中國儲能網(wǎng)訊：根據(jù)儲能與電力市場對公開項目信息和狀態(tài)的統(tǒng)計，2022年中國儲能市場全年并網(wǎng)項目總規(guī)模達(dá)到7.762GW/16.428GWh，與中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟此前發(fā)布的2021年全年2.4GW/4.9GWh的投運規(guī)模相比，同比增長達(dá)235%（按容量規(guī)模比較）。
在2022全年并網(wǎng)的儲能項目中，鋰離子電池仍然是絕對的主力，占比高達(dá)93%。此外，我們也看到了鉛炭電池重返戰(zhàn)場、百兆瓦時液流電池儲能項目投運規(guī)模。鋰離子電池+液流電池、鋰離子電池+超級電容器等組合技術(shù)方式、鈉離子電池、飛輪儲能等新技術(shù)也都得到了示范應(yīng)用。
項目應(yīng)用領(lǐng)域
從2022年已并網(wǎng)項目的應(yīng)用領(lǐng)域來看，可再生能源儲能項目和獨立式儲能項目貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)增量，分別占比達(dá)45%和44%。調(diào)頻儲能項目在2022年明顯降速，僅有8個項目投運。得益于3個10小時鉛炭儲能項目投運，用戶側(cè)儲能項目在容量規(guī)模上大幅提升。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明：所有項目信息和狀態(tài)均來自于儲能與電力市場對公開信息的收集統(tǒng)計，引用請注明來源。儲能與電力市場的統(tǒng)計將2023年1月前兩周宣布并網(wǎng)的項目也統(tǒng)計在內(nèi)，主要考慮到項目絕大多數(shù)工程任務(wù)已在2022年完成。部分項目存在不是全容量并網(wǎng)的可能。如與有項目遺漏或信息錯誤，歡迎后臺留言指正。
項目地域分布
2022年投運的儲能項目共計分布在26個省市自治區(qū)。從各地儲能項目的應(yīng)用場景來看，呈現(xiàn)了可再生能源儲能和獨立式儲能此消彼長、交相輝映的特點。
內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、西藏是可再生能源儲能項目的主要實施地區(qū)。得益于當(dāng)?shù)貎δ苁痉俄椖康耐苿樱瑢幭?、山東、湖南、湖北則成為獨立式儲能項目的大省，可再生能源配儲的需求也將主要通過租賃儲能容量進(jìn)行滿足。
分地區(qū)來看：
內(nèi)蒙古
大多數(shù)增量源于當(dāng)?shù)?021年保障性新能源項目及其配套儲能項目必須在2022年底并網(wǎng)。此外三峽、明陽、內(nèi)蒙古電力集團(tuán)、阿拉善和烏蘭察布供電局等實施的多個大型多能互補和源網(wǎng)荷儲示范項目也貢獻(xiàn)了數(shù)百兆瓦時的增量。
寧夏
共計投運了10個獨立式儲能項目而一舉超越山東成為2022年獨立式儲能最大的市場，總?cè)萘拷?.25GW/2.5GWh。根據(jù)儲能與電力市場的統(tǒng)計，寧夏已經(jīng)啟動EPC招標(biāo)和建設(shè)的項目還有近1.8GW/3.6GWh，有望為2023年寧夏的獨立式儲能市場持續(xù)貢獻(xiàn)增量。
山東
投運項目在2022年呈現(xiàn)了獨立式儲能和可再生能源儲能平分秋色的局面。山東曾在2021年引領(lǐng)了國內(nèi)獨立式儲能項目的開發(fā)，但在2022年缺明顯不及預(yù)期。山東已公布的29個第二批示范項目僅并網(wǎng)投運了6個，其余項目仍在實施過程中。
新疆
大量與2021保障性新能源配套的儲能系統(tǒng)在2022年投運。由于疫情影響，新疆還有大量項目處在收尾階段。此外，新疆自治區(qū)發(fā)改委曾在去年夏天發(fā)布了兩批次的市場化項目清單，涉及66個項目，配置儲能需求高達(dá)7.9GW/34.3GWh。其中大多數(shù)項目已經(jīng)啟動，預(yù)計兩批次市場化項目將繼續(xù)推高新疆2023年的儲能市場增量。
湖北
湖北市場的異軍崛起得益于該地2021年平價新能源項目清單中涉及的獨立式儲能項目開始落地投運。目前投運項目規(guī)模在全部規(guī)劃項目中的占比仍然只有約五分之一，未來湖北市場的持續(xù)發(fā)展仍需要提升項目的經(jīng)濟(jì)性。
項目開發(fā)商和參與方情況
2022年已并網(wǎng)投運的儲能項目來自近70家開發(fā)商。國電投、國家能源集團(tuán)、中核、華能、華潤、大唐、京能、三峽、國網(wǎng)、中電建等央企開發(fā)商獨領(lǐng)風(fēng)騷，牢牢地守住了排行榜的前十位。
