中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年光伏逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)，呈現(xiàn)出比以往更加火爆的態(tài)勢(shì)！央國(guó)企動(dòng)輒數(shù)吉瓦甚至十幾吉瓦的招投標(biāo)項(xiàng)目，幾乎貫穿全年。雖然行業(yè)經(jīng)歷了“缺芯之痛”，但逆變器企業(yè)紛紛競(jìng)標(biāo)、投標(biāo)，全年少有流標(biāo)情況發(fā)生。
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，2022年全年，光伏逆變器招投標(biāo)項(xiàng)目定標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量高達(dá)388個(gè)，合計(jì)容量115.98GW。
繁榮與活躍背后，這個(gè)市場(chǎng)也在悄然發(fā)生改變。這種改變包括行業(yè)格局，設(shè)備要求，采購(gòu)競(jìng)標(biāo)方式以及價(jià)格！
行業(yè)四強(qiáng)位置生變，多個(gè)黑馬表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)
華為、陽(yáng)光電源雙雄爭(zhēng)霸，上能電氣、特變電工、古瑞瓦特、固德威、錦浪科技、正泰電源、愛(ài)士惟等豪強(qiáng)林立是逆變器行業(yè)近年來(lái)的格局，基本也是招投標(biāo)市場(chǎng)的格局。這點(diǎn)在2021年的招投標(biāo)市場(chǎng)上已有體現(xiàn)（參見(jiàn)：中標(biāo)35GW！華為、陽(yáng)光、上能三足鼎立！2021年光伏逆變器江湖圖譜！）。
然而到了2022年，行業(yè)格局發(fā)生了微妙的變化。國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)全年89家光伏企業(yè)中標(biāo)，排名前十的企業(yè)之中，華為、陽(yáng)光電源依舊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，名列第一、第二名。株洲變流黑馬本色盡顯，排名年度第三，上能電氣排名第四。四強(qiáng)之中，陽(yáng)光電源、株洲變流、上能電氣之間的差距在縮小。第五名之后的企業(yè)則與前四企業(yè)差距明顯。
2022年光伏逆變器企業(yè)中標(biāo)容量榜?。ㄇ笆?
除此之外，愛(ài)士惟、古瑞瓦特、固德威、錦浪科技、正泰電源，這些以分布式逆變器為主要產(chǎn)品的企業(yè)也在強(qiáng)勢(shì)崛起。一則由于本身產(chǎn)品體系在不斷豐富，還有一個(gè)原因是分布式光伏的崛起。這些企業(yè)今年頻頻中標(biāo)央企分布式逆變器采購(gòu)項(xiàng)目，在年度排名方面，取得了不錯(cuò)的成績(jī)，成為年度亮點(diǎn)。
采購(gòu)需求發(fā)生新變化，市場(chǎng)釋放5大信號(hào)
與光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比，光伏逆變器行業(yè)更重視品牌與渠道的建設(shè)。招投標(biāo)作為打通市場(chǎng)渠道的一個(gè)重要方式，為各家逆變器企業(yè)所重視，招中標(biāo)規(guī)模、設(shè)備要求，價(jià)格走勢(shì)這些指標(biāo)性數(shù)據(jù)對(duì)于逆變器企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)與銷售產(chǎn)生重大影響。國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）全年關(guān)注光伏逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)2022年的招投標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)出了如下幾大趨勢(shì)：
1、央企采購(gòu)占比94.05%
2022年全年以“五大六小”為代表的央企能源企業(yè)以及中石油、中石化、中國(guó)電建、中國(guó)能建等央企主導(dǎo)了逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)，全年定標(biāo)的逆變器采購(gòu)項(xiàng)目容量合計(jì)達(dá)到了109.08GW（參見(jiàn)：年度重磅！招標(biāo)136.94GW、定標(biāo)109.08GW！光伏逆變器企業(yè)，誰(shuí)最受央企歡迎？）。2022年全年定標(biāo)項(xiàng)目容量為115.98GW。央企采購(gòu)比例達(dá)到了94.05%。由此可見(jiàn)光伏逆變器企業(yè)納入央國(guó)企的采購(gòu)體系，打通央國(guó)企采購(gòu)渠道是何等的重要。
2、集中采購(gòu)占比79.32%
2022年央國(guó)企在光伏裝機(jī)端發(fā)力，不僅紛紛提出了自己高達(dá)數(shù)十吉瓦的“十四五”新能源裝機(jī)目標(biāo)，而且多個(gè)千萬(wàn)千瓦風(fēng)光大基地項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，以及整縣推進(jìn)項(xiàng)目的推進(jìn)都大幅提升了逆變器市場(chǎng)需求。
