中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，國際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源2022》報(bào)告顯示，全球能源危機(jī)正推動(dòng)可再生能源空前發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年，其發(fā)電量將超過煤炭，成為全球最大的電力來源，有助于全球?qū)崿F(xiàn)溫升控制在1.5℃以內(nèi)的目標(biāo)。報(bào)告認(rèn)為，能源危機(jī)將成為加速能源清潔安全轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2022—2027年期間全球可再生能源裝機(jī)容量將增加2400吉瓦，且將占全球電力擴(kuò)張規(guī)模的90%以上。報(bào)告要點(diǎn)如下：
一、可再生能源電力預(yù)測(cè)
1、能源危機(jī)成為加速能源清潔安全轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
通過深入分析當(dāng)前應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的政策和市場(chǎng)發(fā)展，報(bào)告認(rèn)為能源安全問題已引起各國高度重視，并將加快部署太陽能和風(fēng)能等可再生能源，以減少對(duì)進(jìn)口化石能源的依賴，從而全面推進(jìn)正在快速擴(kuò)張的可再生能源空前發(fā)展。IEA預(yù)測(cè)，主要情景中2022—2027年全球可再生能源裝機(jī)容量將增加2400吉瓦（增長近75%），比2016-2021年的增量高出85%，其主要原因是高化石燃料成本使可再生能源更具吸引力，以及俄烏沖突使得各國越來越倚重可再生能源的安全效益。在加速情景中，全球可再生能源裝機(jī)容量擴(kuò)張將比主要情景高出近25%，新增裝機(jī)容量近2950吉瓦。實(shí)現(xiàn)IEA凈零情景目標(biāo)將需要全球可再生能源增長速度達(dá)到60%，加速情景下未來五年增長將縮小2050年可再生能源電力目標(biāo)差距。
盡管能源市場(chǎng)動(dòng)蕩，但2022年的預(yù)測(cè)仍比2021年上調(diào)了近30%，主要由于中國、歐洲、美國和印度等應(yīng)對(duì)能源危機(jī)的政策、監(jiān)管和市場(chǎng)改革高于預(yù)期。中國雖然逐步取消風(fēng)能和光伏補(bǔ)貼，但未來五年可再生能源將加速增長，2022—2027年新增的可再生能源裝機(jī)容量將接近全球增量的一半。俄烏沖突是歐盟可再生能源發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在能源安全和氣候雄心的雙重作用下，REPowerEU一攬子計(jì)劃預(yù)計(jì)將促使歐盟未來五年新增的可再生能源裝機(jī)容量增長一倍多。美國過去五年可再生能源擴(kuò)張幾乎翻一番，2022年8月通過的《通貨膨脹削減法案》將稅收抵免延長到2032年，為風(fēng)能和光伏項(xiàng)目提供了前所未有的長期支持。印度未來五年可再生能源新增裝機(jī)容量將翻一番，主要來自太陽能光伏，為該國2030年可再生能源電力達(dá)到500吉瓦的目標(biāo)提供支撐。此外，在政策激勵(lì)措施支持下，巴西、中東、北非、東盟等地區(qū)可再生能源也在加速擴(kuò)張。
2、光伏和風(fēng)能主導(dǎo)可再生能源擴(kuò)張，并將在2027年創(chuàng)歷史新高
預(yù)測(cè)期內(nèi)可再生能源的年度新增容量將持續(xù)增加（如圖1所示）。在主要情景下，到2027年將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的460吉瓦，比上年的增量高出60%。其中，到2027年太陽能光伏和風(fēng)能將占全球可再生能源新增容量的近95%，而特定技術(shù)挑戰(zhàn)和有限的政策支持阻礙了水電、生物能源、地?zé)?、太陽能熱發(fā)電（CSP）和海洋能技術(shù)的快速發(fā)展。
圖1到2027年不同情景中各類可再生能源技術(shù)年度凈新增裝機(jī)容量（單位：吉瓦）
未來五年，太陽能光伏將創(chuàng)紀(jì)錄增長，并占可再生能源裝機(jī)增量的60%以上。盡管組件價(jià)格有所上漲，但在全球絕大多數(shù)國家，公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏發(fā)電將成為成本最低的發(fā)電來源。