注：僅列舉項目規(guī)模超過200MWh的開發(fā)商
國家電投（含中國電力、新疆能源化工等）廣泛布局了獨立式儲能、可再生能源儲能、用戶側(cè)、調(diào)頻儲能項目，僅已投運的獨立式儲能項目就遍布于寧夏、青海、山東、湖南等多個地區(qū)。
國家能源集團(tuán)（含龍源電力、國華等）、華能、三峽、華電的項目增量仍然主要來自與風(fēng)電、光伏開發(fā)配套的儲能系統(tǒng)。
中核（含中核匯能、新華發(fā)電等）、華潤（含華潤新能源、華潤財金）、大唐、京能等開發(fā)商在2022年除了持續(xù)開發(fā)新能源儲能項目，也加大了獨立式儲能項目的開發(fā)力度，并有數(shù)個項目投運。
中電建、中能建在2022年也開始加速布局可再生能源儲能和獨立式儲能的項目開發(fā)并且有多個項目投運。未來除了承擔(dān)EPC的角色，有望成為儲能國內(nèi)項目開發(fā)的一支重要力量。
國網(wǎng)、南網(wǎng)雖然由于儲能投資不能計入輸配電價而暫緩了電網(wǎng)側(cè)儲能項目的開發(fā)力度，但各地供電公司仍然在圍繞“源網(wǎng)荷儲”一體化、區(qū)域配網(wǎng)等領(lǐng)域開展儲能示范應(yīng)用。此外，南網(wǎng)及其省網(wǎng)公司已經(jīng)開始探索以商業(yè)化形式參與獨立式儲能項目的開發(fā)；國網(wǎng)綜合能源公司及其各地分公司還廣泛參與了可再生能源儲能、用戶側(cè)儲能等領(lǐng)域的儲能項目。
民企開發(fā)商如陽光新能源、國潤綠色能源、大連恒流儲能、奇點匯能、三一、等主要因為參與開發(fā)了若干大型獨立式儲能項目的開發(fā)而榜上有名。
在系統(tǒng)集成商方面，根據(jù)不完整公開信息的統(tǒng)計，中車株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪、陽光電源、科華數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)景能源、山東電工時代、天津瑞源電氣、上海融和元儲、采日能源的并網(wǎng)項目規(guī)模名列前茅，都已超過了400MWh。
獨立式儲能項目完成情況
目前獨立式儲能項目單體規(guī)模正在快速突破百MWh，朝著GWh邁進(jìn)。2022年我們首次看到有4個200MW/400MWh的單體電站投運。隨著獨立式儲能商業(yè)模式日趨成熟且電站規(guī)?？焖僭黾樱瑑δ苁袌龃笥械锚毩⑹絻δ艿锰煜碌内厔?。（有關(guān)GWh級儲能項目，詳見：GWh級儲能項目已達(dá)9個，廣東、新疆成開發(fā)沃土）
儲能與電力市場將接入110kV及以上等級的變壓站并接受電網(wǎng)獨立調(diào)度的儲能項目歸為獨立式儲能電站。結(jié)合2022年已投運的45個獨立式儲能項目來看，項目共分布于16個省市自治區(qū)，涉及27家開發(fā)商。
從項目具體應(yīng)用場景來看，既有電網(wǎng)公司主導(dǎo)開發(fā)的電網(wǎng)側(cè)項目，更多的還是來自央企、民企開發(fā)商實施的商業(yè)化電站項目。
注：僅列舉并網(wǎng)規(guī)模不低于300MWh的業(yè)主和系統(tǒng)集成商；僅列舉規(guī)模前八位的區(qū)域。
在獨立式儲能項目開發(fā)商方面，國電投不僅規(guī)模遙遙領(lǐng)先，而且項目實施地點也更為廣泛。中核和大唐分別有多個200MW/400MWh項目投運而排名前列。
在獨立式儲能系統(tǒng)集成商方面，比亞迪、山東電工時代、中車株洲所、海博思創(chuàng)、陽光電源、采日能源、融和元儲、科陸電子等八家鋰電儲能系統(tǒng)集成商都實現(xiàn)了300MWh以上的供貨，市場競爭激烈度之高可見一番。
除去大連融科使用液流電池為大連儲能示范項目供貨外，陽光電源和采日能源在通過實施項目開發(fā)實現(xiàn)了部分供貨。從區(qū)域上看，比亞迪在湖南、采日能源和融和元儲在寧夏都具有較強的市場競爭力。
2023年展望
根據(jù)儲能與電力市場的統(tǒng)計，2022年全國已完成招標(biāo)的儲能項目規(guī)模已達(dá)44GWh。除了部分項目已于2022當(dāng)年投運，大部分項目將成為2023年市場發(fā)展最強有力的支撐。此外，我們各地有望在2023年繼續(xù)發(fā)布和支持儲能示范項目，推動獨立式儲能項目的開發(fā)。
我們初步預(yù)計2023年中國儲能市場的新增規(guī)模有望達(dá)到25-30GWh。儲能與電力市場后續(xù)將對2023年儲能市場的發(fā)展進(jìn)行更為詳細(xì)的分析預(yù)測，并發(fā)布展望報告，敬請期待。
