部企業(yè)派能科技2022H1募集50億元資金擬部分投入10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目。戶用儲(chǔ)能在未來2-3年將在國內(nèi)鋰電池行業(yè)掀起一場小容量電芯的投資回暖。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年全球戶用家儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模有望突破15GWh，同比增長134%以上，樂觀估計(jì)2025年全球裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到100GWh。
供給端，涌入戶用家儲(chǔ)賽道的企業(yè)也陡增數(shù)倍，卡位較早的比亞迪、鵬輝能源、新能安、派能科技、海辰儲(chǔ)能、中天科技、遠(yuǎn)東電池等企業(yè)在2022年大多實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能領(lǐng)域營收盈利雙提升的業(yè)績。
其中，鵬輝能源、新能安和派能科技2022年度出貨量超2GWh，鵬輝能源增速達(dá)500~1000%，新能安、派能科技增速達(dá)100~300%。
戶儲(chǔ)賽道同質(zhì)化競爭激烈，從電芯、模組、系統(tǒng)等方面構(gòu)建產(chǎn)品核心競爭力至關(guān)重要。
一方面，產(chǎn)品平臺高壓化是戶儲(chǔ)產(chǎn)品發(fā)展的重要趨勢，100Ah以下小容量電池在高壓系統(tǒng)架構(gòu)擁有明顯的應(yīng)用優(yōu)勢，小容量電池通過串聯(lián)可獲得更高的系統(tǒng)電壓，具備更大性價(jià)比優(yōu)勢，且小電芯產(chǎn)品方案上市時(shí)間早，方案更加成熟。
另一方面，戶用家儲(chǔ)電芯循環(huán)要求將達(dá)到6000次以上，倍率要求達(dá)到1C充放電。下一代戶用家儲(chǔ)電芯將是更長循環(huán)、更高倍率的產(chǎn)品型號。
遠(yuǎn)東電池、益佳通、海辰儲(chǔ)能、億緯儲(chǔ)能、寧德時(shí)代、比亞迪儲(chǔ)能、鵬輝能源、中天儲(chǔ)能、科信聚力等電池廠家針對戶用側(cè)儲(chǔ)能發(fā)布了專用電池。
其中，鵬輝能源主要有方形、圓柱和軟包電池，方形儲(chǔ)能電芯按容量分類主要有50Ah、100Ah、150Ah、280Ah型號，其中50Ah和100Ah主要用于戶儲(chǔ)。同時(shí)，鵬輝能源差異化競爭，推出50Ah/100Ah方形便攜式儲(chǔ)能電芯，目前已斬獲正浩科技便攜式儲(chǔ)能箱訂單。同時(shí)，鵬輝自研的40135無極耳大圓柱電池，適用于兩輪車、便攜儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能等領(lǐng)域，據(jù)悉該產(chǎn)品已獲公牛訂單。
瑞浦蘭鈞發(fā)布了72Ah和100Ah的戶用儲(chǔ)能電芯，在上一代50Ah 4000次循環(huán)基礎(chǔ)上，升容后達(dá)到72Ah并實(shí)現(xiàn)了6000次循環(huán)的飛躍。而瑞浦蘭鈞新款100Ah電池，可實(shí)現(xiàn)20年循環(huán)。據(jù)悉，該系列產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2023年量產(chǎn)。
遠(yuǎn)東電池50Ah LFP電芯產(chǎn)品，采用高穩(wěn)定正極+快充石墨+長壽命電解液，長循環(huán)壽命≥8000次，低溫、倍充和倍放等性能優(yōu)良，可滿足各種使用場景需求。截止2022年10月，遠(yuǎn)東股份已中標(biāo)/簽約千萬元以上戶用儲(chǔ)能訂單超8.7億元，且獲得歐洲戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品進(jìn)口商的定點(diǎn)通知，預(yù)計(jì)于2023年供應(yīng)1.5萬套-2萬套。
中天儲(chǔ)能2022年11月推出“LFP愛家源”50Ah/100Ah戶用儲(chǔ)能系列方形鐵鋰電芯，循環(huán)壽命超6000次，使用時(shí)間10年以上。中天儲(chǔ)能已建成2GWh戶用儲(chǔ)能電芯產(chǎn)線，電芯產(chǎn)品正式面向全球開啟交付。
科信聚力一期項(xiàng)目以全球首款2U-100Ah電芯進(jìn)軍戶儲(chǔ)市場。其 2U-100Ah磷酸鐵鋰電芯采用了超薄設(shè)計(jì)，相比傳統(tǒng)的 3U、4U 電池，2U厚度不超過10厘米，可節(jié)約33%-50%的安裝空間，用更少的空間達(dá)成更高的安裝電量，提升電池系統(tǒng)的體積能量密度。目前，科信聚力擁有1GWh的100Ah、150Ah電芯產(chǎn)能。
黑芝麻旗下子公司天臣新能源擬同步在江蘇南京市、江西南昌市建設(shè)方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)基地，將形成15.2GWh300Ah電池年產(chǎn)能、3.9GWh100Ah電池年產(chǎn)能。天臣新能源擬重點(diǎn)生產(chǎn) 50AH、100AH、300AH 等型號的儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)品，分別覆蓋分布式家庭儲(chǔ)能、發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能等應(yīng)用。
戶用儲(chǔ)能端，主要仍以100Ah、50Ah方形鋁殼電池為主。不過，40、46系大圓柱電池也將成為戶用儲(chǔ)能電池賽道重要的選擇之一。此外，鈉電池、鋰硫電池正在謀準(zhǔn)儲(chǔ)能，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源為代表的企業(yè)正積極探索大圓柱電池應(yīng)用可行性，2023年有望在戶儲(chǔ)批量出貨。
海辰儲(chǔ)能于2022年8月推出大圓柱戶用儲(chǔ)能專用電池，能量密度最高大于150Wh/kg，循環(huán)壽命大于5000次，產(chǎn)品規(guī)格覆蓋4680-46300，容量可在10Ah~50Ah客制化，將于2023年第一季度開啟全球交付。2022年5月，海辰儲(chǔ)能鋰電智能制造一期項(xiàng)目的M1智慧工廠，年產(chǎn)能15GW，用于生產(chǎn)25Ah、50Ah、280Ah等多樣化的儲(chǔ)能電芯。2022年6月，海辰儲(chǔ)能50Ah儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線順利投產(chǎn)。
億緯鋰能同樣推出了18650、21700圓柱電芯，還發(fā)布了基于大圓柱電芯的“π”電池系統(tǒng)。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，億緯鋰能近年來持續(xù)發(fā)力大圓柱方向。億緯鋰能在湖北荊門的20GWh大圓柱電池工廠即將建成，將實(shí)現(xiàn)第一代46系列大圓柱鋰電池的量產(chǎn)。
60系大圓柱磷酸鐵鋰方面，時(shí)代聯(lián)合研發(fā)了50Ah、100Ah系列電芯，在保持高比能、高一致性的基礎(chǔ)上，具有高容量、低內(nèi)阻、低溫升、高倍率、長壽命、高安全等優(yōu)勢。
總體看來，圓柱、方形和軟包三種產(chǎn)品封裝體系在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域各有優(yōu)勢及特點(diǎn)，中短期會(huì)形成相互補(bǔ)充、相互支撐的格局，而非一家獨(dú)大的局面。