而集中采購(gòu)或者框架采購(gòu)是央企最偏愛(ài)的方式。這其中不僅有通過(guò)規(guī)模效應(yīng)，提升議價(jià)能力的考量，而且也可以建立統(tǒng)一采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2022年全年，國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華電、華能、大唐、電建均有吉瓦級(jí)集采項(xiàng)目定標(biāo)。其中國(guó)家能源集團(tuán)年度集采項(xiàng)目高達(dá)12GW，華電年度集采項(xiàng)目13GW，大唐集團(tuán)10.5GW年度集采項(xiàng)目都堪稱大手筆！
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，2022年全年通過(guò)集中采購(gòu)或者框架采購(gòu)的定標(biāo)項(xiàng)目容量合計(jì)92GW，占比達(dá)到79.32%。
3、組串式逆變器占比64.67%
近年來(lái)隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)以及分布式光伏的崛起，組串式逆變器的市占率大幅攀升。招投標(biāo)市場(chǎng)同樣如此。例如國(guó)家能源集團(tuán)12GW招標(biāo)項(xiàng)目，組串式逆變器占比高達(dá)75%。華電13GW逆變器采購(gòu)項(xiàng)目則全部要求采用組串式逆變器。大唐10.5GW逆變器集采項(xiàng)目，組串式逆變器占比也高達(dá)80.95%。
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年，不論央企還是地方國(guó)企或者民營(yíng)企業(yè)在逆變器項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，都更多地偏向于組串式逆變器，全年明確設(shè)備采購(gòu)要求的項(xiàng)目之中，組串式逆變器合計(jì)容量75GW，占比達(dá)到64.67%；集中式逆變器占比為19%，其余16%的逆變器定標(biāo)項(xiàng)目則沒(méi)有公布采購(gòu)要求。
4、大功率逆變器占比51%
光伏逆變器作為光伏電站的關(guān)鍵性設(shè)備，必須與其他設(shè)備特別是光伏組件相匹配。而隨著大尺寸組件市占率的提升，與之相匹配的大功率、大電流逆變器也成為招投標(biāo)市場(chǎng)上的采購(gòu)重點(diǎn)。而隨著大尺寸組件在分布式光伏領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用，高功率逆變器的市場(chǎng)份額也將進(jìn)一步提升。
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，2022年全年，明確要求100KW及以上的逆變器項(xiàng)目容量達(dá)到59.58GW，100KW以下的逆變器采購(gòu)項(xiàng)目為7.48GW，其余項(xiàng)目則沒(méi)有公布設(shè)備要求。
5、技改、更換采購(gòu)項(xiàng)目482MW
2022年光伏逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)另一個(gè)變化是逆變器技改項(xiàng)目逐漸增多。由于逆變器與光伏電站的生命周期并不匹配以及設(shè)備并網(wǎng)方面的要求，技改、更換采購(gòu)項(xiàng)目也成為光伏逆變器一個(gè)重要市場(chǎng)。2022年，國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華電、華能、國(guó)投、中核、中廣核、中節(jié)能、中國(guó)電建發(fā)布了23個(gè)逆變器技改或者更換采購(gòu)項(xiàng)目，合計(jì)容量達(dá)到482MW。
全年最低價(jià)0.099元/W，最高0.418元/W
2022年的逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格基本趨于穩(wěn)定。全年逆變器價(jià)格多在0.1元/W到0.2元/W之間，僅29個(gè)項(xiàng)目超0.2元/W。
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）將全年的光伏逆變器定標(biāo)項(xiàng)目區(qū)分為集采與非集采項(xiàng)目，分別從這兩個(gè)維度來(lái)復(fù)盤(pán)全年的價(jià)格走勢(shì)與采購(gòu)周期。
從非集采項(xiàng)目來(lái)看，1-3月是傳統(tǒng)光伏裝機(jī)淡季，逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)也相對(duì)冷清，每月定標(biāo)項(xiàng)目均在10個(gè)左右，定標(biāo)項(xiàng)目容量在500MW左右。從4月開(kāi)始，逆變器招投標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)始回暖，最高峰出現(xiàn)于11月，有65個(gè)逆變器招標(biāo)項(xiàng)目定標(biāo)，容量達(dá)到4.4GW。即便是12月也有2.02GW項(xiàng)目定標(biāo)。
價(jià)格方面，非集采項(xiàng)目最低價(jià)為0.099元/W。項(xiàng)目為中節(jié)能大柴旦公司逆變器技術(shù)改造項(xiàng)目采購(gòu)，于2022年3月29日定標(biāo)，山東奧太電氣有限公司中標(biāo)。