在主要情景中，陸上風(fēng)電年度新增容量將從2021年的74吉瓦增加到2027年的109吉瓦，僅略高于2020年的創(chuàng)紀(jì)錄增長。2022年海上風(fēng)電年度增量預(yù)計(jì)將較2021年下降30%以上，主要由于中國上年度創(chuàng)紀(jì)錄的擴(kuò)張速度減半。盡管如此，在歐盟、美國和中國政策支持的推動(dòng)下，到2027年全球海上風(fēng)電年度增長預(yù)計(jì)將達(dá)50%，超過30吉瓦。
3、到2027年太陽能光伏裝機(jī)容量將超過煤電占據(jù)全球最大份額
在主要情景中，光伏累計(jì)裝機(jī)容量將在2024年超過水電、2026年超過天然氣發(fā)電，到2027年幾乎增長兩倍達(dá)到2350吉瓦以上，超過煤炭成為全球占比最大的電力裝機(jī)來源。同時(shí)，由于風(fēng)電的迅速擴(kuò)張，到2027年其也將超過水電成為僅次于光伏的第二大可再生能源電力裝機(jī)來源。如圖2所示。
圖2 2010-2027年各類發(fā)電技術(shù)的累計(jì)裝機(jī)容量發(fā)展趨勢(shì)（單位：吉瓦）
在預(yù)測(cè)期內(nèi)，可再生能源發(fā)電總量預(yù)計(jì)將增長近60%，達(dá)到12 400太瓦時(shí)以上，水電仍是可再生能源發(fā)電量的主要來源，盡管其裝機(jī)容量增長速度低于風(fēng)電和光伏。在主要情景下，預(yù)計(jì)可再生能源將在未來三年取代煤炭，成為全球發(fā)電量主要來源。到2027年，全球可再生能源發(fā)電量占比將接近40%，而煤炭、天然氣和核能所占份額將有所下降。如圖3所示。
圖3 2015年、2021年和2027年全球電力結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)
4、除歐盟外大型水電從2021年嚴(yán)重干旱中恢復(fù)
2021年，巴西、美國、中國和土耳其等嚴(yán)重干旱限制了全球水力發(fā)電，使得二十年來水力發(fā)電量首次下降（同比下降3%）。2022年前9個(gè)月數(shù)據(jù)顯示，中國、美國和巴西的水力發(fā)電量將高于2021年，其他國家的干旱情況也有所緩解。雖然歐盟水電存在很大的不確定性，但歷史趨勢(shì)表明其可能會(huì)反彈。鑒于歐盟迫切希望在明年冬天取代天然氣發(fā)電，更高的水力發(fā)電量不僅可以提供大量額外的可再生能源電力，還可以提高能源系統(tǒng)的靈活性。如圖4所示。
圖4 2011-2023年全球主要國家水力發(fā)電量同比變化趨勢(shì)（單位：太瓦時(shí)）
二、交通部門生物燃料
1、盡管成本不斷上升，但2022年生物燃料消費(fèi)仍有所增加
預(yù)計(jì)2022年全球生物燃料需求將比2021年增加6%，即每年91億升。由于美國和歐洲有吸引力的政策，可再生柴油增長最大。燃料摻混要求和財(cái)政激勵(lì)措施推動(dòng)印度和巴西的需求增長，印度尼西亞30%的生物柴油摻混要求也促進(jìn)了生物柴油的使用。
盡管更加強(qiáng)有力的政策刺激生物燃料需求增長，但高價(jià)格正在減緩其增長速度。因此，IEA 2022年報(bào)告的全球生物燃料需求預(yù)測(cè)值相較2021年報(bào)告的預(yù)測(cè)值減少31億升/年。生物柴油價(jià)格上漲主要由于烏克蘭植物油出口減少、氣候?qū)е鹿?yīng)中斷、能源價(jià)格高企、化肥成本以及出口限制等，將農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格推至2022年的歷史高位，對(duì)此巴西、芬蘭和瑞典降低了生物柴油摻混要求。
2、未來五年的強(qiáng)勁增長將有助于實(shí)現(xiàn)氣候和能源安全目標(biāo)
在主要情景預(yù)測(cè)中，全球生物燃料需求總量將在2022-2027年期間增長350億升/年或20%?？稍偕裼秃蜕锖娇杖剂系南M(fèi)增長幾乎全部來自發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。與此同時(shí)，乙醇和生物柴油消費(fèi)增加幾乎全部來自新興經(jīng)濟(jì)體，其目的是減少石油進(jìn)口，同時(shí)最大限度地利用本土資源以發(fā)展經(jīng)濟(jì)，并有助于溫室氣體減排。2022-2027年，全球范圍內(nèi)生物燃料占交通燃料的份額將從4.3%上升至5.4%。在全面政策支持下，美國、加拿大、巴西、印度尼西亞、印度預(yù)期增長將占全球的80%。
3、到2027年全球生物燃料將占航空燃料的1%-2%
