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3、2022-2026年歐洲住宅太陽(yáng)能和住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展
展望未來(lái)五年的發(fā)展，問(wèn)題不在于歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)是否會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，而是其增長(zhǎng)曲線(xiàn)會(huì)有多高。
近年來(lái)，歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展出乎所有人的意料，大大超出了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)期。當(dāng)前的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境以高電價(jià)和能源安全擔(dān)憂(yōu)為特征，從商業(yè)和心理角度都極大地改善了歐洲家庭部署住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的情況。隨著歐洲家庭可以從新冠疫情復(fù)蘇計(jì)劃和其他應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的措施中受，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)。在歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模在2020年和2021年分別超過(guò)1GWh和2GWh之后，“中等情景”的預(yù)計(jì)到2022年將安裝3.9GWh，與前一年相比增長(zhǎng)71%(見(jiàn)圖3.1)。與去年的展望相比，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)大幅上調(diào)了預(yù)期：預(yù)測(cè)2022年歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模高于一年前預(yù)測(cè)的2025年的“高等情景”。按照其市場(chǎng)兩位數(shù)增長(zhǎng)曲線(xiàn)軌跡修訂這后的“中等情景”預(yù)測(cè)，歐洲2023年部署住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)為4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh,2026年為7.3GWh。
圖3.1 2022-2026年歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
從短期來(lái)看，這在很大程度上取決于當(dāng)前這一領(lǐng)域的關(guān)鍵瓶頸——電池產(chǎn)品供應(yīng)短缺能有多快得到解決。歐洲嚴(yán)重依賴(lài)亞洲電池供應(yīng)商的電池產(chǎn)品，即使是歐洲的住宅電池儲(chǔ)能制造商也大多使用進(jìn)口電池組裝電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。此外，中國(guó)第一批垂直整合的大型太陽(yáng)能組件制造商已經(jīng)擴(kuò)展到電池生產(chǎn)領(lǐng)域。隨著汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型的速度加快，生產(chǎn)鋰離子電池所需的許多原材料的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈，因?yàn)閮?chǔ)能和電動(dòng)汽車(chē)這兩個(gè)行業(yè)都在使用鋰離子電池產(chǎn)品——盡管歐洲電池制造能力正在迅速擴(kuò)張，但電池短缺的情況在今年或明年仍將持續(xù)。然而，2022年歐洲部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)比前一年多，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年的數(shù)量也會(huì)增加，盡管電池短缺將限制2023年的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)。然而，通過(guò)電池實(shí)現(xiàn)能源安全的愿望通常是如此強(qiáng)烈，以至于現(xiàn)在一些安裝了太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的用戶(hù)重新改造安裝了混合逆變器，從而能夠最終配套安裝住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，保持住宅太陽(yáng)能和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展勢(shì)頭至關(guān)重要，而電池是使消費(fèi)者轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)消費(fèi)者的關(guān)鍵組成部分。在實(shí)施REPowerEU計(jì)劃下，歐盟委員會(huì)在歐盟經(jīng)濟(jì)擺脫俄羅斯進(jìn)口能源依賴(lài)的戰(zhàn)略中賦予了太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施成為核心角色?？焖儆行У貙?shí)施REPowerEU計(jì)劃將為成員國(guó)提供正確的工具，以促進(jìn)住宅太陽(yáng)能和住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展。將支持性政策納入歐盟成員國(guó)計(jì)劃于2023～2024年制定的國(guó)家能源和氣候計(jì)劃(NECP)修訂過(guò)程，將進(jìn)一步推動(dòng)歐盟市場(chǎng)的發(fā)展。
由于市場(chǎng)狀況改善，所有三個(gè)情景都比先前的預(yù)測(cè)大幅上調(diào)。在“低等情景”下，預(yù)計(jì)全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)狀況將惡化，供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)將會(huì)持續(xù)，電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將受到其他因素的影響。相比之下，供應(yīng)鏈迅速適應(yīng)市場(chǎng)需求，加上完善的太陽(yáng)能和儲(chǔ)能政策框架，以及政策制定者的堅(jiān)定承諾，是“高等情景”的基本假設(shè)。