最高價(jià)為國(guó)家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏堅(jiān)次鞑匦履茉从邢薰狙虬司?、吉定光伏電站光伏逆變器技術(shù)改造項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，于2022年12月13日定標(biāo)，昆明自動(dòng)化成套集團(tuán)股份有限公司中標(biāo)，單價(jià)為0.418元/W。該項(xiàng)目不僅包括了逆變器采購(gòu)，還包括拆除原有逆變器并安裝新逆變器、調(diào)整光伏組串?dāng)?shù)量及匯流箱接線以及逆變器的后續(xù)調(diào)試等各項(xiàng)相關(guān)工作。
集采項(xiàng)目的定標(biāo)期為2-4月以及7-10月兩個(gè)高峰期。2-4月基本為大型央企能源企業(yè)年度采購(gòu)項(xiàng)目定標(biāo)時(shí)段。7-10月，中核集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中國(guó)能建的跨年度項(xiàng)目定標(biāo)，提升了這幾個(gè)月的定標(biāo)項(xiàng)目容量。
價(jià)格方面，集采項(xiàng)目，最低價(jià)定標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)能建2022-2023年光伏逆變器集中采購(gòu)項(xiàng)目集中式逆變器采購(gòu)標(biāo)段，該標(biāo)段于2022年8月8日定標(biāo)，定標(biāo)價(jià)為0.109元/W。最高價(jià)定標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司2022-2023年度光伏發(fā)電項(xiàng)目分布式組串逆變器采購(gòu)標(biāo)段。項(xiàng)目于8月30日定標(biāo)，單價(jià)為0.244元/W。
值得關(guān)注的是許多逆變器項(xiàng)目只確定了中標(biāo)人，沒(méi)有確定中標(biāo)價(jià)格。
光伏逆變器五強(qiáng)！
華為強(qiáng)勢(shì)，株洲變流成為年度黑馬
2022年全年，89家光伏逆變器及相關(guān)企業(yè)，競(jìng)逐115.98GW逆變器招投標(biāo)大市場(chǎng)。這其中有華為、陽(yáng)光電源兩大巨頭表現(xiàn)穩(wěn)定，年度黑馬則是株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司旗下的株洲變流。2022年下半年以來(lái)，株洲變流持續(xù)排名月度中標(biāo)榜前列，全年位列中標(biāo)容量榜第三名，成為年度黑馬。
華為中標(biāo)49個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段）
確定中標(biāo)容量14.61GW
2022年，華為表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，位列中標(biāo)容量榜頭名位置，也是唯一確定中標(biāo)容量超過(guò)10GW的企業(yè)。其中，華為中標(biāo)企業(yè)包括了大唐、電建、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華電、國(guó)投、華潤(rùn)、能建、三峽、中廣核、中石化、中煤集團(tuán)、中核、中石油等14家央企以及3家地方企業(yè)的49個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），合計(jì)中標(biāo)容量14.61GW。
其中，華為中標(biāo)價(jià)最高的項(xiàng)目為國(guó)家電投的甘孜州正斗光伏實(shí)證實(shí)驗(yàn)基地項(xiàng)目2區(qū)2號(hào)子方陣標(biāo)段。該項(xiàng)目采購(gòu)196KW組串式逆變器，采購(gòu)容量3.15元/W。項(xiàng)目于2022年7月15日定標(biāo)，華為投標(biāo)報(bào)價(jià)49.4072萬(wàn)元，折合單價(jià)0.157元/W。
華為最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中廣核新能源2022年第一批逆變器集采01標(biāo)段海南白沙邦溪光伏項(xiàng)目，該項(xiàng)目采購(gòu)組串式196/225kw逆變器，于2022年3月10日定標(biāo)。華為中標(biāo)價(jià)為0.1元/W。
陽(yáng)光電源中標(biāo)87個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段）
確定中標(biāo)容量8.68GW
2022年，陽(yáng)光電源中標(biāo)87個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量8.68GW。這個(gè)87個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段）招標(biāo)人為大唐、電建、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中核、中煤集團(tuán)、華潤(rùn)、中廣核、三峽、中鐵集團(tuán)、中石油、華能、華電、能建、中石化、中節(jié)能等16家央企以及13家地方企業(yè)。
其中，最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為北清光伏寶應(yīng)魯垛70MWp漁光儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目箱逆變一體機(jī)采購(gòu)，該項(xiàng)目招標(biāo)人為揚(yáng)州寶應(yīng)北清光伏新能源有限公司，招標(biāo)容量56.6MW，項(xiàng)目于2022年12月21日定標(biāo)。陽(yáng)光電源投標(biāo)報(bào)價(jià)1366.2萬(wàn)元，折合單價(jià)0.241元/W。