在主要情景預(yù)測(cè)中，到2027年全球生物航空燃料需求將擴(kuò)大至39億升/年（2021年的37倍），占航空燃料總消費(fèi)量的近1%，美國和歐盟近期政策將推動(dòng)大部分增長。在加速情景預(yù)測(cè)下，若現(xiàn)有政策以及正在討論的政策推動(dòng)更快的增長，需求將增加至81億升/年（占全球航空燃料的2%）。
雖然可持續(xù)航空燃料（SAF）正在迅速擴(kuò)大，但高成本、有限的政策支持和低原料可用性可能會(huì)減緩增長。目前，SAF生產(chǎn)成本仍是化石航空燃料的兩倍多。預(yù)計(jì)到2027年，SAF大部分生產(chǎn)將依賴于廢棄物、殘余油脂和植物油。
4、加速情景下美國、中國、歐洲和印度將占生物燃料消費(fèi)增量的80%
在加速情景中，到2027年全球生物燃料需求總量將增長至2400億升/年以上，較主要情景增加25%，這一前提是中國、歐洲、印度和美國實(shí)施更緊迫的政策來刺激需求，同時(shí)也假設(shè)美國和印度探索增加乙醇摻混的努力取得成功。
三、可再生能源供熱
供熱是世界上最大的終端能源消費(fèi)用途，幾乎占終端能源消費(fèi)的一半。其中，工業(yè)過程熱占到53%，另外44%用于建筑空間和水加熱，還有較小部分用于烹飪、農(nóng)業(yè)溫室。供熱主要由化石燃料主導(dǎo)，2021年可再生能源供熱不足全球熱需求的1/4（傳統(tǒng)生物質(zhì)利用占其中的一半）。
1、最近趨勢(shì)和政策
隨著2021年全球經(jīng)濟(jì)反彈，供熱消費(fèi)同比增長4%，超過疫情前水平，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的219艾焦耳。除去傳統(tǒng)生物質(zhì)利用，現(xiàn)代可再生能源供熱僅占這一增長的13%，使得其在全球供熱消費(fèi)中的份額與之前的11%幾乎持平。與供熱消費(fèi)相關(guān)的CO2年排放量增加了近6億噸，達(dá)到141億噸，占全球能源相關(guān)CO2排放量的39%。
可再生能源供熱在全球范圍內(nèi)的政策關(guān)注度上升，不僅是由于環(huán)境方面的考慮，也是由于當(dāng)前全球能源危機(jī)背景下嚴(yán)重的能源安全問題。例如，美國《通貨膨脹削減法案》重點(diǎn)加快熱泵部署，歐盟REPowerEU計(jì)劃提出通過電氣化、大型熱泵和可再生能源制氫，將太陽能熱利用和地?zé)峒夹g(shù)集成到地區(qū)供暖系統(tǒng)中。
2、未來展望
鑒于對(duì)截至2022年9月的政策分析，2022-2027年期間全球供熱消費(fèi)（不包括熱泵收集的環(huán)境熱量）預(yù)計(jì)將增長6%接近14艾焦耳。其中，現(xiàn)代可再生能源供熱將增加近1/3，到2027年其占比將從11.4%提高到14%。在工業(yè)和建筑部門，可再生能源電力供熱貢獻(xiàn)最大，這是由于熱泵利用和可再生能源發(fā)電比例增加所致。
但可再生能源供熱不足以遏制以化石燃料為基礎(chǔ)的供熱消費(fèi)，到2027年隨著工業(yè)部門化石燃料供熱消費(fèi)的不斷擴(kuò)大，將導(dǎo)致與供熱相關(guān)的碳排放總量增長10億噸CO2（7%）。相比之下，為實(shí)現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)，可再生能源供熱必須以2.4倍的速度增長，且需要大范圍的行為改變和更大程度的能源和材料效率提高，以減少建筑和工業(yè)的熱需求。
四、趨勢(shì)觀察
1、歐盟能否實(shí)現(xiàn)REPowerEU計(jì)劃目標(biāo)？
根據(jù)IEA主要情景預(yù)測(cè)，到2027年歐盟電力、交通和供熱部門的可再生能源消費(fèi)量確實(shí)會(huì)增加，但均難以達(dá)到REPowerEU計(jì)劃水平。
在主要情景中，到2027年歐盟可再生能源電力占比將擴(kuò)大至近55%，但遠(yuǎn)低于REPowerEU計(jì)劃的69%目標(biāo)，各成員國需要盡量減少政策的不確定性，簡化許可程序，并加快輸電網(wǎng)的升級(jí)。而在交通部門，到2027年歐盟可再生能源占比預(yù)計(jì)為16%，不到REPowerEU計(jì)劃目標(biāo)的一半，各成員國需加快部署生物燃料、節(jié)能和能效計(jì)劃，擴(kuò)大可再生能源消費(fèi)占比。在供熱和制冷部門，到2027年歐盟可再生能源份額以每年0.9%的幅度增長，但遠(yuǎn)低于REPowerEU計(jì)劃的2.3%目標(biāo)，因此需要更積極的政策加強(qiáng)熱泵供應(yīng)鏈，將可再生能源納入集中供熱網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大生物甲烷生產(chǎn)規(guī)模。