事實(shí)上，2022年前三個(gè)季度市場(chǎng)一直在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而需求則要高得多，但在電池短缺成為住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)主要產(chǎn)品供應(yīng)瓶頸的這一年里，實(shí)際部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量仍有待觀察。即使是對(duì)“低等情景”的悲觀預(yù)期，也預(yù)測(cè)了2022年市場(chǎng)將會(huì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，增加的儲(chǔ)能容量將達(dá)到3GWh，同比增長(zhǎng)30%，而5.2GWh的“高等情景”將導(dǎo)致128%的增長(zhǎng)。雖然這似乎超出了合理的預(yù)期，但2021年歐洲住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)也非常令人驚訝。根據(jù)“高等情景”的預(yù)測(cè)，到2026年，歐洲累計(jì)部署的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)?？赡芨哌_(dá)11.3GWh，而不太可能出現(xiàn)的“低等情景”市場(chǎng)規(guī)模為4.5GWh，約為2021年的兩倍。在分析住宅電池儲(chǔ)能總儲(chǔ)能容量時(shí)，歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的“2022～2026年歐洲市場(chǎng)展望”報(bào)告表明，未來(lái)幾年的增長(zhǎng)率非常高(見(jiàn)圖3.2)。作為潛力尚待發(fā)掘的細(xì)分市場(chǎng)，歐洲電池住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)在2021年的年增長(zhǎng)率為74%，2022年增長(zhǎng)73%。在未來(lái)的4年里，在“中等情景”下，住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)率應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)較低的兩位數(shù)增長(zhǎng)，這與住宅太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)的增長(zhǎng)有關(guān)，并且得益于與住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施配套部署率的增加。
圖3.2 2022-2026年歐洲累計(jì)部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)
在“中等情景”的預(yù)測(cè)中，預(yù)計(jì)整歐洲累計(jì)部署的住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量將在2022年達(dá)到9.3GWh,2023年達(dá)到13.9GWh,2024年達(dá)到18.9GWh,2025年達(dá)到24.9GWh,2026年達(dá)到32.2GWh。在預(yù)測(cè)的這些年份中，相關(guān)增長(zhǎng)率始終高于29%。在高等情景下預(yù)期的最佳條件下，到2026年底，歐洲累計(jì)部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量最高可達(dá)44.4GWh，而“低等情景”下為23.2GWh。
歐洲各國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展
在未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)德國(guó)將在住宅光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)以及在雄心勃勃的氣候和能源目標(biāo)的支持下，保持其在歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。作為歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體，德國(guó)迫切需要減少對(duì)化石能源進(jìn)口的依賴(lài)，高昂的能源零售價(jià)格將確保太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性仍然非常具有吸引力。雖然德國(guó)在歐洲將保持第一的地位并不令人驚訝，但意大利預(yù)計(jì)將在2022年接近德國(guó)的水平。由于其極具吸引力的Superbonus激勵(lì)計(jì)劃，意大利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)三倍以上，將超過(guò)1GWh，僅比德國(guó)在2021年達(dá)到這一里程碑晚一年。由于英國(guó)和奧地利的住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)規(guī)模在2022年激增，這兩個(gè)國(guó)家的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)也將大幅增長(zhǎng)，并在2022年分別排名第3和第4位。波蘭和西班牙等國(guó)家也成為新的參與者，而住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的吸引力在歐洲市場(chǎng)顯著增加。
在德國(guó)，住宅電池儲(chǔ)能儲(chǔ)領(lǐng)域預(yù)計(jì)將遵循其住宅太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)呢道路。為了滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)住宅太陽(yáng)能和住宅電池儲(chǔ)能解決方案的強(qiáng)勁需求，以保護(hù)家庭免受高電價(jià)的影響，并抑制對(duì)停電的恐懼，使住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.5GWh，在“中等情景”下增長(zhǎng)14%。由于缺乏安裝人員和電池短缺而導(dǎo)致的瓶頸阻礙了更大的增長(zhǎng)，然而，這在2023年可能會(huì)變得更加明顯。目前，住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的配套部署率非常高，估計(jì)將達(dá)到80%，這表明住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成為德國(guó)住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的一部分，預(yù)計(jì)到2026年部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量將達(dá)到2.6GWh，約為2021年的兩倍。
Superbonus 110%激勵(lì)計(jì)劃對(duì)意大利住宅電儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響怎么估計(jì)都不為過(guò)。隨著支持措施在2022年全面實(shí)施，該國(guó)部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)很容易達(dá)到1GWh以上。在2023年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后，儲(chǔ)能支持框架的吸引力將到下降，可能將使其部署的住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)降到1GWh以下。