最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)能建2022-2023年光伏逆變器集中采購(gòu)項(xiàng)目集中式逆變器采購(gòu)標(biāo)段，該項(xiàng)目采購(gòu)容量2000MW。項(xiàng)目于2022年8月8日定標(biāo)。陽(yáng)光電源中標(biāo)單價(jià)為22760萬(wàn)元，折合單價(jià)為0.114元/W。
株洲變流中標(biāo)37個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段）
確定中標(biāo)容量8.32GW
2022年，株洲變流中標(biāo)37個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量8.32GW。這個(gè)37個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段）招標(biāo)人為華電、電建、國(guó)家能源集團(tuán)、華潤(rùn)、中核、三峽、國(guó)投、能建等8家央企以及1家地方企業(yè)。
其中，最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為華潤(rùn)電力南寧武鳴太平300MW農(nóng)光儲(chǔ)能一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目預(yù)裝式逆變升壓一體機(jī)成套設(shè)備、直流匯流箱設(shè)備采購(gòu)，采購(gòu)容量300MW，項(xiàng)目于2022年9月7日定標(biāo)。株洲變流中標(biāo)價(jià)為5330.932萬(wàn)元，折合單價(jià)0.178元/W。
最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)能建2022-2023年光伏逆變器集中采購(gòu)項(xiàng)目集中式逆變器采購(gòu)標(biāo)段。株洲變流作為中標(biāo)人之一，中標(biāo)價(jià)為0.109元/W。
上能電氣中標(biāo)62個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段）
確定中標(biāo)容量7.61GW
2022年，上能電氣中標(biāo)企業(yè)包括了國(guó)家能源集團(tuán)、大唐、中節(jié)能、電建、國(guó)家電投、三峽、中廣核、國(guó)投、中核、華電、中石化、中石油等12家央企以及5家地方企業(yè)的62個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），合計(jì)中標(biāo)容量7.61GW。
其中，上能電氣中標(biāo)價(jià)最高的項(xiàng)目為龍?jiān)措娏堅(jiān)矗ㄇ嗪＃┬履茉撮_(kāi)發(fā)有限公司光伏維保中心光伏電站逆變器更換升級(jí)等涉網(wǎng)性能技改采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，該項(xiàng)目采購(gòu)容量14MW，招標(biāo)范圍包括整個(gè)技改項(xiàng)目的設(shè)備及材料采購(gòu)、安裝調(diào)試、施工、試運(yùn)行以及驗(yàn)收等工作。項(xiàng)目于2022年9月27日定標(biāo)，上能電氣中標(biāo)價(jià)為390萬(wàn)元，折合單價(jià)0.279元/W。
上能電氣最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為三峽能源云南省賓川縣巖淜 100MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目逆變器采購(gòu)，采購(gòu)容量100MW，設(shè)備要求196kw以上組串式逆變器。項(xiàng)目于2022年4月26日定標(biāo)。上能電氣投標(biāo)報(bào)價(jià)1089.7425萬(wàn)元，折合單價(jià)0.109元/W。
科華數(shù)據(jù)中標(biāo)41個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段）
確定中標(biāo)容量2.93GW
2022年，科華數(shù)據(jù)全年中標(biāo)華潤(rùn)、大唐、國(guó)家電投、電建、三峽、華能、中廣核、中核、中石化、中石油等10家央企以及4家地方企業(yè)的41個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），合計(jì)容量2.93GW。
其中，最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為鎮(zhèn)康80MW項(xiàng)目組串式逆變器采購(gòu)，該項(xiàng)目招標(biāo)人為中核集團(tuán)，采購(gòu)容量80MW，于2022年12月14日定標(biāo)?？迫A數(shù)據(jù)作為中標(biāo)人之一，投標(biāo)報(bào)價(jià)905.13萬(wàn)元，折合單價(jià)0.113元/W。
最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為新華水力發(fā)電有限公司2022年度逆變器集中采購(gòu)分布式組串逆變器標(biāo)段，科華數(shù)據(jù)作為中標(biāo)人之一，中標(biāo)單價(jià)為0.225元/W。