2、歐盟可再生能源能否從高昂批發(fā)價(jià)格中獲得暴利？
俄烏沖突引發(fā)全球能源危機(jī)，導(dǎo)致石油、天然氣和煤炭價(jià)格大幅上漲，也使得歐洲電價(jià)飆升。關(guān)于能源暴利的討論已經(jīng)擴(kuò)展到發(fā)電商（包括可再生能源），為此歐洲理事會(huì)通過了一項(xiàng)緊急干預(yù)條例征收暴利稅，還提出將批發(fā)電價(jià)限制在180歐元/兆瓦時(shí)或更低。但由于各成員國對(duì)該提案的解釋和執(zhí)行仍不確定，因此其影響難以估計(jì)，預(yù)計(jì)未來更多國家將引入可再生能源電力成本監(jiān)管機(jī)制。
3、美國、印度和歐盟的光伏制造新政策是否會(huì)推動(dòng)全球光伏供應(yīng)多元化？
全球光伏供應(yīng)鏈處于高度地理集中，這也促使歐盟、印度和美國出臺(tái)激勵(lì)政策支持本土化產(chǎn)業(yè)鏈，并可能導(dǎo)致未來五年中國以外地區(qū)的光伏制造以前所未有的速度擴(kuò)張。
過去一年，全球大宗商品價(jià)格的上漲導(dǎo)致了太陽能光伏制造成本上升。規(guī)模經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈一體化、相對(duì)較低的能源成本和勞動(dòng)生產(chǎn)率使中國太陽能組件制造業(yè)最具競(jìng)爭力，但隨著印度、美國和東盟地區(qū)的政策將增加中國以外地區(qū)的生產(chǎn)能力，特別是多晶硅、晶圓和硅錠的生產(chǎn)能力。因此，中國占全球的市場(chǎng)份額可能從80%-95%下降至75%-90%。如果各國維持限制進(jìn)口和支持國產(chǎn)化產(chǎn)品的貿(mào)易政策，可能導(dǎo)致中國市場(chǎng)份額從75%-90%萎縮到2027年的60%-75%。然而，中國計(jì)劃采用較印度、美國和其他國家更快的速度擴(kuò)大整個(gè)供應(yīng)鏈。在最樂觀情景預(yù)測(cè)中，這將導(dǎo)致2027年的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供應(yīng)將大大超過全球預(yù)期需求，而中國工廠利用率將低至25%-30%，約為目前水平的一半，還可能造成激烈的價(jià)格競(jìng)爭并影響投資。
4、生物燃料是否正面臨著原料危機(jī)？
按照目前趨勢(shì)，生物柴油、可再生柴油和生物航空燃料將在2022-2027年期間面臨原料供應(yīng)緊張，最常用的廢棄物和殘余油脂需求正在接近供應(yīng)極限。不過市場(chǎng)是動(dòng)態(tài)變化的，高價(jià)格信號(hào)正促使政府制定計(jì)劃以避免供應(yīng)緊張。盡管生物燃料的原料需求在增長，但甘蔗和玉米的產(chǎn)量也將擴(kuò)大，因此用于生物燃料生產(chǎn)的份額幾乎與預(yù)期持平。
5、到2027年可再生能源制氫將在多大程度上推動(dòng)可再生能源電力裝機(jī)需求？
可再生能源電解制氫有望在實(shí)現(xiàn)長期脫碳目標(biāo)和提高能源安全方面發(fā)揮重要作用。雖然目前全球僅有不到1%的氫來自可再生能源，但可再生能源制氫備受政策關(guān)注，歐盟和25個(gè)國家已制定計(jì)劃將氫作為清潔能源來源。因此，近年來可再生能源電解制氫項(xiàng)目數(shù)量激增。
在主要情景中，2022-2027年約有50吉瓦的可再生能源電力裝機(jī)將用于制氫，占可再生能源裝機(jī)增量的2%。中國將引領(lǐng)可再生能源電解制氫擴(kuò)張，澳大利亞、智利和美國緊隨其后，四國約占全球的2/3。
6、能源危機(jī)真的為熱泵帶來了商機(jī)嗎?
能源危機(jī)正重新引發(fā)對(duì)能源安全的擔(dān)憂，美國和歐洲等許多國家正在出臺(tái)更多的政策推動(dòng)熱泵發(fā)展。熱泵有望通過實(shí)現(xiàn)節(jié)能和供應(yīng)多樣化，在減少建筑部門化石燃料依賴和碳排放方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。熱泵市場(chǎng)目前正在經(jīng)歷前所未有的增長。但成本競(jìng)爭力等問題仍然阻礙著熱泵的大規(guī)模部署，如住宅熱泵的投資成本（包括安裝）通常高于化石燃料鍋爐。不過隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)熱泵投資成本將逐漸下降。
（李嵐春）