作為歐洲電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的新秀，奧地利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)呢前景光明。該國(guó)計(jì)劃到2030年安裝100萬(wàn)套住宅太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施，并提供了多項(xiàng)儲(chǔ)能補(bǔ)貼，支持了住宅太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展。奧地利住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)將遵循兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，到2024年輕松突破300MWh大關(guān)，到2026年將達(dá)到450MWh左右。
英國(guó)正在按照其市場(chǎng)環(huán)境自力更生。2022年將是一個(gè)改變其游戲規(guī)則的年份，英國(guó)部署的住宅電儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量約為300MWh，與2021年相比增長(zhǎng)了一倍多。然而，由于缺乏配套方案和智能電表推出緩慢，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將穩(wěn)定在當(dāng)前水平，2023年可能會(huì)有小幅下降，屆時(shí)俄烏沖突對(duì)電價(jià)上漲的影響將有所緩和。
與其他歐洲國(guó)家相比，瑞士住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，而其住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)受益于該國(guó)提供的補(bǔ)貼。現(xiàn)在，該國(guó)大約三分之一住宅光伏系統(tǒng)與住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)配套部署，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的配套部署率將會(huì)上升。在這種情況下，預(yù)計(jì)瑞士未來(lái)五年內(nèi)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)翻一番，從2022年的118MWh增加到2026年的240MWh。
法國(guó)雖然是歐洲主要的光伏市場(chǎng)之一，但由于缺乏激勵(lì)措施和零售電價(jià)相對(duì)便宜，未來(lái)幾年光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)將保持相當(dāng)?shù)偷乃?。該?guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)緩慢，因?yàn)槠涫袌?chǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的56MWh增長(zhǎng)到2026年的148MWh。從絕對(duì)值來(lái)看，到2026年，法國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模仍將是在這份調(diào)查報(bào)告中評(píng)估的歐洲主要市場(chǎng)中最小的。
與其相反，2022年出現(xiàn)的新市場(chǎng)預(yù)計(jì)將成為關(guān)鍵的歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)。首先，在2022年至2026年，波蘭預(yù)計(jì)將名列歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)第三位，僅次于德國(guó)和意大利(見(jiàn)圖3.3)。該國(guó)是歐洲最大的住宅太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)之一，得到凈計(jì)量計(jì)劃的支持。此外，瑞典也是一個(gè)值得關(guān)注的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2026年，該國(guó)將成為歐洲第四大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)。由于住宅光伏市場(chǎng)迅速發(fā)展以及為電池儲(chǔ)能系統(tǒng)提供的補(bǔ)貼，為該國(guó)住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利條件。根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的數(shù)據(jù)，瑞典也是歐盟最主要的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，2021年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售份額達(dá)到歐盟的43%。西班牙的住宅電池儲(chǔ)能行業(yè)也在快速發(fā)展。在許多消費(fèi)者受到批發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)的影響之際，該國(guó)政府支持投資的一項(xiàng)補(bǔ)貼計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施到位。
圖3.3 2022～2026年歐洲5大住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)
荷蘭是歐洲住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)中最令人失望的一個(gè)市場(chǎng)。作為歐洲主要的住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)，該國(guó)有潛力成為主要的住宅電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，并且也有助于解決其日益嚴(yán)重的電網(wǎng)擁塞問(wèn)題，但其電網(wǎng)計(jì)量計(jì)劃阻礙了住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署，并嚴(yán)重影響了其發(fā)展前景。該國(guó)的凈計(jì)量計(jì)劃最終將在2031年逐步取消，但由于目前尚不確定在什么情況下會(huì)取消，因此未來(lái)幾年荷蘭住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)不會(huì)更多的積極變化。
（未完待續(xù)）
